大智慧《主力内参》(查股网周末版)

06月05日

一、       大盘

一周大盘资金净流出92.4亿元

 

    在农行IPO、楼市调控加码及下周公布5月数据等敏感消息面影响下，本周股指弱势震荡成交额不断萎缩，两市投资者观望气氛浓厚。地产股依旧是市场风向标其中二三线品种表突出，另外，部分中小板次新股已开始逐渐走出底部特别是具有高送转填权行情特征的品种。全周沪指累计下跌102.18点，跌幅为3.85%，收报2553.59点；深成指累计下跌308.45点，跌幅为2.94%，收报10187.20点，两市成交额较上周显著减少。大智慧超赢数据显示（SuperView）本周五个交易日两市主力资金总体净流出92.4亿元，其中周一净流出47.7亿元当日上证指数下跌63.62点。

    从具体板块资金流向来看，两市仅计算机、旅游酒店、商业连锁三大板块一周整体呈净流入，主力一周净买入量均在1亿元附近。受益政策利好的软件股成为下半周盘面一大亮点，强势股中国软件、浪潮软件主力资金分别净流入0.33亿元及0.19亿元，另外长城开发、海康威视资金净流入超过8000万元。本周计算机板块主力净买较多的个股还包括大华股份、皖通科技、广电运通、神州泰岳等，而汉王科技、东软集团等则遭到主力抛售。旅游酒店、商业连锁两大板块中具体个股资金分化不明显，上海世博会朝预期方面进行对大消费类概念形成支撑，以上两板块资金流入超过千万的个股包括华侨城A、中青旅、锦江股份、中国国旅、东方宾馆、苏宁电器、百联股份、广州友谊、兰州民百。

    在资金净流出排行榜中，银行、有色金属、煤炭石油等主流板块一周资金纷纷大幅净流出并超过10亿元，分别为16.5亿元、14.2亿元、10.8亿元。银行股中完成400亿元可转债发行的中国银行资金净流出4.2亿元，浦发银行、民生银行资金净流出均在3亿元，银行股本周疲软的走势显著拖累大盘。有色金属板块资金整体大幅净流出主要是前期火爆的上游稀缺资源股及黄金股被大幅减持所导致，包钢稀土、山东黄金、中金黄金、紫金矿业、中科三环等资金净流出均在1亿元至2亿元之间。另外，资源税对煤炭股形成利空，国阳新能、西山煤电、神火股份等资金分别净流出1.9亿元、1.8亿元及1.0亿元，煤炭个股资金几乎全线净流出。

    其余资金净流出靠前的板块分别是，化工化纤、汽车、电器、工程建筑等传统周期性行业，板块资金净流出均在5.0亿元以上。另外值得注意的是，房地产一周资金仅净流出2.0亿元，二三线地产股如大龙地产、苏宁环球、中航地产、世联地产资金纷纷净流入。地产股已成为市场风向标，短期板块走势继续影响市场人气。

 

二、 板块

板块综述：

震荡盘跌  量能再创新低

 

本周大盘未能延续反弹，再次陷入震荡盘跌态势，缩量收阴。周一两市震荡下跌，成交量进一步萎缩，房地产板块受政策利空影响，午后大幅跳水，带领权重股集体走低，沪指全天跌幅达2.40%，盘面显示观望气氛浓厚，做多意愿不强；周二两市依然是在地产板块带领下延续下跌态势，盘中个股大面积翻绿，尾盘在有色板块带领下两市大盘有所反弹；周三早盘大盘在金融石油股带动下低开低走，但在地产股的强劲拉升下，两市震荡上扬，无奈反弹量能不足，大盘再度陷入震荡，尾盘在地产、券商带领下，权重板块全线发力反弹，两市放量收红；周四大盘受前一交易日盘上攻的积极影响而出现震荡回升的走势，但尾盘短线抛压大量涌出，两市出现跳水走势，双双收出阴线；周五两市双双低开，盘中金融、有色金属等板块稍有企稳，尾盘在地产、券商全面爆发带动下，权重股急速上攻，两市顽强翻红。

从周线上看，本周大盘收出缩量阴线，上证综指收报于2553.59点，一周跌102.18点，跌幅3.85%，深成指收报于10187.20点，一周跌308.45点，跌幅2.94%。本周两市交投清淡，成交量极度萎缩，量能创出阶段新低。大智慧超赢数据显示，本周两市资金净流出92.58亿，银行、有色金属、煤炭石油、汽车、化工化纤等板块资金净流出居前，仅有医药、商业连锁、计算机、旅游酒店等四个板块资金呈净流入。

