大智慧《主力内参》（机构版）
07月16日
一、超赢看盘
午后杀跌 资金流出20.7亿
农行的上市对大盘影响具有两面性，不进则退。周四早盘2500点关口久攻不下，市场做多信心渐失，成交量大幅萎缩，随之则是一波恐慌杀跌，此类情况在上半年经常看到。从盘面上看，区域概念继续活跃，西藏、海南板块个股均有所表现，地产板块走势分化，以万科A为首地产权重股表现强势，而电力设备、物联网、供水供气、稀土永磁等题材类板块跌幅居前。大智慧超赢系统显示，昨日大盘主力资金整体净流出20.75亿，两市仅房地产、旅游酒店2板块资金净流入，分别净流入1.82亿和0.39亿。此外，教育传媒、汽车、交通设施、商业连锁、外贸等板块资金净流出相对较少，均不超过0.3亿。
在资金流出排行上，昨日通信、银行、有色金板块居资金净流出前三甲，分别净流出2.17亿、2.14亿和2.06亿，其中中国联通、天音控股、招商银行、包钢稀土、山东黄金等个股资金流出较为明显。电子信息、券商、煤炭石油、电力设备板块紧随其后，资金净流出过亿。个股方面，昨日资金净流入超千万的个股有41家，其中万科A以1.18亿居首。另一方面，昨日资金净流出超千万的个股有107家，两市无一个股资金流出过亿。
尘埃落定
农行上市终于尘埃落定，其对市场预期的干扰将迅速削弱，市场运行开始恢复自己的节奏。农行今天守住发行价在意料之中，预计周五仍不会破发，但以后就不好预测了，虽然有绿鞋机制保驾，但市场注意力缺乏耐心，时间节点一过，大家就不会那么在意了。农行不破发，不代表其它银行股也能持稳，事实上今天银行股表现糟糕，招行浦发建行中行跌幅都超过2%，中信、宁波银行跌幅甚至超过4%，权重板块全面走软，成为领跌力量。人寿、太保两大保险股表现依然疲弱，这不能不让人担心，当平安复牌的时候，是否成为一颗定时炸弹。
为护盘农行上市，主力似乎确实费了一番心机。首先是期指在股市开盘前一波蹊跷的快速拉高，为市场开盘营造一种乐观氛围，但股市开盘后很快显出原形，这里利用了期市和股市的时间差。其次，万科的快速拉高，令大盘止住开盘后快速下跌的不利局面，一度翻红，但无奈响应度不够，即便是地产板块，仅是保利招商小幅跟风，一向灵敏的小型地产股都不见涨停，市场气氛明显不如周一。万科这波拉升的作用是暂时止住因开盘后快速下跌可能引发的市场情绪恶化，为农行赢得时间，但如果市场不能真正走强，那么无疑最终仍然要向下。随后市场的波动幅度很窄，成交量则大幅收缩，第二个小时成交仅131亿，午后一小时缩到只有100亿，盘面了无生气，为尾市跳水搭好了平台。今日沪市成交735亿，其中农行成交109亿，占了15%，中小板今日成交也不过202亿，抽血作用还是显而易见的。
周四大盘的下跌宣告了反弹的结束，市场将重新展开寻底之旅，预计本次调整的低点，将成为真正的底部，届时操作性将大大增强。如果本轮调整是双底，那么问题不大，如果创出新低，那么不排除最后恐慌情绪的宣泄，这一直是我们对底部区域最担忧的地方，后市根据实际走势再来观察。
二、财经聚焦：
国家统计局发布数据显示，上半年国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。经初步核算，今年上半年居民消费价格(CPI)同比上涨2.6%，居民人均总收入10699元，其中城市上涨2.5%，农村上涨2.8%。6月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.9%，其中城市上涨2.8%，农村上涨3.2%。
2、货币市场资金供给充足
受三年央票增量发行的影响，昨天货币市场短期回购品种利率下行幅度有所收敛，7天回购利率甚至出现小幅反弹，但是充裕的资金面并没有改变。从当天的成交数据来看，四大行通过质押式回购融出资金量已高达2019亿，除去购买央票，市场上资金供给依然充足。昨天银行间市场质押式回购共成交3781.4亿，较上一个交易日减少约8%，市场上的资金供给状况并没有因为央票的发行受到太大影响，7天回购交易量有所萎缩
