大智慧《主力内参》(周末版)

08月07日

一、       大盘

股指周K线3连阳   周五超赢资金空翻多进场

 

本周股指进入高位强势整理，市场围绕新能源、抗通胀等概念为主线，盘面热点相当明确。农林牧渔、新能源汽车及电池、酿酒食品、商业连锁、化工等板块持续走高激发市场做多热情。全周沪指总体上涨20.89点涨幅为0.79%，收报2658.39点；深成指上涨157.58点，涨幅为1.46%，收报10942.93点，大盘周K线实现3连阳。大智慧超赢数据（SuperView）显示本周资金呈现分化状态，其中8月2日、6日资金分别净流入23.1亿元及18.7亿元，期间三个交易日合计净流出90.9亿元，反映周中主力多空分歧。

从具体板块资金流向来看，本周资金净流入板块家数与净流出板块家数比为1：2。受到全球复杂气候影响农产品减产预期显著的农林牧渔位居板块资金流入第一位，净流入达7.0亿元。盘中表现火爆的个股如万向德农、獐子岛、东方海洋、新农开发、壹桥苗业等主力净买入均在千万以上。同样受益抗通胀的酿酒食品资金净流入5.5亿元，位居板块资金流入第二，五粮液、贵州茅台两大权重股主力一周分别净买入2.6亿元及0.8亿元，而中粮屯河、酒鬼酒的二三线股资金流入均在5000万元以上。

此外，化工化纤、工程建筑资金流入也超过1.0亿元，资金流入明显且股价表现较强的个股包括盐湖钾肥、普利特、华鲁恒升、葛洲坝、中材国际、腾达建设等。其余资金净流入的板块包括，仪电仪表（净流入0.97亿元）、保险（净流入0.82亿元）、旅游酒店（净流入0.81亿元）、商业连锁（净流入0.66亿元）、运输物流（净流入0.16亿元）。

在资金净流出排行中受到政策密集监控的地产、银行资金大幅净流出，分别为26.4亿元及11.1亿元，两大主流板块周中的调整使得股指面临较大的压力，另外煤炭石油、钢铁有色金属周期类行业资金也大幅净流出，分别达到10.0亿元、2.9亿元及2.4亿元，然而主流板块的集体调整也必将提升小盘股和题材股活跃空间。此外，电器、电子信息、券商、交通工具、教育传媒等资金均大幅净流出。

保险资金提升股票及股票基金投资比率消息给正在选择方向的大盘提供了向上的支撑，不过光大银行快速发行也会给市场带来一定的压力，另外7月关键数据即将公布也将影响投资者情绪。后市操作上除了继续挖掘抗通胀、新能源等主题，持续滞涨的创业板也可开始挖掘。

 

二、 板块

板块综述：

反弹主流板块资金出逃  本周资金流出48亿

 

本周大盘总体上延续了反弹态势，但从日K先走势来看，本周大盘连续出现了冲高受阻，然后探底回升的走势。周一虽然权重股涨幅不大，但个股表现活跃，股指呈现震荡走高的态势，盘中并没有突出的领涨板块，但板块和个股均出现普涨行情，两市股指放量上涨，再创反弹以来新高；周二大部分时段围绕前收盘价窄幅震荡，尾盘出现了放量下行态势，两市跌幅均超过1%，成交量也有所放大；周三股指出现探底回升的走势，早盘权重股走势较弱，两市震荡探底，午后在地产、煤炭石油等权重股反弹带动下股指快速拉升并强势翻红，两市成交量仍维持在2000亿以上的水平；周四股指总体上呈震荡回落走势，银行、地产、煤炭等权重板块持续低迷，小盘题材股走势明显强于蓝筹指标股，中小板和创业板指数双双翻红，盘中热点集中在酿酒食品、商业连锁、生物医药等具备防御性质的大消费概念股上；周五早盘在地产股走低的带动下，两市股指震荡回落，但农业股的反复活跃带动了投资者做多热情，午后随着金融地产股的反弹，股指逐步回升，两市双双收红。

截至周五收盘，沪指报2658.39点，一周涨20.89点，涨幅0.79％，深证成指报10942.9点，一周涨157.58点，涨幅1.46％。大智慧超赢数据统计显示，本周大盘资金净流出48.57亿，房地产、银行、煤炭石油、电器、电子信息等板块资金净流出居前，农林牧渔、酿酒食品、机械、纺织服装、仪电仪表等板块资金净流入居前。

