大智慧《主力内参》(周末版)
一、 大盘
恐高气氛再现 超赢资金一周净流出205亿元
本周沪深两市再现宽幅震荡，上证指数在钢铁、券商带动下一度创2701点反弹新高，此后连续调整，其中受利空消息打压的银行、地产表现最弱。不过下半周市场在“超级病菌”、“抗蜱虫” 突发事件刺激下生物医药、农药化工等题材股明显脱离指数，此外节能环保、太阳能、锂电池等战略新兴产业也延续活跃，盘面仍存赚钱效应。大智慧超赢数据显示（SperView）
化工化纤是本周两市唯一资金呈净流入的板块，同时受益化工原料涨价预期、节能环保大主题的工业化工及“抗蜱虫” 突发事件刺激的农药化工被主力资金追捧。三爱富、巨化股份资金分别净流入1.2亿元及1.5亿元，华星化工、华阳科技、红太阳、大成股份等农药化工一周资金净流入均超过3600万元。
另外，同样倍受市场关注的医药股一周资金净流出仅1.0亿元，名列资金净流出排行榜最后三位。具体个股来看，板块资金呈明显分化，海王生物、鲁抗医药、仁和药业、同仁堂等即受益超级病菌蔓延又受益蜱虫病毒的生物医药股品种资金介入均超过6000万元，而华兰生物、康美药业等基金重仓股资金则大幅净流出。如果锂电池、多晶硅，在市场仍围绕题材、概念展开的行情下，生物医药、农药化工后市有望进一步被挖掘，特别是农药化工前期涨幅不大的品种，如08年已具年产1千吨毒死蜱的项目的江山股份。
在资金净流出排行榜中，上周主力重点减持的银行、地产继续遭抛售，两者合计净流出超过53亿元，超过一周两市净流出205亿元总量的四分之一。银行、地产股的持续走弱成为股指在上攻突破2700点后即迅速回调的主要原因。一周资金净流出超过10亿元的板块还包括，电子信息、机械、煤炭石油、有色金属，分别位居板块资金净流出排行榜的第三到第六位，此外一度引领市场上攻破2700点的钢铁、券商主力资金分别减持2.9亿元及5.4亿元。
总体来看虽然大盘经历了震荡的一周，但个股仍然比较精彩，尤其是下半周虽然指数下跌而赚钱效应却更明显。我们认为随着8月关键经济数据的公布，投资者忧虑情绪将逐渐释放，同时市场也将重回箱体的上升趋势中，具体操作上可挖掘创业板中涨幅不大的战略新兴产业品种，也可以对生物医药、农药化工下半周盘面最热的两大主线深入挖掘。
二、 板块
板块综述：
延续震荡 板块蓝筹出现分化
本周大盘先扬后抑，总体依然在半年线和2700点下方延续震荡态势，盘中震荡有所加剧。回顾一周走势，周一两市股指在蓝筹股大涨的影响下呈震荡攀升态势，成交量也温和放大，沪指一度接近2700点关口，题材股有所回落大盘蓝筹股则全面上涨带动两市指数涨幅均超过1.5%，但蓝筹股的涨势未能延续，周二两市总体维持震荡态势，蓝筹板块出现分化走势，钢铁板块冲高回落，保险、券商和电器等板块出现调整，跌幅位居前列，中小市值个股再度活跃，盘中锂电池、农业等题材股再度走强；周三银行、地产板块受负面消息的影响，走势持续低迷，导致股指疲软，但中小盘品种再度活跃，带动市场信心的回升，个股走势依然活跃，十余只个股封住涨停；周四两市高开低走，中午收盘前中国石化等权重股突然下挫导致股指跳水，午后两市继续下探，沪指跌幅接近40点，但稀土永磁、新材料等题材股继续表现活跃；周五早盘两市延续跌势，震荡回落，午后由跌转升，银行股盘中出现明显反弹，生物医药、酿酒食品等题材股大幅拉升，股指强势翻红，截至收盘，沪指报2663.21点，一周涨7.82点，涨幅0.29%，，深证成指报11531.0点，一周涨63.90点，涨幅0.56%。大智慧超赢数据统计显示，本周两市资金净流出205.51亿，在大智慧31个行业板块中，仅有化工化纤板块一周资金净流入1.75亿，其余板块均呈现资金净流出，其中房地产、银行、电子信息、机械、煤炭石油等板块资金净流出居前。