3、上海继续支持国资整体上市
上海国资委下半年将全力支持符合条件的企业实现整体上市或核心资产上市，进一步加大上市公司股权激励力度，对成功上市的企业予以奖励，以实现全年经营性国资证券化率30%的目标。7月15日，上海市国资委副主任、新闻发言人刘燮在季度新闻例会上说， 上半年已完成上海医药、上海建工、锦江股份等3家上市公司资产重组工作。下半年，将支持企业通过资产置换、并购重组，提高国有控股上市公司的资产质量、经营业绩和公司治理水平；支持企业利用资本市场创新工具进一步扩大直接融资规模。
4、中文新闻信息国家标准正式全球推广
全国中文新闻信息标准化技术委员会成立大会暨第一次工作会议１５日在北京召开，这标志着中文新闻信息技术的两项国家标准将在世界范围内正式大规模推广应用。新华社社长李从军向全国中文新闻信息标准化技术委员会成立大会发去贺信。据了解，全国中文新闻信息标准化技术委员会将致力于研制、推广和维护中文新闻信息技术领域的标准体系工作，并围绕“扩大我国媒体的国际传播能力”这一课题，结合新媒体的发展战略及“三网融合”下的新形势，推进一系列重要技术标准的立项研制，带动一批新闻科技领域关键技术的推广实施。
该委员会由国家标准化管理委员会批准成立，新华社为主管单位，成员由国内通讯社、报纸、广播电视、网络、出版等领域的专家组成。
5、美参院通过金改法案
美国总统奥巴马整顿华尔街的努力取得了一个重大胜利，美国参议院正式通过了大萧条时期以来规模最大严厉程度也最高的银行业改革法案。今天参院最终表决的结果为60票赞成39票反对，刚刚达到了法定通过票数。现在，金融改革法案将转交白宫，预计下周经奥巴马总统签署即可生效。
6、纽约汇市欧元对美元汇率创2个月高点
受美国经济数据的拖累，１５日纽约汇市美元对其他西方主要货币汇率走低，欧元对美元汇率在盘中创出两个月来的高点。当天，来自纽约以及费城联邦储备银行的数据均显示，这两个地区的制造业出现了放缓的迹象，这令投资者担心此前一直引领美国经济反弹的制造业正在逐渐丧失动力。而此前一天，美联储在会议纪要中下调了美国今年经济预期增长率。
美国劳工部１５日公布的报告显示，上周首次申请失业救济的人数减少了２．９万人，总量降至近两年来的最低水平。但分析人士指出，这一数据不足以反映就业市场的全貌。受上述消息影响，纽约汇市欧元对美元汇率盘中一度达到１欧元兑换１．２９１７美元，创出两个多月来的高点。
三、外围市场
（1）、美股：周四美国股市收盘基本持平，道琼斯工业平均指数下跌7.41点，报10,359.31点，跌幅0.07%；纳斯达克综合指数下跌0.76点，报2,249.08点，跌幅0.03%。
（2）、港股：周四恒生指数报20,255.62点，下跌305.19点，跌幅为1.48%，大市成交556.38亿港元；国企指数报11,427.94点，跌228.67点，跌幅为1.96%。
（3）、原油：纽约商业交易所最近期兼成交量最高的原油期货合约：8月轻质低硫原油合约跌42美分跌幅为0.5%，收于76.62美元/桶。8月天然气合约涨30美分，涨幅达7%。
（4）、黄金：纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：8月合约上涨1.3美分，收于1208.3美元/盎司，涨幅为0.1%，其他金属商品跟随金价上涨。
四、机构视点：
1、兴业证券：经济数据环比回暖在即
延续政策内生性分析框架，6月中下旬我们连续提示为了对冲脱钩和地产调控的紧缩效应，需要明确鼓励内需平衡中国经济。我们之前报告2季度数据引发政策调整的具体内容可能涵盖：1）明确刺激超大城市与大城市地铁项目、高速铁路与公路网络、边疆口岸、农林水利及其它公共基础设施投资；2）延长或新增消费刺激措施，包括轿车税收优惠延长，特别是环保型电动、混合动力车补贴，公务员工资、最低工资、养老抚恤金等调整；3）进一步明确鼓励民间投资；4）进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。
