大智慧《主力内参》(查股网周末版)

06月12日

一、       大盘

超赢资金一周净流出41.8亿元

 

    本周沪深两市探底回升，大盘日K线呈现出双底形态，农行IPO过会及5月关键经济数据公布逐渐被市场消化。在股指止跌企稳中盘面热点相对涣散，随着各公司进入年报除权高峰期，具有高送转填权概念的品种表现相当火爆，另外上周登场创业板指数连续创出新高引领小盘股行情。本周沪指总体微涨16点，涨幅0.64%，收报2569.94点；深成指上涨52点，涨幅为0.51%，收报10239.33点。大智慧超赢数据显示，本周主力资金累计净流出41.8亿元，资金净流入家数与净流出家数比为1比2，电子信息、银行资金大幅净流出。

    具体来看，按大智慧行业分类，本周五个交易日共有11家板块资金净流入，其中机械股主力一周大笔净买入3.50亿元位居首位。受工程机械资产将整体上市利好支撑的三一重工主力净买入0.71亿元，该股本周累计涨幅达到6.29%，而云内动力、中国南车、中国被车、科达机电、众合机电等资金净流入超过3000万元，前者一周股价大涨13.31%。此外大消费类概念本周被市场集体看好，商业连锁、酿酒食品、旅游酒店、电器、汽车等五大消费类板块资金分别净流入2.64亿元、2.42亿元、1.59亿元、1.34亿元、1.26亿元，上海世博会圆满进行及消费升级主题持续吸引市场关注该主题。以上板块中资金流入超过3000万的个股包括农产品、友阿股份、百联集团、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、贵州茅台、中国国旅、美的电器、青岛海尔、深康佳A、万向钱潮、航天机电、一汽夏利。

    观察资金净流出排行榜发现，电子信息、银行遭遇主力资金大幅抛售，一周资金分别净流出18.0亿元及15.7亿元。在农行IPO过会阴影下银行股成为上半周拖累股指的主要因素，招商银行、北京银行、兴业银行等8家银行股资金净流出超过1.0亿元，仅周三大幅飙升的中信银行、华夏银行资金分别净流入0.34亿元、0.32亿元。其余资金净流出靠前的板块分别是，煤炭石油、有色金属、钢铁、房地产、券商、电力等传统板块，一周资金净流出在3.0亿元至6.0亿元间。

    从趋势上判断大盘调整短期尚未结束的可能性较大，但个股局部机会可适当参与，如中小板、创业板次新股及目前市场相对亲睐的高送转填权概念品种。

 

二、 板块

板块综述：

权重股疲软   题材股活跃

 

本周大盘继续呈探底回升态势，在下探至前期低点2481点附近止跌回升，盘面显示交投清谈，成交量与上周基本持平。周一两市大幅低开，开盘后快速下挫后呈低位震荡走势，大盘和主流权重板块的资金持续流出，中小盘个股及创业板表现活跃，显现出企稳回升的态势；周二两市继续低开震荡，尾盘顽强翻红，日K线上走出双针探底之势，成交量则继续萎缩；周三两市小幅高开后维持横盘震荡走势，午后突然变盘，银行股全面爆发，在金融、地产、煤炭等权重股放量拉升下，沪指一度大涨超70点，两市成交量明显放大，本周首次出现资金净流入；周四前一个交易日领涨的金融、地产、煤炭、钢铁等权重板块均出现获利盘回吐走势，这对市场整体表现构成明显拖累，两市大盘大幅低开后全天均呈低位震荡态势，盘面热点主要集中在农业、创业板及海西、贵州、福建等区域概念板块；周五两市小幅高开后震荡回落，收盘小幅收高，截止收盘，上证综指报2569.94点，一周涨16.35点，涨幅0.64％，深成指报10239.33点，涨52.13点，涨幅0.51％。大智慧超赢数据统计显示，本周两市资金净流出41.81亿，机械、工程建筑、酿酒食品、医药、旅游酒店等板块资金净流入居前，银行、电子信息、煤炭石油、钢铁、房地产等板块资金净流入居前。

