大智慧《主力内参》(查股网周末版)

06月19日

一、       大盘

强势题材股遭抛售   超赢资金两天净流出73亿元

 

    虽然端午节期间外围市场普遍向好，但在农行IPO及楼市调控压力下节后沪深两市连续2天缩量调整。盘面上，医药、智能电网、小盘次新股等前期强势股大幅调整，仅中小市值银行及二三线地产股频繁异动一度支撑股指。节后两个交易日沪指累计下跌56.72点，跌幅为2.21%，收报2513.22点；深成指下跌272.79点，跌幅为2.66%，收报9966.54点。大智慧超赢（SuperView）数据显示，17日、18日大盘资金分别净流出32.6亿元及40.5亿元，市场多头观望意愿明显。

    盘面异动并支撑股指的银行、地产成为期间资金净流入的两大板块。银行股资金总体净流入4.88亿元，具体个股如招商银行净流入达1.22亿元，南京银行、工商银行、深发展A、浦发银行等资金净流入均超过6000万元。值得注意的是，周四率先启动的中信银行再度被主力明显减持，两天资金净流出达0.43亿元，该股6月9日强势封涨停但交易所公开数据显示机构席位纷纷趁机抛售，除中国银行、民生银行其余银行股资金整体净流入。此外，二三线地产股节后两天走势明显紧跟中小市值银行股异动，地产板块资金一周净流入3.10亿元，期间表现活跃的中天城投、世茂股份、中南建设、渝开发等资金分别净流入0.96亿元、0.34亿元及0.30亿元，而四大地产龙头中的金地集团、保利地产、招商地产等主力两天净买入均在5000万元以上，万科A则净流出4700万元。

    在资金净流出排行榜中，医药板块以净流出19.2亿元位居排行榜首，“发改委严查企业在医保目录公布前后的涨价行为消息”加快了前期获利筹码的回吐。具体个股中，医药板块共有15只个股两天内资金净流出超过0.41亿元同时股价跌幅在10%以上，如康美药业、华兰生物、白云山A，不过深受游资青睐的莱茵生物走势继续独立，并且两天资金总体净流入0.27亿元。电子信息、有色金属、化工化纤是本周主力重点抛售的另三大板块，资金分别净流出8.3亿元、5.9亿元及5.7亿元，以上板块中仅联创光电、辰州矿业、吉林化纤、吉恩镍业等少数个股被主力逆市看好。其余资金净流出靠前的板块还包括，交通工具、仪电仪表、电力设备、计算机、电器、酿酒食品等中小市值板块。

 

二、 板块

板块主力资金本周资金净流入排名

大智慧superview数据显示，本周板块资金净流入板块中；

银行类板块，排名第一，本周增仓0.01%，其中主力资金增仓明显的股票有招商银行、南京银行、工商银行。其中招商银行主力资金一周增0.05%，该板块本周资金净流入4.883亿。

 

房地产板块，排名第二，本周增仓0.02%，其中主力资金增仓明显的股票有中天城投、金地集团、金融街。其中中天城投主力资金一周增仓1.21%，该板块本周资金净流入3.105亿。

 

 

本周板块资金净流出板块中

医药板块，排名第一，本周减仓-0.30%，其中主力资金减仓明显的股票有康美药业、华兰生物、白云山A。其中康美药业主力资金一周减仓-0.49%，该板块本周资金净流出-18.025亿。

 

电子信息板块，排名第二，本周减仓-0.25%，其中主力资金减仓明显的股票有京东方A、长电科技、莱宝高科。其中京东方A主力资金一周减仓-0.40%，该板块本周资金净流出-7.083亿。

 

有色金属板块，排名第三，本周减仓-0.10%，其中主力资金减仓明显的股票有包钢稀土、云南锗业、东方钽业。其中包钢稀土主力资金一周减仓-0.45%，该板块本周资金净流出-5.901亿。

 

