大智慧《主力内参》（查股网机构版）
06月30日
一、超赢看盘
再现百点暴挫 资金流出82亿
所谓“久盘必跌”，周二市场打破连续缩量盘局，出现百点暴挫行情，指数创14个月以来新低，两市上涨个股仅35家，而跌停个股达76家，市场恐慌明显。大智慧超赢系统显示，周二大盘资金整体净流出82亿，板块资金全线净墨，无一净流入。在资金流出排行上，房地产、有色金属、电子信息、银行板块遭资金大幅减持，分别净流出10.3亿、6.25亿、5.36亿和4.8亿，其中金地集团、山东黄金、民生银行、京东方A等个股资金流出较明显。机械、医药、化工化纤、煤炭石油、券商、电力设备、交通工具等板块资金也有明显流出迹象，净流出额均在3亿以上。此外，旅游酒店、保险、造纸印刷、电力板块资金流出较少，不超过1亿元。
放量暴跌多杀多
连续多日缩量阴跌的谜底在周二终于明朗，那就是放量破位暴跌，空头长驱直入毫无抵抗，在2500点和2481点的技术关口跌破以后，首先引发技术性卖盘，随后引发恐慌抛盘，市场呈现多杀多的惨烈走势。上周末我们分析当前的大盘就是在悬崖边缘，这样的位置当然危险感很强烈，虽然也存在绝地反击的可能，但目前政策面缺乏利好支持，相反扩容密集，因此跳下去的概率还是大一些，问题仅仅在于阴跌维持的时间和下跌的规模。我们同时还分析了成交极度萎缩的看法，“地量一向是个矛盾，相对而言我们总是倾向于比较紧张的看待，因为没量表明市场很弱，地量时往往投资者心态脆弱，波动的变数就大，因此最好谨慎。”当今天农行发行价明朗以后，市场也许认为没有必要维持这个难受的局面了，从而作出了选择。好在上周开始，缺乏热点方向和个股机会的盘面一再告诉大家最近不宜操作，应多休息观望，我们的建议也一直是如此。
昨天我们说多头担心的是大盘出现最后一杀，但也可能盼望这个过程快点完成，担心很快成为现实，今天市场的暴跌，应该说是在多头的潜意识中的，真的跌了反而有种如释重负的感觉。接下来的问题，就是下跌空间的问题，现在市场的空头氛围很浓重，很多人开始探讨大熊市的问题，最近市场的负面消息是很多，但大熊市观点的一个最大缺陷，就是人民币升值的问题，虽然关于人民币升值，现在也很多争论，因此我们最好给更多的时间来观察一下人民币的汇率变化趋势，就此而言，我们认为中期不宜过度悲观。关于当前的位置，我们认为到2300点附近可以开始中线建仓。
今天的盘面大家都看的懂，权重股破位，中小板创业板题材股暴跌，77家跌停。短线而言，由于是多杀多，连续大幅杀跌的能力不会强，但市场既然选择了放量破位，我们就要等待这个过程的完成，等待暴跌后的缩量企稳，再来判断。其次，市场仍然缺乏操作价值，因此策略上继续观望等待，保持好主动权，随着今天的破位暴跌，应该说机会已渐行渐近。
二、财经聚焦：
1、两岸正式签署ECFA等两项协议
海峡两岸关系协会会长陈云林与台湾海峡交流基金会董事长江丙坤29日下午在重庆签署了《海峡两岸经济合作框架协议》。协议“序言”说，两会遵循平等互惠、循序渐进的原则，达成加强海峡两岸经贸关系的意愿；双方同意，本着世界贸易组织（WTO）基本原则，考虑双方的经济条件，逐步减少或消除彼此间的贸易和投资障碍，创造公平的贸易与投资环境；通过签署《海峡两岸经济合作框架协议》，进一步增进双方的贸易与投资关系，建立有利于两岸经济繁荣与发展的合作机制。
2、李毅中：三网融合试点城市工作已启动
工业和信息化部部长李毅中日前表示，三网融合试点方案已报国务院，“试点城市工作已经启动”。下一步，工信部将会同广电总局等部门抓好试点示范，推动“双向进入”，推进三网融合取得实质性进展。根据中国工程院院士邬贺铨估算，未来三年三网融合可拉动投资和消费6880亿元。其中，广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音、视频节目内容信息系统的建设投资，就将达到2490亿元。
3、外管局下放十项资本项目外汇审批权
中国国家外汇管理局29日晚发文，下放10项资本项目外汇业务审批权至分局、支局或银行，以促投资贸易便利化。下放的审批权涉及境内企业境外放款超过规定比例和金额的个案等，外管局上一次下放资本项目外汇业务审批权是在去年5月。今日文件自7月1日起实施。审批权限由总局下放至分局的业务包括：境内企业境外放款超过规定比例和金额的个案；符合现行法规确定的资本项目管理原则、但相关文件和业务操作规程中无明确规定的个案；境内中资企业短期外债余额指标的核定。