从本周盘面看，板块和个股呈现了涨少跌多的格局，弱势特征明显，在权重板块疲弱的情况下，创业板等中小盘股再度卷土重来，重新活跃起来，创业板本周资金净流入达6.26亿，吉峰农机、国民技术和乐普医疗等个股涨幅较大。受益政策利好，本周农林牧渔板块表现较好，二三线类题材板块均有不错的强势表现，医药、旅游酒店、酿酒食品等板块涨幅较好，强于大盘。从资金流向看，资金流入的板块仍然集中在防御性相对较强的医药、酿酒食品及题材股较为集中的板块，此外新股在本周也有突出的表现，凯撒股份、九安医疗等个股本周涨幅居前，极大地刺激了多头的人气，因为新股历来是行情冷暖的晴雨表，新股一旦活跃，意味着新增资金有所介入，从而激发A股市场的做多激情，在大盘疲软的情况下，市场仍保持了相对的活跃，机械、旅游酒店等板块本周资金净流入居前，则主要受板块新股资金净流入影响。

本周权重板块整体表现疲软，出现不同程度的资金流出态势。周三银行、保险、地产板块一度发力带动大盘强势反弹，但从盘后的交易回报来看，买入率先涨停的中信银行的投资者以券商普通客户为主，机构资金却借机减仓，银行股行情以游资发动为主，也意味着反弹速度快却缺乏持续性，金融、地产、煤炭石油、钢铁等权重板块在周四即出现获利盘回吐走势，这对市场整体表现构成明显拖累。本周电子信息板块资金净流出居前则主要受到板块个股京东方A解禁抛售影响，由于解禁股占总股本比例高达45%，使得市场抛压巨大，大智慧统计数据显示，本周该股资金净流出15.80亿，几乎与电子信息板块资金净流出相当。

本周过后，即将迎来端午节小长假，节后A股能付展开有效回升？从目前行情来看，虽然个股反复活跃，但未能够改变主流资金对银行、地产股等大市值品种的担忧，所以大盘指数目前依然不振，但个股机会渐趋活跃，所以，投资者目前仍可耐心持股。从大盘周五的整体表现上看，5月份国内宏观经济数据的公布对市场走势并未构成太大的扰动，但经济数据的披露多少还是对场内资金多空预期有着影响，尤其是出口提速是否意味着出口已是今年最高点的争论使得市场对下半年的经济增长有着较大的分歧，故多头做多能量也不敢贸然推进，节后能否展开有效回升，突破20日均线附近阻力是关键，而这有赖于得到量能配合，投资者可密切关注大盘权重股走势及市场量能变化，在控制好仓位的前提下，可重点介入具有估值优势的个股和一些成长性优良的中小盘个股。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

机械

商业连锁

酿酒食品

旅游酒店

电器

增仓百分比%

0.09%

0.10%

0.01%

0.19%

0.01%

5日买入（万）

1625762.97

785693.13

1345291.24

290163.49

1028167.25

5日卖出（万）

1590666.79

753529.94

1321043.83

274393.55

1010807.71

5日资金净额（万）

35096.18

32163.94

24247.40

15869.94

14197.17

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：机械板块，个股看资金主要流入三一重工、云内动力、中国南车。其中三一重工5日机构增仓达0.17%，主力持仓16.928%。商业连锁板块，其中主力资金增仓明显的股票有农产品、天虹商场、友阿股份，其中农产品主力资金5日增仓0.01%，主力资金净流入6386.02万元。酿酒食品板块，其中主力资金增仓的股票有五粮液、泸州老窖、山西汾酒，其中五粮液主力5日增仓0.23%，主力资金净流入23086.83万元。旅游酒店板块，个股看资金主要流入华侨城A、中国国旅、中青旅。其中华侨城A5日机构增仓达0.36%，主力资金净流入6051.20万元。电器板块，个股看资金主要流入美的电器、青岛海尔、深康佳A。其中美的电器、5日机构增仓达0.13%，主力资金净流入4951.04万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

电子信息

银行类

煤炭石油

钢铁

房地产

减仓百分比%

-1.60%

-0.03%

-0.03%

-0.11%

-0.08%

5日买入（万）

2207851.30

1967079.83

1173464.89

595941.77

1901011.68

5日卖出（万）

2386796.21

2123619.57

1232413.12

640977.33

1940333.41

5日资金净额（万）

-178944.92

-156539.74

-58948.23

-45035.56

-39321.73

 

