大智慧《主力内参》(查股网周末版)

07月24日

一、       大盘

市场风格转换  超赢主力一周净买入178亿

       

随着农行上市，在上市公司中期业绩普遍预增支撑下，本周股指迎来了强劲的反弹行情，大盘连续5天放量上涨。盘面上，银行、地产、煤炭、钢铁、有色金属等周期类主流板块轮番上攻，稀土永磁、太阳能、核能等新能源股表现抢眼。全周沪指累计大涨147.76点，涨幅为6.10%；深成指大涨721.31点，涨幅达7.36%，为今年以来最大周涨幅。大智慧超赢数据显示（SuperView）7月19日至23日间五个交易日大盘资金全线净流入，累计达178.04亿元，占两市总成额比1.93%。

从具体板块来看，银行、煤炭石油、房地产、有色金属、钢铁等五大主流板块位居资金流入前列，一周资金净流入分别达20.6亿元、18.3亿元、13.9亿元、12.8亿元及9.0亿元。主流板块的轮番表现带动市场集体空翻多，农业银行下半周开始脱离横盘走势直接刺激银行股走强，该股本周主力净买入达4.8亿。此外，化工化纤、交通工具、工程建筑、运输物流、券商、仪电仪表等二线蓝筹股集中的板块超赢资金净流入均超过6.0亿元。事实上，二线蓝筹股赚钱效应相当突出，以上板块一周强势股包括沃尔核材、新安股份、航天机电、北方股份、海洋工程、北方国际、中国国航、飞马国际、宏源证券、金风科技等。

在资金净流出排行中，仅供水供气、电力、造纸印刷三大板块资金呈总体净流出。全国部分地区暴雨洪水天气一度使水利设施股受到关注，不过供水供气板块主力仍净卖出6063万元，重庆水务、武汉控股等资金流出明显。在电力股中，长江电力、国电电力资金分别净流出1.34亿元及0.83亿元，而粤水电、华能国际则小幅净流入，板块资金一周净流出4289万元。

显然，与前期中小板、创业板小盘次新股火爆相比，市场风格已经发生了变化。我们认为，26日光大银行上会或将给市场带来一定的获利回吐压力，不过绩优股仍会是追捧主线如具有业绩支撑的交通工具行业重型汽车股，北方股份、中国重汽，另外酿酒食品、商业连锁等大消费概念关注度较高。当然，行情的持续性需要成交量的配合。

 

二、 板块

板块综述：

延续反弹 一周资金流入178亿

 

本周大盘延续反弹态势，两市指数连续五个交易日收高，创下近8个月以来的最长连涨记录。政府重申保持经济平稳较快发展的重要性，刺激了市场对于政策放宽的憧憬，宽松的政策环境及预期向好的上市公司中期业绩刺激资金持续回流做多，对于全球经济增长放缓的担忧也刺激外围资金涌入中国股市，推动近期A股市场连续放量上涨，同时，外围市场的强劲升势也提振了A股人气，本周A股市场强势明显。

回顾本周走势，周一权重板块先抑后扬，在权重股轮番做多力量的带动下，两市股指双双大幅上扬，而这只是本周连续涨升行情的序曲；周二大盘延续反弹格局，两市指数总体上呈震荡上扬态势，两市指数涨幅均超过2%，量能也有效放大，板块全线飘红，个股普涨，煤炭、钢铁、地产等强周期性板块表现活跃，涨幅居前；周三在经历了连续上涨之后，两市整体呈强势震荡整理态势，指数微涨，盘中题材股出现了渐趋活跃的态势；周四两市在经过了早盘的震荡盘整之后，午后股指在地产、有色金属等板块的带动下强势上行，呈现震荡走高的逼空态势；周五权重板块出现调整迹象，指数也围绕前收盘价宽幅震荡，但金融板块在农行的带动下强势护盘，两市震荡回升，顽强翻红，成就了本周五连阳的走势。从周线上来看，本周两市双双收出长阳线，上证综指收报于2572.03点，一周涨147.76点，涨幅6.10%，深证成指收报于10527.95点，一周涨721.31点，涨幅7.36%。大智慧超赢数据统计显示，本周两市资金大幅净流入178.04亿，银行、煤炭石油、房地产、有色金属、交通工具等权重板块资金净流入居前，供水供气、电力、造纸印刷等三板块资金小幅净流出。