从本周走势来看，周一大盘蓝筹股有过强势上行的势头，但随即出现了大幅回落的态势。限于当前宏观经济环境与房地产政策调控预期，大盘权重股没有条件接过小盘股的接力棒，风格转换的时机仍不成熟，权重股的“一日游”行情难以对市场形成持续性的上涨动力，小盘股自身则受制于高估值的状冴，难以进一步引领市场，导致本周股指震荡加剧。从资金流向来看，本周大盘资金流出加剧，大幅流出205亿，且各板块均出现了不同程度的资金流出，地产、银行等大盘蓝筹板块的资金流出现象尤为突出，继上周资金大幅流出超过10亿之后，本周资金净流出分别达到28、70亿、26.14亿。一周资金净流出超过10亿的板块达到6个，资金净流出相对较少的板块只有计算机、供水供气、医药等板块，资金高位出逃的迹象较为明显，但个股走势则继续活跃，这表明在目前行情下，大盘难以有趋势性的机会，投资者在选股方面仍宜以把握热点个股的机会为主。近期大盘结构性行情的特点表现的愈加明显，大盘股连连受挫，中小板、创业板也遭遇获利回吐，但其他热点仍然令人目不应暇，板块轮动呈现加速态势，水泥、医药、酿酒食品等短线热点板块轮番上涨，聚集了市场人气，使得大盘短线仍具有维持一定的做多能量。虽然目前市场个股比较活跃，但明显后劲不足，不少前期领涨的个股已经出现意兴阑珊的疲态。不过，考虑到市场对通胀的忧虑以及部分小盘概念股前期资金介入较深，目前依然意犹未尽的态势，市场人气可以得到较好的维持，预计大盘短期内震荡的栺局将会持续保持。
综合看本周大盘表现，在外部环境恶劣、国内地产和银行板块遭遇利空传言袭击的不利情况下，指数最终屹立不倒，维持震荡态势，表现出较为顽强的抗跌性和独立性。后市操作上，在大盘维持目前震荡态势的情况下，个股机会仍然较多，但目前热点转换较快，投资者对看好个股应保持适当耐性，可冷静持有一些走势稳健且没有经受大肆炒作的优质品种，可关注通胀预期的大消费类概念股，如医药、商业连锁、酿酒食品等板块优质个股的机会。
板块五强五弱：
机构5日资金净流入排前5的板块：
|
板块名称 |
化工化纤 |
|
增仓百分比% |
0.01% |
|
5日买入（万） |
4626399.22 |
|
5日卖出（万） |
4608876.00 |
|
5日资金净额（万） |
17523.22 |
本周机构资金流出较少的主要板块有：化工化纤板块，个股看资金主要流入三爱富、巨化股份、浙江龙盛。其中三爱富5日机构增仓达4.13%，主力持仓5.122%。
机构5日资金净流出排前5的板块：
|
板块名称 |
房地产 |
银行类 |
电子信息 |
机械 |
煤炭石油 |
|
减仓百分比% |
-0.36% |
-0.04% |
-0.52% |
-0.27% |
-0.09% |
|
5日买入（万） |
3231151.61 |
2814969.92 |
3407343.85 |
3230225.39 |
2160815.12 |
|
5日卖出（万） |
3518183.72 |
3076334.35 |
3599983.63 |
3394110.77 |
2302341.01 |
|
5日资金净额（万） |
-287032.12 |
-261364.43 |
-192639.79 |
-163885.38 |
-141525.89 |
本周资金流出的板块有：房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金融街、万科A、招商地产。其中金融街机构5日减仓0.92%，主力资金净流出19517.27万元。银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有浦发银行、兴业银行、民生银行。其中浦发银行机构5日减仓0.34%，主力持仓32.675%。电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有横店东磁、长电科技、中信国安。其中横店东磁机构5日减仓1.52%，主力资金净流出18901.26万元。机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有中联重科、三一重工、中国一重。其中中联重科机构5日减仓1.15%，主力资金净流出54189.33万元。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有西山煤电、大同煤业、国阳新能。其中西山煤电机构5日减仓0.74%，主力资金净流出23120.54万元。
三、
一周资金动态观察：
|
|
||||
|
代码 |
名称 |
解禁数量(万股) |
解禁股流通市值(万元) |
一周资金流向(万元) |
|
000529' |
广弘控股 |
5774.41 |
42557.36 |
-84.291 |
|
000517' |
荣安地产 |
4598.26 |