从本周走势及资金流向来看，资金持续流入的板块仍然集中在具有防御性质的非周期性板块。前半周受大盘连续走低影响，前期持续处于强势状态的医药板块一度补跌，但周四国家生物医药产业规划即将推出的的消息再度引领生物医药股集体走强，除两只医药新股科伦药业、贵州百灵资金大幅流入外，本周莱茵生物、达安基因、上海医药等医药板块个股均现主力资金大幅流入态势。统计数据显示，医药板块一周资金净流入4.63亿，位居两市首位，医药股由于其较为稳定的业绩预期和防御性的特性，在目前弱势行情中仍受市场主力资金的追捧。同样是受国家即将出台支持软件业政策的消息影响，本周计算机板块异军突起，强势上涨，中国软件、长城开发、浪潮软件等龙头个股资金流入迹象明显，而行业支持政策影响深远，后市相关个股仍有望延续强势表现。此外，商业连锁、旅游酒店等板块在本轮大盘调整过程中表现相对强势，本周资金呈逆势流入态势，受益于通胀的零售、旅游等大消费概念股在目前CPI高企的情况下，仍是市场关注的重点板块。

大盘权重板块本周资金大幅流出，导致两市反弹遭遇曲折。本周房地产板块利空消息仍不断传出，但除了对房地产调控的后续措施的落实外，未见更大杀伤力的调控政策出台，目前调控政策预期有所减弱，房地产股走势也出现分化，一些个股出现资金抄底连续流入迹象。银行板块受中国银行巨额再融资消息影响，本周资金大幅流出16.53亿，其中中国银行一周资金大幅流出4.16亿，位居两市首位，银行板块的弱势表现不仅拖累两市，其巨额再融资更令两市面临巨大的资金面压力。有色金属、煤炭石油等板块也出现资金大幅流出迹象，大盘弱势震荡盘跌，前期相对强势的永磁稀土、黄金、煤炭股也遭到部分主力资金抛售，以规避风险。

综合近期走势，两市大盘极度缩量盘跌，盘中往往出现冲高遇阻回落走势，表明目前A股市场的存量资金难以支撑起大盘持续反弹，市场信心缺乏，观望气氛浓厚，跟风买盘不足。在目前面临较大的市场资金面压力下，我们认为市场将表现为区间弱势震荡格局，板块和个股将延续局部活跃的特征，呈现出指数横盘震荡，小市值个股轮番活跃的态势。在缺乏成交量配合的情况下，板块涨升的持续性不强，市场机会仍然集中在有限的强势个股上。具体操作上，目前投资者可轻大盘，重个股，以平和的心态面对复杂的震荡格局，在弱势震荡市中精选个股，把握短线交易性机会。稳健型投资者中长线可介入战略性新兴产业或部分业绩成长性好、盘子适中、涨幅相对较小的优质蓝筹，波段操作。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

医药

商业连锁

计算机

旅游酒店

增仓百分比%

-0.09%

0.02%

-0.00%

0.08%

5日买入（万）

2893503.30

650085.84

1522329.34

265833.96

5日卖出（万）

2847345.90

623533.77

1499165.16

255703.35

5日资金净额（万）

46157.40

26552.07

23164.18

10130.62

 

 

 

 

 

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：医药板块，个股看资金主要流入莱茵生物、达安基因、上海医药。其中莱茵生物5日机构增仓达3.77%，主力资金净流入4318.99万元。商业连锁板块，其中主力资金增仓明显的股票有农产品、豫园商城、苏宁电器，其中农产品主力资金5日增仓0.35%，主力资金净流入3714.32万元。计算机板块，其中主力资金增仓的股票有海康威视、长城开发、中国软件，其中海康威视主力5日增仓2.65%，主力资金净流入8924.27万元。旅游酒店板块，个股看资金主要流入华侨城A、中青旅、锦江股份。其中华侨城A5日机构 增仓达0.19%，主力资金净流入3100.10万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

