大智慧《主力内参》（查股网机构版）
06月23日 www.chaguwang.cn
一、超赢看盘
缩量休整 资金小幅流入
继上一日强势之后，周二大盘进入震荡休整，成交量明显缩减，其中沪市成交不到700亿。盘面上看，题材概念股继续活跃，区域概念表现强势，海南板块领涨，旅游酒店、智能电网、供水供气板块也表现不俗，而金融、煤炭、有色等权重板块多数进入休整。大智慧超赢资金监测系统显示，周二大盘资金小幅净流入0.05亿元，市场表现相对谨慎。
具体上看，昨日资金净流入板块与净流出板块比接近1:1，其中建材、农业板块资金净流入较明显，分别净流入1.59亿和1.06亿；房地产、银行、交通工具、旅游酒店、煤炭石油、机械、供水供气等板块资金也净流入迹象，均在1亿以内。另一方面，昨日医药、运输物流、有色金属、电子信息4家板块资金流出过亿，其中医药板块已连续3日居资金净流出首榜。个股方面，昨日资金净流入超千万的个股有65家，而资金流出超千万的个股有73家。
成交量与风格
短暂的兴奋过后，大家发现事情也许没有想象的那么美好，情绪回归理性。关于周一的市场，我们昨天认为虽然个股普涨，但激情欠缺，并建议特别关注成交量，这样水平的成交量显然无法推动金融地产这些权重股，而权重股行情不强，大盘就不会强到哪里去。周二市场的成交量大幅萎缩，沪市700亿都不到，量能缺乏，做多底气就不足，预期就不能太高，因此我们昨天建议将市场当作平衡市来做，即不太乐观也不过分悲观，耐心等待市态发展。
市场的这种状态显示了整体资金面紧张的状况，新股大量发行，巨大的融资压力下，行情缺乏原动力。从市场层面来讲，又与缺乏引导有关，今天的盘面显示市场缺乏方向，人民币升值预期之下，众机构个人普遍期待金融地产的表现，但今日金融地产表现乏力，其实银行如果难推动的话，地产还是有能力尝试的，如果小市值的二线地产能保持活跃，估计投资者的信心会高一些，盘面也能乐观一些。金融地产乏力，显示市场信心不足，无论是对大盘还是行业前景，资金只能在各类题材和小盘股中折腾，如海南、中小板科技、钾肥、迪斯尼等等，各自为战。对于这些短线资金来说，恐慌退却就提供了操作的空间。
行情的发展是一个过程，我们要做的是跟随市场的趋势和对变化作出反应。大盘仍然在筑底之中，行情的走好需要主线，而最可期待的主线就是银行地产，其它题材或者中小板创业板的炒作只能是锦上添花的作用，行情走到现在，新兴产业或者小板这些题材品种的继续活跃需要得到银行地产这些风格品种的支持，两者的分化需要缩短距离，然后大家才能再上台阶。对行情保持耐心，低吸看好的品种。
二、财经聚焦：
1、央行：跨境贸易人民币结算扩至所有国家
据中国人民银行网站消息，中国人民银行等六部门联合发布《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》，就扩大跨境贸易人民币结算试点工作指出，跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区。
国内跨境贸易人民币结算试点地区由上海市和广东省的4个城市扩大到北京、天津、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、吉林、黑龙江、西藏、新疆等20个省(自治区、直辖市)；试点业务范围包括跨境货物贸易、服务贸易和其他经常项目人民币结算；不再限制境外地域，企业可按市场原则选择使用人民币结算。
财政部22日消息，经国务院批准，自
财政部22日公布的取消出口退税商品清单显示，大部分热轧卷材的出口退税被取消，部分冷轧卷材、板材、异型材也被取消了出口退税。分析人士指出，上半年钢材出口量大增是本次出口退税调整的诱因。在公布了取消出口退税商品的清单后，预计还将有部分商品的出口退税率会出现下调。
3、3D电视标准正筹备制订中
