大智慧《主力内参》（机构版）
08月27日
一、超赢看盘
缩量整理 资金流出29亿
周四大盘窄幅震荡，成交量明显萎缩。盘面上看，市场热点较为散乱，百元股、交通设施、外贸、电子信息、物联网、商业连锁、农业板块表现相对活跃，而金融、保险、钢铁、有色、地产继续疲软。大智慧超赢数据显示，周四大盘资金净流出29亿，市场仍旧谨慎。
具体上看，昨日资金净流入板块也仅商业连锁、电力、农业、旅游酒店、外贸、建材6家，各板块资金净流入均不超过0.5亿，其中农产品、长源电力、好当家、中国国旅、中大股份等盘中强势个股资金流入居前。在资金流出排行上，煤炭石油、有色、地产、保险、银行、券商等权重板块依旧资金减持对象，化工、仪电议表、汽车、运输物流、机械板块资金净流出也在1亿以上。个股方面，昨日资金净流入超千万的个股仅78家，而资金净流出板块达170家，其中中国人寿以流出1.5亿居首。
二、财经聚焦：
1、尚福林：支持新疆跨越式发展
资本市场支持新疆跨越式发展工作报告会今日在乌鲁木齐召开，证监会主席尚福林将出席会议并作重要讲话，证监会同时将派出工作团到新疆部署支持新疆跨越式发展各项工作措施。除了27日召开的报告会外，证监会将组织发行部、创业板部等证监会多个部门以及上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品期货交易所的专家，于28日和29日在乌鲁木齐、伊犁、阿克苏三个片区分别举办"资本市场支持新疆经济社会跨越式发展专题培训班"。
2、国务院批复：珠海经济特区范围１０月起扩至全市
在深圳经济特区３０岁生日当天，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，明确把前海建设成为粤港现代服务业创新合作示范区。这是记者２６日从深圳市政府新闻办获悉的。《批复》要求加强统筹规划，集中优势资源，发展总部经济，促进现代服务业的集聚发展，增强资源配置和集约利用能力，把前海深港现代服务业合作区建设成为全国现代服务业的重要基地和具有强大辐射能力的生产性服务业中心，引领带动中国现代服务业发展升级。
3、11部委促进工业设计产业发展
工信部等11个部委日前联合发布了《关于促进工业设计发展的若干指导意见》。《意见》明确，工业设计的核心是产品设计，工业设计产业是生产性服务业的重要组成部分。《意见》要求，到2015年，工业设计产业发展水平和服务水平显著提高，培育出3-5家具有国际竞争力的工业设计企业，形成5-10个辐射力强、带动效应显著的国家级工业设计示范园区。
4、出口连续超预期增长
今年以来，出口连续超预期增长，出口值在近两个月内连创历史新高。调查发现，今年上半年出口企业经营情况好得超乎想象。在长三角、珠三角等出口企业集中的地区，金融危机后的“工厂抢订单”变成了“贸易商抢工厂”。一番喧嚣过后，随着下半年海外贸易补充库存告一段落，企业出口订单也开始回归理性。但8月底开始的“圣诞订单”又使得外贸情况回暖，目前已基本稳定在2008年危机前水平。
海关数据显示，今年前7个月，在出口商品中占主导的机电产品出口增长36.2%，高于同期总体出口增速0.6个百分点。其中电器及电子产品出口2026.3亿美元，增长34.7%；机械设备出口1696.7亿美元，增长36.6%。
5、490家公司预告三季报
截至8月26日，已有490家上市公司对前三季度业绩作出预告，其中“报喜”公司总计325家，占比达66.3%。元器件、汽车、造纸、小金属等行业企业业绩攀升明显，房地产、电力企业业绩则出现分化。“报喜”的325家公司中，280家预增，43家预盈，2家减亏。“报忧”公司共计107家，占比21.8%，45家预降、62家预亏。
预增的280家公司中，增幅超过100%的公司达到56家，其中7家预测增幅在10倍以上，ST类公司占到3家。预测增幅最高的为重组后的东凌粮油，预告前三季度业绩增幅达到56255%。 元器件行业20家公司中，18家前三季度业绩预增或者大幅扭亏；汽车行业16家公司中13家“报喜”。
6、工商银行、中石油发布中报
全球市值最大的银行工商银行26日发布中报称，上半年实现营业收入1809.28亿元，同比上年增长22.18% ，上半年净利润为846.03亿元，同比增长27.37%，理财业务同比增43%。
中石油公26日布其今年上半年财报，截至6月30日，中石油实现净利润653.3亿元，同比增长29.4%。其中勘探生产和炼油化工两大板块盈利出现一涨一跌局面。
三、外围市场
（1）、美股：周四美股收低，道琼斯工业平均指数下跌74.25点，收于9,985.81点，跌率0.74%；纳斯达克综合指数下跌22.85点，收于2,118.69点，跌率1.07%。
（2）、港股：周四恒生指数跌22.92点，报20612.06点，跌幅为0.11%，大市成交548.27港元；国企指数报11436.22点，跌59.57点，跌幅为0.52%。
（3）、原油：纽约商业交易所十月份交割的原油期货上涨了84美分，收报每桶73.36美元，涨幅为1.2%。原油期货已连续两个交易日上涨。
（4）、黄金：纽约商业交易所12月交割的黄金期货下跌了3.60美元，至每盎司1237.70美元，跌幅为0.3%。期铜上涨了近3%。
四、机构视点：
1、申银万国：2010下半年零售板块投资策略
A 股零售迎来业态变迁的转折期：目前A 股零售出现了以下几个发展倾向，超市百货化、百货购物中心化、购物网络化以及区域零售渠道的下沉化，这些趋势都说明了零售并非是一成不变的传统行业，跟随经济和需求变化的步伐，零售开始进入一个以消费者需求为导向的市场化竞争的行业。
