大智慧《主力内参》(查股网周末版)

07月17日

一、       大盘

中报行情延续   大盘资金一周净流出52亿元

 

本周市场围绕农行成功及上半年经济数据两大重要消息面展开，全周股指呈震荡格局。其中以重组为主线的上海本地股表现突出，另外随着中报业绩逐渐披露，市场风格悄然转变，中报行情贯穿全周。本周沪指累计下跌46.65点，跌幅为1.89%，收报2424.27点；深成指微跌10.22点，跌幅为0.10%，收报9806.64点，受农行巨量成交影响两市成交额较上周放大。大智慧超赢数据（SuperView）显示本周大盘资金总体净流出51.9亿元，期间除12日净流入1.3亿外其余交易日均是净流出，农行上市明显影响了主力资金做多情绪。

房地产、旅游酒店、教育传媒等三大板块最受本周超赢主力资金关注，板块一周资金分别净流入1.3亿元、0.23亿元及0.02亿元。 上半年CPI为2.6%同时6月环比下降0.6%的利好数据一度刺激地产股表现，万科A、招商地产、中关村等个股资金大幅净流入，而一周涨幅靠前的海德股份、京投银泰、万方地产、鲁商置业等活跃股资金均为净流入。北京旅游复牌大受主力亲睐影响旅游酒店板块资金整体净流入，北京旅游主力一周净买入3000万元，超过板块资金流入总和，值得关注的是，下半周开始启动的世博股份主力连续三天净买入，合计273万元。

在资金净流出排行榜中，仪电仪表、保险、医药、有色金属、电子信息等7大板块资金净流出超过3.0亿元，同时另有14家行业资金一周净流出在1.0亿元以上。特别可以关注的是，银行股本周整体资金小幅净流出0.45亿元，市净率仅1.6倍的农行上市"保发行价"现象拖累了整个银行股下半周的表现。银行具体个股资金流向呈分化状态，招商银行、工商银行、兴业银行、南京银行、交通银行、北京银行一周资金净流入超过3000万元，而周四除权的民生银行主力大幅抛售1.34亿元、建设银行、中信银行均净流出0.42亿元。

   随着农行上市和经济数据的尘埃落定，市场重新回到此前格局，获利筹码回吐及谨慎的市场情绪导致股指一度破2400点，预计短期市场将继续维持震荡格局。在具体个股挖掘方面，仍应围绕中报加超跌主线，如煤炭股，另外重组、整合概念同样可继续关注。

 

二、 板块

板块综述：

震荡回落 一周资金流出52亿

 

本周大盘未能延续上周反弹走势，在农业银行顺利上市之后，两市出现一波回落行情，两市指数再度收在5日线下方。回顾本周行情，周一大盘延续强势表现，总体上呈现震荡上行的势态，虽然受到个股出现分化走势影响小幅回落，但在银行、地产、煤炭等权重板块走强带动下，指数依旧维持高位震荡的格局，成交量小幅萎缩；周二两市大幅低开后全天呈低位震荡走势，板块和个股均呈现普跌格局，空方占据明显优势，权重板块整体表现低迷，题材股相对活跃；周三沪指一度冲高但在接近2500点时市场抛压明显加重，两市呈现冲高回落走势；周四农行上市交易总体表现平稳，但农行成功上市后央行的货币回笼加速对市场信心和资金都形成负面影响，股指在盘中经历了长时间的横盘窄幅整理后出现了破位下行走势，沪指接连跌破5日、10日均线，个股跌多涨少；周五两市顺势低开后弱势下探，市场人气低迷，交投清淡，但午后在煤炭、钢铁、银行等权重板块的带动下，两市指数快速反弹，尾盘深证成指强势泛红，上证综指小幅下跌0.03点。截止收盘，沪指报2424.27点，一周下跌46.65点，一周跌幅达1.89%，深成指报9806.64点，一周下跌10.22点，一周微幅下跌0.10%。大智慧超赢数据统计显示，本周两市资金净流出51.92亿，其中仪电仪表、保险、医药、有色金属、电子信息等板块资金净流出居前，银行、房地产、旅游酒店、教育传媒等板块呈现资金净流入。

