大智慧《主力内参》(周末版)

11月20日

一、       大盘

大科技股引领题材股反弹    超赢资金一周净流出325亿元

      

        国务院出台政策稳定物价，二级市场上抗通胀概念如，煤炭、有色金属、农林牧渔、化工化纤等板块全线退潮，另外银行股的配股再融资加剧指数调整压力。继上周沪指大跌144点后，本周累计再度下跌96点跌幅为3.24%，深成指一周累计下跌3.38%，不过下半周指数止跌回稳，大科技股板块率先走强。大智慧超赢数据显示本周两市资金净流出325.3亿元，板块资金全部净流出，其中18日、19日两天股指企稳反弹中资金净流出减缓，两天合计净流出49亿元。

       板块资金净流出最少的前五位分别是旅游酒店、医药、计算机、教育传媒、电器，资金净流出1.05亿元、1.26亿元、1.83亿元、1.86亿元及2.41亿元。计算机、医药板块本周最后一个交易日表现活跃，软控股份、拓维信息、远光软件、南天信息、生意宝、启明星辰等资金净流入超过2千万，此外远望谷、浪潮信息、乐视网等一批活跃股也受到资金亲睐。

        医药股连续两周被资金亲睐。“香港发生一例人感染高致病禽流感病例”对医药股形成刺激，康恩贝、华神集团、千金药业、普洛股份等一周均逆市涨10%以上，同时资金净流入超过4000万元。另外，受益“十二五”医药流通业规划出台在即，国内医药物流前三甲的九州通资金同样净流入3000万元，同时3家机构席位上市初期大笔建仓7000万元以上。

       在资金净流出排行榜中，权重板块资金抛售显著。有色金属、煤炭石油两大资源类板块超赢资金分别净流出58.4亿元及39.0亿元， 国务院出台政策稳定物价，大宗商品期货市场全线溃败传导至股票市场资源股惨遭抛售。典型的品种包括紫金矿业、西部矿业、江西铜业、国阳新能等一周资金净流出均在5亿元以上。另外，银行、化工化纤、房地产、交通工具等四大板块分别净流出27.8亿元、25.6亿元、23.9亿元及22.2亿元。

        总体来看，与指数快速下跌一致两市资金大幅净流出，我们预计短期股指快速杀跌可能性已经不大。后市，股指有望在2800点至2950一带缩量震荡，期间我们看好以同方股份为代表的大科技板块，另外创业板次新股也会是资金继续活跃的地方。

 

二、 板块

板块综述：

科技股受追捧  一周资金流出325亿

 

    延续上周下跌走势，本周大盘再下一城，沪指盘中一度跌破60日均线支撑，距2800点大关仅一步之遥，两周的下跌将前期500多点的大反弹抹去了一大半，成交量也出现了大幅缩减。如果说上周市场是恐慌和躁动的开始，那么本周便是理性与价值的回归。盘面上，前期强势板块个股大幅补跌，青海、稀缺资源、煤炭石油、有色金属、稀土永磁等题材类板块跌幅均在7%以上，银行、保险、券商、钢铁等板块也出现较大回落。而创业板、中小板、科技股等低位品种表现较为抢眼。

    从周K线上看，本周两市双双收出长下影的中阴线；沪指报收2888.57点，一周下跌96.86点，跌幅3.24％，深证成指报收12296点，一周下跌430.69点，涨幅达3.38％，与之相反，本周创业板、中小板则表现较为强势，其中创业板指数继续刷新反弹新高。

    最近一直在追寻市场为何突然暴跌，前期关于加息、上调印花税等利空的猜测均未兑现，直至本周末才有所释然，证监会等五部委联合打击内幕交易可能是一个比较重要的因素。然而，市场背后的资金动向是一个不可忽视因素。大智慧超赢数据显示，延续前几周资金流出态势，本周大盘再度净流出325.3亿元，但主要是集中在上半周。从周二净流出129亿到周五小幅流出13亿，主力资金做空明显减缓。

    随着前期主流热点退潮，市场酝酿热点转换。在政策的扶持下，科技股无疑是本周最抢眼的热点之一，触摸屏、物联网、云计算、LED、电子支付等题材概念纷纷走强。超赢数据显示，计算机、电子信息等科技板块资金流出较少，且后半周出现资金流入迹象，分别净流入4.58亿和1.19亿。其中超神电子、深天马A、宇顺电子、南玻A等个股资金净流入超过8000万元。此外，中科三环、中信国安、长电科技等前期强势股继续遭资金大幅减持，均超过1亿。

    另一大热点便是创业板。据交易信息数据显示，近期机构频繁参与创业板，从而引发市场的追捧，以一周资金净流入10.06亿居首，金龙机电、经纬电材、东方日升、爱尔眼科、华策影视、、银江股份、搞信息、国民技术等个股资金流入超过2000万元。另外，与创业板相似的中小板个股也受到资金关照，宇顺电子、北京利尔、信邦制药、建研集团、永太科技、科远股份等资金也有流入迹象。

