大智慧《主力内参》（机构版）

                                       08月17日

 

一、超赢看盘

                               蓝筹走强  资金流入64亿

 

     周一大盘走得很坚决，蓝筹股一改前期颓势，引领股指稳步上攻。盘面上，权重题材共舞，运输、交通设施、券商、煤炭等蓝筹板块强势领涨，医药、广西、珠三角等题材概念表现活跃，而黄金股、房地产、百元股、LED等前期活跃板块表现相对落后。大智慧超赢数据显示，周一大盘资金净流入63.9亿元，两市无一板块净流出。

     具体上看，昨日主力资金流向较为均衡，净流入过亿的板块有23家，化工化纤、机械、汽车、煤炭石油、电子信息板块资金净流入居前，分别净流入4.5亿、4.3亿、3.9亿、3.5亿和3.2亿。商业连锁、券商、交通设施、运输物流、医药、电力设备、钢铁、酿酒食品、建材、工程建筑板块紧随其后，资金净流入均在2亿以上。另外，保险、教育传媒、旅游酒店、通信、造纸印刷、外贸板块资金流入较少。

 

 

扩大形态

 

    大盘走势确实相当复杂，当上周下半周市场呈现转弱之际，周一大盘却突然雄起，低开后一路单边上扬，盘中几乎没有回档，走的非常强劲，同时成交量也放出来，回升到近期平均水平之上。这样，我们上周所提的几个黄灯预警因素正在一一得到化解，首先是成交量，第二是权重股的不利形态，市场一强，事情总是向好的方面转化。但显然，这种趋势还需要观察，需要更多的交易日来确定。

    周一大盘中阳报收，令短线忧虑大幅化解，但市场走扩大形态调整的样子却越来越像，高点不断抬高、低点也不断向下延伸。我们周末说这种形态不舒服，是比较少见的一种调整形态，一般而言这种形态倾向于看跌，至少缺乏攻击力度，因此即便大盘短期内上破2681点创出个新高，也不值得欢欣鼓舞，反而应该提高风险度。这种扩大形态有可能向钻石形态发展，如果市场这样演化，那么到了后半部分，特别是如果届时成交量也萎缩下来，一定要注意。这种形态为什么不舒服，是因为常常发出错误信号，并且难于操作，相信这两点大家都能感觉到，因此我们认为短期内防守姿态要保持。

    大盘很强劲，热点也很多，个股普涨，但真正操作起来有一点无所适从，这个特征和前期行情温和逼空时相像。市场的投机温度依然较高，今天的热点包括医药股，所谓超级病菌概念；广西广东区域板块，周末有关于两地巨额投资规划的消息，个股如五洲交通、银河科技、北海港、塔牌集团等；中国远洋的巨量涨停带动整个航运板块的反弹，包括中远航运、中海集运、中海发展，以及上港集团、天津港这些港口类股，中国重工则带动了广船国际、中国船舶、二重重装这类造船、装备制造类个股；其它包括厦门钨业、东方钽业这些稀有金属股的大涨，广晟有色、西藏矿业趁势创了新高，还有平高电气、天威保变、辽通化工、恒源煤电等很多类品种的强势。

    总而言之，今天的热点非常多，热点太多就呈现两面性，从多和空都可以来理解，考虑到市场情绪的延续性和大盘的形态，暂时可倾向于多头理解，我们希望热点板块在随后的震荡中像前两周一样表现的清晰，这样机会较易把握。从稳健的角度考虑，建议关注低碳新能源和农产品板块。

 

二、财经聚焦：

1、人民币实际有效汇率连续两月回落

    国际清算银行(BIS)18日公布的最新统计数据显示，7月人民币实际有效汇率延续6月的回落趋势，环比下跌近1%。7月人民币实际有效汇率指数为117.88；名义有效汇率指数为115.72，环比下跌1.45%。分析人士认为，7月实际有效汇率环比下降与欧元、英镑等非美元货币在7月有所反弹有关。6月19日，我国央行宣布重启人民币汇改，更加强调人民币相对一篮子货币汇率的变化。7月欧元、日元等主要货币对美元小幅回升，这些货币在中国货币篮子中占一定比重，从而导致人民币实际有效汇率不升反降。