昨日，广电总局规划院内部人士对本报记者表示，广电已经在筹备相关标准的制订工作。而工信部人士也透露，正在研究、制定3D电视相关标准，其中国家标准《立体电视术语》和行业标准《立体电视图像质量测试方法》已经讨论过数次，目前在对产品作针对性测试。工信部科技司质量处处长马民在日前举办的2010年3D电视产业趋势发展论坛中表示，3D电视迅速崛起，必将成为电视厂商新的利润增长点，带动显示器、处理芯片、软件方案、消费终端等整个3D产业链的发展。
4、汇金公司承诺支持工中建三大行再融资
中央汇金公司周一（
三、外围市场
（1）、美股：周二美股大幅收低，道琼斯工业平均指数下跌148.89点，收于10,293.52点，跌幅1.43%；纳斯达克综合指数下跌27.29点，收于2,261.80点，跌幅1.19%。
（2）、港股：周二恒生指数下跌93.10点，跌幅0.45%，报20819.08点，大市成交610.59亿港元；国企指数下跌73.08点，跌幅0.60%，报12061.34点。
（3）、原油：纽约商业交易所成交量最高的原油期货合约：8月轻质低硫原油合约跌76美分，跌幅约为1%，收于77.85美元/桶。该合约的盘中最高值为78.90美元，最低为77.33美元。
（4）、黄金：纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：8月合约上涨10美分，收于1240.8 美元/盎司。盘中8月合约的最高值为1244美元，最低为1233美元。
四、机构视点：
1、申银万国：2010下半年传媒行业投资策略
营销行业面临前所未有的发展契机。首先，营销支出的主要行业将大获发展。经济转型背景下，私人消费占GDP比重将显著提高，相应的，为消费者提供产品和服务的行业规模将快速提升，营销支出将伴随上述行业共同发展。其次，消费升级与竞争升级导致企业加大营销支出力度。一方面，消费者更加偏好高品质产品与服务，另一方面，中国企业从原有的价格战、渠道战向产品战、品牌战转变，两者均促使企业加大营销支出。
把握营销行业未来发展方向，提升市场份额。我们判断，未来线下营销、互联网营销、终端营销以及行业整合是营销行业4 个发展方向。其中，线下营销未来3 年增速25-30%，高于营销行业15%的增速；而未来3 年，网络广告在广告支出的占比将从10%提升至20%；伴随城镇化进程和渠道下沉，基于终端的营销方式更显重要；同时，大部分企业规模较小，难以满足企业日益提升的营销需求。把握行业上述发展趋势，有助于企业迅速提升市场份额。
推荐营销服务行业上市公司。相比外资营销企业，本土企业可能更理解中国消费者偏好和中国企业需求，拥有更多本土资源(如媒体关系、终端卖场等)和成本优势。相比非上市本土企业，一方面，上市营销企业在各自领域均是行业领导者，已经证明了自身的实力；另一方面，借助资本市场，上市营销企业能根据行业发展方向，大胆创新和拓展新业务，快速提升市场份额。
依次推荐华谊嘉信、蓝色光标和省广股份。(1)华谊嘉信是本土最大终端促销企业，拥有出色的终端营销策划与组织能力，后续将通过多产品线扩张和多领域拓展，乐观情况下，5 年后公司收入将是现在10 倍；(2)蓝色光标是本土最大公关企业，整合是公司发展的主旋律，乐观情况下，5 年后公司市值可能是现在6 倍。(3)省广股份是本土最大的广告公司，伴随中国企业的成长和跨区域发展，公司将向综合营销集团转型，可能成为中国第一家收入过百亿的营销企业（当前收入5 倍）。
五、板块资金流向：
|
板块名称 |
主力1日增仓比 |
增仓金额（亿） |
资金流入主要个股 |
|
建材 |
0.05% |
1.59 |
冀东水泥、赛马实业、海螺型材 |
|
农林牧渔 |
0.08% |
1.06 |
罗牛山、隆平高科、冠农股份 |
|
房地产 |
0.01% |
0.79 |
金融街、保利地产、招商地产 |
|
银行 |
0.01% |
0.76 |
深发展A、浦发银行、民生银行 |
|
交通工具 |
0.01% |
0.73 |
一汽轿车、江淮汽车、福耀玻璃 |
|
板块名称 |
主力1日减仓比 |
减仓金额（亿） |
资金流出主要个股 |
|