银行类

有色金属

煤炭石油

汽车类

化工化纤

减仓百分比%

-0.04%

-0.25%

-0.06%

-0.15%

-0.15%

5日买入（万）

1639948.29

1883796.67

1087645.30

1196464.85

1748264.16

5日卖出（万）

1805291.22

2018437.43

1195294.32

1263360.38

1812431.37

5日资金净额（万）

-165342.92

-134640.76

-107649.01

-66895.52

-64167.21

 

本周资金流出的板块有：银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有XD中国银、浦发银行、民生银行。其中XD中国银机构5日减仓0.06%，主力持仓10.813%。有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢稀土、山东黄金、中金黄金。其中包钢稀土机构5日减仓1.07%，主力持仓2.113%。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有国阳新能、西山煤电、神火股份。其中国阳新能机构5日减仓0.47%，主力持仓12.305%。汽车类板块，其中机构资金减仓明显的股票有福田汽车、江淮汽车、长安汽车。其中福田汽车机构5日减仓0.60%，主力持仓7.976%。化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有佛塑股份、沈阳化工、湖北宜化。其中佛塑股份机构5日减仓1.99%，主力资金净流出1305.13万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600517'

置信电气

19

33.355

6121.984

600519'

贵州茅台

138.12

57.453

5445.484

600159'

大龙地产

9.98

4.73

4652.749

600673'

东阳光铝

11.18

3.698

4111.352

600138'

中青旅

15.5

13.728

2900.779

600797'

浙大网新

7.02

3.085

2832.922

600900'

长江电力

12.32

20.138

2672.922

600201'

金宇集团

10.78

9.774

2667.143

600015'

华夏银行

10.67

30.17

2592.852

600970'

中材国际

19.1

74.265

2413.342

600825'

新华传媒

11.89

21.462

2342.734

600060'

海信电器

14.63

14.704

2311.992

600754'

锦江股份

20.73

10.502

2304.617

600690'

青岛海尔

19.3

39.617

2218.117

600050'

中国联通

5.1

17.066

2208.352

600990'

四创电子

38.98

14.001

2157.598

600893'

航空动力

26.87

10.45

2038.633

600631'

百联股份

13.98

27.606

1801.926

600741'

华域汽车

8.46

5.644

1789.206

600125'

铁龙物流

14.83

10.15

1786.297

600019'

宝钢股份

6.21

10.377

1780.805

600118'

中国卫星

17.43

28.839

1745.574

600038'

哈飞股份

23.7

11.999

1673.562

600343'

航天动力

19.89

5.78

1497.948

601186'

中国铁建

7.19

19.537

1430.521

601888'

中国国旅

18.21

 

1402.072

600195'

中牧股份

27.18

53.437

1381.859

600643'

爱建股份

8.96

4.053

1341.277

600323'

南海发展

14.14

20.409

1290.785

600655'

豫园商城

24.29

11.05

1254.301

截止时间:10-6-04 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

6月05日-6月11日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

000506'

中润投资

7474.94

48661.85

-25.805

000935'

ST双马 

18146.02

163858.55

132.817

000756'

新华制药

16492.07

124680.04

-564.936

600149'

*ST建通

1431.78

7302.08

-180.727

600107'

美尔雅

9088.24

83702.68

-213.178

002038'

双鹭药业

201.6

9374.4

925.939

002365'

永安药业

470

16379.5

-16.062

002364'

中恒电气

336

10926.72

457.031

002363'

隆基机械

600

10722

-6.271

600497'

驰宏锌锗

6400

115200

-2364.811

600879'

航天电子

1938

21880.02

-4965.793

000608'

阳光股份

21840

150914.4

-1355.926

600861'

北京城乡

1584.02

14905.67

344.16

600321'

国栋建设

1138.8

13654.21

-620.866

000430'

*ST张股

10924.2

67402.31

310.008

600360'

华微电子

11130.61

86484.86

-1896.633

000725'

京东方Ａ

375000

1421250

-3485.328

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

000686'

东北证券

0.96

002106'

莱宝高科

0.96

002415'

海康威视

0.89

601106'

中国一重

0.87

000713'

丰乐种业

0.85

000021'

长城开发

0.81

600517'

置信电气

0.61

000931'

中 关 村

0.57

002200'

绿 大 地

0.55

600519'

贵州茅台

0.54

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

601988'

XD中国银

-4.29

600000'

浦发银行

-2.99

600016'

民生银行

-2.92

600111'

包钢稀土

-2.17

600348'