2、新三板扩容方案有望年内公布

    消息人士向中国证券报记者透露，代办股份转让系统（俗称“新三板”）扩大试点的具体方案将于近期上报国务院，最早10月、最迟年底公布，10-15家科技园区有望纳入试点扩大范围，但可能要到明年才铺开。代办股份转让系统的做市商制度也有望同步推出。

　　目前，代办股份转让系统的改革方向是，在中关村科技园区试点的基础上，将试点范围扩大到其他具备条件的国家级高新技术园区。全国目前共有50多个国家级高新技术园区，上海张江高新技术园区、武汉东湖高新技术区、西安高新技术开发区等多家高新园区正积极争取进入试点范围。

3、宣传部：推进文化产业改革与发展

   中宣部部长刘云山在全国文化体制改革工作会议上指出，要积极推进出版发行、电影、演艺、广电网络等领域经营性文化单位转企改制，培育有实力、有竞争力、有影响力的国有或国有控股文化企业和企业集团。据新闻出版总署署长柳斌杰此前透露的数据，目前，经营性新闻出版单位转企改制成效显著。全国５８１家图书出版社中，除盲文、少数民族文字和军队等部分出版社保留事业性质外，有５２８家经营性出版社要转企改制，已完成４３５家，９３家正在进行转企改制，转制率９９％。

4、中国连续两个月减持美国国债

     美国财政部16日公布的报告显示，继5月份较大幅度减持325亿美元的美国国债之后，6月份中国再度减持240亿美元的美国国债。至此，今年上半年，中国除了3月和4月增持美国国债外，其余四个月均为减持。报告显示，6月份中国持有的美国国债总额为8437亿美元，较上月减少240亿美元，降幅为2.7%。5月份中国减持国债的幅度为3.6%，为过去12个月以来第二大幅度的减持，这次减持也使得中国持有美国国债总额再次回落到9000亿元大关以下。

5、农产品再创新高

    国内商品期货8月16日震荡上涨，农产品维持强势，玉米、大豆、豆粕、油脂等多个品种均创下近半年来新高。分析人士指出，对经济增速放缓的忧虑制约商品反弹上涨空间，而农产品特别是油脂类品种在天气炒作和资金入场推动下，维持强势的概率很大。

    俄罗斯对小麦、玉米等农产品出口的禁令于8月15日生效，同时美国农业部（USDA）13日出台的报告尽管上调了美豆、玉米等产量预期，但同时调高出口，抵消了市场利空。

　　16日国内农产品集体走强，其中以大豆、玉米为主的粮食品种更是大幅收涨。走势一直为人们所看好的油脂期货则近强远弱。分析师指出，农产品市场虽将总体呈现强势，但国内市场供应充足且有政策调控这一无形压力的存在，价格上行速度和空间都受到制约，也不排除出现追随外盘回调行情。

6、南方航空上半年净利20.76亿

    南方航空16日晚间发布上半年业绩公告，受益于国内经济强劲增长带动航空运输需求旺盛，公司客货经营毛利率大幅提升，报告期内净利润达20.76亿，同比大增5363%。据公告显示，南航报告期内实现基本每股收益0.26元，较去年同期大幅增加42.33倍。不过由于公司在截至2009年底仍有未弥补亏损，因此中期无法进行现金分红。

 

三、外围市场

（1）、美股：周一美国股市收盘涨跌不一，道琼斯工业平均指数下跌1.14点，收于10,302.01点，跌幅0.01%；纳斯达克综合指数上涨8.39点，收于2,181.87点，涨幅0.39%。

（2）、港股：周一恒生指数报21,112.12点，涨40.55点，涨幅为0.19%，大市成交581.59亿港元；国企指数报11,726.90点，涨85.57点，涨幅为0.74%。

（3）、原油：纽约商业交易所九月份交割的原油期货下跌了15美分，收报每桶75.25美元，跌幅为0.2%，创主力合约自七月中旬以来新低。

（4）、黄金：纽约商业交易所12月交割的黄金期货上涨了9.60美元，收报每盎司1226.20美元，创自6月底以来新高，涨幅为0.8%。

 

