大智慧《主力内参》(周末版)

11月06日

一、       大盘

大宗交易减持频繁  超赢资金一周净流出188亿元

 

     11月首周在全球货币泛滥通胀加剧预期下，沪深大盘打破10月下旬以来的横盘格局向上突破，双双创下近6个月反弹新高，不过与美股、港股相比反弹力度仍显落后。盘面上军工股重组、产品涨价、稀缺小金属等概念活跃，投资主线及赚钱效应均相当明确。大智慧超赢数据显示，受大宗交易频频减持影响，两市资金仍然总体净流出188.4亿元，反应大小非逢高抛售迹象十分明显。

     从具体板块资金流向来看，工程建筑一周资金净流入9.2亿元位居板块净流入排行榜首，迪斯尼签约带动主力资金建仓上海基建股，浦东建设、上海建工、隧道股份等资金流入明显，其中浦东建设净流入2.1亿元，而沙特投资巨亏的中国铁建净流出0.9亿元。纺织服装、农林牧渔、通信等板块分别净流入4.1亿元、3.1亿元及1.6亿元，以上板块资金净流入较多的个股包括大湖股份、亚盛集团、北大荒、常山股份、大杨创世、航天通信、大唐电信、东信和平等。此外，造纸印刷、旅游酒店两板块资金分别净流入0.7亿元及0.4亿元。

       在资金净流出排行中，包括有色金属、煤炭石油、银行在内的六大板块一周资金合计净流出均超过10亿元。有色金属净流出37.3亿元位居第一，包钢稀土、厦门钨业、中科三环、广晟有色及资金矿业、中金黄金、山东黄金等前期领涨股资金大幅净流出。煤炭石油资金流出23.4亿元，西山煤电、大同煤业、国阳新能、上海能源等均一周资金净流出在2亿元以上。显然，以抗通胀为旗帜大幅飙升的资源股已出现了明显的获利盘兑现迹象，后市对该两大主题应谨慎。另外，交通工具、机械、电子信息、银行分别净流出23.4亿元、22.1亿元、19.8亿元及12.4亿元。房地产、券商资金分别流出1.4亿元及7.5亿元，房地产板块周五单日资金净流入8.2亿元位居首位。

       股指不断新高，大股东减持及大宗交易异常频繁，由此带来的短线抛压也值得关注。我们认为短线股指在3100点附近有一定的整固要求，不过以重组、年报、涨价等主题投资为线索的题材股将继续活跃。

 

二、 板块

板块综述：

权重轮番发力  股指突破3100

 

    本周美联储再度开闸放水、二次量化宽松，全球市场随之狂欢。A股方面，大盘一改的震荡纠结之势，一举突破3100点大关，并成功回补前期跳空缺口，指数刷新本轮反弹新高3142.59点，沪市周成交放出了13174亿元历史天量。从周K线上看，本周两市双双收出大阳线，沪指报3129.50点，一周上涨点，涨幅5.06％，深证成指报收13733点，一周涨366.12点，涨幅2.74％，中小板、创业板也纷纷创出反弹新高。

    当然，大盘的上涨也并非一触而就，短线获利回吐以及大小非解禁的压力令市场充满了变数，多空双方在3100点附近的争夺也是异常激烈。但我们在上周就已表明，市场的走向取决于权重和主流板块的表现，也就是银行煤炭券商这些板块能不能启动第二轮攻势。果真本周大盘的稳固和拉升还是靠这些人气权重品种，如周一的资源股、周三的金融股、周四的中国石油、周五的工商银行等。

    本周市场热点也是异常火爆，军工、迪斯尼、云计算、触摸屏、农产品、化工化纤、创业板等等题材板块的炒作，穿插其间，共同构成行情的丰富性，市场延续赚钱效应。此外，供水供气、工程建筑、外贸、造纸印刷等前期滞涨板块也纷纷走强，而有色金属、黄金、稀缺资源等近期被大幅炒作的板块连续出现冲高回落走势，这体现出资金由疯狂转向防御的态势。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金表现相对谨慎，呈现先抑后扬态势，除周五主力净流入9.5亿元外，其他四个交易日均呈净流出态势；一周主力资金净流出188.4亿元，