    在资金流出排行上，前期强势的资源类板块依旧是主力减持的主要对象，有色金属、煤炭石油分别流出58.4亿和39.0亿，其中紫金矿业、西部矿业、江西铜业、国阳新能、西山煤电等资金流出均在4亿以上。银行板块以27.8亿紧随其后，其中光大银行由于大小非解禁被资金大幅减持，一周资金流出达7亿。此外，化工化纤、房地产、汽车、券商、机械、钢铁、运输物流等多家板块资金流出也均在10亿以上。

     从周线来看，本次调整基本回吐了国庆后的升幅，国庆后大盘涨532点，从3187点到周五低点2806点跌381点，回吐幅度超过70%，调整的可谓既快又深，从日线能比较清晰和直观的来观察判断本次调整的目标。大盘开始明朗，热点也浮出水面，现在我们可以重温前期的判断，关注市场的两头，超级大盘保险和银行，及小盘科技，中小板创业板包括主板中位置合理的科技品种。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

电子信息

减仓百分比%

0.01%

5日买入（万）

4607604.02

5日卖出（万）

4562677.07

5日资金净额（万）

44926.94

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：电子信息板块，个股看资金主要流入超声电子、深天马A、晶源电子。其中超声电子5日主力增仓达3.48%，主力资金净流入17502.12万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

煤炭石油

银行类

化工化纤

房地产

减仓百分比%

-0.81%

-0.07%

-0.08%

-0.41%

-0.35%

5日买入（万）

7400734.50

4438075.84

3090860.47

4140345.03

3181421.58

5日卖出（万）

7984794.05

4828572.90

3369912.29

4396243.30

3420823.82

5日资金净额（万）

-584059.56

-390497.06

-279051.82

-255898.27

-239402.25

 

本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有紫金矿业、西部矿业、江西铜业。其中紫金矿业主力5日减仓1.20%，主力持仓2.423%。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有国阳新能、西山煤电、平煤股份。其中国阳新能主力5日减仓0.75%，主力持仓9.695%。银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有光大银行、招商银行、兴业银行。其中光大银行主力5日减仓4.46%，主力资金净流出70192.47万元。化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有兴发集团、天茂集团、湖北宜化。其中兴发集团主力5日减仓2.25%，主力持仓9.506%。房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有万科A、金地集团、福星股份。其中万科A主力5日减仓0.55%，主力资金净流出44366.01万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

11月20日-11月26日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002185'

华天科技

13942.5

147790.5

3581.68

'002186'

全 聚 德

8149.06

264844.45

547.706

'002187'

广百股份

600

17550

-510.059

'300106'

西部牧业

600

13914

473.911

'300105'

龙源技术

440

44123.2

1183.254

'300107'

建新股份

338

24160.24

488.347

'600278'

东方创业

16125.33

235752.29

3093.027

'600184'

新华光

525

20396.25

1651.727

'002083'

孚日股份

16995.24

188647.13

-610.027

'300110'

华仁药业

1072

20003.52

887.303

'300108'

双龙股份

260

8278.4

-159.838

'300109'

新开源 

180

12222

406.022

'600105'

永鼎股份

14019.11

207482.83

-718.438

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600415'

小商品城

35.54

59.592

12696.125

'600875'

东方电气

34.5

57.556

8640.406

'600754'

锦江股份

27.83

10.917

7826.809

'600256'

广汇股份

45.16

14.061

7448.625

'600986'

科达股份

11.21

3.949

6432.953

'600690'

青岛海尔

25.5

40.812

6415.734

'600163'

福建南纸

5.57

1.015

6373.551

'601808'

中海油服

21.99

33.093

6049.109

'600425'

青松建化

21.18

34.485

6039

'600298'

安琪酵母

45.69

20.229

5858.859

'600479'

千金药业

19.97

54.566

5842.039

'600602'

广电电子

9.59

4.686

5722.422

'600535'

天士力

42.14

43.488

5462.547

'600098'

广州控股

8.49

7.861

5299.313

'600129'

太极集团

10.97

6.574

5016.773

'600360'

华微电子

11.85

3.899

4943.789

'600863'

内蒙华电

9.02

4.545

4734.688

'600580'

卧龙电气

19.19

6.401

4561.188

'600055'

万东医疗

18.45

7.056

4332.102

'600801'

华新水泥

21.75

21.103

3978.277

'600498'

烽火通信

38.49

18.899

3919.914

'600707'

彩虹股份

20.09

8.926

3802.133

'600481'

双良节能

19.97

6.938

3766.125

'600337'

美克股份

11.57

25.961

3671.039

'600519'

贵州茅台

175.16

57.542

3657.688

'600267'