化工化纤板块，排名第四，本周减仓-0.10%，其中主力资金减仓明显的股票佛塑股份、中泰化学、巨化股份。其中佛塑股份主力资金一周减仓-1.09%，该板块本周资金净流出-5.734亿。

 

仪电仪表板块，排名第五，本周减仓-0.12%，其中主力资金减仓明显的股票有金风科技、泰豪科技、国电南瑞。其中金风科技主力资金周减仓-0.79%，该板块本周资金净流出-4.419亿。

 

三、         一周资金动态观察：

 

6月19日-6月25日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周(6.17-6.18)资金流向(万元)

300061'

康耐特 

300

6840

170.231

300059'

东方财富

700

45668

-1323.123

300062'

中能电气

400

11392

184.985

600206'

有研硅股

2175

27753

-72.079

000001'

深发展Ａ

18125.57

310853.55

6123.242

600293'

三峡新材

12990.84

197590.68

-80.801

600329'

中新药业

17780.54

532349.36

-1862.548

600229'

青岛碱业

8000

46080

-113.302

000887'

中鼎股份

25199.61

426881.4

-469.812

600020'

中原高速

10706

40468.68

-508.98

600739'

辽宁成大

176.4

4958.6

-3567.566

002377'

国创高新

540

11210.4

-87.395

002376'

新北洋 

760

30673.6

-505.792

002375'

亚厦股份

1060

45675.4

-349.98

600719'

大连热电

6656.69

49392.63

65.275

000990'

诚志股份

884.96

11239.05

202.617

600720'

祁连山

7900

104991

2193.222

 

基金重仓股一周(6.17-6.18)资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600036'

招商银行

12.86

35.467

12204.203

601009'

南京银行

10.43

10.13

8786.439

600383'

金地集团

6.82

15.309

7928.258

601111'

中国国航

11.02

11.761

7737.266

601398'

工商银行

4.17

24.956

7586.293

600000'

浦发银行

13.9

33.389

6239.188

600048'

保利地产

11.22

56.261

5233.348

601166'

兴业银行

23.37

18.189

4236.078

601939'

建设银行

4.8

17.133

4089.146

600208'

新湖中宝

4.91

8.525

3876.651

601169'

北京银行

12.19

14.375

3418.5

600028'

中国石化

8.23

17.856

3400.768

600823'

世茂股份

11.47

20.296

3381.775

600895'

张江高科

9.78

14.451

3127.044

600050'

中国联通

5.04

17.077

3044.254

600087'

长航油运

5.67

3.285

3039.914

600058'

五矿发展

16.97

7.233

2639.934

600325'

华发股份

11.1

65.996

2564.086

600815'

厦工股份

8.12

5.839

2437.429

600067'

冠城大通

8.81

13.72

2369.73

600376'

首开股份

14.92

11.599

2327.543

601088'

中国神华

23.09

36.797

2276.547

600720'

祁连山

13.41

9.75

2193.222

601006'

大秦铁路

8.4

48.254

1862.268

600029'

南方航空

6.72

5.52

1677.43

600900'

长江电力

12.04

20.092

1647.99

600015'

华夏银行

11.15

30.324

1629.014

600432'

吉恩镍业

20.9

4.414

1479.625

600487'

亨通光电

28.35

14.556

1267.169

600804'

鹏博士

9.77

15.121

1234.678

截止时间:10-6-18 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周(6.17-6.18)主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

600036'

招商银行

1.22

000540'

中天城投

0.95

601009'

南京银行

0.88

600383'

金地集团

0.79

601111'

中国国航

0.77

601398'

工商银行

0.76

600000'

浦发银行

0.62

000001'

深发展Ａ

0.61

000402'

金 融 街

0.53

600048'

保利地产

0.52

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周(6.17-6.18)主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

002202'

金风科技

-2.20

600175'

美都控股

-1.73

600518'

康美药业

-1.08

002007'

华兰生物

-1.00

000969'

