大智慧《主力内参》(周末版)

11月27日

一、       大盘

超赢资金净流出同比明显减缓，一周仅133亿元

 

     在经过上周最后两个交易日止跌后，受指标股低迷影响，本周沪深两市总体进入震荡筑底格局，不过题材股仍然是非常活跃，抗癌药物、白酒等个股强势表现。大智慧超赢数据显示，本周两市大盘资金净流出132.9亿元，与前一周（11月15日至19日）净流出326.5亿元相比明显减缓，盘面信心有所恢复。

     具体板块来看，两市共有4家板块一周资金总体呈净流入。医药板块资金净流入6.2亿元，以华神集团为代笔的抗癌药物品种及以广州药业为代表的中药材股一周表现最为活跃。医药板块中共有23家资金净流入超过2000万元，广州药业、九芝堂分别净流入1.66亿元及1.27亿元位居前两位，科华生物、华兰生物、天士力、江苏吴中、丰原药业等净流入超过5000万元，其中后两者均属抗癌药物题材。

     酿酒食品板块资金净流入4.1亿元，位居资金流入板块排行第二。元旦、春节双节助推白酒涨价预期，金种子酒、贵州茅台、五粮液资金大幅净流入，一周分别为2.18亿元、1.95亿元及1.72亿元。贵州茅台股价一周大涨18.31%股价重上200元，此外，沱牌曲酒、老白干酒、酒鬼酒、水井坊等二线蓝筹股价涨幅也超过10%。其他行业、电器两板块资金分别净流入1.20亿元及0.8亿元，资金净流入较多的个股包括瑞贝卡、和盛新材、美的电器、烟台冰轮、青岛海尔等。

     在资金净流出排行榜中，有色金属、银行、化工化纤等居板块资金净流出居前三，分别为35.4亿元、19.4亿元、10.4亿元。在有色金属板块中铜陵有色、紫金矿业、荣华实业、西部矿业等12家资金一周净流出在1亿元以上，而银行股中配股复牌大跌的工商银行资金净流出3.6亿元，招商银行净流出3.1亿元。另外，房地产、煤炭石油、运输物流、电子信息、交通工具、商业连锁等板块净流出在5亿元以上。

 

二、 板块

板块综述：

大消费欲动  一周资金流出133亿

 

    在连续二周大幅杀跌之后，本周大盘呈现探底反弹走势，指数全周围绕年线展开争夺，盘中曾多次向2900点关口发起攻击，但央行上调存款准备率、加息预期以及韩朝冲突升级等因素让市场充满不确定性，不过蓝筹权重企稳的支撑下站上年线。从周K线上看；沪指报收2871.70点，一周微跌16.87点，跌幅0.58％；由于地产板块的走强，本周深成指走势较强于沪指，一周下跌243.16点，涨幅达1.98％，报收12539点。此外，创业板、中小板本周继续逞强，纷纷刷新历史新高。

    继触摸屏、物联网、电子支付等科技火爆之后，以酿酒食品、医药为首的大消费概念开始走强，电器、纺织服装、旅游酒店、农林牧渔等均有不同走强迹象。房地产、银行、钢铁、电力等前期持续低迷的权重板块也出现企稳反弹。虽然市场热点仍旧火爆，但在目前紧缩氛围仍紧的环境下，市场谨慎也不言而喻，成交量持续萎缩就可以说明。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出132.9亿元，做空较前二周明显减弱，其中周三、周四资金呈现净流入态势，分别净流入16亿和1.5亿。

   随着年关的临近，大消费概念再度进入视角，相关的消费板块受到市场资金关注。在资金净流入的5只板块中有4只消费类板块，包括酿酒食品、医药、电器、旅游酒店。其中酿酒食品资金净流入4.1亿，金种子酒、贵州茅台、五粮液资金居前，分别净流入2.17亿、1.95亿和1.72亿，泸州老窖、赣能股份、沱牌曲酒、上海梅林、青岛啤酒等资金净流出超过2000万元。医药、电器板块分别为6.2亿和0.8亿，广州药业、九芝堂、老板电器、美的电器、科华生物、华兰生物等资金流入均在6000万元以上。

    通信板块由于良好行业势头以及三巨头3G用户均突破千万大关，本周也受到资金的关注，一周小幅净流入0.29亿元，其中中国联通以资金净流入1.36亿居首，三维通信、中创信测、大富科技、永鼎股份、烽火通信、特发信息等多只个股资金流入超过千万。此外，教育传媒、仪电仪表、纺织服装供水供气等板块资金流出较少，均在2亿以内。

    有色且战且退，仍旧是资金主要减持对象，以一周资金净流出33.5亿居行业首榜，其中铜陵有色、紫金矿业、荣华实业、中金岭南、金钼股份等多只个股资金净流出过亿。另外，科技股的高位回落也预示着资金的逢高套现，电子信息板块一周流出9.76亿元，京东方A、莱宝高科、超声电子、长电科技、天通股份、华微电子、中科三环等资金流出明显，均在9000万以上。