 

本周资金流出的板块有：电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有京东方A、长电科技、天通股份。其中京东方A机构5日减仓7.72%，主力资金净流出158070万元。银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有招商银行、北京银行、兴业银行。其中招商银行机构5日减仓0.13%，主力持仓35.356%。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有国阳新能、西山煤电、兖州煤业。其中国阳新能机构5日减仓0.61%，主力持仓11.958%。钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有鞍钢股份、凌钢股份、武钢股份。其中鞍钢股份机构5日减仓0.77%，主力资金净流出10729.44万元。房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有万科A、中关村、中体产业。其中万科A机构5日减仓0.31%，主力资金净流出21282.04万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

6月12日-6月18日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

002137'

实 益 达

19500

267540

-930.68

600747'

大连控股

5321.64

29907.63

675.4

600730'

中国高科

7134.65

50513.35

-1150.854

600497'

驰宏锌锗

6400

115584

-1077.129

002138'

顺络电子

5833.83

158913.47

-777.674

600712'

南宁百货

3268.63

33013.2

424.07

600175'

美都控股

37620

197128.8

-2736.59

002368'

太极股份

500

21655

1864.636

002367'

康力电梯

804

21330.12

1236.056

002366'

丹甫股份

670

12857.3

395.28

002370'

亚太药业

600

14100

830.193

002371'

七星电子

331.2

17974.22

790.995

002369'

卓翼科技

500

17800

844.807

002374'

丽鹏股份

270

8567.1

79.777

002372'

伟星新材

1268

25943.28

685.818

002373'

联信永益

350

12425

259.831

600029'

南方航空

330000

2148300

-1338.75

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600755'

厦门国贸

13.89

4.499

8097.42

600031'

三一重工

28.74

16.912

7248.008

600239'

云南城投

18.29

6.607

6595.699

600590'

泰豪科技

16.08

9.299

5102.848

600151'

航天机电

10.42

5.977

5071.057

601766'

中国南车

5

9.714

4576.684

600690'

青岛海尔

20.18

39.978

4527.008

600153'

建发股份

12.69

23.586

4382.09

600522'

中天科技

20.29

7.813

3862.09

601998'

中信银行

5.45

9.567

3557.242

600580'

卧龙电气

20.1

8.537

3408.273

600517'

置信电气

19.43

33.7

3283.801

600867'

XR通化东

11.5

16.592

3275.152

600015'

华夏银行

10.88

30.284

3211.719

600631'

百联股份

14.71

27.818

3145.449

600809'

山西汾酒

44.43

24.502

3112.414

600256'

广汇股份

32.71

14.675

3037.047

600519'

贵州茅台

138.71

57.49

3012.531

601618'

中国中冶

4.09

　

2992.145

600118'

中国卫星

19.17

29.324

2931.359

600499'

科达机电

23.8

16.705

2874.309

600323'

南海发展

14.92

21.299

2838.762

600261'

浙江阳光

26.2

31.436

2697.809

600410'

华胜天成

13.41

24.258

2694.707

600366'

宁波韵升

16.8

4.221

2629.23

600161'

天坛生物

26.6

16.762

2515.664

600422'

XD昆明制

12.92

6.63

2351.762

600352'

浙江龙盛

10.92

8.546

2059.834

600693'

东百集团

11.03

50.282

2009.915

600673'

东阳光铝

11.84

3.83

2004.031

截止时间:10-6-11 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

000858'

五 粮 液

2.31

002422'

科伦药业

1.3

600198'

大唐电信

0.86

000568'

泸州老窖

0.85

600755'

厦门国贸

0.81

002424'

贵州百灵

0.79

600031'

三一重工

0.73

002017'

东信和平

0.72

601607'

上海医药

0.67

000903'

云内动力

0.66

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

000725'

京东方Ａ

-15.77

600036'

招商银行

-3.02

600348'

国阳新能

-2.45

002202'

金风科技

-2.24

000002'

万  科Ａ

-2.13

601169'

北京银行

-1.99

601166'

兴业银行

-1.9

600000'

浦发银行

-1.84

600016'

民生银行

-1.82

000931'