31819.94 |
-660.394 |
|
002165' |
红 宝 丽 |
11237.76 |
195874.18 |
-4912.121 |
|
002166' |
莱茵生物 |
1930.68 |
65005.83 |
-2117.703 |
|
002167' |
东方锆业 |
5978 |
158417 |
-2649.828 |
|
600572' |
康恩贝 |
7704 |
122339.52 |
-1267.66 |
|
000550' |
江铃汽车 |
33.6 |
990.86 |
-727.415 |
|
600331' |
宏达股份 |
20000 |
285600 |
-2535.703 |
|
600523' |
贵航股份 |
1069.94 |
21494.99 |
-269.105 |
|
000807' |
云铝股份 |
6521.74 |
64826.09 |
3239.223 |
|
002061' |
江山化工 |
5100 |
63648 |
2382.604 |
|
002011' |
盾安环境 |
5000 |
102750 |
210.445 |
|
基金重仓股一周资金流入前30 |
||||
|
代码 |
名称 |
最新价(元) |
最新持仓(%) |
资金流向(万元) |
|
600636' |
三爱富 |
10.74 |
5.12 |
14909.609 |
|
600256' |
广汇股份 |
31.15 |
12.934 |
14744.469 |
|
600160' |
巨化股份 |
14.85 |
5.643 |
14374.984 |
|
600058' |
五矿发展 |
21.42 |
7.156 |
8611.156 |
|
600352' |
浙江龙盛 |
10.8 |
8.021 |
8574.18 |
|
600779' |
水井坊 |
24.07 |
20.832 |
8261.172 |
|
600644' |
乐山电力 |
13.33 |
8.364 |
8036.445 |
|
601766' |
中国南车 |
5.29 |
10.148 |
7594.109 |
|
600085' |
同仁堂 |
29.52 |
14.591 |
7234.766 |
|
600589' |
广东榕泰 |
8.02 |
4.727 |
7129.141 |
|
600741' |
华域汽车 |
12.05 |
7.152 |
7088.727 |
|
600966' |
博汇纸业 |
9.04 |
8.962 |
6746.568 |
|
600009' |
上海机场 |
13.47 |
21.12 |
6659.93 |
|
600995' |
文山电力 |
8.54 |
4.16 |
6171.549 |
|
600019' |
宝钢股份 |
6.69 |
10.644 |
6110.5 |
|
600740' |
*ST山焦 |
7.3 |
1.626 |
5774.445 |
|
600765' |
中航重机 |
18 |
8.653 |
5614.086 |
|
600737' |
中粮屯河 |
13.93 |
32.619 |
5420.008 |
|
600519' |
贵州茅台 |
169.49 |
57.817 |
4838.797 |
|
600380' |
健康元 |
11.63 |
9.865 |
4819.914 |
|
600276' |
恒瑞医药 |
47.46 |
58.398 |
4739.152 |
|
600096' |
云天化 |
22.18 |
6.941 |
4584.27 |
|
600888' |
新疆众和 |
20.82 |
16.158 |
4558.617 |
|
600288' |
大恒科技 |
9.72 |
2.321 |
4543.16 |
|
600050' |
中国联通 |
5.08 |
17.11 |
4540.352 |
|
600884' |
杉杉股份 |
22.35 |
4.831 |
4530.5 |
|
600056' |
中国医药 |
18.12 |
9.981 |
4334.012 |
|
600377' |
宁沪高速 |