    本周市场资金逐步趋向防御，土木工程、纺织、石油、海运、公路等滞涨类板块受到资金关注，其中工程建筑板块中葛洲坝、浦东建设、科达股份、中国化学、西藏天路等强势股资金流出明显，均在1亿上。纺织服装板块中际华集团、常山股份、大杨创世、华芳纺织、霞客环保资金流入明显，其中际华集团以3.4亿，一周主力增仓10.66%。此外，农业、旅游酒店、通信板块资金也有流入迹象，分别净流入3.08亿、0.4亿和1.6亿。

    美元的破位也难挽主力撤离有色的步伐，大智慧超赢数显示，有色金属板块本周资金再度净流出37.3亿，其中包钢稀土、资金矿业、中国铝业、厦门钨业资金流出居前，分别净流出4.9亿、4.8亿、3.4亿和3.1亿，山东黄金、辰州矿业、广晟有色、中色股份、宝钛股份、驰宏锌锗等十多只个股资金净流出也均在1亿以上。另外，煤炭石油、汽车、机械、电子信息、银行、化工、电器等板块资金也有流出迹象，均在8亿以上。

    目前有两个问题，一是美元是否会在短期内反转，从而黄金和大宗商品见顶，纵观各处评论，似乎这种可能性并不大，如果黄金、铜挑战新高，那么黄金、有色金属股有望再发动一轮行情；二是煤炭有色黄金股目前的位置比较尴尬，短期内积累了比较大的涨幅，获利盘压力需要消化，因此我们看到周五出现了冲高回落的走势，要发动新行情，则需要强化强势和抵挡住这种恐高心理。

    虽然大盘前景看好，但行情的结构性特征令操作策略并不是买入持有那么简单，给操作带来困扰和难度，因此我们一直提醒在火爆行情的快速运动中，具体操作要保持谨慎，平衡好耐心和节奏的关系。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

 

板块名称

工程建筑

纺织服装

农林牧渔

通信

医药

减仓百分比%

0.13%

0.29%

0.27%

0.01%

0.01%

5日买入（万）

2693633.44

1763100.35

2070484.64

2694852.32

5671959.76

5日卖出（万）

2601406.84

1721991.94

2039132.86

2678885.67

5656296.43

5日资金净额（万）

92226.60

41108.41

31351.77

15966.65

15663.33

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：工程建筑板块，个股看资金主要流入葛洲坝、浦东建设、科达股份。其中葛洲坝5日主力增仓达0.88%，主力持仓14.468%。纺织服装板块，个股看资金主要流入际华集团、常山股份、华斯股份。其中际华集团5日主力增仓达10.66%，主力资金净流入34173.68万元。农林牧渔板块，个股看资金主要流入亚盛集团、北大荒、大湖股份。其中亚盛集团5日主力增仓达2.09%，主力持仓2.691%。通信板块，个股看资金主要流入航天通信、大唐电信、东信和平。其中航天通信5日主力增仓达8.31%，主力持仓3.810%。医药板块，个股看资金主要流入中恒集团、吉林敖东、星湖科技。其中中恒集团5日主力增仓达1.49%，主力持仓14.164%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

煤炭石油

交通工具

机械

电子信息

减仓百分比%

-0.39%

-0.08%

-0.27%

-0.25%

-0.51%

5日买入（万）

13900249.31

5864443.67

5813454.29

6492523.84

5953796.73

5日卖出（万）

14273765.77

6098937.48

6047590.94

6713733.06

6151522.74

5日资金净额（万）

-373516.46

-234493.81

-234136.65

-221209.22

-197726.01

 

本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢稀土、紫金矿业、中国铝业。其中包钢稀土主力5日减仓1.16%，主力持仓1.439%。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有西山煤电、大同煤业、国阳新能。其中西山煤电主力5日减仓0.94%，主力资金净流出39525.67万元。交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有一汽轿车、上海轿车、长安汽车。其中一汽轿车主力5日减仓1.25%，主力资金净流出35729.80万元。机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有中联重科、三一重工、中航重机。其中中联重科主力5日减仓1.13%，主力资金净流出73306.08。电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有风华高科、中科三环、中信国安。其中风华高科主力5日减仓3.71%，主力资金净流出30216.93万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

