大智慧《主力内参》(周末版)

12月18日

一、       大盘

大盘资金一周净流出59.8亿元

 

       在周一放量大涨后，本周此后四个交易日大盘连续缩量回调，周五沪市更是见千亿以下的地量。周初高铁主题成为主流，盘面一度形成做多气氛，但由于成交量维持低迷。大智慧超赢数据显示本周大盘资金累计净流出59.8亿元，资金净流出板块家数与净流入板块家数比为2：1。

       受中国联通周一被资金追捧大涨影响，通信板块资金净流入7.37亿元位居板块资金净流入排行第一，仅中国联通资金净流入即达6.49亿元。中兴通讯、国脉科技、宝胜股份、盛路通信、中卫国脉等超赢资金净流入显著。工程建筑板块一周净流入4.29亿元，海油工程、中国建筑、浦东建设、精工钢构、东方园林、中材国际等资金流入在4000万元以上，其中海油工程净流入2.25亿元。另外，房地产、农林牧渔、电器、教育传媒、煤炭石油等周资金净流入超过1亿元，分别为3.18亿元、3.04亿元、2.42亿元、2.33亿元及1.69亿元。

       在资金净流出排行榜中，有色金属、银行、医药等板块资金净流出前三，分别达13.64亿元、13.12亿元及9.95亿元。以上板块资金流出在1.0亿元以上的个股包括西部矿业、紫金矿业、中色股份、铜陵有色、金钼股份、厦门钨业、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行、农业银行、华海药业等。其余资金净流出较多的板块包括，机械、酿酒食品、商业连锁、保险、交通工具、计算机、仪电仪表、化工化纤、券商等资金净流出超过3亿元。

       上调存款准备金率一定程度上明朗了紧缩预期，但市场仍对年底加息充满顾虑，两市持续维持低迷成交反应投资者观望气氛浓厚。

 

二、 板块

板块综述：

最近市场的调整和震荡因加息而起，上周末提高存款准备金率看似靴子落地，但最新的通胀数据及高层对市场利率的频繁表态，也让加息预期变的扑朔迷离，因此，市场态度从“何时加息”转变成“是否”再次加息，而近期大盘走势也印证这点。本周大盘走势虎头蛇尾，成交量持续萎缩，市场人气谨慎。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出59.8亿元，除周一净流入近54亿外，其余4个交易日均呈流出迹象，资金净流入板块与净流出板块比接近1：2，科技、消费受到市场关注。

    科技股本周利好频发，通信3G、电子支付、网络等概念轮番走强，成为市场一大主流热点。本周通信板块以资金净流入7.37亿元居行业首榜，其中中国联通因3G用户净增3000万及iPhone4的热销受到市场追捧，一周资金净流入达6.49亿。中信通信、国脉科技、宝胜股份、盛路通信等光纤宽带类个股资金也有明显流入迹象，分别净流入1.14亿、0.64亿、0.35亿和0.31亿。

    随着年关的临近，消费概念作为本周另一大热点同样受到市场资金的关照，农业、电器、旅游酒店板块资金分别净流入3.04亿、2.42亿和0.36亿。虽然近期政策一直在强调调控物价，但在全球恶劣天气、中央1号文件即将出台等因素的影响下，农业股受到市场追捧，居本周行业涨幅首榜。新农开发、隆平高科、登海种业、亚盛集团资金分别净流入0.68亿、0.64亿、0.62亿和0.56亿，华英农业、绿大地、丰乐种业、山下湖、好当家等资金净流入也在千万以上。电器、旅游酒店板块中美的电器、格力电器、佛山照明、华天酒店、华侨城A、云南旅游资金流入居前。

     工程建筑、房地产、煤炭石油等二线蓝筹板块资金也有明显流入迹象，分别净流入4.29亿、3.18亿和1.69亿，其中海油工程、鼎立股份、万科A、潞安环能资金分别净流入2.25亿、1.11亿、1.04亿和1.05亿。中国建筑、浦东建设、福星股份、云南城投、北京城建、四川圣达、煤气化、兰花科创等资金净流入均在6000万元以上。另外，教育传媒、供水供气板块资金也有流入迹象，分别净流入2.33亿和0.84亿。