7.02 |
11.536 |
4079.325 |
|
600553' |
太行水泥 |
11.96 |
5.698 |
4032.945 |
|
600337' |
美克股份 |
10.53 |
24.011 |
4016.766 |
|
截止时间: |
||||
|
一周主力资金交易情况 |
||
|
代码 |
名称 |
净买入额（亿） |
|
601288' |
农业银行 |
2.29 |
|
000078' |
海王生物 |
1.63 |
|
600636' |
三爱富 |
1.49 |
|
600256' |
广汇股份 |
1.47 |
|
600160' |
巨化股份 |
1.44 |
|
000572' |
海马股份 |
1.01 |
|
000816' |
江淮动力 |
1.00 |
|
000800' |
一汽轿车 |
0.96 |
|
000592' |
中福实业 |
0.90 |
|
000960' |
锡业股份 |
0.90 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一周主力资金交易情况 |
||
|
代码 |
名称 |
净卖出额（亿） |
|
000157' |
中联重科 |
-6.43 |
|
600000' |
浦发银行 |
-4.82 |
|
601166' |
兴业银行 |
-4.69 |
|
600016' |
民生银行 |
-3.91 |
|
600031' |
三一重工 |
-3.24 |
|
600036' |
招商银行 |
-2.64 |
|
000001' |
深发展Ａ |
-2.38 |
|
000983' |
西山煤电 |
-2.31 |
|
601601' |
中国太保 |
-2.28 |
|
600030' |
中信证券 |
-2.16 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
||
四、 superview揭秘本周异动股:
本周Superview揭秘异动股：
华阳科技（600532）：国内农药行业十强企业，受蜱虫事件刺激，农药股表现活跃该股本周后两日连续放量一字涨停，走势不俗股价异常波动，并带动板块其他个股上扬，一周累计涨幅达26.31%，后市短线需谨慎追高；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.42亿，主力持仓由3.626%增至4.758%，周四超大户增仓达1.58%。
巨化股份（600160）：化工化纤概念，公司业绩提升本周股价大幅提升，该股复牌后连续两日涨停，走势抢眼受到市场关注，其中周四活跃资金流入达1.5亿占当日主力净买流通盘0.57%，超大户增仓2.26%，累计涨幅22.22%中线可关注；大智慧超赢系统显示，主力资金四日净流入达1.23亿，主力仓位由5.101%增至5.642%。
五矿发展（600058）：中国最大的五矿进出口企业，本周加大上涨行情，周三成为市场焦点，在市场资金追捧下强势封上涨停板，引爆稀土资源类个股活跃上攻，该股中长线处于强势状态，后市可能仍将是资金看好对象可积极关注，本周涨幅17.24%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金累计净流入0.8亿，主力仓位由6.943%增至7.155%。
鄂尔多斯（600295）：全球硅铁龙头，本周延续前期向上攀升良好趋势，上涨力度加大半月内走势强于指数，股价已露拉升态势强势特征明显，后市内蒙古板块受益于政策利好，该股长线大趋势支持股价向上，五日累计涨幅14.76%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.25亿，主力持仓由3.693%增至3.909%。
华胜天成（600410）：计算机概念，本周股价震荡上扬，公司拟投向云计算及物联网项目受到支持高度关注，周一开盘迅速涨停，其中游资活跃迹象明显，该股短线正在上涨可持股观望，一周累计涨幅18.25%；大智慧Superview系统显示，主力资金五个交易日累计净流入0.36亿，主力持仓位有22.860%增至23.659%。
本周Superview揭大盘权重股：
