大智慧《主力内参》(周末版)

10月30日

一、       大盘

权重股遭减持   超赢资金一周净流出293亿元

      

        地产调控政策进一步落实，本周沪深指数冲高回落，银行、地产率先调整，部分此前获利资金减持明显。题材股活跃度随之提示，触摸屏、物联网、军工股重组、生物医药等均有表现，此外创业板一周年利好抵消了11月大解禁压力，板块指数创出7月以来反弹新高。大智慧超赢数据显示，继前一周（10月18日至22日）大盘资金净流出220亿元后，本周五个交易日两市资金再度净流出293亿元。

        在具体板块资金流向方面，本周仅电子信息、通信两大大板块资金呈小幅净流入，分别为4.03亿元、3.90亿元。触摸屏概念领涨电子信息板块，龙头股超声电子一周资金净流入4.0亿元，莱宝高科、欧菲光、长信科技等表现活跃的成份股资金均是明显净流入，不过京东方、三安广电、联创光电等资金净流出在8000万元以上。通信板块资金净流入在3000万元以上的包括中天科技、新海宜、东信和平、亿阳通信，中国联通、中兴通讯两全周则居资金净流出前两位。另外券商股接近净流入，板块资金净流出0.55亿元，不过个股资金分化也相当明显，其中海通证券净流入2.4亿元，西南证券、宏源证券均净流入3000万元以上，而中信证券则大幅净流出2.4亿元，国金证券、广发证券、光大证券净流出超过3千万。

        权重股板块资金现在净流出。有色金属资金净流出达45亿元，在大智慧有色金属板块54家成分股中近40家本周资金属净流出，其中15家净流出在1.0亿元以上，紫金矿业、江西铜业、包钢稀土、西部矿业等净流出则在3.0亿元以上，受益消息利好的金钼股份、宝钛股份资金合计净流入 2.9亿元。此外，另一资源股煤炭石油板块一周资金净流出达38.9亿，西山煤电、大同煤业、神火股份、国阳新能等14家板块个股资金流出超过1.0亿元，仅泰山石油、冀中能源等少量个股资金处净流入。

        其余资金净流出超过10.0亿元的行业还包括机械、银行、医药、交通工具、电器、商业连锁、工程建筑、电力、等8大板块。显然从资金流向上看，与股指高位震荡一样，主力资金已开始分化，我们认为大盘短线将继续维持整理格局，期间题材股会重新被关注，当然下周创业板解禁股价走势将影响小盘股机会。

 

二、 板块

板块综述：

资金获利回吐  一周流出293亿

 

     与上周走势相似，本周大盘先扬后抑，呈现冲高回落态势。回顾一周大盘走势，上半周指数在触及10日线后强劲反弹，创下反弹新高，市场情绪再度亢奋。但是好景不长，金融、煤炭等权重在上周已露疲态，加之短线强大的获利盘，大盘选择向下调整则是一种较好的策略，后半周多空双方在3000点附近展开多次争夺，无奈抛压太重，最终失守5日均线、10日均线和3000点大关。从周K线上看，本周深成指走势较强于上证综指；沪指报2978.83点，一周微涨3.79点，涨幅0.13％，深证成指报13367.0点，一周涨142.09点，涨幅1.08％，成交量较上周有所缩减，其中创业板指数创出本轮反弹的新高。

    市场的资金在不停流动，各个板块都有相应的主力，当一个板块调整休息时，另一个板块的主力就会抓住机会表现，煤炭有色券商等近期主流板块整体的休整，以争夺注意力和资金，争夺获利机会。本周市场不乏热点，赚钱效应显现，除稀土永磁继续活跃之外，市场又涌现如物联网、航天军工、太阳能、西藏、电子信息、超级细菌等前期题材热点，但表现较为散乱，未形成主流。因此，对后市的走向，如何把握好短线和中线的关系，如何把握热点，如何自律自己的操作，则需要注意。

 资金方面，大智慧超赢系统显示，本周大盘主力资金流向与走势基本吻合，除周一主力资金西小幅净流入3亿元以为，其他四个交易日均呈大幅净流入态势；一周主力资金流出高达293亿元，权重板块依旧是主力资金流出重灾区，有色金属、煤炭石油、银行、机械、医药、汽车、交通工具、电器、工程建筑、电力等板继续遭资金减持，各板块资金净流出均在10亿以上。

