大智慧《主力内参》（机构版）
06月24日
一、超赢看盘
继续缩量 资金流出19亿
受外围市场及取消部分商品出口退税等影响，周三A股市场弱势震荡，盘中尝试上攻2600点，但成交量缺乏表明信心不足，股指随之快速回落，直至尾盘才有所回稳收在5日线之上，沪市成交量维持600亿地量水平。盘面上看，计算机、建材、农业、西藏等题材板块表现较为活跃，而上一日强势的海南、青海等板块跌幅居前，金融、煤炭、有色等权重板块则继续低迷。大智慧超赢数据显示，周三大盘资金整体净流出19.7亿元，市场继续谨慎。
昨日仅建材、电器两板块资金小幅净流入，分别净流入0.98亿和0.02亿，江西水泥、九阳股份等盘中强势股资金流入。此外，纺织服装、保险、传媒、商业连锁、旅游酒店、酿酒食品板块资金流出较少，不超过0.4亿。昨日资金净流出过亿的有12家，煤炭石油、房地产、化工化纤、有色金属板块资金流出居前，分别净流出2.95亿、2.89亿、2.88亿和2.22亿。个股方面，昨日资金净流入超千万的个股仅41家，而资金流出超千万的个股有127家，其中罗牛山、京东方A、金地集团等个股流出明显。
二、财经聚焦：
国家审计署审计长刘家义23日向十一届全国人大常委会第十五次会议作2009年中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告时指出，地方政府性债务总体规模较大，一些地方政府偿债压力较大，为此，有关部门正在研究完善政府性债务管理办法。刘家义指出，审计署在审计调查18个省、16个市和36个县本级截至2009年底的情况时发现，这些地区的政府性债务余额合计2.79万亿元。其中：2009年以前形成的债务余额为1.75万亿元，占62.72%；当年新增1.04万亿元，占37.28%。这些地区共有各级融资平台公司307家，其政府性债务余额分别占省、市、县本级政府性债务总额的44.07%、71.36%和78.05%，余额共计1.45万亿元。
2、三网融合试点城市25日公布
国务院三网融合协调小组的人士表示，由各地方申报的"三网融合"试点城市名单23日已经上报国务院并汇总，将于25日如期对外公布。这位人士表示，目前试点城市名单由各地方申报，在国务院汇总后从中选出10个城市作为首批试点。试点城市的诞生并不是"合集"方案，而是"交集"方案，即能够为用户提供广电网络和电信网络两种选择的城市。
3、五周投放资金逾7000亿
短短五周时间，有超过7000亿元资金通过公开市场火速流向银行体系。如此巨大的流动性投放，相当于央行将前两次准备金率上调所冻结的资金量重新注回了市场。今天，央行将仅在公开市场发行50亿元3个月央行票据。如果，央行在当天的公开市场不再另外进行正回购操作，则本周公开市场资金回笼量将骤降至100亿元，创下了最近9个月来的低点。由于本周到期释放资金量达到2110亿元，则净投放资金将达到2010亿元，创下了春节以来的新高。至此，公开市场已经连续5周向市场净投放资金，累计净投放资金高达7160亿元，相当于"下调"了一个百分点的准备金率所释放的资金量。
4、瑞信预计年底A股将达到3300点
瑞信中国研究部主管陈昌华今日在上海接受媒体采访时表示，中国股市下半年仍有上升空间，预计到年底A股市场将上升到3300点左右，H股到14000点。陈昌华表示，虽然近期A股市场较为波动，这种波动仍会持续一段时间，但A股市场仍有上升空间。不过，A股的区域震荡格局在未来2-3年可能仍将继续。他还表示，保障性住房对房地产市场并非不利因素，相反，一旦政府明确保障性住房政策如何实施，明确房地产税等政策，那么对股市的负面影响就会减小。
5、证监会：国际板建设有序推进
中国证监会办公厅副主任王建军23日在陆家嘴论坛新闻发布会上表示，即将推出的国际板将以人民币计价，而不是美元。如果上市的境外企业有需求，监管部门可以考虑让其将募集资金兑换成外汇，但要向监管部门说明用途。王建军说，国际板作为证监会今年的重点工作之一，正在有序推进中。推进国际板建设是我国资本市场发展的现实需要。
6、美联储宣布继续保持低利率政策不变
美国联邦储备委员会（美联储）２３日宣布，为促进美国经济继续向好发展，决定将联邦基金利率继续维持在历史最低点的零至０．２５％的水平不变。
三、外围市场
（1）、美股：周三美股涨跌互现，道琼斯工业平均指数上涨20.71点，收于10,314.23点，涨幅0.20%；纳斯达克综合指数下跌7.57点，收于2,254.23点，跌幅0.33%。
（2）、港股：周三港股尾盘拉升，恒生指数涨37.53点，报20,856.61点，涨0.18%，大市成交565.00亿港元；
（3）、原油：纽约商业交易所成交量最高的原油期货合约：8月原油合约跌1.5美元，跌幅为1.9%，收于76.35美元/桶。该合约的盘中最高值为77.83美元，最低为75.17美元。
（4）、黄金：纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：8月合约下跌6美元，收于1234.8美元/盎司，跌幅为0.5%。盘中该合约的最高值为1247.4美元，最低为1225.2美元。
四、机构视点：
1、国泰君安：商业百货业优选区域龙头
继续看好行业的稳健发展，一季度的高增速是建立在经济好转和低基数的基础上，但三四季度行业增速由于2009年同比基数提高，增速可能会放缓，预计行业全年增速在30%。作为消费行业商业零售行业中长期增长稳定，行业给予“增持”评级。行业发展的基本面情况没有大的风险，但是现阶段行业平均估值28倍，估值溢价率80.59%，高于历史平均水平；从趋势来看，商业零售行业增长较好，业绩增长将稀释部分高估值压力。