中国南车（601766）：公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，周一出现热点切换格局，该股成为市场关注焦点，股价放量大涨4.58%，后市盘中抛压仍大股价在成本下方运行，累计涨幅5.38%；大智慧Superview系统显示，一周累计主力资金净流入0.75亿，主力持仓由9.862%增至10.147%。
宝钢股份（600019）：中国最大、最现代化的钢铁联合企业，本周仍以震荡为主，活跃资金呈现先扬后抑态势，周一受到钢价上涨影响，作为钢铁龙头大涨7.06%，但股价仍在成本之下后市延续弱势态势股价连续下探，五日累计涨幅2.61%中线持仓；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.58亿，主力持仓由10.619%增至10.644%。
五、
沪深300
市场的反复无常让短期走势变的很难预测，个股和大盘之间的分化、个股和个股之间的分化。我们前期说过，既然无法把握，则暂时放弃。观察盘面，本周大盘的弱势仍然是受到权重板块的拖累，多数权重板块出现破位走势。当权重和大盘强不起来时，资金又回流到中小板和题材热点，中小板指数创出新高，题材热点方面有分化，农药、化工化纤、云计算等表现活跃。大智慧超赢数据显示，继上周80亿后，本周沪深300个股资金再度净流出111.01亿元，大盘蓝筹股依旧是主力资金抛售的重灾区。
本周沪深300个股中资金净流入与净流出比1：3，其中农业银行（由于保发大单）以2.28亿居首，广汇股份、锡业股份、水井坊、五矿发展、同仁堂、健康元等热门板块个股受到资金青睐。此外，中国南车、中国化学、宝钢股份、浙江龙盛等蓝筹股资金也有流入迹象。另一方面，本周资金净流出过亿的个股达33家，金融、煤炭石油、地产、保险、券商五大板块遭资金显著减持，另外，中联重科、包钢稀土、中金黄金、中信国安、南玻A、美的电器、福田汽车等前期强势股资金逢高套现明显。
沪深300一周增持前十的个股：
|
股票名称 |
主力一周增仓比（%） |
增仓金额 （亿元） |
一周涨跌幅 （%） |
|
农业银行 |
0.83 |
2.28 |
0.00 |
|
广汇股份 |
0.67 |
1.43 |
11.25 |
|
一汽轿车 |
0.34 |
0.95 |
2.04 |
|
锡业股份 |
0.91 |
0.88 |
9.76 |
|
浙江龙盛 |
0.54 |
0.85 |
4.35 |
|
长城开发 |
0.44 |
0.84 |
5.84 |
|
水井坊 |
1.18 |
0.81 |
7.99 |
|
五矿发展 |
0.40 |
0.79 |
17.24 |
|
中国南车 |
0.48 |
0.75 |
5.38 |
|
五粮液 |
0.06 |
0.75 |
5.25 |
沪深300一周减持前十的个股：
|
股票名称 |
主力一周减仓比（%） |
减仓金额 （亿元） |
一周涨跌幅 （%） |
|
中联重科 |
-1.16 |
-5.41 |
-5.49 |
|
浦发银行 |
-0.34 |
-4.82 |
-3.15 |
|
兴业银行 |
-0.32 |
-4.72 |
-5.54 |
|
民生银行 |
-0.33 |
-3.19 |
-2.61 |
|
三一重工 |
-0.54 |
-3.24 |
-5.70 |
|
招商银行 |
-0.11 |
-2.65 |
-2.64 |
|
深发展A |
-0.44 |
-2.38 |
-3.15 |
|
西山煤电 |
-0.74 |
-2.31 |
-0.05 |
|
中国太保 |
-0.37 |
-2.28 |
-1.47 |
|
中信证券 |
-0.19 |
-2.16 |
-0.09 |
风险提示：
以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。
法律声明：
大智慧“主力内参”的版权以及所有权仅为大智慧公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发布、复制和传播“主力内参”中文字、图表和内容。如有任何机构、个人擅自发布、复制和传播主力内参内容，本公司将行使所有权制止该行为，维护客户利益，此外本公司保留采取进一步法律措施的权利。