    权重方面，银行、煤炭石油、房地产板块一周资金净流出19.4亿、8.88亿和9.75亿，其中工商银行、中国石化、万科A、金地集团等蓝筹股资金流出明显。不过，周三工行的一单大宗交易引值得关注，金额达到20亿，而且成交价4.76元，较当日收盘价溢价幅度高达7.7%，同样房地产、煤炭板块后半周企稳反弹的表现，说明目前权重价格对大资金具备吸引力。

    对于大盘，我们认为探底过程基本完成，但调整时间不够，权重股已具备吸引力，但在目前紧缩氛围的环境下暂缺发动契机，因此需要等待，大盘则正好震荡筑底。从周线观察，连续两根中阴后收下影线较长的十字星，跌势遭遇抵抗，初现企稳态势。而这一次的调整过程，是调仓和建仓的阶段，是重新布局的良好时机。至于关注的目标，就是市场的两头，大盘和中小板中的概念基本面独特的品种，如银行、保险、煤炭及农产品、旅游酒店、商业连锁、服装、电器板块中未大幅拉升的消费品种。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

医药

酿酒食品

电器

减仓百分比%

0.10%

0.01%

0.08%

5日买入（万）

5989694.51

3048103.34

1273351.66

5日卖出（万）

5932707.91

3007170.34

1265303.00

5日资金净额（万）

56986.60

40933.00

8048.64

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：

医药板块，个股看资金主要流入广州药业、九芝堂、科华生物。其中广州药业5日主力增仓达1.73%，主力持仓11.384%。

酿酒食品板块，个股看资金主要流入金种子酒、贵州茅台、五粮液。其中金种子酒5日主力增仓达2.39%，主力持仓2.705%。

电器板块，个股看资金主要流入老板电器、美的电器、烟台冰轮。其中老板电器5日主力增仓达14.44%，主力资金净流入16924.87万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

银行类

化工化纤

房地产

煤炭石油

减仓百分比%

-0.50%

-0.05%

-0.22%

-0.14%

-0.02%

5日买入（万）

5457616.91

2357607.71

4236533.47

2755064.23

3334989.55

5日卖出（万）

5811719.83

2551716.64

4340983.46

2852521.66

3423778.74

5日资金净额（万）

-354102.92

-194108.93

-104450.00

-97457.43

-88789.19

 

本周资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有铜陵有色、紫金矿业、荣华实业。其中铜陵有色主力5日减仓1.09%，主力资金净流出34263.91万元。

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有工商银行、招商银行、光大银行。其工商银行份主力5日减仓0.03%，主力持仓25.027%。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有天茂集团、华西村、江南高纤。其中天茂集团主力5日减仓2.23%，主力资金净流出16584.53万元

煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有国阳新能、西山煤矿、中国石化。其中国阳新能主力5日减仓0.28%，主力持仓9.561%

房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、万科A、西藏城投。其中金地集团主力5日减仓0.54%，主力持仓12.973%

 

三、         一周资金动态观察：

 

11月27日-12月03日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002310'

东方园林

100.98

11422.28

-1199.07

'300112'

万讯自控

360

9900

242.647

'300114'

中航电测

400

15448

-276.085

'300111'

向日葵 

1020

25642.8

89.166

'300113'

顺网科技

300

22980

1172.097

'002308'

威创股份

641.4

14277.56

-1088.1

'002309'

中利科技

4131

137934.09

-2574.174

'002308'

威创股份

1603.5

35693.91

-1088.1

'601808'

中海油服

241046.8

5428373.94

620.656

'600240'

华业地产

1500

10515

650.76

'600747'

大连控股

5321.64

30652.66

-736.079

'600753'

东方银星

2484.85

21270.35

453.442

'601009'

南京银行

58115.65

615444.68

-20333.789

'600731'

湖南海利

3.83

28.63

-386.067

'600893'

航空动力

135.09

4847.03

-1647.906

'600184'

新华光

525

22065.75

-101.75

'600239'

云南城投

6334

101344

764.621

'600482'

风帆股份

928

16648.32

-6714.832

'600824'

益民集团

28576.15

227751.9

57.663

'002466'

天齐锂业

490

32653.6

-294.596

'002464'

金利科技

700

21609

-84.229

'002465'

海格通信

1700

73882

1152.727

'600027'

华电国际

60000

228000

281.846

'600875'

东方电气

11993

411599.76

-1382.836

'600698'

ST轻骑

101.12

648.15

-1257.273

'000089'

深圳机场

78649.92

462461.53

-638.79

'300118'

东方日升

900

63000

1299.031

'300115'

长盈精密

430

26371.9

-1946.262

'300117'

嘉寓股份

560

18356.8

-552.139

'300116'

坚瑞消防

400

16240

-1098.58

'300012'

华测检测

42.88

1494.96

939.13

'601390'

中国中铁

1195001

5317754.45

314.02

'002314'

雅致股份

7020

138996

-1717.957

'002312'

三泰电子

4414

134273.88

-35.739

'002289'

宇顺电子

600

26340

-3527.289

'002189'

利达光电

10440.4

182706.96

415.797

'002190'

成飞集成

14117.76

520804.17

-5762.48

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600199'

