大智慧《主力内参》（机构版）
09月09日
一、超赢看盘
权重低迷 资金流出25亿
周三大盘低开高走，沪指盘中一度跌破5日均线，有色、中小板的活跃虽一定程度激发市场人气，但金融、地产、煤炭石油等权重股的低迷继续拖累大盘。大智慧超赢数据显示，周三大盘资金净流出25.4亿元，市场较谨慎。
昨日资金净流入板块与净流出板块比为1：2，两市资金净流入过亿板块仅有色金属、仪电仪表、建材、化工化纤、通信5家，其中中色股份、广晟有色、思源电气、祁连山、烟台万华等强势股资金流入居前。汽车、商业连锁、外贸、电器、电力等板块资金也有流入迹象。在资金流出排行上，银行、房地产2大板块遭资金大幅减持，分别净流出14.5亿和9.3亿，民生银行、兴业银行、万科A等个股资金流出过亿。另外运输物流、券商、煤炭石油、电子信息、保险、机械等板块资金净流入也在1亿以上。
道路多戗
上证的补涨之路真的是充满了荆棘和波折，关键的时候，不利的消息再度传来。今天有两个消息，一是关于银监会酝酿调整银行拨备政策的新闻，引发对银行股的担忧，银行股普遍下跌；二是这两天媒体报道房市的热度又明显上升，于是房地产二次调控的担忧再袭，万科、保利领跌。金融地产领跌权重板块，那这个大盘怎么强的起来，就今天的结果而言，上证仅仅跌了3个点已经是相当好的表现，大盘不强，但也不弱。权重和大盘强不起来，资金又回流到中小板和题材热点，中小板指数今日再创新高，题材热点方面有分化。稀土仍然保持强势，江西铜业、五矿发展、中色股份这些有色板块也被带了起来，但壹桥苗业、棕榈园林这些仍然处跌幅前列。上证表现不够强势和爽朗，但从形态上看，并没有走坏，仍然保持着向上突破的潜能，放量中阳后两三根缩量小幅回撤的形态，是相当不错的形态，现在的问题是对明后天来一根中阳似乎看不到信心，消息面上看不到催化剂，但市场就是不确定性，也许契机明天就出现了。
大盘方面的疑惑并不影响操作，对于大盘，只要排除重大的系统性风险，操作个股就没有什么大的顾虑。前两天关于市场后续热点观察挖掘的分析，我们低估了稀土板块主要是稀土高科、广晟有色的能力，但我们看好有色的潜力，主要是考虑到权重消耗的资金量太大，二线蓝筹做起来相对轻松一点，汽车股已经作出了榜样，我们看到今天江铜、云铜、五矿、中色、锡业表现都不错，虽然江铜五矿部分炒的也是稀土题材。昨天我们谈到了节能减排压力强化之下的水泥和化工化肥行业，水泥股如祁连山、冀东水泥、塔牌、海螺今天都创了新高，我们提到了一个化工产品甲乙酮，指的主要是齐翔腾达，最近券商的报告很多推荐，今天涨的很好。钾肥股最近因受到加钾恶意收购而受到关注，六国化工、沧州化工这些走的也很好。这两天市场出现了一个新概念，AMOLED，东方证券发表了一份报告，于是我们看到深天马、长城电脑被大幅拉升。乐山电力可以代表多晶硅和新能源板块，天威、航天机电、拓日新能走的都不错。农业板块表现稳定。个股机会很多，集中精力抓住有限的几个耐心操作就可以了，不要频繁的进进出出和换来换去。
二、财经聚焦：
1、国务院敲定七大战略新兴产业及扶持政策
国务院总理温家宝８日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议指出，加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对于推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展，具有重要意义。必须坚持发挥市场基础性作用与政府引导推动相结合，科技创新与实现产业化相结合，深化体制改革，以企业为主体，推进产学研结合，把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。
中国证监会主席尚福林8日在“证券交易所与可持续发展2010年会”上表示，大力发展资本市场，促进中国经济可持续发展。将大力发展直接融资作为资本市场支持“转方式、调结构”的突破口。探索建立宏观审慎管理制度，强化对跨境资本流动的有效监控，防范各类金融风险。尚福林强调，发挥资本市场在防范系统性风险中的作用。中国需要探索建立宏观审慎管理制度，强化对跨境资本流动的有效监控，防范各类金融风险。
3、刘明康称银行系统性风险隐患不容忽视
近日，银监会组织党委中心组（扩大）学习，通报危机后国际金融监管改革的最新进展情况。银监会党委书记、主席刘明康表示，目前我国银行系统性的风险暴露隐患不容忽视，必须建立以资本和风险管理为核心的长效机制。他强调，我国银行业金融机构在风险管理体系建设方面还有很多薄弱环节，目前金融系统的改革和效率有待深入和提升，金融服务均等化需要加强；银行系统性的风险暴露隐患不容忽视，粗放式信贷管理模式亟待改变；流动性风险管理较为薄弱，压力测试的基础建设、资源保障、技术手段、结果应用等方面都还有待改进。此次全球金融危机表明，现代银行业经营发展的外部环境已经发生了显著改变，我国银行业金融机构现行的监管模式已经难以应对现代金融发展带来的全新挑战。
