大智慧《主力内参》（机构版）
08月18日
一、超赢看盘
震荡休整 资金流出10亿
周二大盘进入强势震荡之中，股指在前期高点受到一定压制，成交量与上一日基本持平。盘面上看，教育传媒、网游等小市值题材股较为活跃，而医药股走势开始分化，银行、钢铁、有色、运输等权重板块表现低迷，拖累大盘。大智慧超赢资金监测系统显示，周二大盘资金小幅净流出10.05亿元，市场表现相对谨慎。
具体上看，昨日资金净流入板块与净流出板块比接近1：1，医药、运输物流、酿酒食品、农业等遭资金减持明显，分别净流出4.06亿、3.39亿、2.62亿和1.69亿。其中海王生物、达安基因、南方航空、酒鬼酒、金种子酒、正邦科技等前期股主力逢高套现明显。在资金流入排行上，房地产、汽车、电器、机械、传媒板块资金净流入过亿，通信、保险、煤炭石油、商业连锁、银行、供水供气板块资金也有流入迹象。
多空之间
我们昨天谈扩大形态，这种形态的特点就是复杂和错误信号频频，比如指数创新高以为要突破了却回调，指数下破低点以为要走弱了却又突然回升，不得不承认最近两天我们深受此困扰，但我们认为开放和坦率的态度有助于更好的判断和应对市场的变化。
观察近期的市场，另一个困扰是矛盾的信号，大盘表现的阴晴不定，但个股却发出越来越多的乐观信号，比如市场不仅有成飞集成、江特电机、领先科技、联环药业这些题材股的火爆，也有三一重工、中联重科、中材国际、重庆百货、江淮汽车这些二线蓝筹品种的持续走强，其次万科休息，苏宁电器、保利又来出头了，以及重庆水务、雅戈尔、航运股、东方明珠、福建高速等很多不同类别的大盘品种从底部起来。从这个角度来看，似乎没有理由看空。所谓看空做多，也许表达的就是这种局面，大盘看着上下难辨，个股却容易参与，如果市场继续走强，也就顺理成章的转多了，如果市场走弱，那么已有准备。上半年，大家曾用结构性行情来描述当时的局面，目前的格局有点类似，但又有较大不同，股价结构更扭曲，更为复杂。
回到大盘，周二大盘表现的很顽强，盘中调整动力并不强，成交量保持在1300亿以上，预示短线大盘可能保持强势。我们认为对后市有必要考虑两种可能变化，随市场之变而变。第一，大盘走扩大形态或钻石形态，大盘创出一个新高后回调震荡，这里要观察的是随后的成交量情况，如果成交量开始萎缩，那么就要提高警惕；第二，市场维持强劲，向上突破后有可能走出一波强劲的上升行情，这是看空者需要防止的风险，怎么来应对？看2700点，如果指数突破2700点并站稳，那么就要转向多头思维。
周二个股行情继续保持活跃，市场人气热烈，投机炒作和挖掘底部反弹并存，重组概念股表现火爆。操作上防守姿态继续保持，但在大盘形态明确破位走弱以前，并不妨碍持股和参与个股炒作，近期可多关注价格适中和低位的重组概念股。
二、财经聚焦：
1、光大银行今日上市
光大银行(601818)今日正式在上海证券交易所挂牌，发行价3.10元/股，成为A股第三家穿绿鞋的上市公司。短短28天，光大银行就完成了从披露招股书到正式挂牌的全过程，创造了A股IPO最快纪录；而24.5亿股的流通盘也成为银行股中最“轻量级”的选手。
2、国务院：加快形成新增长极 振兴东北老工业基地
国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议，审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》。会议认为，目前东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期，推动东北地区等老工业基地实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的经济增长极。
3、境外机构获准投资银行间债市
央行16日对外发布《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》，明确了三类合格境外机构可合法使用人民币投资于银行间债券市场。《通知》规定，经央行同意后，香港、澳门地区人民币业务清算行、跨境贸易人民币结算境外参加银行和境外中央银行或货币当局，可在核准的额度内在银行间债券市场从事债券投资业务。
4、电动汽车联盟将于今日成立
由国资委牵头，16家中央企业组建的电动汽车联盟将于今日成立。据了解，联盟成立后主要是在资源整合、上下游产业链和产能配合等方面做好协调工作，共同发展电动汽车。联盟的近期目标是促进产业相关技术标准的统一，中长期目标是要掌握电动车核心技术，打造具有国际竞争力的中国电动车企业和品牌。
目前参与联盟的车企为一汽、东风、长安汽车这三家，其他央企包括东方电气、南车股份、中海油、中航科工、国家电网、中石化、南方电网等。
5、官方数据称57种生活必需品价格七月涨7%
商务部新闻发言人姚坚，昨日在月度例行发布会上表示，商务部重点监测的57种主要生活必需品，7月价格同比上涨了7%，涨幅比6月扩大1.2个百分点。姚坚表示，蔬菜、鸡蛋价格涨幅扩大。近期高温多雨天气影响生产和储运，导致蔬菜、鸡蛋价格加速上涨。监测的18种蔬菜和鸡蛋的平均批发价格同比分别上涨49.7%和9.3%，涨幅分别比6月份扩大13.7和8.8个百分点。
除了蔬菜和鸡蛋，鲜猪肉价格继续回升。在国家冻猪肉收储及生猪出栏量下降的影响下，猪肉价格开始回升。7月份，监测的鲜猪肉平均批发价格同比上涨4.0%，涨幅比6月份扩大1.6个百分点。另外，粮食价格也趋涨。7月份，商务部监测的小包装大米零售价格同比上涨7.6%，环比上涨0.6%。
三、外围市场