海正药业

39.9

54.312

3640.68

'600600'

青岛啤酒

35.18

71.309

3383.234

'600643'

爱建股份

10.96

4.024

3270.199

'601766'

中国南车

6.95

10.232

3184.031

'600525'

长园集团

23.53

22.289

3183.91

截止时间:10-11-19数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'002500'

山西证券

2.80

'000012'

南  玻Ａ

2.44

'000823'

超声电子

1.85

'300142'

沃森生物

1.36

'600415'

小商品城

1.27

'601000'

唐山港

1.01

'000050'

深天马Ａ

0.94

'002049'

晶源电子

0.87

'600875'

东方电气

0.86

'600754'

锦江股份

0.78

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'601818'

光大银行

-7.08

'601899'

紫金矿业

-6.61

'601718'

际华集团

-5.65

'601168'

西部矿业

-5.41

'600362'

江西铜业

-5.31

'600348'

国阳新能

-5.03

'600030'

中信证券

-4.81

'000002'

万  科Ａ

-4.43

'000983'

西山煤电

-4.12

'600031'

三一重工

-3.76

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

广电电子（600602）：电子信息概念国内数字电视标准制定商，近期稳健上行，本周该股两个涨停板震荡走强，周五股价创出半年内新高，中长线处于强势状态可持续关注，本周累计涨幅17.67%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.53亿元，主力持仓位由4.449%增至4.653%。

 

片仔癀（600436）：公司具有绝对垄断的中药品牌优势，该股有利好支撑股价走势一路上扬形态良好，本周股价异常波动，周一放量涨停后随着医药板块的补跌，该股周三面临获利盘回吐尾盘跌停，从长线看该股依然强势，一周涨幅22.05%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流出295万元，主力持仓由38.965%增至39.182%。

 

上海三毛（600689）：纺织服装概念，本周受到市场资金关注，大智慧超赢资金流显示活跃资金连续四日流入，股价走势呈高位盘整态势周四尾盘封上涨停，五日累计涨幅17.22%，该股长期趋势看好关注股价突破方向；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入495.2万元，主力持仓由3.360%增至3.410%。

 

彩虹股份（600707）：国内传统显示器件生产商、最大彩管厂商，本周保持高位震荡趋势，上涨势头有所减弱，股价仍位于主力成本上方运行，后市下跌量能不足可关注，大方向保持乐观，一周累计涨幅16.87%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入0.38亿，主力持仓位由8.830%增至9.080%。

 

福日电子（600203）：主营进出口行业，该股短线下跌，本周量能有所减弱以震荡为主，五个交易日涨幅累计15.99%，后市仍有向下空间，操作上不宜抢反弹，谨慎关注；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流出达0.25亿，主力持仓位由2.765%减至2.591%。

 

 

本周Superview揭大盘权重股：

中国南车（601766）：中国最大的城轨地铁车辆制造商，公司未来业绩被看好，该股短线处于下跌震荡趋势，本周得到资金关照，五日累计小幅上涨6.43%，股价脱离主力成本区，长线关注；大智慧Superview系统显示，本周主力资金累计净流入0.3亿，主力持仓位由9.915%增至10.031%。

 

工商银行（601398）：中国最大商业银行占据国内市场领先地位，股配计划16日起停牌，本周仅一个交易日但周一股价大涨6.84%遭到市场热议，盘中从跌至涨振幅达到11.32%，机构资金出现抢权买入放出巨量，大智慧Superview系统上显示，主力资金净流入0.64亿，主力持仓由25.076%增至25.086%，后市谨防短线资金获利出逃。

 

五、       游资

资金热度减弱  新题材受宠

 

   上半周的惯性下跌对市场冲击明显，本周上证指数下挫3.24%。就在这样的快速下跌过程中，却有12只个股涨幅超20%，晶源电子、长信科技、宇顺电子、坚瑞消防等等均为题材驱动。

    交易所信息显示，晶源电子11月17日机构买入列第一位，成交4051万元，长信科技11月18日买入榜均为营业部席位，排第一位的是中金北京建国门外大街营业部；宇顺电子11月17日买入榜3席位机构，11月18日买入榜4席为机构；坚瑞消防，11月17日、18日均为营业部席位。

    而从个股所牵涉到的题材来说也是各不相同，上海火灾事件驱动、触摸屏电容器概念、资产变动等等，可见无论是游资或是机构仍对部分题材恋恋不舍。表现最强的是触摸屏概念，长信科技、莱宝高科、宇顺电子迭创新高，超声电子、南玻A、华东科技强劲反弹。

    随着周五指数反弹，市场情绪稳定了不少，个股普遍反弹，面对下周的行情，不得不提的是周三工行将复牌，停牌前的莫名拉升历历在目，复牌后呢。短期而言，良好的反弹环境都是减仓的好时机。