从本周大盘的走势来看，大盘先扬后抑，在本周前三个交易日市场总体表现平稳，而在周四农行成功上市交易之后，尽管当日公布的上半年经济数据相对乐观，但由于农行的弱势表现及热点板块的匮乏，市场仍然出现了大幅回落的走势。从资金流向来看，本周银行、地产两大权重板块表现相对平稳，银行板块资金净流入达4.54亿，其中农业银行两个交易日资金净流入4.98亿，招商银行、工商银行位列板块资金净流入二、三位，分别净流入0.72、0.50亿。地产板块资金净流入2.13亿，板块龙头万科A、招商地产位居资金净流入前列，两只个股一周涨幅均超过4%。目前从短期来看，由于地产板块前期出现超跌，目前估值区间处于历史低位，在市场层面有反弹的需求，而近期宏观调控政策处于暂时的平静期，在这个阶段里，地产板块持续反弹的可能性较大，长期看可能会延续宽幅震荡态势。此外，上周唯一资金流出的板块教育传媒本周也走出反弹行情，资金小幅流入0.02亿。教育传媒板块除了估值偏高，并无明显利空，从长期来看，教育传媒板块仍具备较好的成长性，市场给予其较高估值有一定的合理性，目前板块涨幅较小，投资者仍可予以一定的关注。

除了上述板块本周出现资金净流入，其余板块本周均出现不同程度的资金流出，仪电仪表、保险、医药、有色金属、电子信息等板块资金净流出均超过3亿。从板块跌幅看，保险板块整体跌幅达到6.97%，位居两市之首。保险股暴跌与上周五保监会就放开人身保险预定利率一事公开征求意见有关，市场预计，该通知的发布超出预期，将导致保险公司负债成本上升，而放开传统险预定利率，将使得保险公司传统险利差和利润率出现大幅下降，对保险公司总体利润率的影响较为显著。此外，自6月份以来，保险股特别是中国太保的表现一直强于其它金融股，也强于大盘，此番下跌也有补跌的意味，周一在大盘突破2500点关口时，保险股遭到数十亿资金甩卖，大智慧统计数据显示，本周中国人寿、中国太保资金净流出分别达3.01、2.90亿，保险股能否在短期内企稳后市仍有待观察。板块估值较高的医药、电子信息本周延续弱势表现，资金流出居前。板块高估值与A股整体低市盈率的矛盾，在目前市场重心下移的过程中不存在明显安全边际，是当前两大板块连续遭遇主力资金减持的主要原因，从长期看，板块风险有望在连续下挫后逐步释放，具备较好成长性的优质个股仍有望获得主力资金青睐，走出独立行情。

总体来看，由于上证综指2500点上方累积了巨量的历史套牢筹码，且30日均线与2500点整数关口重合，共同对指数形成了重重阻力，短期市场维持弱势运行的可能性较大。本周公布的上半年经济数据显示出宏观经济增长有放缓的趋势，长远来看，在当前宏观背景和相对复杂的市场运行环境下，预计结构性热点机会仍将会贯穿下半年行情的发展。在稳增长、调结构、控通胀的宏观基调下，并购重组和符合产业发展方向的新兴产业类个股仍将是主力资金的重要布局方向，投资者可重点关注。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

银行类

房地产

旅游酒店

教育传媒

增仓百分比%

0.03%

-0.02%

0.03%

-0.01%

5日买入（万）

2491264.95

2469994.56

266878.25

232116.79

5日卖出（万）

2445902.03

2448506.19

264538.23

231932.44

5日资金净额（万）

45362.92

21488.36

2340.02

184.35

 

 

 

 

 

 

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入招商银行、工商银行、兴业银行。其中招商银行5日主力增仓达0.03%，主力持仓37.715%。房地产板块，其中主力资金增仓明显的股票有万科A、招商地产、中关村，其中万科A主力资金5日增仓0.37%，主力资金净流入27451.30万元。旅游酒店板块，其中主力资金增仓的股票有北京旅游、锦江股份、华侨城A，其中北京旅游主力5日增仓2.68%，主力资金净流入3023.74万元。教育传媒板块，个股看资金主要流入时代出版、出版传媒、天威视讯。其中时代出版5日主力增仓达0.66%，主力持仓34.565 %。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

仪电仪表

保险

医药

有色金属

电子信息

减仓百分比%

-0.19%

-0.09%

-0.14%

-0.10%

-0.30%

5日买入（万）

987782.68

938983.17

1471446.21

1170793.45

1319737.64

5日卖出（万）

1048722.38

998056.53

1521652.10

1213199.11

1359730.84

5日资金净额（万）

-60939.70

-59073.36

-50205.88

-42405.67

-39993.20

 