     在资金流出排行上，有色金属、银行、医药板块资金流出明显，分别净流出13.6亿、13.1亿和10亿，有色金属板块中资金出现分化，西部矿业、紫金矿业、中色股份、铜陵有色、金钼股份、厦门钨业等贵金属个股资金流出均在1亿以上，而利源铝业、东阳光铝、常铝股份等铝业股受到资金关注。此外，机械、汽车、保险、计算机、化工、券商等板块资金一周净流出超过3亿。

     从周K线上看，下面不远是2800点的盘整区间，上面离3000点关口又很近，因此市场短期可能陷入一种左右为难的走势，我们认为可以暂时忽略这种状态，等格局明朗了再来谈大盘，而将关注点放在行业及个股上来寻找线索。就短期来看，我们仍然认为应该追踪强势市场的机会，即创业板和中小板指数，两个新概念，即新兴网络股和高端精密制造概念可以保持关注。但策略上应该保持主动，因为强势也与风险相伴随，操作上要注意节奏和仓位控制，不能追高。中期而言，消费、大宗商品类股可以关注。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

通信

工程建筑

房地产

农林牧渔

电器

减仓百分比%

0.32%

0.02%

0.01%

0.13%

0.03%

5日买入（万）

2130726.71

1710721.14

2710277.58

1165693.68

1057600.66

5日卖出（万）

2056980.84

1667875.86

2678440.76

1135319.13

1033466.45

5日资金净额（万）

73745.87

42845.28

31836.82

30374.55

24134.21

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：

通信板块，个股看资金主要流入中国联通、中兴通讯、国脉科技。其中中国联通5日主力增仓达0.54%，主力持仓17.322%。

工程建筑板块，个股看资金主要流入海油工程、中国建筑、浦东建设。其中海油工程5日主力增仓达0.76%，主力持仓35.510%。

房地产板块，个股看资金主要流入鼎立股份、万科A、福星股份。其中鼎立股份5日主力增仓达3.61%，主力持仓1.632%。

农林牧渔板块，个股看资金主要流入新农开发、隆平高科、登海种业。其中新农开发5日主力增仓达1.27%，主力持仓4.586%。

电器板块，个股看资金主要流入美的电器、佛山照明、格力电器。其中美的电器5日主力增仓达0.43%，主力资金净流出22726.55万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

银行类

医药

机械

交通工具

减仓百分比%

-0.03%

-0.20%

-0.17%

-0.17%

-0.06%

5日买入（万）

4884442.75

1904862.20

3634332.72

4437779.41

2776563.58

5日卖出（万）

5021068.85

2035996.22

3733729.22

4499293.97

2827558.80

5日资金净额（万）

-136626.10

-131134.03

-99396.50

-61514.56

-50995.22

 

本周资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有西部矿业、紫金矿业、中色股份。其中西部矿业主力5日减仓0.53%，主力持仓2.484%。  

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有浦发银行、兴业银行、招商银行。其复浦发银行5日减仓0.19%，主力持仓31.144%。

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有华海药业、上海医药、科华生物。其中华海药业5日减仓1.28，主力持仓25.806%。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有中联重科、中国南车、中国北车。其中中联重科主力5日减仓0.92%，主力资金净流出58090.40万元。

交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有潍柴动力、上海汽车、航天电子。其中潍柴动力主力5日减仓0.66%，主力资金净流出25572.74万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

12月18日-12月24日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'000851'

高鸿股份

6440

93830.8

-4439.972

'002323'

中联电气

926.4

30367.39

274.421

'002322'

理工监测

2438

190407.8

-417.704

'002324'

普利特 

2216.2

102432.76

-860.982

'002193'

山东如意

7762.12

134284.68

-1321.022

'002197'

证通电子

3121.61

58623.91

1058.119

'002198'

嘉应制药

3668.78

66881.9

-147.061

'601918'