医药 |
-0.04% |
-1.55 |
太极集团、亚宝药业、中恒集团 |
|
运输物流 |
-0.04% |
-1.51 |
海南航空、南方航空、中国国航 |
|
有色金属 |
-0.03% |
-1.13 |
锌业股份、包钢稀土、紫金矿业 |
|
电子信息 |
-0.08% |
-1.06 |
长电科技、京东方A、海虹控股 |
|
券商 |
-0.03% |
-0.75 |
海通证券、中信证券、东北证券 |
六、游资异动：
1、 游资席位
市场缺乏主线热点，游资对海南股可谓热情有加，周二继续在其中缠斗。罗牛山，光大证券深圳深南大道买入金额高达1亿，昨日的买入榜席位多选择获利了结，一席位大幅对倒；国泰君安成都北一环路出罗牛山，大举买入海南高速3759万元，渤海证券上海彰武路、财通证券有温岭东辉北路等活跃席位也均在买入榜；盐湖集团，平安证券上海零陵路、中信金通杭州文三路主导；东方锆业，南京证券深圳深南中路买一2806万。
七、超赢情报：
1、大宗交易揭示
|
股票名称 |
成交价 |
成交额 |
成交量 |
买入营业部 |
卖出营业部 |
|
美都控股 |
4.2 |
2310 |
550 |
东海证券总部 |
招商证券哈尔滨长江路 |
|
中国石化 |
7.59 |
483.79 |
63.74 |
万和证券成都建设路 |
厦门证券厦门仙岳路 |
|
中行转债 |
100.92 |
8073.6 |
8 |
|
|
|
ST欣龙 |
4.93 |
740.19 |
150.14 |
光大证券上海浦东南路 |
国元证券马鞍山雨山西路 |
|
ST欣龙 |
4.93 |
682.8 |
138.5 |
光大证券上海浦东南路 |
国元证券马鞍山雨山西路 |
|
东方锆业 |
18.7 |
1496 |
80 |
南京证券深圳深南中路 |
建银投资广州水荫路 |
|
东方锆业 |
17.84 |
499.52 |
28 |
国联证券北京首体南路 |
国联证券北京首体南路 |
2、高管增减持
|
股票名称 |
职 务 |
成交时间 |
成交价 （元） |
变动数 (单位:股) |
变动后持股 (单位：股) |
变动原因 |
|
青岛啤酒 |
高管 |
|
34.00 |
+20000 |
114160 |
二级市场买卖 |
|
万里扬 |
高管 |
|
29.26 |
+1000 |
—— |
二级市场买卖 |
|
博云新材 |
高管 |
|
17.75 |
+500 |
—— |
二级市场买卖 |
|
桂林三金 |
高管 |
|
23.20 |
+300 |
—— |
二级市场买卖 |
|
生意宝 |
高管 |
|
23.87 |
-26000 |
793374 |
二级市场买卖 |
|
实益达 |
2高管 |
|
12.20 |
-48675 |
—— |
二级市场买卖 |
|
达意隆 |
高管 |
|
10.53 |
-74201 |
1551424 |
二级市场买卖 |
八、今日金股：
1、锦江投资（600650）
世博会参观人数在经历了开园初期的短暂低于预期后快速升温。锦江投资（600650）主营汽车客运和现代物流，主要包括出租车业务、租赁车业务、国际货运代理业务、机场货运站仓储业务和第三方物流业务，公司汽车综合接待能力处于行业领先水平。二级市场上，该股近期表现稳健，成交量有效放大，超赢数据显示，主力资金已连续3日净流入。
2、证通电子（002197）
电子支付牌照预计年内出台，产业有望加速发展，预计手机支付产业未来三年将迎来爆炸式增长。公司是国内从事金融支付信息安全产品的研发、生产、销售的领先企业,主营业务由自助终端、LED照明和电话F-POS组成。
九、超赢主力买卖数据：
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览：
风险提示：
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