从本周走势及资金流向来看，金融、地产、煤炭石油、有色等权重板块的强势表现无疑是大盘实现连续上涨的重要因素，在政策放宽的预期下，估值较低的强周期性板块如煤炭、有色、银行、地产等板块资金连续大幅流入，走出一波估值修复行情。数据显示，资金流入前五位的板块净流入均超过10亿，银行、煤炭石油等板块更是出现连续5日资金净流入。目前煤炭指数已经从底部上涨了20%左右，我们认为最近上涨是煤炭股的底部反弹，煤炭股的投资机会，更多应从宏观策略、行业比较的角度比较分析。周期性行业比较中，煤炭板块最大的优势是估值便宜，业绩确定性高。从基本面来看，近期煤炭市场弱势运行，下游需求减弱迹象显现，但从目前来看，经济基本面本身对煤炭股走势影响趋弱，经济的下行，反而使得政策放松的预期更强烈，后市煤炭股的中期反弹行情有望逐步拉开，行业中的优质个股如西山煤电、冀中能源、国阳新能都值得投资者继续关注。对于地产板块而言，从走势上看，近期已经有企稳的迹象，房地产的阶段性反弹涨幅已经超过10%，表现强于大盘，地产龙头股万科A近期的表现更是强劲。可以认为目前的地产股在经历了前期的大幅下跌后已经在一定程度消化了地产调控政策的影响，并积累了较强的反弹动能。另外从政策上来看，房地产调控政策对房地产开发投资的负面影响在上半年暂时还未显现，未来该负面影响一旦加强，政府短期内出台更严厉调控政策的可能性将会降低，将会为市场带来喘息机会。投资者对于房地产板块内具有估值优势，且形态较好的个股，中短线可以重点关注。此外，在周三权重股出现休整之时，新兴产业股再度走强，部分新能源、新材料概念股大幅飙升，说明在传统产业股估值修复为主线的反弹行情中，也有不少资金关注起估值高但成长性较好的新兴产业股。由于新兴产业股有产业政策扶持以及旺盛的下游应用需求，中短线成长空间较大，投资者不妨适当关注战略性新兴产业股的投资机会。

本周资金流出的三个板块净流出额均不超过一亿，且板块个股出现分化走势，供水供气板块资金净流出6062万元，位居资金净流出首位，电力、造纸印刷分别净流出4290万元、2004万元。对于资金净流出首位的供水供气板块来说，目前相对和绝对估值并不高，且2010年水价进入普涨，板块盈利情况有望改善，中长期发展仍然乐观，目前涨幅落后，更多的原因在于先于大盘上涨出现的回调。

目前综合来看，两市指数盘中连创近期新高，多方仍占据着一定主动，但震荡加剧、多数个股下跌的盘面也显示出市场在接近60日均线附近存在着一定的获利压力。后市大盘趋势的延续仍将取决于金融、地产、钢铁、煤炭等蓝筹股的表现，操作上，可适当关注中报潜力个股和调整充分、估值相对较低的蓝筹股，但应注意避免追高。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

银行类

煤炭石油

房地产

有色金属

钢铁

增仓百分比%

0.07%

0.14%

0.18%

0.35%

0.25%

5日买入（万）

3240963.56

2437806.29

3433043.10

2195195.24

986295.28

5日卖出（万）

2986742.23

2254842.93

3291178.67

2066962.05

895766.84

5日资金净额（万）

254221.33

182963.36

141864.44

128233.19

90528.45

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入农业银行、招商银行、兴业银行。其中农业银行5日主力增仓达1.73%，主力资金净流入48286.11万元。煤炭石油板块，其中主力资金增仓明显的股票有中国石化、中国神华、平煤股份，其中中国石化主力资金5日增仓0.05%，主力持仓17.904%。房地产板块，其中主力资金增仓的股票有万科A、保利地产、东湖高新，其中万科A主力5日增仓0.37%，主力资金净流入27931.67万元。有色金属板块，其中主力资金增仓的股票有紫金矿业、中金岭南、包钢稀土，其中紫金矿业主力5日增仓0.71%，主力持仓2.785%。钢铁板块，个股看资金主要流入宝钢股份、鞍钢股份、马钢股份。其中宝钢股份5日主力增仓达0.17%，主力持仓10.534%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

供水供气

电力

造纸印刷

减仓百分比%

-0.03%

-0.02%

-0.01%

5日买入（万）

568850.55

687842.24

373834.87

5日卖出（万）

574913.07

692132.07

375838.92

5日资金净额（万）

-6062.52

-4289.83

-2004.05

 

 

 

 

 

 