4、中韩联手打造世界最大光伏企业
随着中国光伏制造实力的日益壮大，不少国外太阳能光伏企业已开始对中国光伏企业展开投资。就在上月，韩国韩华集团斥资4300亿韩元（约合24.5亿人民币）成功收购了在纳斯达克上市的中国太阳能光伏企业林洋新能源（Solarfun
Power Holdings Co., Ltd）49.9%的股份，由此拉开了外资收购国内光伏企业的序幕。
林阳新能源成立于2004年，于2006年在纳斯达克成功上市，是一家具有太阳能光伏产业链所有产品的公司。该公司的硅棒及硅片年生产能力为400
MW，电池片年产能为500MW，电池组件年产能达900MW，在世界光伏电池组件生产企业中排名第四。
5、我国连续七个月增持日本国债
日本财务省8日公布的7月份国际收支初步统计数据显示，反映日本同海外实物、服务、投资等交易情况的经常项目收支盈余为16，759亿日元(约合1358亿元人民币)，较去年同期增加26.1%。出口减去进口所得的贸易收支盈余为9161亿日元，是去年同期的2.1倍，连续2个月扩大。数据显示，今年7月份中国对日证券投资呈现5831亿日元(合69.7亿美元)的净买入，连续七个月增持日本债券。尤其是短期债券的净买入达6408亿日元，显示中国正继续积极投资日本国债。中国大幅增持日本国债是在日元持续升值的背景下进行的，受全球经济前景堪忧影响，7日东京外汇市场日元汇率骤升，一度触及1美元兑换83.80日元高点，创下15年新高。
三、外围市场
（1）、美股：周三美国股市小幅收高，道琼斯工业平均指数上涨46.32点，收于10,387.01点，涨幅0.45%；纳斯达克综合指数上涨19.98点，收于2,228.87点，涨幅0.90%。
（2）、港股：周三恒指跌312.93点，报21,088.86点，跌幅为1.46%，大市成交1,188.10亿港元；国企指数报11,776.72点，跌179.51点，跌幅为1.50%。
（3）、原油：纽约商业交易所10月份交割的原油期货上涨了58美分，收报每桶74.67美元，涨幅为0.8%。
（4）、黄金：纽约商业交易所COMEX部门12月交割的原油期货上涨了1.80美元，收报每盎司1257.50美元，跌幅为0.1%。
四、机构视点：
1、兴业证券：继续看好攻守兼备的中盘蓝筹股
对于9月后市，我们继续看多，经济复苏和转型刺激共振，将推动行情震荡向上。首先，环比复苏很快将得到数据映证，金融地产及周期股阶段性有机会；其次，转型方向和小盘股解禁潮，推动成长股行情向攻守兼备的中盘成长股扩展。面对创业板为代表的小盘次新股创新高、11月次新股“小非”解禁高潮、以及相关监管层提示部分小盘股“炒作风险”，小盘股有调整风险。但是我们战略性看多新兴产业，短期精选个股，灵活应对4季度某个时点阶段性的震荡，逢震荡更加坚定布局“转型经济”新牛市、布局新龙头。
策略上，我们建议阶段性考虑攻守兼备，战略性布局新牛市、寻找新龙头：阶段性继续看好攻守兼备的中盘蓝筹股，包括，通信、机械、汽车汽配、化工、电力设备等中游制造业，以及大消费相关行业的龙头；新兴产业，要战略性布局、精选个股，并灵活应对4季度可能的震荡。
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
有色金属 |
0.07% |
5.86 |
中色股份、广晟有色、包钢稀土 |
|
仪电仪表 |
0.07% |
3.07 |
思源电气、特变电工、卧龙电气 |
|
建材 |
0.04% |
1.15 |
南玻A、祁连山、亚泰集团 |
|
汽车 |
0.01% |
0.75 |
一汽轿车、海马股份、长安汽车 |
|
商业连锁 |
0.03% |
0.74 |
友阿股份、豫园商城、渤海物流 |
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
银行 |
14.53 |
-0.03% |
民生银行、兴业银行、招商银行 |
|
房地产 |
9.25 |
-0.12% |
万科A、金融街、招商地产 |
|
运输物流 |
3.08 |
-0.07% |
大秦铁路、东方航空、中国远洋 |
|
券商 |
2.25 |
-0.08% |
中信证券、海通证券、华泰证券 |
|
煤炭石油 |
1.97 |
-0.01% |
西山煤电、兖州煤业、中国神华 |