4、国网发布智能电网设备规划
6月29日,由国家电网公司编制的《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)研制规划》在北京发布。业内人士指出,随着我国智能电网发展"路线图"日渐清晰,这将为相关产业带来超过1万亿元的巨大商机。
一位长期关于智能电网发展的业内专家估算,智能电网涉及相关产业很多,包括电力设备、信息通讯、新能源等,其中仅电网技术这一块的商机可能就超过万亿元。据了解,国际电气业巨头纷纷表示看好中国智能电网"这个最有发展和想象空间的市场"。西门子能源业务领域配电集团首席执行官柯瑞庭称,在未来五年内,全球智能电网所带来的商机将达300亿欧元,他本人则非常看好中国智能电网的发展。
三、外围市场
（1）、美股：周二美国股市大幅下跌，道琼斯工业平均指数下跌267.91点，收于9,870.61点，跌幅2.64%；纳斯达克综合指数下跌85.47点，收于2,135.18点，跌幅3.85%。
（2）、港股：周二恒生指数报20248.90点，跌477.78点，跌幅为2.31%，大市成交590.47亿港元；国企指数报11536.20点，跌320.35点，跌幅为2.70%。
（3）、原油：纽约商业交易所成交量最高的原油期货合约：8月轻质低硫原油合约跌2.31美元，跌幅为3%，收于75.94美元/桶。该合约的盘中最高值为78.32美元，最低为75.28美元。
（4）、黄金：纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：8月合约上涨3.8美元，收于1242.4美元/盎司，涨幅为0.3%。盘中8月合约的最高值为1246美元，最低为1227.6美元。
四、机构视点：
1、瑞银：A股下半年更有吸引力
亚洲的宏观前景依旧亮丽，而且估值吸引力也相当高。不过，投资者应更加注重内需稳健、增长强劲的市场。这是因为，今年下半年库存周期将放缓，而且有利的基数效应将减弱，因此出口在拉动经济增长方面的重要性将降低。面对这种局面，规模更大、杠杆率更低、国内市场更广阔的经济体，要比规模较小、出口导向性更强的经济体更具优势。
瑞银认为，中国股票在2010年下半年也将处于较为有利的地位。早于预期的货币紧缩以及房地产调控措施无疑已拖累了市场表现。但迄今为止进一步紧缩的前景已经在价格上得到了很大程度的体现。中国股票的估值吸引力无疑属于最高水平，而成长前景相对于区内其他可比国家仍然更为有利，更不要说与G3相比。同时，中国在债务水平和政府财政等经济基本面位列全球一流水平，再加上人民币进一步升值的潜力，因此中国股票从成长和风险两个角度看都较具吸引力。
具体到投资主题，瑞银关注汇改和加薪两个主题，“这些主题在下半年仍将具有很强的说服力。我们认为，中国的必需消费品行业，尤其是食品类股将受益于人民币升值。我们预测五年内，中国的电信、房地产、食品与交通运输业都将是成长最快且利润最高的行业。”
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
无 |
|||
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
房地产 |
-0.16% |
-10.32 |
金地集团、万科A、广汇股份 |
|
有色金属 |
-0.13% |
-6.49 |
山东黄金、包钢稀土、中金岭南 |
|
电子信息 |
-0.20% |
-5.48 |
京东方A、长电科技、风华高科 |
|
银行 |
-0.01% |
-4.80 |
民生银行、浦发银行、兴业银行 |
|
机械 |
-0.10% |
-4.05 |
中联重科、中国一重、中国北车 |
六、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
凯乐科技 |
5.68 |
312.4 |
55 |
建银投资广州水荫路 |
渤海证券北京西外大街 |
|
民生银行 |
5.75 |
822.25 |