 从具体资金流向来看，本周两市仅有电子信息、通信2个板块呈现资金净流入，分别净流入4.0亿和3.9亿，而这两板块存在一定的共性，一是本轮强势反弹中表现均弱后大盘，二是本周都受到政策的关注，这也是被主力关注的主要原因。不过电子信息中个股资金出现较大分化，超神电子、天通股份、深天马A等电子元器件类个股受到资金追捧，而横店东磁、北矿磁材、三安光电等前期被大幅炒作的个股资金流出明显，对于此类个股应该以回避为主。通信板块则后来居上，大富科技、中天科技、新海宜、东信和平、闽福发A等资金流入明显。

在资金流出排行上，有色金属、煤炭石油板块分别以资金净流出44.6亿和38.9亿居前二位，我们看到近期美元出现止跌企稳，而大宗商品则出现大幅回落，即使美元盘中大幅回落，而原油、铜、铝、锌等品种均未出现大幅上涨。因此，对待资源类股态度短期保持谨慎，待回调后在逢低考虑，重点关注煤炭类个股。此外，旅游酒店、仪电仪表、建材、教育传媒、房地产等板块资金流出不明显，均不超过三亿，其中房地产板块在本周的表现强势，房地产板块一直受政策调控的困扰，但其估值依旧较低，在政策未明朗之前，应该保持关注，可适当短线参与。

    大盘选择重新上攻还是震荡延长取决于权重和主流板块的表现，也就是银行煤炭券商这些板块能不能启动第二轮攻势，地产会不会反弹一下，因为指数的拉升还是要靠这些人气权重品种，像周五盘中指数能翻红主要是靠银行券商煤炭的反弹。一个值得注意的现象是创业板指数悄悄创出了9月份调整以来的新高，此前市场由于恐惧创业板的解禁压力而受到打压，但进入11月份，首批创业板股真正开始解禁时，指数却开始走强，我们认为值得密切关注。由于下周国际事件很多，比如美联储的第二轮量化宽松政策怎么样，这会导致美元指数和国际市场的混乱和波动，因此我们比较担心大盘因缺乏良好的外部环境而延续震荡，这样创业板会迎来表现机会。

    我们积极预测推演市场，但在实际策略上总是要为各种变化做好准备，下周主流板块和创业板两手准备。操作上，可能均衡的策略更好，也就是一半资金配置主流板块，一半资金配置题材中小板之类，这样面对市场的变化会主动灵活的多。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

电子信息

通信

教育传媒

减仓百分比%

-0.35%

-0.01%

-0.11%

5日买入（万）

5378698.97

2214879.83

1115989.51

5日卖出（万）

5338399.27

2175917.50

1102877.09

5日资金净额（万）

40299.70

38962.33

13112.41

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：电子信息股看资金主要流入超声电子、天通股份、中航光电，其中超声电子五日主力增仓达9.82%，主力资金净流入40128.89万元。通信板块，个股看资金主要流入中天科技、新海宜、东信和平。其中中天科技5日主力增仓达1.30%，主力持仓7.733%。教育传媒板块，个股看资金主要流入广电网络、皖新传媒、天威视讯。其中广电网络5日主力增仓1.61%，主力持仓13.050%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

有色金属

煤炭石油

银行类

机械

医药

减仓百分比%

-0.57%

-0.18%

-0.07%

-0.45%

-0.32%

5日买入（万）

11454680.94

6055803.02

3837176.11

5125424.15

6015800.05

5日卖出（万）

11900714.53

6444864.69

4126893.85

5398221.36

6213849.08

5日资金净额（万）

-446033.59

-389061.67

-289717.74

-272797.21

-198049.03

 

本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有紫金矿业、江西铜业、西部矿业。其中紫金矿业主力5日减仓1.14%，主力持仓2.882%。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有西山煤电、中国石化、大同煤业。其中西山煤电主力5日减仓1.19%，主力资金净流出50853.50万元。银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有浦发银行、农业银行、招商银行。其中浦发银行主力5日减仓0.32%，主力持仓32.759%。机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、中联重科、中国南车。其中三一重工主力5日减仓0.87%，主力持仓15.861%。医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有四环生物、中恒集团、东阿阿胶。其中四环生物主力5日减仓3.18%，主力资金净流出27180.57万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

 

10月30日-11月05日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

000728'

国元证券

117899.05

1755516.92

-1394.797

600629'

棱光实业

5521.69

86745.83

-249.349

600780'

通宝能源

22329.45

129734.09

-3256.231

300001'

特锐德 

2850

100149

1598.547

300007'

汉威电子

3115.27

68162.06

436.193

300013'

新宁物流

1296

20800.8

63.522

300004'

南风股份

1247.04

64097.71

2795.234

300005'

探路者 

2434.51

78707.86

385.118

300011'

