大智慧《主力内参》(查股网周末版)

05月29日

一、       大盘

题材股强者恒强   超赢资金一周净流出18亿元

 

    本周外围市场走势复杂，在大幅超跌后沪深股指则进入底部整理阶段，地产股充当市场风向标特征继续体现。盘面上以锂电池上游稀缺资源为代表的题材股火爆表现，个股呈强者恒强，另外周五中小板高送转填权股纷纷走强，由于超跌反弹带来的赚钱效应突出。全周沪指累计上涨72.25点，涨幅为2.80%，收报2655.77点；深成指累计上涨286.58点，涨幅为2.81%，收报10495.65点，周K线实现3小连阳。

    大智慧超赢数据（SuperView）显示大盘资金净流出18.4亿元，其中在5月24日大幅反弹行情中主力资金净流入40.4亿元，另外在27日主力净买入37.6亿元，当日股指再度上演单边反弹。显然，在宏观政策及政策影响进入观察期背景下，市场主力已尝试抄底做反弹。

    观察具体板块资金流向，4月份被主力资金介入的医药股本周资金净流入4.7亿元，该板块多只中小板品种上演填权行情，中国宝安、西南药业、天坛生物、现代制药、天士力等12家个股一周资金净流入超过2000万元。此外，旅游酒店、通信、供水供气等三大板块资金净流入超过1.0亿元，分别为1.9亿元、1.6亿元、1.2亿元。以上板块中资金流入较多的个股包括，华侨城A、中国国旅、华天酒店、中国联通、振华科技、烽火通信、广汇股份、漳州发展、桑德环境等一周资金净流入在0.2亿元至1.2亿元不等。

    在资金净流出排行中，地产股再度位居主力抛售首位，一周资金净流出7.4亿元。房产税、土地增值税等传闻使得地产股表现不具稳定性，个股中仅光华控股、三木集团、合肥城建等二三线地产主力资金净流入在千万以上，而金地集体、招商地产、保利地产等权重股资金分别净流出1.4亿元、0.3亿元、0.2亿元。电子信息、银行两板块位居资金净流出第二、第三位，主力分别净抛售6.8亿元、6.4亿元，前者中莱宝高科、长电科技、生益科技等资金净流出超过1.0亿元。银行股中个股资金流向表现分化，北京银行、中国银行、华夏银行三者资金净流入千万以上，而工商银行、民生银行、浦发银行则资金均净流出超过1.0亿元。

其余主流板块如，钢铁、煤炭石油、工程建筑、券商资金均明显净流出且超过3.5亿元。

    整体来看，虽然有QFII获准投资A股股指期货消息支撑，但蓝筹股仍是目前机构回避的主要点，题材股、次新股在大盘止跌回升中是短线资金相对关注的，操作上可继续关注医药、智能电网、三网融合、人民币升值等主题概念。

 

二、 板块

板块综述：

权重休整  板块热点分化

 

  朝阳行业率先反弹  市场信心平稳               

    本周上证指数震荡向上，个股普遍反弹，大智慧板块数据统计显示，本周无一板块下跌。而电子信息、外贸、医药板块位居周涨幅前列。工信部数据显示4月份，规模以上电子信息制造业增加值和销售产值增长18.2%和26.3%，比3月分别回落1.3和1.1个百分点。累计前4个月，全行业增加值增长21.7%，高于工业平均水平2.6个百分点。如此看来，行业的向好仍能反映在股价变动上，市场情绪平稳。

    技术上看：大盘指数双双小跌收盘，从日线上看，日线收一根小阴线。但是日线的KDJ指标和MACD指标依然强势，且红柱继续放大，沪指站稳2600点、5日均线和10日均线，20日线得而复失。从分钟分时图上看大盘的30分钟线和60分钟分时图看市场依然处于构筑的平台之上。周线收中阳线。技术上看，下周大盘仍有上行的需求。