143 |
国都证券北京阜外大街 |
国都证券北京阜外大街 |
|
美尔雅 |
9.7 |
921.5 |
95 |
中信建投十堰市朝阳中路 |
申银万国金华八一北街 |
|
美尔雅 |
9.7 |
989.4 |
102 |
中信建投十堰市朝阳中路 |
申银万国金华八一北街 |
|
美尔雅 |
9.7 |
1164 |
120 |
中信建投十堰市朝阳中路 |
申银万国金华八一北街 |
|
XD海通证 |
9.06 |
2718 |
300 |
申银万国上海吉林路 |
海通北京中关村南大街 |
|
XD海通证 |
9.06 |
2718 |
300 |
申银万国上海吉林路 |
海通北京中关村南大街 |
|
美尔雅 |
9.7 |
3375.6 |
348 |
广发证券北京建外大街 |
申银万国金华八一北街 |
|
美尔雅 |
9.7 |
4947 |
510 |
广发证券北京建外大街 |
申银万国金华八一北街 |
|
通葡股份 |
11.9 |
5117 |
430 |
东方证券上海巨鹿路 |
东方证券上海巨鹿路 |
|
美尔雅 |
9.7 |
5965.5 |
615 |
广发证券北京建外大街 |
申银万国金华八一北街 |
|
万 科Ａ |
6.85 |
397.3 |
58 |
机构专用 |
机构专用 |
|
锦龙股份 |
17.8 |
1958 |
110 |
东莞证券东莞石碣 |
建银投资广州水荫路 |
|
锦龙股份 |
17.8 |
1958 |
110 |
东莞证券东莞石碣 |
建银投资广州水荫路 |
|
东方锆业 |
18.27 |
300.54 |
16.45 |
招商证券广州天河东路 |
建银投资广州水荫路 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
成交价 （元） |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
海立B股 |
高管 |
10.06.29 |
0.5美元 |
+15000 |
37800 |
二级市场买卖 |
|
广州友谊 |
3高管 |
10.06.28 |
23.80 |
+10300 |
—— |
二级市场买卖 |
|
金陵药业 |
高管 |
10.06.28 |
9.93 |
+30800 |
56800 |
二级市场买卖 |
|
三木集团 |
高管 |
10.06.28 |
7.12 |
+1100 |
1100 |
二级市场买卖 |
|
胜利精密 |
董事 |
10.06.28 |
15.40 |
+400 |
—— |
二级市场买卖 |
|
科冕木业 |
董事 |
10.06.28 |
19.33 |
+300 |
—— |
二级市场买卖 |
|
苏泊尔 |
3高管 |
10.06.28 |
20.37 |
-74540 |
383906 |
二级市场买卖 |
|
栋梁新材 |
董事 |
10.06.28 |
11.60 |
-4250 |
14294910 |
二级市场买卖 |
|
金智科技 |
高管 |
10.06.28 |
13.80 |
-20000 |
1134200 |
二级市场买卖 |
|
农产品 |
高管 |
10.06.28 |
16.94 |
-43000 |
1353175 |
二级市场买卖 |
七、今日金股：
1、金证股份（600446）
金融证券软件龙头之一，公司在交易类软件、保证金第三方存管软件和营销服务类软件方面，为国内最大的金融证券软件开发商。近期随大盘回调，股价在前期低位有一定支撑，超赢数据显示，主力资金连续2日净流入。
2、中国海诚（002116）
小盘股，公司是目前国内最大的为轻工业工程建设领域提供设计、总承包、咨询和监理服务的企业，其中工程设计和工程总承包业务占有较大比重。另外，公司成为中轻集团唯一上市公司，将成为中轻集团的资产整合平台，资产注入是确定性事件。
八、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
风险提示：
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