（1）、美股：周二美国股市收高，道琼斯工业平均指数上涨103.77点，收于10,405.78点，涨幅1.01%；纳斯达克综合指数上涨27.57点，收于2,209.44点，涨幅1.26%，道指结束了此前连续五个交易日下跌的势头。。
（2）、港股：周二恒生指数报21137.43点，涨25.31点，涨幅为0.12%，大市成交467.72亿港元；国企指数报11754.63点，涨27.73点，涨幅为0.24%。
（3）、原油：九月份交割的原油期货上涨了0.7%，至每桶75.77美元，结束了此前连续5个交易日下跌的趋势。
（4）、黄金：纽约商业交易所12月交割的黄金期货上涨了2.1美元，至每盎司1228.3美元，创主力合约自6月底以来新高，涨幅为0.2%。
四、机构视点：
1、钢铁行业：建筑钢材强势（中投证券）
（一）上周建筑钢材价格涨幅明显，板材相对较弱。但矿石价格涨幅更为迅速，这为9月份大中型钢厂的普遍提价提供了成本支撑。同时，7月下旬和8月份小钢厂的陆续提价提供了重要的市场支撑。因此钢价的提前反应可能会在10、11月份提前达到阶段性高点。此轮涨价幅度我们依然坚持中期投资策略里面的观点，目前钢价仍存上涨空间10%。
（二）再谈落后产能淘汰：工信部要求2010年三季度末淘汰落后炼铁、炼钢产能分别为3525、876万吨，应该说落后产能淘汰的政策越来越严厉，手段也越来越多。但淘汰毕竟占比较小，而且2011年才是看政策实际实施的最关键1年，最后还需看落后产能退出机制的推出和行政方面的干预效果。
（三）推荐标的：八一钢铁、新兴铸管、新钢股份（建筑钢材占比较大，且业绩弹性或区域性强），宝钢和太钢（估值安全性高。）
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
房地产 |
0.02% |
2.82 |
万科A、新黄浦、正和股份 |
|
汽车 |
0.04% |
2.46 |
江淮汽车、潍柴动力、长安汽车 |
|
电器 |
0.03% |
1.12 |
德赛电池、美的电器、格力电器 |
|
机械 |
0.03% |
1.11 |
三一重工、山东精密、中国一重 |
|
教育传媒 |
0.12% |
1.07 |
东方明珠、皖新传媒、北巴传媒 |
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
医药 |
-0.07% |
-4.06 |
海王生物、达安基因、 |
|
运输物流 |
-0.08% |
-3.39 |
南方航空、东方航空、中国国航 |
|
酿酒食品 |
-0.09% |
-2.62 |
酒鬼酒、ST南方、金枫酒业 |
|
农林牧渔 |
-0.09% |
-1.69 |
正邦科技、罗牛山、北大荒 |
|
计算机 |
-0.07% |
-1.68 |
长城开发、新大陆、同方股份 |
六、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
海通证券 |
10.25 |
1025 |
100 |
海通证券威海高山街 |
海通证券威海高山街 |
|
中新药业 |
14.41 |
14410 |
1000 |
国泰君安公司总部 |
金元证券深圳上步南路 |
|
海螺水泥 |
17.51 |
3114.5 |
177.87 |
平安证券深圳福华路 |
平安证券深圳福华路 |
|
古井贡酒 |
50.6 |
18216 |
360 |
光大证券深圳深南大道 |
东兴北京北四环中路 |
|
友阿股份 |
22.05 |
20065.5 |
910 |
浙商证券深圳侨香路 |
华泰联合长沙劳动西路 |
|
古井贡Ｂ |
32.13 |
1262.71 |
39.3 |
中金北京建国门外大街 |
中金北京建国门外大街 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
中航三鑫 |
2高管 |
10.08.16 |
-2700 |
—— |
二级市场买卖 |
|
红宝丽 |
董事 |
10.08.16 |
-5000 |
70600 |
二级市场买卖 |
|
达意隆 |
2高管 |
10.08.16 |
-1886700 |
—— |
二级市场买卖 |
|
大立科技 |
3高管 |
10.08.16 |
-79300 |
—— |
二级市场买卖 |
|
新华都 |
高管 |
10.08.16 |
-5000 |
196750 |
二级市场买卖 |
|
南玻A |
高管 |
10.08.16 |
-3000 |
82000 |
二级市场买卖 |
|
风华高科 |
高管 |
10.08.16 |
-4000 |
—— |
二级市场买卖 |
七、今日金股：
1、济南钢铁（600102）
公司正在推进换股吸收合并事项财务审计等相关工作。拟以1:2.43的换股比例被济南钢铁吸收合并，即每股莱钢股份可转换为2.43股济南钢铁的股份，山钢集团或济钢集团将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为每股人民币12.29元。
2、浪潮信息(000977)
公司是国产服务器市场龙头企业,多年保持国产市场销量和销售额第一位。同时,公司推出了安全服务器,这是中国第一款在操作系统层面达到国家三级标准、具有独立自主知识产权的服务器产品。
八、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