六、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
神马股份 |
10.3 |
865.2 |
84 |
平安深圳蛇口招商路 |
民生证券郑州西太康路 |
|
中国银行 |
3.28 |
1246.4 |
380 |
中信建投北京三里河路 |
国泰君安证公司总部 |
|
海螺水泥 |
21.8 |
3238.83 |
148.57 |
平安证券深圳福华路 |
平安证券深圳福华路 |
|
亚星化学 |
6.67 |
4268.8 |
640 |
国泰君安公司总部 |
齐鲁证券潍坊东风西部 |
|
平煤股份 |
16.7 |
6913.8 |
414 |
平安深圳蛇口招商路 |
民生证券郑州西太康路 |
|
中行转债 |
101.26 |
40504 |
40 |
中信证券公司总部 |
中信北京北三环中路 |
|
紫金矿业 |
5.84 |
350.4 |
60 |
平安深圳蛇口招商路 |
民生证券郑州西太康路 |
|
四川长虹 |
3.75 |
386.25 |
103 |
广发证券东莞东城 |
广发证券东莞东城 |
|
四环生物 |
6 |
6000 |
1000 |
建银投资长春人民大街 |
国泰君安无锡人民中路 |
|
远兴能源 |
8.3 |
680.6 |
82 |
平安深圳蛇口招商路 |
民生证券郑州西太康路 |
|
海翔药业 |
22.08 |
2475.17 |
112.1 |
广发证券杭州天目山路 |
方正证券台州解放路 |
|
拓维信息 |
35.61 |
3561 |
100 |
英大证券长沙五一中路 |
宏源证券长沙韶山北路 |
|
万马电缆 |
13.74 |
2061 |
150 |
申银万国成都槐树街 |
中信金通临安钱王街 |
|
友阿股份 |
21 |
4200 |
200 |
中信建投北京安立路 |
光大证券丹阳中新路 |
|
保龄宝 |
29.2 |
5840 |
200 |
国都北京北三环中路 |
国联证券北京首体南路 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
宁波银行 |
高管 |
10.09.06 |
+200000 |
200000 |
二级市场买卖 |
|
江山股份 |
高管 |
10.09.06 |
-32450 |
117150 |
二级市场买卖 |
|
江南高纤 |
高管 |
10.09.06 |
-60000 |
844381 |
二级市场买卖 |
|
华东科技 |
高管 |
10.09.06 |
-2859 |
8575 |
二级市场买卖 |
|
新嘉联 |
3董事 |
10.09.06 |
-763700 |
—— |
二级市场买卖 |
|
海翔药业 |
董事 |
10.09.06 |
-1000000 |
—— |
大宗交易 |
|
栋梁新材 |
高管 |
10.09.06 |
-2100000 |
12669160 |
二级市场买卖 |
|
华峰氨纶 |
2高管 |
10.09.06 |
-51476 |
—— |
二级市场买卖 |
|
宜科科技 |
高管 |
10.09.06 |
-40000 |
520720 |
二级市场买卖 |
|
东信和平 |
董事 |
10.09.06 |
-5000 |
—— |
二级市场买卖 |
|
浙富股份 |
高管 |
10.09.06 |
-40000 |
1187900 |
二级市场买卖 |
|
卫士通 |
监事 |
10.09.06 |
-3000 |
141685 |
二级市场买卖 |
|
万马电缆 |
3高管 |
10.09.06 |
-305146 |
—— |
二级市场买卖 |
|
巨星科技 |
董事 |
10.09.06 |
-2000 |
—— |
二级市场买卖 |
七、今日金股：
1、太极实业（600667）
公司是我国10家最大化纤企业之一，拥有国内最先进之一的涤纶浸胶帆布生产线，也是国内最大的新型烟用滤材生产基地。 另外，公司还涉及云计算概念，投资额为3.5亿美元的海力士大规模集成电路封装测试项目。
2、北方国际（000065）
公司具有国家建设部颁发的市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包一级资质，大股东万宝工程为外经贸新秀，主业国际工程承包。而公司实际控制人是中国兵器工业集团，是中国最大的武器装备制造集团，存在资产注入与预期。
八、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