本周资金流出的板块有：供水供气板块，其中主力资金减仓明显的股票有兴蓉投资、重庆水务、广汇股份。其中兴蓉投资机构5日减仓0.79%，主力资金净流出3406.43万元。电力板块，其中主力资金减仓明显的股票有长江电力、国电电力、韶能股份。其中长江电力机构5日减仓0.23%，主力持仓19.693%。造纸印刷板块，其中主力资金减仓明显的股票有岳阳纸业、太阳纸业、陕西金叶。其中岳阳纸业主力5日减仓1.25%，主力持仓11.523%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

7月24日-7月30日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

600455'

*ST博通

312.29

4428.27

165.876

600356'

恒丰纸业

5300

61639

-172.3

600725'

云维股份

35881.56

291717.05

1097.283

601107'

四川成渝

65745

461529.9

-560.354

600988'

*ST宝龙

800.26

8978.87

150.473

300072'

三聚环保

500

18705

385.752

300073'

当升科技

400

23560

687.705

300074'

华平股份

200

12744

157.861

300075'

数字政通

280

13787.2

572.508

601369'

陕鼓动力

2184.93

37362.39

161.328

600328'

兰太实业

14052.51

114387.41

-157.898

002397'

梦洁家纺

320

18832

916.043

002395'

双象股份

450

11983.5

741.462

300078'

中瑞思创

340

22045.6

282.601

300079'

数码视讯

560

28728

102.117

300077'

国民技术

544

65432.32

598.035

300076'

宁波GQY

272.8

19096

903.699

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

601601'

中国太保

22.83

11.03

37171.797

600036'

招商银行

14.27

35.98

36302.719

600028'

中国石化

8.48

17.905

31003.711

600050'

中国联通

5.45

17.557

26204.156

601166'

兴业银行

26.72

18.527

26194.5

601899'

紫金矿业

5.72

2.792

25221.797

601668'

中国建筑

3.76

　

24079.906

600000'

浦发银行

14.92

33.862

21611.781

600029'

南方航空

7.02

5.559

19809.008

601169'

北京银行

13.86

15.145

19559.258

600019'

宝钢股份

6.29

10.543

18722.898

600048'

保利地产

12.38

57.934

15840.359

601328'

交通银行

6.39

10.95

15823.414

600031'

三一重工

22.14

17.477

15590.906

601088'

中国神华

23.24

37.479

15294.438

601939'

建设银行

4.9

17.724

15043.523

601111'

中国国航

12.27

11.848

14402.289

600089'

特变电工

16.11

40.606

14267.578

601998'

中信银行

5.94

9.591

14256.516

601666'

平煤股份

17.07

40.22

13999.953

600111'

包钢稀土

40.33

1.984

13854.688

601628'

中国人寿

23.46

43.024

13234.547

601398'

工商银行

4.32

24.998

12722.156

600016'

民生银行

5.49

11.923

12219.141

600115'

东方航空

7.7

7.715

12065.023

600583'

海油工程

6.05

39.493

12054.734

600519'

贵州茅台

140.71

57.561

12041.727

600030'

中信证券

12.48

12.095

11225

601009'

南京银行

11.56

10.421

11220.047

600739'

辽宁成大

26.59

27.631

11193.508

截止时间:10-7-23 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

601288'

农业银行

4.85

601601'

中国太保

3.72

600036'

招商银行

3.63

600028'

中国石化

3.10

000002'

万  科Ａ

2.79

600050'

中国联通

2.62

601166'

兴业银行

2.62

601899'

紫金矿业

2.52

601668'

中国建筑

2.41

002414'

高德红外

2.20

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

000518'

四环生物

-1.88

600900'

长江电力

-1.35

601106'

中国一重

-1.34

002104'

恒宝股份

-1.32

600777'

新潮实业

-0.91

002008'

大族激光

-0.84

600795'

国电电力

-0.84

600199'

金种子酒

-0.76

000931'

中 关 村

-0.70

300027'

华谊兄弟

-0.69

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   沪深300

市场风云变化无常，让人无法琢磨。上周大盘还风雨飘摇，而本周却是艳阳高照，连续拉出罕见6连阳走势，当然其背后的资金是功不可没。大智慧超赢系统显示，本周沪深300个股资金总体大幅净流入120.9亿元，创出近一年资金净流入新高。