11月6日-11月12日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

002016'

世荣兆业

1.19

12.7

7108.514

002304'

洋河股份

136.18

30845.72

5491.656

600393'

东华实业

29.22

210.09

84.688

300099'

尤洛卡 

200

18080

-501.468

300101'

国腾电子

350

30030

-186.425

300100'

双林股份

470

17648.5

-899.241

601717'

郑煤机

2800

96824

-2711.758

600875'

东方电气

47355.65

1745055.67

-7764.281

002304'

洋河股份

15422.02

3493087.19

5491.656

600837'

海通证券

346195.85

4258208.97

-36180.781

600966'

博汇纸业

11259.23

104823.42

-11974.777

601857'

中国石油

15752207.78

187293750.5

25452.75

600988'

*ST宝龙

876.56

9870.04

-402.564

000627'

天茂集团

20000

126200

-2907.898

000926'

福星股份

18035.91

195328.87

-1118.848

002028'

思源电气

13944.17

367986.7

-3584.234

600496'

精工钢构

4200

54894

1619.379

002460'

赣锋锂业

500

29995

-188.051

002459'

天业通联

860

24931.4

752.793

002307'

北新路桥

2.09

52.77

-842.952

002307'

北新路桥

3057.58

77203.9

-842.952

002306'

湘鄂情 

3956

94785.76

1017.979

002039'

黔源电力

1684.5

36149.42

-167.243

600822'

上海物贸

7434.52

79549.35

-855.788

300103'

达刚路机

327

13505.1

629.091

300102'

乾照光电

590

48852

598.492

300104'

乐视网 

500

19260

-872.18

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600415'

小商品城

30.48

54.139

39045.453

600068'

葛洲坝

11.18

14.574

33367.031

601857'

中国石油

11.99

10.489

25452.75

600284'

浦东建设

19.82

13.667

21704.313

600986'

科达股份

8.69

2.865

21065.623

600702'

沱牌曲酒

22.84

8.773

18139.859

600252'

中恒集团

27.81

13.281

17374.063

600108'

亚盛集团

5.88

2.701

16775.813

601398'

工商银行

4.82

25.084

15649.688

600516'

方大炭素

12.5

1.126

14317.203

601808'

中海油服

19.63

31.502

13396.75

600331'

宏达股份

20.01

4.095

12873.203

601766'

中国南车

7.03

10.346

12739.094

600622'

嘉宝集团

11.78

4.19

12510.766

600866'

星湖科技

14.79

5.1

12322.703

600598'

北大荒

16.37

9.944

11822.813

600326'

西藏天路

19.97

1.549

10937.109

600352'

浙江龙盛

13.41

8.127

10623.703

600281'

太化股份

11.65

7.219

10018.641

600123'

兰花科创

46.14

25.661

9800.688

600010'

包钢股份

5.13

6.378

9772.813

600499'

科达机电

23.11

15.438

9482.633

600651'

飞乐音响

13.92

5.801

9338.766

600963'

岳阳纸业

11.96

11.247

8945.719

600880'

博瑞传播

20.85

70.337

8865.609

600739'

辽宁成大

39.47

28.085

8833.234

600501'

航天晨光

17.58

4.182

8656.77

600036'

招商银行

15.44

36.845

8289.25

600064'

南京高科

14.63

8.477

8241.965

600221'

海南航空

9.3

5.731

8197.703

截止时间:10-11-05数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

600415'

小商品城

3.90

600677'

航天通信

3.62

601718'

际华集团

3.49

600068'

葛洲坝

3.34

000630'

铜陵有色

2.88

601857'

中国石油

2.55

600069'

银鸽投资

2.39

600284'

浦东建设

2.17

600986'

科达股份

2.11

000009'

中国宝安

1.90

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

000157'

中联重科

-7.32

600031'

三一重工

-6.14

601899'

紫金矿业

-4.91

600111'

包钢稀土

-4.91

002024'

苏宁电器

-4.52

000983'

西山煤电

-3.91

601006'

N大秦

-3.85

000969'

安泰科技

-3.66

600837'

海通证券

-3.62

000800'