中国经济数据环比已到冰点，回暖在即，且通胀高峰已过，2个季度之内难有明显的通胀压力。因此，我们继续看好复苏无通胀行情，坚定认为周期性行业短期机会仍然大于风险；同时，新增长超越了政策调控和经济波动，符合转型加速期的新兴行业确定加速增长，宜精选子行业和潜质公司。
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
房地产 |
0.02% |
1.82 |
万科A、西藏城投、上海新梅 |
|
旅游酒店 |
0.04% |
0.39 |
华侨城A、中国国旅、锦江股份 |
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
通信 |
-0.08% |
-2.17 |
中国联通、天音控股、中卫国脉 |
|
银行 |
-0.01% |
-2.14 |
招商银行、浦发银行、民生银行 |
|
有色金属 |
-0.05% |
-2.06 |
包钢稀土、山东黄金、中金黄金 |
|
电子信息 |
-0.08% |
-1.93 |
中信国安、华微电子、飞乐股份 |
|
仪电仪表 |
-0.07% |
-1.78 |
卧龙电气、金风科技、天威保变 |
六、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
ST星美 |
5.35 |
497.55 |
93 |
光大证券上海浦东南路 |
民族证券上海南丹东路 |
|
ST星美 |
5.35 |
358.45 |
67 |
光大证券上海浦东南路 |
第一创业上海张扬路 |
|
华润三九 |
20.4 |
612 |
30 |
国信证券厦门湖滨北路 |
兴业证券厦门湖滨南路 |
|
中国联通 |
4.86 |
486 |
100 |
平安深圳蛇口招商路 |
兴业证券厦门兴隆路 |
|
海螺水泥 |
15.3 |
10137.37 |
662.58 |
平安证券深圳福华路 |
平安证券深圳福华路 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
华胜天成 |
董事 |
10.07.14 |
-700000 |
44465004 |
二级市场买卖 |
|
深赛格 |
监事 |
10.07.14 |
-3700 |
—— |
二级市场买卖 |
|
泛海建设 |
高管 |
10.07.14 |
-100 |
—— |
二级市场买卖 |
|
栋梁新材 |
董事 |
10.07.14 |
-10000 |
14254910 |
二级市场买卖 |
|
三维通信 |
董事 |
10.07.14 |
-7000 |
1119442 |
二级市场买卖 |
|
莱茵生物 |
董事 |
10.07.14 |
-476300 |
14348676 |
二级市场买卖 |
|
新嘉联 |
高管 |
10.07.14 |
-271551 |
13224546 |
二级市场买卖 |
七、今日金股：
1、维科精华（600152）
公司是以高档家纺产品、纱线、针织服装、面料为主导产品的产业型集团。从产品研发到纺纱、织造、印染、整理、缝制直到内销、外贸等,组成了中国最完整的纺织产业链，是中国纺织行业少数能够掌握上下游供应链的大型企业集团之一，中国纺织产业中的领军型企业，中国家纺出口的最大企业。
2、广弘控股（000529）
公司“冷库＋市场”的经营模式已经确立，公司未来有计划发展食品冷藏物流业，建设华南地区最大的冷冻肉类食品交易市场，进一步提升公司盈利能力。另外，控股股东广弘公司承诺，2010年净利润不低于7098万元，不足部分由控股股东广弘公司现金补足。
八、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
风险提示：
以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。