从具体板块资金流向看，本周大智慧31个行业板块中，13个板块呈现资金净流入，18个板块呈现资金净流出，其中前期带动本轮反弹行情的主线——房地产、银行、煤炭石油板块资金净流出位居两市前列，资金大幅流出均超过10亿，分别为26.44亿、11.09亿、10、00亿，其中周四房地产板块资金净流出额即达到15.8亿，这些权重板块表现低迷，资金持续大幅流出，也是本周股指萎靡不振的重要原因。

在权重股持续低迷之时，本周农业及大消费概念股表现抢眼，连续走强，带动了市场人气。从资金流向看，本周农林牧渔、酿酒食品俩板块资金净流入居前，分别为7.03亿、5.47亿，板块龙头股亚盛集团、东方海洋、新农开发、五粮液、贵州茅台等资金净流入居前。农业股的持续走强，主要受近期涨价因素的刺激。夏季以来内外灾害不断，部分农产品价格不断攀升，预计国内在秋收前景明朗化之前，高企的进口价格还将持续刺激农产品的行情，二级市场上农业股的有望延续走强。酿酒食品、医药、商业连锁等大消费类概念股本周也有不凡表现，均位居板块涨幅榜前列。而在农业、消费类股普涨的背后，一方面是由于在本轮反弹行情中涨幅落后，有补涨要求，另一方面则是由于后市强烈的通胀预期，6月份的气候异常，使得农产品价格节节攀升，尤其是直接关系到居民生活水平的相关产品，如此就使得7月份的CPI数据可能会高于预期，在此背景下，酿酒食品、农业、商业连锁等个股将面临着较大的投资机会。

后市来看，本周大盘连续出现冲高回落探底回升走势，个股涨跌互现说明，不像前期的普涨行情，说明市场多空分歧较大，虽然总体稍显强势，但暂未形成合力推动指数继续单边上行。同时经过7月份的震荡反弹后，短线获利盘和上方解套盘的压力依然存在，2600点上下区域的浮动筹码需要进一步震荡消化，因此，后市大盘还将延续震荡的格局，市场的炒作主线也有切换的趋势，后市市场投资机会将从全面反弹逐渐分化为结构性机会，热点可能从前期受益于估值修复的强周期性板块转向受益于国家调结构的消费、战略新兴产业以及并购重组板块。操作上，投资者近期可关注通胀预期相关板块优质个股，可从估值与成长性的角度进行选股，重点关注估值适中且未来成长性较好的相关个股的投资机会。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

农林牧渔

酿酒食品

机械

纺织服装

仪电仪表

增仓百分比%

 0.44%

 0.06%

-0.02%

  0.08%

-0.01%

5日买入（万）

1364105.75

2061903.81

3426113.55

  918266.20

1777077.73

5日卖出（万）

1293793.70

2007233.79

3379532.02

  897557.22

1757042.59

5日资金净额（万）

70312.05

54670.02

46581.53

20708.98

20035.14

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：农林牧渔板块，个股看资金主要流入亚盛集团、东方海洋、新农开发。其中亚盛集团5日主力增仓达2.03%，主力持仓3.482%。酿酒食品板块，其中主力资金增仓明显的股票有五粮液、贵州茅台、燕京啤酒，其中五粮液主力资金5日增仓0.23%，主力资金净流入25822.50万元。机械板块，其中主力资金增仓的股票有巨星科技、中国重工、鼎盛天工，其中巨星科技主力5日增仓11.85%，主力资金净流入17776.18万元。纺织服装板块，其中主力资金增仓的股票有杉杉股份、常山股份、中纺投资，其中杉杉股份主力5日增仓0.58%，主力持仓4.695%。仪电仪表板块，其中主力资金增仓的股票有特变电工、许继电气、湘电股份，其中特变电工主力5日增仓0.36%，主力持仓41.046%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

房地产

银行类

煤炭石油

电器

电子信息

减仓百分比%

-0.34%

-0.04%

-0.06%

-0.30%

-0.30%

5日买入（万）

4091296.57

2225749.94

2146947.28

1282999.83

2722293.60

5日卖出（万）

4355707.17

2336685.07

2246949.11

1353835.44

2776297.63

5日资金净额（万）

-264410.60

-110935.13

-100001.83

-70835.61

-54004.03

 

