大智慧《主力内参》(周末版)

07月31日

一、       大盘

部分获利资金回吐   超赢资金一周净流入29亿元

 

在上周连涨五天后本周大盘继续强势上攻，成交量显著放大，虽然期间有所震荡但是市场做多热情高涨。盘面上，有色金属、银行、稀土永磁及大重组概念成为本周亮点，全周沪指累计上涨65.47点，涨幅为2.55%；深成指上涨257.44点，涨幅为2.44%。大智慧超赢数据（SuperView)显示，本周大盘资金总体净流入29.4亿元，其中前三天净流入76.2亿元，下半周随着获利盘的回吐资金周四、周五资金分别净流出17.9亿元及28.9亿元。

从具体板块资金流向来看，本周资金净流入行业家数与净流出行业家数比为2：1，其中银行、房地产位居板块资金流入前两位，主力分别净买入9.5亿、7.2亿元。银行、地产作为本轮反弹率先企稳的两大主流板块持续受到资金关注，对本轮行情的延续启动明显支撑作用。此外，农林牧渔板块资金净流入3.6亿元，獐子岛、顺鑫农业、好当家、福成五丰、敦煌种业等活跃股一周主力净买入千万以上，洪灾引发农产品涨价及政策扶持预期是近期农业股连续被关注的诱因。通信板块资金净流入同样是3.6亿元，天音控股、中国联通两个股最受青睐，主力一周净买入均超过1.0亿元。

除以上四大板块，本周其余资金流入靠前的板块包括交通工具、酿酒食品、机械、钢铁及商业连锁、纺织服装等主力净买入超过1.4亿元。

    而在资金净流出排行榜中，7月中旬有所表现的煤炭股资金大幅净流出5.8亿元，西山煤电、国阳新能、大同煤业资金分别流出3.0亿元、1.8亿元及1.7亿元，仅兰花科创、潞安环能部分个股资金呈净流入。另外仪电仪表、教育传媒、电力三大板块资金分别流出2.3亿元、1.9亿元、1.3亿元。周五表现活跃的有色金属板块资金小幅净流出5800万元，黄金股资金大幅净流入拖累整个板块资金流向，包钢稀土、焦作万方、常铝股份等资金均是净流入。

下周随着光大银行上市临近，预计股指将会出现一定修正，不过在整理后市场将保持强势，我们重点看好由中铝联手力拓开发非洲世界级铁矿的铝业股行情，如中期业绩大幅预增的常铝股份，另外大重组及资产注入概念也将被持续持续挖掘。     

 

二、 板块

板块综述：

延续反弹   资金流入缩减至29亿

 

本周为7月的最后一周，大盘总体上延续了前期的强势反弹行情，两市小幅收高，成交量较上周基本持平，但与上周近180亿的资金净流入相比，本周资金净流入锐减至29亿。回顾本周行情，周一两市股指延续了强势震荡的走势，沪指早盘一度站上60日均线，但随后有所回落，最低下探至5日均线确认支撑，午后煤炭、有色、地产等蓝筹股纷纷走强，助推股指逐步回升，沪指突破早盘高点，实现“V”形翻转，多数个股上涨，两市继续上演逼空行情；周二两市呈低开后持续低位震荡格局，量能有所萎缩，权重板块集体休整，导致两市上攻乏力，题材股依旧保持了活跃态势；周三早盘两市一度有所下探，但随后在金融、地产等权重板块的带动下，两市股指呈单边上扬逼空走势，上证综指重回2600点上方，成交量也明显放大；周四两市延续反弹，总体呈强势震荡格局，钢铁、有色、石化等权重板块推动股指创出反弹新高，但个股走势分化较为严重；周五金融、地产、钢铁等大盘权重板块均现弱势休整态势，大盘弱势震荡下探，尾盘两市震荡回升跌幅略有收窄。截止周五收盘，沪指报2637.50点，一周涨65.47点，涨幅2.55%，深证成指报10785.35点，一周涨257.40点，涨幅2.44%。大智慧超赢数据统计显示，本周两市资金净流入29.46亿，大智慧31个行业板块中20个行业板块呈现资金净流入，其中银行、房地产、农林牧渔、通信、交通工具等板块位居资金净流入前列，煤炭石油、仪电仪表、教育传媒、电子信息、电力等板块资金净流出居前。