    从资金流向来看，本周5个交易日，主力资金主要流入：医药（8.6亿）、化工化纤（3.9亿）、旅游酒店（1.9亿）、通信（1.9亿）、计算机（1.6亿）、商业连锁（0.6亿）、农林渔牧（0.6亿）、服装纺织（0.4亿）、供水供气（0.4亿）、教育传媒（0.3亿）、机械（0.1亿）；其中医药板块周四、周五主力资金连续流入，资金趋势明显，板块中海普瑞、复星医药、西南药业、长春高新，一周主力资金分别净流入6061万、2688万、2525万、2493万。本周主力资金主要流出的板块有：房地产（-6.9亿）、银行类（-6.4亿）、钢铁（-4.7亿）、电子信息（-4.6亿）、工程建筑（-4亿）、煤炭石油（-3.4亿）、券商（-3.3亿）、仪电仪表（-2.9亿）、汽车类（-2.6亿）、电力（-2.2亿）、运输物流（-2亿），不难看出，电子信息虽为本周涨幅最大的板块，但主力资金的流出，不得不引起警惕。莱宝高科、生益科技、长电科技、天通股份、铜峰电子等个股主力资金流出明显，流出金额分别达-1.8亿、-1.4亿、-1.1亿、-0.7亿、-0.7亿。

    指数的强劲回升和地产板块反弹不无关系，本周该板块涨幅达到3.06%，虽然主力资金呈小幅流出态势，但广汇股份、新潮实业、光华控股、中国保安、电子城主力资金仍明显流入。另一方面，近期地产调控政策频出,可能打击投机性需求，房地产交易量有可能陷入萎缩,随着交易量的萎缩,房价可能出现调整，届时股价如何表现，尚难定论。

    医药行业在大多数时间都表现出很好的防御性，并且整个行业将受益于新医改的逐步实施以及频发的公共卫生事件，医药行业还属于国家大力扶持的内需型行业。从本周主力资金的流向来看，作为流入资金最多的板块，后期不排除继续向好可能。

    钢铁板块年初至今下跌超过30%,钢铁股估值已处于历史较低水平，但是成本的堆升及需求的萎缩使得短期内行业前景不被看好，鞍钢股份、宝钢股份、八一钢铁等行业龙头本周主力资金流出明显，分别达9197万、7859万、7381万。

    造纸印刷行业受“淘汰落后产能”影响，本周走势相对坚挺，从政策上看，淘汰落后产能的任务目标无论从数量，还是时间节点均大幅超预期，同时不仅有存量的整合，也有增量的控制，严格环保标准实施对于主要上市公司构成利好。而基于目前严峻的节能减排形势，该目标任务得以落实将有效限制行业的供给，关停污染较大的中小造纸企业和限制过剩产能重复建设，短期将缓解部分纸种产能释放的压力，明显改善造纸行业的供求关系，长期有助于行业整合和健康发展。

     本周，A股市场明显感觉到了外围市场的回暖带来的支撑，银行、地产等估值合理的权重板块表现出了抗跌意愿。在快速反弹后，市场需要一定时间休整，这不只是获利回吐的过程，更是众机构调整仓位的时机，所以看准主力资金动态，就有把握未来的机会。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

医药

计算机

化工化纤

通信

旅游酒店

增仓百分比%

0.12%

0.08%

-0.00%

0.05%

0.24%

5日买入（万）

2670914.60

1457762.32

2271390.95

928727.26

375242.83

5日卖出（万）

2584352.99

1375160.01

2232103.49

897979.25

355842.95

5日资金净额（万）

86561.61

82602.31

39287.46

30748.01

19399.88

本周机构资金流出较少的主要板块有：医药板块，个股看资金主要流入海普瑞、复星医药、西南药业。其中海普瑞5日机构增仓达1.32%，主力资金净流入6061.44万元。计算机板块，其中主力资金增仓的股票有长城开发、广联达、银之杰，其中长城开发主力5日增仓0.77%，主力资金净流入10102.75万元。化工化纤板块，其中主力资金增仓明显的股票有齐翔腾达、六国化工、沙隆达A，其中齐翔腾达主力资金5日增仓8.21%，主力资金净流入12304.39万元。通信板块，个股看资金主要流入中国联通、TCL集团、永鼎股份。其中国联通5日机构增仓达.03%，主力持仓16.961%。旅游酒店板块，个股看资金主要流入华侨城A、中国国旅、华天酒店。其中华侨城A5日机构 增仓达0.71%，主力资金净流入11667.39万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