    具体上看，本周沪深300个股中资金净流入过亿的个股达40家，蓝筹权重股成资金关注的主要对象，中国太保、招商银行、中国石化居资金净流入前三，分别净流入3.69亿、3.62亿和3.08亿。万科A、中国联通、紫金矿业、中国建筑、兴业银行等个股资金净流入均在2亿以上。另一方面，本周电力股遭资金显著减持，其中长江电力、国电电力分别以资金净流出1.37亿和0.83亿居前。此外，前期表现较强的品种也遭到资金持，包括医药、旅游、黄金等、汽车等板块，个股有华兰生物、复星医药、中国国旅、云南白药、青岛啤酒、一汽夏利、南玻A、广汇股份、中金黄金等个股。

 

沪深300一周增持前十的个股：

股票名称

主力一周增仓比（%）

增仓金额

（亿元）

一周涨跌幅

（%）

中国太保

0.62%

3.69

9.13

招商银行

0.15%

3.62

4.54

中国石化

0.05%

3.08

8.03

万科A

0.37%

2.79

4.99

中国联通

0.23%

2.61

5.83

兴业银行

0.17%

2.59

8.97

紫金矿业

0.71%

2.45

9.58

中国建筑

0.54%

2.41

4.44

浦发银行

0.14%

2.15

5.44

五粮液

0.20%

1.99

6.28

 

沪深300一周减持前十的个股：

股票名称

主力一周减仓比（%）

减仓金额

（亿元）

一周涨跌幅

  （%）

长江电力

-0.23

-1.35

1.21

国电电力

-0.21

-0.83

7.53

一汽夏利

-0.45

-0.65

4.10

华兰生物

-0.22

-0.55

5.49

复星医药

-0.39

-0.54

10.62

中国国旅

-1.03

-0.49

2.01

山东黄金

-0.21

-0.48

5.01

青岛啤酒

-0.53

-0.47

4.78

云南白药

-0.14

-0.44

1.25

首开股份

-0.51

-0.42

9.87

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

方大特钢（600507）：公司上半年扭亏，中期高送转激发投资者热情本周该股成为市场焦点，累计一周涨幅达44.46%稳居两市首位，活跃资金连续六日净流入，股价三日强势封涨停波动异常，周五成交量放大超大户当日增仓0.75%，大方向乐观高位需注意风险；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.51亿，主力持仓由6.320%增至6.745%。

 

大同煤业（601001）：国内最大煤炭生产企业之一，该股送转概念本周连续大涨走势强于指数，周二一度封上涨停并领涨煤炭板块上扬成板块焦点，股价仍处于主力成本之下，弱势反弹，本周累计涨幅21.29%，后市操作注意仓位控制；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入0.10亿，主力持仓位由27.801%增至27.895%。

 

六国化工（600470）：磷酸二铵行业龙头，本周该股震荡攀升，周二受到市场资金关照涨停，当日活跃资金流入0.13亿占主力净买流通盘0.39%，超大户增仓0.47%，五日涨幅达到22.27%，公司业绩良好后市可继续关注；大智慧Superview系统显示，本周主力资金小幅净流出188万元，主力仓位由6.149%增至6.162%。

 

鼎盛天工（600335）：机械概念，公司筹划重大资产重组，受此影响，该股本周两日开盘即大单封住一字涨停成为市场亮点，近几日上涨力度加大形态保持上升通道，后市量能配合可积极关注，本周累计涨幅21.03%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入0.10亿，主力持仓位由2.733%增至3.026%。

 

爱建股份（600643）：上海老牌金融企业，近几日短线上涨，受到上海国资重组概念消息影响，上海本地股集体走强该股本周二开盘即涨停极为强势，但股价仍位于成本之下，五个交易日累计涨幅18.80%，后市有所回调短线注意操作，该股长线大方向依然乐观；大智慧超赢系统显示，本周主力资金净流入0.19亿，主力仓位由4.001%增至4.093%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

农业银行（601288）：最大零售银行，该股近期走向成为市场风向标，本周走出五连阳股价连创新高并引领蓝筹股持续反弹，涨幅4.46%换手率达51.96%，周四大单拉升开始呈现走强趋势，后市可密切关注走势；大智慧Superview系统显示，一周累计主力资金净流入4.83亿居两市首位。

 

江西铜业（600362）：公司矿产资源储备居全国第一，近期该股弱势反弹走势强于指数，近几日上涨力度加大，本周受到市场资金关注震荡上扬，周二资源股发力该股大涨8.16%活跃资金流入达0.4亿，长线支持股价向上，一周累计涨幅14.12%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.99亿，主力持仓由4.907%增至5.205%。

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。