从本周两市大盘走势来看，本周权重股和题材股均有所表现，金融、地产等权重板块的稳健表现为本周大盘的延续走强提供了重要的支撑，大盘的持续走强也带动了市场人气高涨，交投进一步活跃。从资金流向看，本周银行、地产板块延续了资金净流入态势，资金流入继续位居前列，分别为9.48亿、7.23亿，其中招商银行、民生银行、万科A、深振业A等个股位居板块资金净流入前列。本周农林牧渔、交通工具两板块也有不俗表现，板块涨幅均超过4%，资金净流入超过3亿，獐子岛、顺鑫农业、江淮汽车、华域汽车等个股资金净流入靠前。而农业、汽车特别是新能源汽车行业均为受到国家政策重点扶持的行业，二级市场上，两板块的走势也相对稳健，后市有望延续反弹。题材股方面，本周在深振业A连续涨停的带动，深圳本地股表现较为抢眼，深长城、深鸿基等连续大幅拉升。

在资金净流出板块中，上周强势引领大盘反弹的煤炭石油板块本周资金净流出位居两市首位，净流出3.71亿元，煤炭龙头股西山煤电、国阳新能资金分别大幅流出3.01亿、1.81亿，获利资金出现了明显的出逃迹象。仪电仪表、教育传媒、电子信息、电力等板块一位居资金净流出前列，分别为2.14亿、1.93亿、1.41亿、1.28亿，从对板块中个股的分析来看，本周个股分化较为严重，如电子信息板块本周资金流出1.41亿，板块个股京东方A资金流出就达到2.87亿，前期资金持续流出的长电科技在反弹中资金也大幅抽离，资金流出超过8000万，严重拖累板块整体表现。

结合近期大盘走势及资金流向来看，股指将进入一个调整阶段，虽然短线跌幅不大，但持续反弹后的风险不可不防，经过前段时间主流资金对银行、地产等估值偏低的品种的补库存告一段落，股指的上涨动能已经明显减弱，再加上部份个股大幅反弹后面临的调整压力，大盘短线出现持续调整的可能性较大。后市操作上，量能能否持续放大关系到反弹行情能否延续，投资者应密切关注成交量变化，在个股短期均线未走坏的情况下，可以短线持股，但仓位不宜过高，注意防范震荡波动的风险，可关注周期性行业在轮番表现后市场热点板块的变化，对估值偏高的中小市值个股应小心回避。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

银行类

房地产

农林牧渔

通信

交通工具

增仓百分比%

0.02%

0.04%

0.20%

0.09%

0.05%

5日买入（万）

2559492.84

3615985.58

982836.30

983856.21

2286935.39

5日卖出（万）

2464650.79

3543654.43

946482.89

947840.81

2256320.55

5日资金净额（万）

94842.05

72331.15

36353.41

36015.40

30614.84

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入招商银行、民生银行、建设银行。其中招商银行5日主力增仓达0.11%，主力持仓36.097%。房地产板块，其中主力资金增仓明显的股票有万科A、深振业A、保利地产，其中万科A主力资金5日增仓0.39%，主力资金净流入30584.97万元。农林牧渔板块，其中主力资金增仓的股票有獐子岛、顺鑫农业、好当家，其中五粮液主力5日增仓0.40%，主力资金净流入5261.43万元。通信板块，其中主力资金增仓的股票有天音控股、中国联通、高新兴，其中天音控股主力5日增仓0.70%，主力资金净流入10638.47万元。交通工具板块，个股看资金主要流入江淮汽车、华域汽车、航天电子。其中江淮汽车5日主力增仓达0.61%，主力持仓6.395%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

煤炭石油

仪电仪表

教育传媒

电力

造纸印刷

减仓百分比%

-0.00%

-0.07%

-0.18%

-0.05%

-0.03%

5日买入（万）

2186118.96

1575750.86

424295.25

744429.64

533838.13

5日卖出（万）

2223255.06

1597128.06

443641.28

757186.95

542562.53

5日资金净额（万）

-37136.10

-21377.19

-19346.03

-12757.31

-8724.40

 