国投新集

80261.08

1141312.56

-474.521

'601919'

中国远洋

541914.06

5397464.04

-3109.488

'600675'

中华企业

37012.6

286107.39

-4865.896

'600087'

长航油运

29708.03

159235.02

-369.391

'600087'

长航油运

48962.13

262437.01

-369.391

'002479'

富春环保

1080

33642

1824.352

'002480'

新筑股份

700

52430

-1576.705

'002481'

双塔食品

300

14604

835.975

'002478'

常宝股份

1390

25506.5

-1128.776

'002154'

报 喜 鸟

406.75

12430.35

-544.846

'600978'

宜华木业

18414.71

123931.02

-2643.111

'002199'

东晶电子

3109.6

64119.95

470.193

'002200'

绿 大 地

4325.8

171128.59

2979.391

'601991'

大唐发电

395924.12

2636854.61

-2681.119

'002326'

永太科技

1020

64678.2

429.934

'002097'

山河智能

10905.88

198596

2540.242

'601999'

出版传媒

40291.47

447638.23

-858.425

'600708'

海博股份

15312.39

125408.44

-985.569

'002325'

洪涛股份

1614.33

67478.99

-942.178

'601668'

中国建筑

500

1765

8155.625

'600115'

东方航空

86000

610600

627.98

'600060'

海信电器

12600

162666

372.107

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600050'

中国联通

5.74

17.322

66311.813

'600583'

海油工程

8.15

35.513

22670.281

'600738'

兰州民百

10.32

8.896

17455.383

'600362'

江西铜业

40.44

11.028

12749.563

'600516'

方大炭素

12.94

1.089

12528.938

'600875'

东方电气

34.25

57.923

12163.531

'601699'

潞安环能

55.35

48.388

10681.578

'601668'

中国建筑

3.51

　/

8155.625

'600019'

宝钢股份

6.64

10.481

7545.609

'600288'

大恒科技

11.06

1.967

7151.281

'600359'

新农开发

17.24

4.586

6883.848

'600239'

云南城投

18.76

5.235

6781.938

'600266'

北京城建

12.59

15.6

6730.426

'600199'

金种子酒

20.46

2.828

6719.391

'600284'

浦东建设

19.89

13.726

6445.711

'600123'

兰花科创

47.37

25.446

6171.125

'600108'

亚盛集团

6.45

2.828

5613.484

'600496'

精工钢构

18.38

7.565

5482.211

'600582'

天地科技

26.28

65.729

5460.543

'600586'

金晶科技

14.08

4.222

5255.695

'600395'

盘江股份

26.77

16.9

5029.277

'600048'

保利地产

12.46

58.074

4772.578

'600088'

中视传媒

17.52

9.04

4470.799

'600150'

中国船舶

63.46

17.095

4157.453

'600509'

天富热电

12.02

2.385

3885.117

'601866'

中海集运

4.16

5.748

3758.732

'600812'

华北制药

16.9

10.012

3743.906

'600376'

首开股份

15.94

10.59

3694.832

'600871'

S仪化

11.59

12.009

3611.039

'600970'

中材国际

35.91

75.957

3555.625

截止时间:10-12-17数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600050'

中国联通

6.63

'002008'

大族激光

2.95

'000527'

美的电器

2.30

'600583'

海油工程

2.27

'600738'

兰州民百

1.75

'600362'

江西铜业

1.27

'600516'

方大炭素

1.25

'600875'

东方电气

1.22

'000063'

中兴通讯

1.17

'600614'

鼎立股份

1.13

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000157'

中联重科

-5.81

'000858'

五 粮 液

-3.74

'601318'

中国平安

-3.14

'600000'

浦发银行

-2.84

'601766'

中国南车

-2.82

'000012'

南  玻Ａ

-2.74

'000338'

潍柴动力

-2.55

'601899'

紫金矿业

-2.53

'601168'

西部矿业

-2.40

'002202'