四、机构视点：

1、中信证券：震荡上行中关注主题机会

     当前投资选择仍沿着“估值低地+热点主题”的方向,除继续关注基本面预期改善、估值较低的房地产、银行和保险行业外,重点推荐四大投资主题,即深圳前海规划:深圳将迎来特区设立30周年,前海地区有望成为深圳“二中心”,具备土地资源的公司值得关注；金融政策助力新疆大开发；预计相关部门将秉承中央新疆工作会议精神。加快出台扶持新疆资本市场发展政策，大股东有兵团或国资背景,具有资产注入预期的公司值得关注；水利建设：今年连续洪灾引发对水利基础设施建设的全面思考,水利建设既解决过去多年欠账，又起到拉动投资的积极作用。相关建筑、建材和机械公司值得关注；稀土产业整合：稀土产业整合拉开大幕,有望催生“南钨业北包钢”两大投资机会。重点推荐的公司为：万科A、葛洲坝、山推股份、青松建化、兴业银行、新疆天业、厦门钨业、中材国际、中牧股份、宏图高科、同方股份,银基发展、中国国航。

 

五、板块资金流向：

 

板块名称

主力1日增仓比

增仓金额（亿）

资金流入主要个股

化工化纤

0.08%

4.55

辽通化工、金发科技、浙江龙盛

机械

0.12%

4.34

山推股份、二重重装、振华重工

汽车

0.06%

3.95

安凯客车、华域汽车、一汽轿车

煤炭石油

0.03%

3.55

中国石化、兖州煤业、恒源煤电

商业连锁

0.09%

3.21

海虹控股、大族激光、莱宝高科

 

板块名称

主力1日减仓比

减仓金额（亿）

资金流出主要个股

无

 

六、超赢情报：

1、大宗交易揭示

股票名称

成交价

成交额

成交量

买入营业部

卖出营业部

海螺水泥

17.16

3795.33

242.94

平安证券深圳福华路

平安证券深圳福华路

中新药业

14.49

14490

1000

国泰君安公司总部

金元证券深圳上步南路

九龙山Ｂ

0.39

1194.01

450

申银万国公司国际部

申银万国公司国际部

丰华股份

8.74

437

50

中银国际深圳彩田路

华泰联合深圳泰然路

东方锆业

23

1104

48

南京证券深圳深南中路

建银投资广州水荫路

东方锆业

23

526.7

22.9

南京证券深圳深南中路

建银投资广州水荫路

友阿股份

21.6

583.2

27

英大证券长沙五一中路

英大证券长沙五一中路

友阿股份

21.6

388.8

18

光大证券长沙芙蓉中路

光大证券丹阳中新路

洋河股份

165

495

3

平安深圳蛇口招商大厦

平安证券广州环市东路

神州泰岳

57.52

345.12

6

机构专用

中金上海淮海中路

 

2、高管增减持

股票名称

 

职 务

成交时间

变动数

(单位:股)

变动后持股

(单位：股)

变动原因

风华高科

高管

10.08.13

+500

——

二级市场买卖

东方宾馆

董事

10.08.13

+4000

——

二级市场买卖

开元控股

高管

10.08.13

-3230

——

二级市场买卖

保利地产

高管

10.08.13

-200000

6170000

二级市场买卖

大立科技

2高管

10.08.13

-21800

547057

二级市场买卖

奥洋顺昌

高管

10.08.13

-1260329

——

二级市场买卖

新北洋

高管

10.08.13

-400

——

二级市场买卖

 

七、今日金股：

1、浙大网新（600797）

　   公司是微软公司在中国国内最大的软件外包提供商之一，公司控股的上海花样年华是中国最大的手机游戏服务商提供商之一，并公司完成机电资产置换，成为浙江海纳第一大股东，迈入专业化发展道路。

 

2、孚日股份(002083)

       股价反弹力度较低且资金已提前净买入的低碳新能源概念将继续被挖掘。孚日股份(002083)薄膜太阳电池概念，上半年净利润同比增加43%，大智慧大单监控显示近4个交易日DDX3天飘红，8月16日进入超赢1号风险控制池。

 

八、超赢主力买卖数据：

1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：

 

2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。

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