金种子酒

19.03

2.704

22135.414

'600519'

贵州茅台

207.24

57.656

19753.188

'600636'

三爱富

13.74

4.377

13692.352

'600050'

中国联通

5.15

16.632

13670.359

'600585'

海螺水泥

24.31

61.313

11036.953

'600110'

中科英华

9.19

1.201

10631.156

'600183'

生益科技

12.03

4.271

9861.234

'600439'

瑞贝卡

13.98

16.663

8713.234

'601088'

中国神华

25.16

48.455

8311.938

'600271'

航天信息

25.66

33.909

7022.25

'600169'

太原重工

17.69

43.189

6416.188

'601002'

晋亿实业

11.67

6.657

6287.445

'600863'

内蒙华电

9.34

4.709

6162.684

'600648'

外高桥

15.09

11.011

5772.291

'600535'

天士力

43.7

44.268

5472.68

'600740'

*ST山焦

9.06

1.626

4970.609

'600631'

百联股份

16.81

26.934

4689.125

'600261'

浙江阳光

36.59

34.273

4649.992

'601668'

中国建筑

3.46

　

4573.383

'600588'

用友软件

24.9

32.758

4121.156

'600502'

安徽水利

11.8

4.357

4106.176

'600312'

平高电气

15.59

40.473

4105.383

'600251'

冠农股份

27.73

20.553

4005.891

'601939'

建设银行

4.68

18.575

3949.789

'600812'

华北制药

16.78

10.005

3859.586

'600702'

沱牌曲酒

25.59

8.724

3838.203

'600815'

厦工股份

13.67

4.553

3788.453

'600485'

中创信测

17.77

13.37

3734.207

'600166'

福田汽车

25.45

7.418

3194.344

'600690'

青岛海尔

26.21

40.94

3191.273

截止时间:10-11-26数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600199'

金种子酒

2.21

'600519'

贵州茅台

1.98

'000858'

五 粮 液

1.73

'600332'

广州药业

1.70

'600636'

三爱富

1.37

'600050'

中国联通

1.37

'000528'

柳    工

1.35

'000039'

中集集团

1.32

'000989'

九 芝 堂

1.29

'002167'

东方锆业

1.13

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000630'

铜陵有色

-3.42

'601899'

紫金矿业

-3.29

'601398'

工商银行

-3.16

'600036'

招商银行

-3.07

'600311'

荣华实业

-2.60

'601818'

光大银行

-2.60

'000012'

南  玻Ａ

-2.57

'000157'

中联重科

-2.49

'601168'

西部矿业

-2.48

'000725'

京东方Ａ

-2.28

数据来源:大智慧数据中心

 

 

四、   superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

三爱富（600636）：公司是目前国内最大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业，受行业整体利好影响，作为行业龙头，本周市场资金先抑后扬，25、26日连续两日强势涨停，一周累计涨幅达到33.92%，后市可继续密切关注；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入1.4亿元，主力仓位由3.633%增至4.377%。

 

金种子酒（600199）：安徽省农业产业化重点龙头企业，本周得到市场资金关照，股价放量上扬屡创新高，呈强势特征，五日累计涨幅25.12%居酿酒板块首位，股价趋势运行于成本之上，中线持股为主；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入2.2亿元，主力持仓位由2.391%增至2.707%。

 

海欣股份（600851）：公司主营纺织行业，前期以震荡走势为主，本周因自主研发抗癌新药消息影响，受到市场追捧周三由低位放量拉涨停，周四亦以涨停报收，股价波动异常，本周累计涨幅16.70%，短线谨慎操作，该股大方向依然乐观；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.9亿，主力持仓由2.256%增至2.583%。

 

浙富股份（002266）：仪电仪表概念，公司是潮汐发电机组设备龙头，近期保持震荡攀升势头，本周该股在市场资金推动下，股价走出又一新高，大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入0.1亿，DDX四日飘红，股价脱离主力成本区后市仍有向上空间，持仓为主，本周累计涨幅9.02%。

 

九龙电力（600292）：节能环保概念，中国电力投资集团是公司第一大股东，近期走势强于指数，本周走势向上，股价运行于主力成本之上，中长线处于强势状态，应持有为主，五个交易日涨幅累计16.72%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.24亿，主力持仓位由9.068%增至9.217%。

 

 

本周Superview揭大盘权重股：

贵州茅台（600519）：世界三大蒸馏名酒之一，近期受到市场资金关注，本周酿酒股走强该股活跃资金持续流入，走势连拉五连阳持续保持强势上涨，股价重回200元创两年新高，股价远高于主力成本，谨防主力派发勿盲目最高，本周涨幅18.31%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入1.95亿，主力持仓由57.473%增至57.663%。

 

中国神华（601088）：煤炭石油概念，近期该股未能延续10月走势由强转弱，本周呈弱势震荡调整态势，下跌力度有所趋缓，股价位于主力成本下方运行，向下压力仍然存在，注意风险，一周累计涨幅-0.20%；大智慧Superview系统上显示，主力资金本周净流入0.83亿，主力仓位由48.423%增至48.455%。

 

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。

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