本周资金流出的板块有：仪电仪表板块，其中主力资金减仓明显的股票有卧龙电气、思源电气、金风科技。其中卧龙电气机构5日减仓1.97%，主力持仓7.652%。保险板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国人寿、中国太保、中国平安。其中中国人寿主力5日减仓0.06%，主力持仓42.983%。医药板块，其中主力资金减仓明显的股票有四环生物、莱茵生物、健康元。其中四环生物机构5日减仓2.06%，主力资金净流出9997.58万元。有色金属板块，其中主力资金减仓明显的股票有山东黄金、中金黄金、包钢稀土。其中山东黄金主力5日减仓0.50%，主力持仓14.610%。电气信息板块，其中主力资金减仓明显的股票有京东方A、长电科技、华微电子。其中京东方A主力5日减仓0.84%，主力资金净流出14535.05万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

 

7月17日-7月23日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

600318'

巢东股份

11938.57

76168.08

-249.232

600713'

南京医药

6319.6

64775.88

-839.517

000616'

亿城股份

11909.69

56571.03

223.41

600611'

大众交通

32717.94

250292.25

-1072.419

002250'

联化科技

3148.38

86989.63

435.495

002277'

友阿股份

11613.6

228323.38

-1241.631

600376'

首开股份

33995

521143.35

-89.063

002142'

宁波银行

141500

1729130

-2100.336

601009'

南京银行

87820.86

966029.49

3902.922

002143'

高金食品

11904

110112.02

60.269

300071'

华谊嘉信

260

7638.8

50.691

300067'

安诺其 

540

10157.4

207.796

300070'

碧水源 

740

62012

-2551.195

300069'

金利华电

300

8457

384.594

300068'

南都电源

1240

31471.2

-451.594

002141'

蓉胜超微

5861.63

66294.98

455.759

000650'

仁和药业

9000

132300

295.336

600881'

亚泰集团

29508.86

180889.32

-2844.512

002392'

北京利尔

675

25548.75

-316.458

002393'

力生制药

920

36873.6

-139.428

002394'

联发股份

540

23279.4

120.574

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600741'

华域汽车

8.87

5.959

7618.469

600036'

招商银行

13.65

35.751

7229.281

600031'

三一重工

20.29

17.184

6985.172

600177'

雅戈尔

11.11

11.216

6082.516

600519'

贵州茅台

133.81

57.41

5948.898

600640'

中卫国脉

10.81

2.501

5689.879

601666'

平煤股份

15.11

39.498

5580.211

601398'

工商银行

4.15

24.985

5024.461

600795'

国电电力

3.32

13.431

4241.355

601166'

兴业银行

24.52

18.369

4237.219

600048'

保利地产

11.26

57.464

4143.078

601009'

南京银行

10.67

10.541

3902.922

600723'

西单商场

10.16

3.856

3705.211

601766'

中国南车

5.21

9.878

3685.445

600362'

江西铜业

25.43

4.906

3596.98

601328'

交通银行

6.06

10.899

3499.523

600143'

金发科技

8.94

2.259

3404.871

601111'

中国国航

10.65

11.759

3287.281

600673'

东阳光铝

13.21

4.202

3283.711

600415'

小商品城

21.44

55.617

3240.098

601169'

北京银行

12.98

14.875

3150.117

600742'

一汽富维

20.78

9.509

2926.008

600601'

方正科技

4.19

1.717

2897.791

600123'

兰花科创

26.56

24.663

2780.965

600888'

新疆众和

14.46

15.742

2562.961

600732'

上海新梅

7.92

5.8

2500.808

600692'

亚通股份

8.4

2.472

2476.724

600325'

华发股份

11.86

66.859

2433.828

601390'

中国中铁

4.26

9.239

2417.549

600269'

赣粤高速

5.98

17.129

2399.107

截止时间:10-7-16 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

000002'

万  科Ａ

2.75

600741'

华域汽车

0.76

000858'

五 粮 液

0.76

600036'

招商银行

0.72

600031'

三一重工

0.70

000024'

招商地产

0.66

600177'

雅戈尔

0.61

600519'

贵州茅台

0.59

000401'

冀东水泥

0.59

601989'

中国重工

0.59

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

601628'

中国人寿

-3.04

601601'

中国太保

-2.89

600050'

中国联通

-1.54

000725'

京东方Ａ

-1.45

002028'

思源电气

-1.36

600580'