本周资金流出的板块有：房地产板块，其中主力资金减仓明显的股票有金地集团、万科A、金融街。其中金地集团机构5日减仓1.20%，主力持仓13.679%。银行类板块，其中主力资金减仓明显的股票有农业银行、浦发银行、招商银行。其中农业银行机构5日减仓1.08%，主力资金净流出30411.22万元。煤炭石油板块，其中主力资金减仓明显的股票有西山煤电、中国石化、神火股份。其中西山煤电主力5日减仓0.59%，主力资金净流出18592.48万元。电器板块，其中主力资金减仓明显的股票有格力电器、TCL集团、美的电器。其中格力电器主力5日减仓0.53%，主力资金净流出21537.50万元。电子信息板块，其中主力资金减仓明显的股票有风华高科、京东方A、联创光电。其中风华高科主力5日减仓4.85%，主力资金净流出32693.81万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

8月07日-8月13日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

000948'

南天信息

5662.38

67608.84

96.046

002146'

荣盛发展

101430.4

1162392.38

842.822

600391'

成发科技

6605.96

139716.08

-1869.537

002032'

苏 泊 尔

13729.56

265804.28

-5210.848

002147'

方圆支承

1336.41

16838.77

1587.703

600143'

金发科技

73673.38

760309.26

4510.254

600192'

长城电工

13386.72

123023.96

-158.215

000803'

金宇车城

742.35

6369.32

-1119.496

000040'

深 鸿 基

7000

45290

-2819.1

600273'

华芳纺织

10000

143800

-2671.848

002148'

北纬通信

2041.2

68584.32

216.829

002149'

西部材料

6438

120776.88

40.504

002150'

江苏通润

10647

138198.06

788.35

002024'

苏宁电器

192564.86

2472532.85

5973.859

002278'

神开股份

4253.44

65843.19

316.596

002279'

久其软件

1684.45

41757.63

-247.111

000534'

万泽股份

4764.79

29684.66

628.273

002403'

爱仕达 

1200

21168

1168.556

002402'

和而泰 

334

12725.4

774.146

002404'

嘉欣丝绸

670

12857.3

488.813

002151'

北斗星通

6800

290972

627.53

002152'

广电运通

17184.17

565530.97

-13.275

002153'

石基信息

15052.8

523686.91

-260.951

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600108'

亚盛集团

5.41

3.508

16002.293

600068'

葛洲坝

9.46

14.275

14307.766

600089'

特变电工

17.42

40.949

11049.469

600519'

贵州茅台

148.2

57.636

8322.203

600359'

新农开发

17.07

6.128

6937.695

600289'

亿阳信通

10.89

9.069

6702.172

600361'

华联综超

11.41

18.212

6487.969

600598'

北大荒

13.8

9.95

6354.484

600737'

中粮屯河

13.87

33.688

6304.938

601628'

中国人寿

24.01

43.048

6049.156

601111'

中国国航

12.73

11.857

5731.891

600066'

宇通客车

18.75

55.903

5649.053

600139'

西部资源

27.21

2.583

5550.906

600635'

大众公用

7.33

3.011

5323.551

600246'

万通地产

6.78

5.798

5182.848

601006'

大秦铁路

8.74

48.427

5065.297

600963'

岳阳纸业

8.62

11.031

4935.586

600251'

冠农股份

20.03

19.416

4764.629

600143'

金发科技

10.42

2.427

4510.254

600970'

中材国际

25.89

75.014

4434.086

600518'

康美药业

14.48

12.267

4360.508

600820'

隧道股份

10.48

29.852

4155.375

600867'

通化东宝

11.19

18.638

3739.762

601618'

中国中冶

4.27

　

3664.785

600029'

南方航空

7.73

5.655

3646.18

600010'

包钢股份

3.42

5.24

3446.135

600884'

杉杉股份

18.52

4.697

3399.43

600188'

兖州煤业

18.07

4.832

3292.348

600160'

巨化股份

11.14

5.503

3211.043

600096'

云天化

17.96

5.859

3207.52

截止时间:10-8-06数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

000858'

五 粮 液

2.58

002444'

巨星科技

1.78

600108'

亚盛集团

1.60

600068'

葛洲坝

1.43

600089'

特变电工

1.10

000792'

盐湖钾肥

1.08

601989'

中国重工

0.91

600519'

贵州茅台

0.83

002086'

东方海洋

0.81

600303'

曙光股份

0.76

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

000636'

风华高科

-3.47

600383'

金地集团

-3.31

601288'

农业银行

-3.05

000725'

京东方Ａ

-2.39

000002'

万  科Ａ

-2.20

000651'

格力电器

-2.18

000800'