看好城镇化中业态变革的领跑者：推荐友阿股份（奥特莱斯）、通程控股（渠道下沉和业绩拐点）、百联股份（业态创新）和大厦股份（汽车4S 店），看好区域零售商银座（区域垄断）、重百（整合效应）、合百（盈利周期）和鄂武商（业绩改善），长期看好苏宁（零售王者）、小商（内生提价）、人人乐（成功扩张）和中百（效率提升）。
下半年用时间换空间的角度看，优质股票仍有20-30%绝对收益：零售商目前10 年PE 大约为25-30 倍，处于历史平均水平，随着后三季度业绩的缓慢回落，超额收益的空间在缩小，未来六个月的机会来自年底前的估值切换，优选2011 年估值低于20 倍的零售商。从股价表现特点来看，大市值品种防御、小市值股票进攻。
零售商中报业绩仍有亮点：业绩增长超过50%的有－兰州民百96.1%、通程控股68.1%、苏宁电器59.2%、友阿股份50%；业绩增速在30-50%的有－合肥百货46%、新华百货45%、大厦股份38%、豫园商城36.1%、银座股份35%、重庆百货34.4%、鄂武商和成商集团30-31%。
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
商业连锁 |
0.01% |
0.39 |
农产品、新世界、友阿股份 |
|
电力 |
0.01% |
0.37 |
内蒙华电、长源电力、长江电力 |
|
旅游酒店 |
0.06% |
0.33 |
中国国旅、西安旅游、国旅联合 |
|
农林牧渔 |
0.01% |
0.31 |
很简单、国联水产、丰乐种业 |
|
造纸印刷 |
0.01% |
0.17 |
贵糖股份、东港股份、鸿博股份 |
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
煤炭石油 |
-0.02% |
3.38 |
西山煤电、中国神华、大同煤业 |
|
有色金属 |
-0.06% |
2.98 |
锡业股份、太原刚玉、厦门钨业 |
|
化工化纤 |
-0.05% |
2.95 |
浙江龙盛、巨化股份、佛塑股份 |
|
房地产 |
-0.04% |
2.87 |
同济科技、冠城大通、东华实业 |
|
银行 |
-0.01% |
2.06 |
兴业银行、浦发银行、交通银行 |
六、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
古越龙山 |
11.8 |
755.2 |
64 |
金元证券深圳上步南路 |
恒泰证券杭州凤起路 |
|
同济科技 |
8.7 |
1707.96 |
196.32 |
齐鲁证券南京太平南路 |
齐鲁证券南京太平南路 |
|
新钢转债 |
114.29 |
14971.99 |
13.1 |
中信证券公司总部 |
中信建投总公司交易部 |
|
友阿股份 |
20.14 |
402.8 |
20 |
英大证券长沙五一中路 |
英大证券长沙五一中路 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
凌钢股份 |
高管 |
10.08.26 |
+1000 |
1000 |
二级市场买卖 |
|
中联重科 |
高管 |
10.08.24 |
+500 |
—— |
二级市场买卖 |
|
ST珠江 |
董事 |
10.08.24 |
+500 |
—— |
二级市场买卖 |
|
太阳电缆 |
高管 |
10.08.24 |
+2000 |
—— |
二级市场买卖 |
|
天润曲轴 |
高管 |
10.08.24 |
-350000 |
41194000 |
二级市场买卖 |
|
ST南方 |
监事 |
10.08.24 |
-100000 |
—— |
二级市场买卖 |
|
红宝丽 |
监事 |
10.08.24 |
-3000 |
887769 |
二级市场买卖 |
|
浙富股份 |
3高管 |
10.08.24 |
-85700 |
—— |
二级市场买卖 |
|
东信和平 |
董事 |
10.08.24 |
-184319 |
572391 |
二级市场买卖 |
|
海特高新 |
董事 |
10.08.25 |
-250000 |
8741787 |
二级市场买卖 |
|
栋梁新材 |
监事 |
10.08.24 |
-130000 |
13881660 |
二级市场买卖 |
|
天马股份 |
2高管 |
10.08.25 |
-5452800 |
—— |
大宗交易 |
七、今日金股：
1、长征电气（600112）
公司主要从事高、中、低压电器元件、继电保护、成套电器设备、风力发电设备等产品的制造与销售的国家大型一档企业，是西南地区最大的工业电器生产基地之一。二级市场上，K线处震荡整理态势，股价目前仍跌破增发价。
2、长城信息（000748）
公司已成为中国金融电子信息市场最主要的金融专用设备产品供应商及IT专业服务提供商。总体目标是"发展信息产品、软件及系统集成，运营与服务等三大核心业务，在挖掘原有金融信息化业务的基础上，向新的行业和海外市场进行拓展。
八、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
风险提示：
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