卧龙电气

-1.35

600016'

民生银行

-1.34

000829'

天音控股

-1.33

601106'

中国一重

-1.24

000983'

西山煤电

-1.19

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   游资营业部

上海本地股  游资新乐园

 

   本周指数开始强势震荡，个股普遍回落，三分之二个股本周下跌，而农行的上市成为一致的托词。不过上海本地股的强势表现还是得到了市场资金的支持。中卫国脉、上海普天、东方创业、上海新梅，周涨幅均在10%之上，其中中卫国脉累计涨幅达28.84%。

   个股的连续拉升，自然离不开资金的推动，在上述个股龙虎榜中，建银投资江门堤东路、中信建投深圳深南中路、广发辽阳民主路、光大深圳深南中路、财通绍兴人民中路、海通深圳红岭中路、中信建投武汉中北路等游资营业部陆续登场，其中广发辽阳民主路、财通绍兴人民中路同时参与了中卫国脉、上海普天的炒作。

    游资退去上海本地股未来如何？

    从大智慧超赢资金流向来看，中卫国脉、上海新梅都出现了主力资金流出迹象。中卫国脉，7月15日、7月16日，主力资金连续两日流出，累计流出资金近1200万；上海新梅，7月16日资金出逃800余万。不过上海普天、东方创业7月16日主力资金呈小幅流入态势，包括之前的金山开发，近期也未见筹码松动迹象，短期来说，上海股的表现还是可以期待的。

    综合来看，市场的活跃需要更多类似新上海主题热点的出现，这不仅激发游资的炒作热情，也聚焦了市场的关注度，有助于市场人气的进一步回升。面对“震荡筑底”这样的主流声音，也不要迷失了方向，弱势之下局部行情，也是值得挖掘的机会。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

中卫国脉（600640）：国内唯一一家经营数字集群商业共网电信运营商，因有重组预期本周连续三个交易日强势涨停表现惊人，股价波动异常，并带动上海本地股的做多热情，本周以28.84%的涨幅位居同期两市涨幅榜首位，后市冲高回落长线可关注；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.6亿，主力持仓由2.095%增至2.501%。

 

哈高科（600095）：新湖系淡出预期，该股近期股价走势向上，量能较为活跃，本周走出四连阳稳步攀升，上涨力度加大周五一度冲击涨停板当日活跃资金流入0.1亿占主力净买流通盘0.31%，累计涨幅达到12.07%；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入0.29亿，主力持仓位由6.394%增至6.750%。

 

上海普天（600680）：通信概念，7月以来上海本地股尤为抢眼，其中该股受到重组股炒作刺激一周累计大涨19.59%换手率达96.15%，得到资金关照连续两日冲上涨停板，其中周二活跃资金流入0.3亿超大户增仓达3.14%，后市股价有所回落可持股观望；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.32亿，主力仓位由6.218%增至7.799%。

 

东阳光铝（600673）：有色金属概念，公司业绩预好股价连续走高，本周一早盘一举冲上涨停板并领涨板块超跌反弹，当日超大户增仓1.31%，短线放量强势，股价已在主力成本之上可继续关注，五日累计涨幅17.32%居板块首位；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入0.32亿，主力仓位由3.894%增至4.206%。

 

西部资源（600139）：有色金属概念，近期股价呈探底回升趋势，本周先抑后扬，周五跳空高开股价一度涨停虽有所回落但收盘仍劲升7.21%，目前弱势反弹股价仍位于成本之下，谨慎操作，一周累计涨幅7.46%；大智慧超赢系统显示，本周主力资金净流入0.17亿，主力持仓位由2.304%增至2.406%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

贵州茅台（600519）：世界三大蒸馏名酒之一，近期股价持续反弹，大智慧超赢资金流显示该股已连续10日活跃资金呈净流入态势，本周小幅上涨2.10%，股价位于成本之下弱势反弹，后市预计仍有反弹动力长线可关注；大智慧Superview系统显示，一周累计主力资金净流入0.6亿，主力持仓由57.348%增至57.410%。

 

中国南车（601766）：行业领导者、领先的市场地位，本周震荡整理，受中国和阿根廷签署100亿美元铁路合作协议利好消息影响铁路股大幅上扬，该股周三大涨4.55%活跃资金流入达0.4亿，后市股价面临突破成本，观察下跌是否持续，一周涨幅1.76%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.37亿，主力仓位由9.745%增至9.877%。

 

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。