安泰科技

-1.00

600111'

包钢稀土

-0.90

000522'

白云山Ａ

-0.89

601607'

上海医药

-0.83

600196'

复星医药

-0.81

600256'

广汇股份

-0.81

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   游资营业部

节后寒气逼人 游资撤退为主

 

    节后市场低迷，两个交易日超1500只个股出现下跌，受期指交割，两房外债等影响周五更是出现34家跌停。 

    周四市场低迷，创业板中小板个股大跌，但部分品种成交数据显示似乎并不坏，跌是由市场合力造就，但机构和活跃游资出现在买入前列是个看点。岳阳兴长，国泰君安成都北一环路买一1826万；东方园林，机构大战占据买一卖一，一机构买入3362万，一机构卖出4320万；棕榈园林，机构继续买入1718万，上周五涨停的买二买三席位斩仓离场，分别抛出2892万和2355万；九安医疗，财通证券绍兴人民中路买一2225万，卖出席位均在1000多万；杭氧股份，银河证券杭州解放路买一2144万，卖出榜介于700—1000多万。

   沪市回报显示医药股基本是机构和券商自营之间的交战，海正药业，买入榜包括三个机构席位和一个券商自营，卖出榜包括三个机构席位和一个券商自营一个QFII，卖出金额稍大；益佰制药，一机构席位买入3614万，卖出榜则包括两个机构席位和一个QFII，但金额不及买一机构；美都控股，中信建投总公司交易部卖出高达1个亿。

    周五，莱茵生物再度涨停，而也只有这样游资疯狂接力的妖股还能显示出一定的抵抗力，不过后期风险不言而喻。综合来看，前期领涨的中小板、创业板股昨日起纷纷大跌，或已宣告本轮反弹结束，近期操作不宜激进。

   

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

世茂股份（600823）：房地产概念，该股本周两个交易日量价配合下走势相当活跃，周四尾盘发力大涨5.09%，周五震荡强势发力冲高带领地产股快速反弹，目前股价短线上涨弱市反弹，长线趋势可看好，两日涨幅10.18%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.3亿，主力持仓由19.803%增至20.301%。

 

老凤祥（600612）：黄金股概念，购买资产获批本周五复牌，该股在并购重组利好推动下，开盘大幅冲高备受市场关注，盘中高位震荡，从超赢实时监控看到超大户增仓明显，后市持股观望，本周五涨幅1.36%居板块前列；大智慧超赢系统显示，主力资金净流出389万元，主力仓位由9.786%减至9.732%。

 

五矿发展（600058）：中国最大五矿进出口企业，该股本周两日受到市场投资者追捧，资金净流入迹象明显，周四受到稀土概念板块走强带动带量上攻大涨6%，活跃资金流入达0.1亿，后市若量能配合可逢低关注；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.3亿，主力持仓位由7.181%增至7.233%。

 

上柴股份（600841）：机械概念，暂时多头格局，周五急速震荡拉升大涨6.28%，近期股价已连续在主力成本之下运行，弱势状态明显，短线关注，两个交易日涨幅累计4.54%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入203万元，主力仓位由7.379%增至7.395%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

中国太保（601601）：中国第三大寿险公司，公司5月累计保费收入642亿元，本周五该股出现强势表现，资金净买明显活跃资金流入达0.2亿，超大户当日增仓0.04%，但近期该股弱势状态并未扭转，中线持币为主；大智慧Superview系统显示，两日累计主力资金净流入0.08亿，主力持仓由10.688%增至10.699%。

 

中信银行（601998）：全球百强银行，该股本月内走势强于指数，本周盘中震荡明显，周四游资突袭一度拉升近7%带动银行股活跃，但尾盘护盘不利冲高回落涨幅2.02%，目前虽由弱反弹，仍需注意风险，两日涨幅1.83%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流出0.4亿，主力持仓由9.568%减至9.552%。

 

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。