中 关 村

-1.72

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   游资营业部

盘面虽热  游资依旧扎堆中小板

 

      指数的企稳，似乎铸就了短期W底，市场信心略有回升游资轮番表现。

     周一游资表现活跃，创业板中小板个股强劲，但小盘股容纳资金量有限，其强势开始被认同后，各方游资纷纷参与合力形成，席位的金额都不大。如最近股价接近翻番的莱茵生物，上周四的涨停买一动用了3152万资金，随后三个席位都超过1000万，但当日涨停，买一仅955万，随后席位买入都500多万，并且很多对倒。

    中国软件，上周五遭到机构强力狙击，但今日继续涨停，买一光大证券深圳深南大道3412万，周五买一广发证券辽阳民主路未见卖出；用友软件今日同样遭机构大力抛售，三机构席位卖出6400多万，股价也是涨停，买一中信证券上海溧阳路1055万。

    周二个股继续表现活跃，但数据显示无大战。一汽夏利的涨停，买一银河证券佛山南海桂平西路只用了1600万，随后的席位都不超过千万；华闻传媒，广发证券辽阳民主路买一1594万，该席位也是复旦复华的买一1555万，最近非常活跃。

    周四，市场最关注的大概是京东方，今日该股巨量增发上市，昨日尾盘有人玩了个把戏大幅拉高，为今日跌停出货创造条件。按照今日的跌停价，增发股依然享有40%的获利，因此参与者抛售起来毫不犹豫。数据显示卖出榜五个席位卖了29亿，包括两个机构席位，该股今日成交额不过30亿，而买入榜五个席位合计仅1.4亿，不能不让人赞叹，市场的流动性真不错，散户的承接力很强。

    而周五受长假影响，资金集中在中小板作为，成交量相对萎缩，长假期间适当关注政策面及外盘变化，节后行情如何演变，可略窥一二。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

大唐电信（600198）：物联网概念首发4G双模芯片，该股前期一度受到热捧，本周再度成为市场热点，强势冲高股价迅速拉升，活跃资金连续五日流入，长线趋势支持股价向上后市可给予关注，一周累计涨幅23.12%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.85亿，主力持仓由5.063%增至5.349%。

 

大杨创世（600233）：纺织服装概念，本周该股呈震荡攀升趋势，周二周三强势放量涨停股价探底回升，其中周二活跃资金流入达0.2亿占当日主力净买流通盘0.77%，短期股价受到支撑，累计涨幅19.82%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.3亿，主力持仓由7.690%增至8.747%。

 

广电网络（600831）：教育传媒概念，受到三网融合方案利好刺激，该股本周一除权后连续三日大涨遭到市场热炒，周二涨停开盘并带动多数传媒股涨停，后市高位震荡抛盘压力有所显现，谨慎操作，本周涨幅15.25%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流出0.8亿，主力仓位由20.571%减至19.868%。

 

复旦复华（600624）：创投概念，本周受到游资青睐股价超跌反弹，周一、周二连续两个交易日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票交易异常波动，连续拉升面临技术性压力短线应逢高出局，五日涨幅16.25%；大智慧Superview系统显示，主力资金一周净流入0.44亿，主力仓位由1.662%增至1.873%。

 

长城电工（600192）：新能源概念，该股半月内走势强于指数，本周股价放量上扬，上涨力度加大其中周三涨幅达5.97%活跃资金流入0.1亿占当日主力净买流通盘0.28%，但股价仍运行于成本之下应注意风险，累计涨幅12.62%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.2亿，主力持仓位由8.198%增至8.653%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

中信银行（601998）：中信集团综合金融服务平台，该股本周三直线飙升强势放量涨停，成为领头羊刺激银行股全面爆发，游资介入迹象明显，当日活跃资金流入达1.2亿，后市反弹持续性不容乐观，谨慎追高，五日涨幅5.83%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.34亿，主力持仓由9.551%增至9.566%。

 

中海油服（601808）：综合油田服务供应商，本周该股小幅反弹短线上涨，周三涨幅达3.66%活跃资金流入220万元，股价仍位于主力成本之下，弱势状态明显趋势并无扭转，一周累计涨幅3.38%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入423万元，主力仓位由26.093%增至26.154%。

 

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。