鼎汉技术

475.2

17325.79

1549.53

300022'

吉峰农机

7275.46

250857.82

4534.734

300019'

硅宝科技

1368

33871.68

-1861.441

300028'

金亚科技

5676.24

96382.56

134.442

300025'

华星创业

1920

46905.6

144.145

300017'

网宿科技

3993.5

79590.53

-922.543

300016'

北陆药业

2702.35

54533.48

343.575

300003'

乐普医疗

33653

902573.46

3.271

300026'

红日药业

1105.34

48933.6

-861.542

300009'

安科生物

3945.24

92713.14

-269.557

300020'

银江股份

5805.8

159543.38

2930.355

300014'

亿纬锂能

2430.85

73970.77

763.441

300008'

上海佳豪

1349.24

43377.91

1454.049

300002'

神州泰岳

706.65

40985.56

-343.082

300021'

大禹节水

2286.25

39323.41

-539.731

300027'

华谊兄弟

13640

411791.6

-3189.145

002177'

御银股份

4124.25

57945.71

-1083.485

300012'

华测检测

508.88

16818.49

636.963

300018'

中元华电

3024

69552

830.613

600396'

金山股份

5760.85

54612.89

-3097.771

002177'

御银股份

3576.43

50248.78

-1083.485

002178'

延华智能

3158.1

56245.76

-1105.184

002179'

中航光电

19170

366147

8551.5

300006'

莱美药业

2196.03

64321.66

2268.294

300016'

北陆药业

255

5145.9

343.575

300014'

亿纬锂能

330

10041.9

763.441

300021'

大禹节水

360

6192

-539.731

300015'

爱尔眼科

900

36783

3572.254

300024'

机器人 

5785.87

224665.25

610.438

600693'

东百集团

1776.72

21498.35

-2248.449

000401'

冀东水泥

54.33

1237.65

2694.461

000601'

韶能股份

877.25

4859.97

756.912

600782'

新钢股份

7297.97

50064.06

-670.17

002013'

中航精机

3352.8

87373.97

867.943

600782'

新钢股份

100020.91

686143.47

-670.17

000150'

宜华地产

15703.56

94378.41

490.018

600372'

ST昌河

21478.8

685388.37

-3208.969

601717'

郑煤机

2800

97188

-6079.168

002456'

欧菲光 

480

29184

2160.443

002457'

青龙管业

700

21952

1672.599

002455'

百川股份

440

12641.2

435.26

002302'

西部建设

101.69

2450.79

4265.389

002302'

西部建设

4393.09

105873.41

4265.389

000011'

深物业A

889.56

7819.27

1876.149

601857'

中国石油

15752207.78

177842425.9

-9612.961

600759'

正和股份

95036.86

552164.18

-789.928

600379'

宝光股份

4727.5

72283.51

-1848.816

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600221'

海南航空

8.68

5.641

28959.219

601958'

金钼股份

25.56

3.886

20199.563

600837'

海通证券

12.44

1.559

19239

600010'

包钢股份

4.51

6.056

17427.922

600409'

三友化工

8.82

3.699

14756.57

600702'

沱牌曲酒

18.44

8.22

11607.336

600208'

新湖中宝

6.21

8.712

11510.43

600456'

宝钛股份

35.68

18.365

11386.031

600522'

中天科技

27.6

7.728

11197

600831'

广电网络

11.65

13.373

10675.977

600161'

天坛生物

26.23

15.266

9880.805

600491'

龙元建设

14.38

7.535

9875.133

600879'

航天电子

14.67

6.585

9363

600644'

乐山电力

16.57

8.002

9194.891

600884'

杉杉股份

24.79

4.439

8904.281

600416'

湘电股份

29.79

7.626

8303.523

600271'

航天信息

24.62

34.552

8213.375

600160'

巨化股份

18.15

5.722

8107.32

600586'

金晶科技

14.8

5.064

7541.352

600570'

恒生电子

19.18

31.024

7367.281

600216'

浙江医药

36.57

10.5

7071.813

600737'

中粮屯河

16.57

34.161

7022.109

600085'

同仁堂

37.2

14.731

6809.289

600426'

华鲁恒升

16.86

58.835

6563.211

600550'

天威保变

29.61

13.104

6515.313

600352'

浙江龙盛

12.19

7.927

6176.391

600765'

中航重机

19.8

8.664

5794.539

600266'

北京城建

13.22

15.93

5529.391

600537'

海通集团

39.65

8.128

5270.5

600298'

安琪酵母

37.89

20.15

5082.059

截止时间:10-10-29数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

000002'