一汽轿车

-3.57

数据来源:大智慧数据中心

 

 

四、   superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

长春一东（600148）：公司是国内汽车离合器制造行业龙头企业，近期表现抢眼的航天军工概念本周继续走强，该股亦具重组预期本周在市场资金推动下走出三个涨停板，走势突发猛进结束前期调整行情，累计一周涨幅达36.98%，后市可积极关注；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.77亿，主力持仓由7.193%增至8.822%。

 

浦东建设（600284）：工程建筑概念，受益于迪士尼概念，在市场关注下本周该股活跃资金连续五日流入，两日涨停强势攀升，走势强于指数，该股股价处于上涨趋势已脱离主力成本区，中线可持股操作，本周涨幅33.29%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入2.13亿，主力持仓位由11.425%增至13.653%。

 

贵绳股份（600992）：钢铁概念，行业龙头地位突出，该股前期走势稳步震荡向上，本周连续五日飘红放量加大上涨力度，周二涨停，一周累计涨幅30.09%，股价运行成本之上，中长线处于强势状态；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.47亿，主力仓位由5.886%增至6.640%，短线买气有所减弱谨慎关注。

 

航天晨光（600501）：公司是国家定点武器装备研制和生产企业，受益于航天军工行业利好消息，本周该股资金先抑后扬，周四周五放量连续两日涨停，并创两年来股价新高，上涨势头逐渐增强，五日累计涨幅达21.16%，中线持股为主；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入0.86亿，主力持仓由3.736%增至4.536%。

 

三峡水利（600116）：公司具有水电优势，本周遭到机构资金热捧，加大上升力度，周二逆市涨停当日超大户增仓1.75%，短线正在上涨股价脱离主力成本区，本周累计涨幅25.84%居电力板块首位，该股长线可看好；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入0.36亿，主力持仓位由5.766%增至6.382%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

中国石油（601857）：我国油气行业占主导地位的最大油气生产和销售商，该股下周迎来巨量解禁，本周受到市场量能关照，涨势加速，周三大涨3.66%，股价创下半年内新高，短线反弹出现机会，本周累计涨幅7.15%，后市还应注意防范风险；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入达2.54亿，主力仓位由10.182%增至10.488%。

 

光大银行（601818）：国内唯一由国家注资并控股的股份制商业银行，前期下跌力度趋缓，本周放量上攻股价创出历史新高，周三一度冲击涨停激活并带动市场人气，一周涨幅13.19%，中长线可继续关注；大智慧Superview系统上显示，一周主力资金累计净流出1.09亿，DDX两日飘红。

 

五、       游资

热点似退非退  游资炒作进入白热化

 

    本周指数虽创新高，但部分热门股的疲态开始显现。来看看主力资金本周表现，排在本周涨幅榜前列的个股：中航精机（43.22%）、长春一东（36.98%）、浪潮信息（36.49%）、滨海能源（34.89%）、浦东建设（33.29%）。 就公开数据来看，主要炒作力量来自游资。而本周涨幅23.86%的沱牌曲酒，出现了机构游资合力的局面。

      10月29日，沱牌曲酒第一个涨停日，国泰君安上海打浦路、申万上海龙漕路营业部分列买入榜一、三位。11月1日，国泰君安上海打浦路、申万上海龙漕路营业部再次以5561万及4898万的买入额进入龙虎榜。而买一、买三位置则出现机构身影，部分报道认为游资先入机构助力，存可疑之处，但超赢数据显示，主力资金连续6日净流入，累计金额约1.7亿。

     从石油煤炭，再到军工、云计算、触摸屏，然后稀土稀缺资源卷土重来，最后计算机、海南等等，真正的全面狂欢，投资者很快将周三稀缺资源股暴跌的惊魂抛之脑后。但我们知道的是，不会每一个人都会成为赢家，盛宴过后，总是需要买单者。当看到太原刚玉从跌停到涨停，看到中色股份、东方钽业的盘中反转，可以惊叹，但最好不要热血沸腾，这种波动不适合广大的普通投资者。虽然稀缺资源股因巨量资金的惯性人气不减，但热点的扩散必然会分散注意力，其次高位巨量波动，还是应逢高出货。