国阳新能

-1.97

000541'

佛山照明

-1.88

000983'

西山煤电

-1.78

600547'

山东黄金

-1.73

600481'

双良股份

-1.58

600545'

新疆城建

-1.44

数据来源:大智慧数据中心

 

四、   游资营业部

热点相对集中  游资谨慎出击

 

    本周大市疲弱，游资兴致明显下降，市场热点的相对集中在，二线地产、生物医药、软件股上。

    周一，莱茵生物，财通证券绍兴人民中路买一923万；新纶科技，3个机构席位买入，2个卖出，但卖出金额小很多；第一医药，五矿证券深圳华富路买一，买二中信金通义乌化工路，买四买五是西藏证券东方路和成都两个关联席位。

     周二，游资则依然勇猛的搏杀题材股。双良股份，机构大肆抛售，5个卖出席位全部是机构，其中卖一8615万，虽然也有两个机构席位各买入1000多万；长园集团，一机构席位卖出2847万；有机构席位买入的小板个股有爱施德、九九久、今日新股N天虹、新宙邦、当升科技、银之杰；光华控股，有两个机构席位分别买入2001万和516万，这样一个高高在上的品种，这样的操作看不懂。

    广晟有色，方正证券杭州两个席位分居买一买二，金额2815万和2494万，广发证券辽阳民主路则不断的进进出出，昨天卖出后，今天又买回1726万；广发证券辽阳民主路还是锌业股份的买一4355万。

     周三，沪市个股成为游资主攻，飞乐股份，财通证券温岭东辉北路买一1344万，该席位也是长电科技的买二2132万；长电科技的买一则是宏源证券上海康定路3515万；卧龙地产，最近非常活跃的广发证券辽阳民主路买一3012万；华泰联合成都南一环路也同时出现在飞乐股份、卧龙地产的买入榜。

     目前格局虽然出现了莱茵生物这样的疯涨股，但事实是大多数股票反弹无力，这种态势下，操作上不宜频繁换股。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

中国软件（600536）：计算机概念，该股本周资金先抑后扬，受益于国家尽快推出“新18号文”，强势走出两个涨停板领涨软件板块，周四超大户增仓达1.03%，短线反弹以波段操作为主，一周涨幅17.87%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.33亿，主力持仓位由18.982%增至20.209%。

 

双钱股份（600623）：行业龙头之一，本周轮胎股受到双重利好消息尤为活跃，该股受市场资金追捧周二涨停，短线走势上扬，但股价仍位于主力成本之下短线找准时机谨慎操作，本周累计涨幅9.59%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.11亿元，主力仓位由7.346%增至7.381%。

 

中船股份（600072）：我国大型钢结构机械工程基地之一，该股本周呈低位震荡态势，股价创下09年以来新低，走势弱于指数，周五受到资金关注大涨5.09%，从整体来看长线趋势依然向下，累计涨幅0.52%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入26万元，主力持仓由4.787%减至4.776%。

 

飞乐股份（600654）：电子信息概念，本周三该股受到场内资金追捧，强势上攻封上涨停板，涨停处封单一度高达27万手，当日活跃资金流入达0.5亿，近两日上涨势头逐渐加强，走势强于指数，本周涨幅6.99%；大智慧Superview系统显示，主力资金一周净流入0.3亿，主力持仓位由5.168%增至5.404%。

 

鑫科材料（600255）：有色金属概念，短线震荡有明显攀升趋势，本周二放量强势涨停，该股半月内涨幅强于指数，但弱势趋势还未能扭转，后市应谨慎操作，五个交易日涨幅累计4.74%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入262万元，主力仓位由1.970%增至1.992%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

贵州茅台（600519）：酿酒食品概念，近期得到资金关照，该股活跃资金已连续六个交易日呈流入态势，目前弱势反弹短线有所上涨，周五涨幅达到2.42%超大户资金介入迹象明显，周线可能形成上涨趋势谨慎操作，累计涨幅4.68%；查股网大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.6亿，主力持仓由57.383%增至57.452%。

 

海通证券（600837）：综合性创新试点券商，近期非市场热点，股价低位震荡走势滞后指数，当前价格运行于主力成本之下处于弱势状态风险犹存，中线持币为主，一周累计涨幅-5.02%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流出0.4亿，主力持仓位由1.348%减至1.343%。

 

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。