万  科Ａ

5.14

000823'

超声电子

4.11

600221'

海南航空

2.90

000970'

中科三环

2.56

601958'

金钼股份

2.02

600837'

海通证券

1.92

600010'

包钢股份

1.74

000707'

双环科技

1.52

000568'

泸州老窖

1.50

600409'

三友化工

1.48

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

600031'

三一重工

-8.60

000157'

中联重科

-7.71

601899'

紫金矿业

-7.05

000725'

京东方Ａ

-5.78

600000'

浦发银行

-5.32

601006'

大秦铁路

-5.14

000983'

西山煤电

-5.07

601318'

中国平安

-4.44

600028'

中国石化

-4.23

600362'

江西铜业

-4.15

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

同达创业（600647）：房地产概念，继上周五突破整理平台涨停之后本周继续强势连拉三涨停，股票交易异常波动，一周累计涨幅达到31.38%，资金运作迹象明显其中游资参与活跃，该股快速拉升之后技术回调，不宜盲目追高谨慎观望；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.29亿，主力持仓由7.529%增至8.423%。

 

江南高纤（600527）：公司是涤纶毛条行业龙头，周三带量涨停并带动化纤板块集体上涨，当日该股活跃资金流入0.3亿占主力净买入流通盘0.9%，超大户增仓1.11%，近期股价表现强劲，本周累计涨幅21.51%，后市逢低关注；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.4亿，主力仓位由13.003%增至13.863%。

 

厦门钨业（600549）：钨业龙头，该股近期得到资金关照，已连续走出九连阳，股价连创新高，本周因稀土概念股价大幅飙升，两个交易日强劲涨停，极为受到市场关注，五日涨幅达39.41%，当前价格已远高于成本之上谨防主力派发；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.38亿，主力持仓由6.920%增至6.996%。

 

天通股份（600330）：公司是国内最大软磁铁氧体生产制造企业之一，近期短线正在上涨，当前股价已脱离主力成本区，本周四带巨量涨停，大智慧超赢资金流显示当日活跃资金流入达1.7亿，超大户增仓2.31%，一周涨幅累计24.57%，长线可继续关注；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入1.04亿，主力持仓由1.734%增至1.923%。

 

荣华实业（600311）：有色金属概念，受到市场追捧走势强于指数，量能积聚下股价一路攀升上涨势头逐渐增强，本周五日累计涨幅26.73%，大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入0.76亿，主力持仓位由1.370%增至1.435%，股价位于成本之上运行，该股大方向依然乐观中线持股为主；

 

本周Superview揭大盘权重股：

海通证券（600837）：综合性创新试点券商，该股自十月由弱转强以来，保持震荡上行趋势，本周一该股携巨量封上涨停板，并带动券商板块集体上攻表现不俗，大智慧Superview系统显示，本周累计主力资金净流入达1.81亿，累计涨幅10.77%，主力持仓由1.519%增至1.560%，中线持股为主。

 

万科A（000002）：行业龙头，公司位列房地产企业综合实力第一，再推股权激励计划，本周连续走势四连阳，上攻态势明显，后期大趋势应震荡上行，本周累计涨幅9.11%，大智慧Superview系统上显示，一周主力资金累计净流入达5.18亿，DDX四日飘红，该股中长线处于强势状态。

 

五、       游资

震荡延续，游资重拾中小盘

 

本周自周一大涨2.57%后，股指一路向下呈现震荡走低的格局，并且跌破3000点关口，金融、地产等权重回调拖累了指数，周末尾盘一度展开反弹，但仍收在3000点以下，但每天盘面却不难发现热点，游资题材炒作火热，中小盘股再度活跃，仍可关注资源优势题材股。

从本周游资炒作的思路看，稀土永磁、原料涨价等题材是主线。其中稀土永磁板块涨幅高达19.01%，继续成为本周市场的最大亮点。厦门钨业、中科三环、中钢天源、横店东磁、天通股份都有不俗涨幅，其他概念如触摸屏概念近期连续走强，超声电子连续涨停后停牌，而公布三季度并全年大幅预增的莱宝高科再度封上涨停，同期南玻A四只概念股，周四有三只涨停，其中不乏游资身影。

下周短期仍见现调整格局，仍可关注相关热点，市场可能呈现出指数平缓，局部个股轮动活跃的格局中。在震荡过程中调仓的主要方向仍是横跨主板、中小板及创业板的新兴产业，逢低可积极布局。其中创业板创业板面临限售股解禁带来的短期压力，但其良好的业绩表现和成长性却优于主板市场。可积极关注。