本周资金流出的板块有：煤炭石油板块，其中主力资金减仓明显的股票有西山煤电、国阳新能、大同煤业。其中西山煤电机构5日减仓0.94%，主力资金净流出30123.82万元。仪电仪表板块，其中主力资金减仓明显的股票有金风科技、平高电气、天威保变。其中金风科技机构5日减仓0.60%，主力资金净流出10921.06万元。教育传媒板块，其中主力资金减仓明显的股票有新华传媒、华谊兄弟、东方明珠。其中新华传媒主力5日减仓1.29%，主力持仓19.475%。电力板块，其中主力资金减仓明显的股票有国电电力、长江电力、宝新能源。其中国电电力主力5日减仓0.45%，主力持仓13.005%。造纸印刷板块，其中主力资金减仓明显的股票有岳阳纸业、凯恩股份、太阳纸业。其中岳阳纸业主力5日减仓1.74%，主力持仓10.434%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600036'

招商银行

14.52

36.133

28074.594

600028'

中国石化

8.9

17.934

21061.023

600016'

民生银行

5.59

12.014

16346.328

601939'

建设银行

4.95

18.037

14676.203

600048'

保利地产

13.15

58.238

13075.656

600111'

包钢稀土

43.3

2.05

11164.531

601988'

中国银行

3.58

10.825

10788.098

600050'

中国联通

5.49

17.628

10387.141

601899'

紫金矿业

6.19

2.814

10249.188

600000'

浦发银行

14.98

33.969

9501.469

601398'

工商银行

4.31

25.008

8605.336

600005'

武钢股份

4.93

10.031

8437.148

600352'

浙江龙盛

11.19

8.759

8180.359

601601'

中国太保

23.29

11.111

7877.594

600019'

宝钢股份

6.55

10.581

7872.32

600601'

方正科技

4.66

2.587

7510.309

600118'

中国卫星

20.15

27.947

7261.133

600881'

亚泰集团

7.12

4.108

6947.529

601668'

中国建筑

3.83

　

6669

601328'

交通银行

6.56

10.971

6248.328

600737'

中粮屯河

12.18

32.998

5994.188

600067'

冠城大通

10.98

15.422

5915.418

601958'

金钼股份

14.24

3.402

5851.066

600197'

伊力特

16.43

9.437

5810.854

601390'

中国中铁

4.61

9.576

5708.949

600009'

上海机场

13.28

21.458

5706.383

600406'

国电南瑞

43.09

43.638

5690.23

600418'

江淮汽车

8.57

6.393

5653.199

601998'

中信银行

5.99

9.612

5627.809

600271'

航天信息

18.2

36.103

5273.758

截止时间:10-7-30 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

7月31日-8月06日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

600983'

合肥三洋

11178.4

206800.4

-383.45

600435'

中兵光电

7650.74

109558.66

340.66

600589'

广东榕泰

6848

50675.2

-4015.715

002144'

宏达经编

755.18

13351.67

203.796

002145'

*ST钛白

9014.2

73465.73

166.316

600273'

华芳纺织

10000

141400

-1049.911

600186'

莲花味精

9716.26

49164.28

451.594

000623'

吉林敖东

1146.72

34504.68

-1716.039

002123'

荣信股份

2880

101664

2601.945

600701'

工大高新

11130

65555.7

-2347.375

600398'

凯诺科技

4733.18

23239.9

-70.32

002401'

交技发展

266

9967.02

592.714

002400'

省广股份

412

15717.8

289.291

002398'

建研集团

600

14838

471.301

002399'

海普瑞 

800

108800

361.758

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

000002'

万  科Ａ

3.07

600036'

招商银行

2.81

600028'

中国石化

2.11

000006'

深振业Ａ

2.07

600016'

民生银行

1.63

601939'

建设银行

1.47

600048'

保利地产

1.31

002024'

苏宁电器

1.24

600111'

包钢稀土

1.12

601988'

中国银行

1.08

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

000983'

西山煤电

-3.01

000725'

京东方Ａ

-2.89

000667'

名流置业

-2.39

601288'

农业银行

-2.00

600348'

国阳新能

-1.81

601001'

大同煤业

-1.76

600795'