一汽轿车

-1.96

000402'

金 融 街

-1.91

000983'

西山煤电

-1.88

600000'

浦发银行

-1.81

数据来源:大智慧数据中心

 

 

四、   游资

无谓震荡  接力游戏再上演

 

     本周指数震荡运行，前期热点也出现一定程度回落，而通胀预期的再次加强催生了农业股加速上扬，农业板块周涨幅达8.53%，位居板块涨幅榜第一位。壹桥苗业、獐子岛、万向德农的累计涨幅更是在20%之上。从交易情况来看，上海营业部聚集壹桥苗业，8月2日，中信上海淮海中路买入1100万、国泰君安上海虹桥路买入280万；8月3日，中信证券上海东方路买入2979万、申万上海东方路买入1682万、东方证券上海浦东南路买入249万；8月4日，东方证券上海浦东南路买入526万、国信证券上海北京东路买入311万、申万上海飞虹路买入273万。很明显上海游资已几乎控盘该股。

    本周另外一只受到游资接力爆炒的个股是美都控股。8月5日，财通证券绍兴人民中路营业部大举买入3682万元，位居买入榜首位，西藏证券上海东方路营业部以3414万元位居第二位；银河证券德清营业部、中银建投杭州文晖路营业部、中信金通杭州文三路营业部三个浙江游资席位则位居卖出榜前三甲，卖出金额分别达1.09亿元、2972万元和2560万元。著名游资国信证券深圳泰然九路营业部则位居卖出榜第五位，卖出金额1135万元。 8月6日，股价高位震荡后主力资金流出2900余万，接力游戏或难延续。

    另外，商业零售板块也受到资金关注，8月5日龙虎榜，新华百货、鄂武商A的买入榜上均出现机构身影，其中鄂武商买入前五均为机构席位。

    通过一周的震荡，指数虽得到休整，但个股仍积极表现，对于后市热点的把握更加难以琢磨，游资或在个股行情上焦灼。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

美都控股（600175）：送转概念，本周重点关注牛股，连续四连阳两个交易日放量涨停，一周累计涨幅达到39.45%，股票交易异常波动表现强势，游资轮番炒作迹象明显，后市股价面临极点反转注意风险，长线支持股价向上；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流出0.56亿，主力持仓位由1.898%减至1.820%。

 

万向德农（600371）：玉米种业龙头之一，近期股价一路向上攀升走势相当亮眼，从大智慧超赢资金流显示该股活跃资金连续半月呈现流入态势，本周三放量涨停当日超大户增仓0.27%，由于前期涨幅较大后市有抛压风险需谨慎，一周涨幅20.26%；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入0.2亿，主力仓位由9.134%增至9.628%。

 

曙光股份（600303）：交通工具概念，千亿资金扶持新能源汽车消息刺激，该股本周得到资金关照短线强势上涨走出五连阳，成为市场焦点，股价位于主力成本之上呈强势特征，本周涨幅达27.42%，长线可看好；大智慧Superview系统显示，本周主力资金累计净流入0.75亿，主力持仓位由6.221%增至7.053%。

 

金种子酒（600199）：公司是安徽省农业产业化重点龙头企业，本周不受大盘震荡影响受到市场青睐延续新高之旅，但在量能上未有所跟进呈现缩量上涨态势，大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流出0.75亿，该股长线看好，一周涨幅累计14.13%，主力持仓由4.632%减至4.426%。

 

中材国际（600970）：全球水泥工程建设龙头公司具有良好的投资价值，近期持续受到市场资金关注股价走势良好，本周震荡上行周四股价创出新高，股价脱离主力成本区持股为主，五个交易日累计涨幅16.94%；大智慧超赢系统显示，本周主力资金净流入达0.44亿，主力持仓位由74.685%增至75.015%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

贵州茅台（600519）：世界三大蒸馏名酒之一，本周震荡上扬，股价已呈现强势特征，周四带量逆市上涨2.87%，活跃资金流入达0.22亿，五日累计涨幅6.87%，中期平稳上升持股为主；大智慧Superview系统显示，一周累计主力资金净流入0.83亿，主力持仓位由57.547%增至57.637%。

 

中国西电（601179）：电力设备概念，公司是输配电设备制造龙头，该股近期整体震荡盘整趋势不改，本周五高开高走放量大涨5.95%DDX飘红，但近期未受到市场资金关注，后市持股观望，一周累计涨幅2.30%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流出达0.7亿元，占整体流通盘比例-0.79%。