金风科技

-2.24

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

杭萧钢构（600477）：国内首批建筑钢结构定点企业，公司签署2.13亿美元大单，受此利好消息提振，本周遭到游资追捧股价连续两日涨停，强势明显，但该股因技术阻力，前期箱体整理对股价构成压制，谨慎关注，本周涨幅22.68%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.25亿，主力持仓由2.567%增至2.779%。

 

鼎立股份（600614）：转型房地产，公司获拆迁补偿本周强势五连阳大幅拉升，周五受到市场资金关照封涨停，当日超大户增仓达3.48%，一周累计涨幅17.66%，后市不免有调整压力，可适当关注；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入1.11亿元，主力持仓位由1.289%增至1.623%。

 

兰州民百（600738）：商业连锁概念，本周该股由弱转强，在资金量能催动下低位强势上涨，五日涨幅累计达到20.56%，股价已运行于成本之上中长线强势特征明显，逢低关注；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入达1.72亿，换手率71.77%，该股主力持仓由5.998%增至8.893%。

 

金瑞科技（600390）：国内电解锰龙头，公司拥有亚洲最大的四氧化三锰厂和国内最大的电解金属锰生产基地，最近持续受到资金关照股价短线上涨，周三主力有小幅洗盘但未能改变其上升势头，后市应密切关注，本周四个交易日涨幅18.96%；大智慧Superview系统显示，主力资金累计净流入0.37亿，主力仓位由5.414%增至5.723%。

 

黄河旋风（600172）：公司是人造金刚石生产的龙头企业，人造金刚石的产量和销量都位居世界第一。近阶段走势强劲保持攀升态势，本周一强势涨停加大上涨力度，股价已创出历史新高，一周累计涨幅15.74%，该股长线支持股价向上；大智慧Superview系统显示，主力资金五日累计净流入408.6万元，主力仓位由3.039%增至3.160%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

江西铜业（600362）：公司矿产资源储备位居全国第一，近期以震荡态势为主，本周一带量强势涨停后上涨力度有所趋缓，股价保持在成本之上运行，后市持有为主，一周累计涨幅7.41%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入达1.23亿，主力持仓位由10.926%增至11.055%。

 

中国船舶（600150）：公司是国内最大造船企业，本周呈现震荡上行趋势，在资金关照下目前由弱反弹，一周涨幅5.66%，大智慧Superview系统上显示，主力资金累计净流人0.41亿居机械板块个股前列，主力持仓由17.013%增至17.093%，近期持有控制好持仓比例，长线依然可看好。

 

五、       游资

行情鸡肋  观望情绪激增

 

    本周大盘指数连续阴跌，虽然成交量逐级萎缩杀跌动能偏弱，但反攻势头明显不足。周五、周四、周三都出现尾盘小幅跳水，由于缺乏方向指引和热点板块，市场的观望气氛十分浓厚。

    从两市周涨幅排行来看，隐约出现了基金做市值的影子，沪市涨幅前十个股有4只基金重仓股，新股永辉超市近两日的成交回报也显示机构大量进驻。深市涨幅前十个股同样有5只基金重仓。

   而每到年末，市场都会产生“基金做市值”的预期。机构通过拉高资产的市值，对股东、投资者等市场利益方均有一个较好的交代。除了单纯的“做市值”之外，还存在“争排名”的现象。这是由于在国内的基金市场中，基民们选择基金的一个重要衡量指标就是基金的年收益排名。虽然单纯依靠年收益率排名来判断基金的优劣有些片面，但由于这种观点在市场内得到高度认同，因此基金不得不为排名而战。尤其在年底，如果排名前十的基金差距不大，往往会引发非常激烈的“争排名”，参与争夺排名的基金往往要通过强行拉升“独门重仓股”的方式来快速提高资产净值。

    在目前不确定因素依旧环绕的局面下，市场充满了观望气氛，观望成为一致策略。创业板指数周四再创新高，是表现最强的指数，但强势也与风险相伴随，特别是在目前的市场氛围下。但短期而言，小盘科技股仍然是最具活力的板块，只是操作上要注意节奏和仓位控制，不能追高。

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。