国电电力

-1.75

000157'

中联重科

-1.42

600547'

山东黄金

-1.15

600655'

豫园商城

-1.15

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   游资

攻势犀利  游资揽金有术

 

     本周逼空行情继续上演，量能的释放表明场外存量资金的启动。但热点转换加速，使得赚指数不赚钱的感觉愈发明显。而个股行情的发动，往往加重了焦躁心理“我的股票怎么不涨”，此时更切忌追涨。

    再来看看本周的明星个股，航天长峰39.62%，深振业A36.34%，华星化工26.26%，西水股份17.81%。游资方面，光大宁波解放南路、财通温岭东辉北路、银河宁波大庆南路、广发辽阳民主路、平安上海零陵路、国信深圳红岭中路、光大深圳深南中路，四处出击。其中，光大宁波解放南路尤为活跃，航天长峰、三普药业、深振业A、津滨发展、横店东磁均出现其身影。平安上海零陵路虽然交易量相对较小，但也体现了游资彪悍的一面，7月26日买入海泰发展313万、7月28日买入西水股份886万、创元科技654万，7月29日买入美尔雅760万，亚太股份803万。

     目前介入市场的大资金很会利用投资者"既想快速获利，又怕再度套牢"的心理状态，所以快速上涨的行情并未使很多人享受良好收益。

     而游资疯狂过后势必会有休整，短休还是长休需要结合市场整体氛围来判别，最直观的来讲，当板块轮涨完成后，大量获利资金需要了结，这时候就要新热点的配合来发动下一轮的行情。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

晋西车轴（600495）：国内车轴制造业龙头，近期股价已露拉升态势，强势明显，本周受到铁道部下半年投资5500亿元消息影响，股价大幅度拉升周二一度封上涨停板，长线可看好保持关注，一周累计涨幅20.24%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入248万元，主力持仓位由7.337%增至7.444%。

 

西水股份（600291）：建材概念，内蒙古地区最大水泥生产企业，公司股权转让受到市场关注，本周震荡走高连续两个交易日涨停突破上扬相当抢眼并带动水泥板块个股上攻，其中游资介入明显多方占据优势，后市投资者可逢低关注，本周涨幅18.05%；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入271万元，主力仓位由4.746%增至4.833%。

 

航天长峰（600855）：国内特定行业领域占主导地位，公司公布重组预案，受此刺激复牌后股价连续三日“一字”封涨停异常波动，五个交易日累计涨幅达到39.62%，后市短线有回调整固迹象，长线大趋势支持股价向上；大智慧Superview系统显示，本周主力资金累计净流入0.71亿，主力持仓由3.514%增至4.041%。

 

涪陵电力（600452）：公司具有重组预期走势强于指数，受到机构投资者青睐疯狂抢筹，本周股价上涨力度加大震荡飙升，但活跃资金有流出迹象，当前股价运行于成本之上，中长线处于强势状态，可适当关注，五日累计涨幅18.73%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流出0.12亿，主力持仓位由11.754%减至11.138%。

 

华联综超（600361）：零售业龙头公司拟定向增发1.81亿股，受此利好影响本周二跳空涨停带动零售板块个股走强，从超赢资金流显示看该股已连续近半月活跃资金呈流入态势，股价迅速攀升，本周涨幅达17.61%，中线持仓可谨慎乐观；大智慧超赢系统显示，本周主力资金净流入0.45亿，主力持仓位由16.325%增至17.258%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

中国铝业（601600）：中国最大氧化铝、原铝加工生产商，受到有色金属十二五规划影响引爆铝业股本周一该股强势大涨6.38%，后市复牌后又有利好消息刺激，放量大涨一度冲击涨停亦带动板块活跃上扬，本周涨幅13.91%后市面临获利回吐谨慎关注；大智慧Superview系统显示，一周累计主力资金净流出13万元，主力持仓6.679%。

 

中煤能源（601898）：中国第二大煤炭企业，本周呈震荡小幅攀升趋势，周三带量上涨7.63%，股价由弱反弹目前仍处于成本之下，一周累计涨幅6.03%，公司未来资源储备丰富，产量增长路线清晰可逢低参与；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入682万元，主力持仓由7.680%增至7.704%。

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。

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