优先选择在中西部地区的零售区域龙头企业。商业零售行业发展格局仍以区域型企业为主，而现阶段中西部经济增速赶超东部，中西部的消费增速也将快于东部地区。中西部地区的商业企业将受益于区域内较快经济和消费增速。按照此线索，我们重点推荐——重庆百货、鄂武商、友好集团；武汉中百。
持续推荐未来两三年业绩增长值得期待的公司，增长将释放估值压力——重庆百货、鄂武商、新世界、南京中商、友好集团；武汉中百；小商品城；苏宁电器；老凤祥。现阶段行业平均估值溢价已经不低，而我们重点推荐的这些上市公司，估值低于或相当于行业平均水平，但中长期业绩具备增长潜力，机制改善或并购重组会带动增长超预期，从而释放估值压力。
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
建材 |
0.04% |
0.98 |
江西水泥、冀东水泥、威华股份 |
|
电器 |
0.01% |
0.02 |
九阳股份、华意压缩、格力电器 |
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
煤炭石油 |
-0.02% |
-2.95 |
西山煤电、国阳新能、神火股份 |
|
房地产 |
-0.04% |
-2.89 |
金地集团、中关村、万科A |
|
化工化纤 |
-0.05% |
-2.88 |
兴发集团、诺普信、巨化股份 |
|
有色金属 |
-0.04% |
-2.21 |
山东黄金、包钢稀土、金钼股份 |
|
钢铁 |
-0.05% |
-1.80 |
宝钢股份、河北钢铁、太钢不锈 |
六、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
美都控股 |
4.25 |
2337.5 |
550 |
东海证券公司总部 |
招商证券哈尔滨长江路 |
|
中行转债 |
100.93 |
4037.2 |
4 |
国泰君安公司总部 |
国信证券公司总部 |
|
中行转债 |
100.94 |
4037.6 |
4 |
国泰君安公司总部 |
国信证券公司总部 |
|
锦龙股份 |
17 |
5100 |
300 |
东莞证券东莞厚街 |
东莞证券东莞莞太路 |
|
ST欣龙 |
4.98 |
620.18 |
124.53 |
银河证券合肥金城 |
国元马鞍山雨山西路 |
|
雪 莱 特 |
11.46 |
4584 |
400 |
中金深圳福华一路 |
第一创业佛山同济路 |
|
东方锆业 |
18.64 |
799.66 |
42.9 |
建银投资广州水荫路 |
建银投资广州水荫路 |
|
东方锆业 |
18.64 |
316.88 |
17 |
广发证券广州中华广场 |
建银投资广州建设三马路 |
|
东方锆业 |
18.64 |
300.1 |
16.1 |
招商证券广州天河北路 |
建银投资广州水荫路 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
成交价 （元） |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
南京医药 |
高管 |
10.06.22 |
11.01 |
+24000 |
72000 |
二级市场买卖 |
|
岳阳兴长 |
高管 |
10.06.22 |
17.45 |
+500 |
—— |
二级市场买卖 |
|
中工国际 |
高管 |
10.06.22 |
34.54 |
+100 |
—— |
二级市场买卖 |
|
信雅达 |
高管 |
10.06.22 |
10.20 |
-50000 |
350000 |
二级市场买卖 |
|
生意宝 |
高管 |
10.06.22 |
24.22 |
-50100 |
743274 |
二级市场买卖 |
|
证通电子 |
高管 |
10.06.22 |
17.00 |
-300 |
—— |
二级市场买卖 |
|
达意隆 |
高管 |
10.06.22 |
10.71 |
-20000 |
1531424 |
二级市场买卖 |
|
苏泊尔 |
高管 |
10.06.22 |
18.80 |
-619 |
4521714 |
二级市场买卖 |
|
远光软件 |
高管 |
10.06.22 |
22.99 |
-150000 |
—— |
二级市场买卖 |
|
华峰氨纶 |
高管 |
10.06.22 |
9.95 |
-2000 |
3161750 |
二级市场买卖 |
|
金智科技 |
高管 |
10.06.22 |
14.47 |
-90500 |
1171500 |
二级市场买卖 |
七、今日金股：
1、啤酒花（600090）
公司是新疆地区的龙头企业，生产的原料向全国几十家大型啤酒厂家提供，其生产量为世界第之首。该企业以新疆农业资源为依托，是受益于国家发展农业，振兴中西部经济政策的优良企业，并且该企业在海外也有良好的投资业绩，发展良好。该股活跃稳健，超赢数据显示主力资金已连续3日净流入。
2、御银股份（002177）
随着金融行业信息化向智能化发展的趋势不断增强，ATM行业景气度不断上升，行业将保持良好的经营势头。御银股份（002177）主要从事ATM销售、合作运营及融资租赁等业务，其中在公司在ATM合作运营市场的占有率位列第一。 该股近8个交易日内DDX大单有7日飘红。
八、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
风险提示：
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