房地产

银行类

钢铁

电子信息

工程建筑

减仓百分比%

-0.11%

-0.02%

-0.12%

-0.20%

-0.16%

5日买入（万）

3103693.27

1837109.72

623928.40

2368411.34

1124420.64

5日卖出（万）

3172619.33

1901412.86

670785.69

2415122.31

1164189.83

5日资金净额（万）

-68926.06

-64303.14

-46857.29

-46710.97

-39769.19

 

本周资金流出的板块有：房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、名流置业、卧龙地产。其中金地集团机构5日减仓0.54%，主力持仓15.394%。银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有工商银行、民生银行、浦发银行。其中工商银行机构5日减仓0.02%，主力持仓10.862%。钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有鞍钢股份、宝钢股份、八一钢铁。其中鞍钢股份机构5日减仓0.59%，主力资金净流出9197.95万元。电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有莱宝高科、生益科技、长电科技。其中莱宝高科机构5日减仓1.60%，主力资金净流出18150.49万元。工程建筑板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国建筑、葛洲坝、新疆城建。其中中国建筑机构5日减仓0.24，主力资金净流出10535.70万元。

 

三、一周资金动态观察：

 

5月29日-6月04日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

000680'

山推股份

1135.03

13313.86

-265.047

000680'

山推股份

11088

130062.26

-265.047

002135'

东南网架

11772.09

132082.85

46.206

002136'

安 纳 达

2906.24

36676.75

301.803

600614'

鼎立股份

7743.96

49329.01

-440.901

000802'

北京旅游

1374.9

16402.58

563.318

600071'

凤凰光学

7296.55

72381.73

1807.724

000572'

海马股份

9.78

55.77

18.624

600893'

航空动力

85.17

2312.38

753.982

600698'

ST轻骑

413.11

2689.33

560.254

600295'

鄂尔多斯

5160

62436

-1151.309

002081'

金 螳 螂

194.4

5773.68

-16.972

002362'

汉王科技

540

88014.6

-7391.117

002361'

神剑股份

400

9212

216.761

002360'

同德化工

300

9204

684.581

601601'

中国太保

10480.34

232244.23

-16449.594

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600673'

东阳光铝

11.01

3.399

13181.059

600256'

广汇股份

32.22

14.776

11568.219

600777'

新潮实业

6.89

3.573

7346.59

600470'

六国化工

12.6

6.342

6793.906

601988'

中国银行

4.01

10.852

6262.629

600598'

北大荒

13.27

9.726

5953.148

600118'

中国卫星

17.01

28.535

5185.906

601628'

中国人寿

24.73

43.041

4931.844

600517'

置信电气

18.48

32.716

4724.645

600628'

新世界

12.8

12.322

4486.75

600489'

中金黄金

60.67

10.851

4259.281

601111'

中国国航

11.36

11.711

4205.547

600366'

宁波韵升

16.87

4.122

3901.648

601169'

北京银行

13.44

14.746

3889.875

600050'

中国联通

5.27

17.043

3871.688

600459'

贵研铂业

30.44

8.71

3828.574

600844'

丹化科技

19.36

11.408

3506.621

600125'

铁龙物流

15.58

10.09

3465.867

600482'

风帆股份

15.52

3.083

3425.578

600861'

北京城乡

9.3

5.411

2870.765

600549'

厦门钨业

21.57

7.523

2734.008

600196'

复星医药

23.09

31.256

2720.953

600881'

亚泰集团

7.13

4.019

2671.611

600058'

五矿发展

16.17

7.248

2515.805

600161'

天坛生物

26.46

16.687

2508.176

600516'

方大炭素

7.23

1.216

2390.053

600177'

雅戈尔

11.38

10.909

2337.842

600132'

重庆啤酒

37.4

13.851

2256.391

600498'

烽火通信

28.36

20.161

2199.977

601888'

中国国旅

18.29

　

2194.143

截止时间:10-5-28 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

600673'

东阳光铝

1.32

600256'

广汇股份

1.16

600777'

新潮实业

0.74

600470'

六国化工

0.68

601988'

中国银行

0.63

600598'

北大荒

0.60

601179'

中国西电

0.52

600118'

中国卫星

0.52

601628'

中国人寿

0.49

600517'

置信电气

0.47

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

601688'

华泰证券

-2.61

601398'

工商银行

-1.71

601601'

中国太保

-1.64

600016'

民生银行

-1.52

600183'

生益科技

-1.45

600383'

金地集团

-1.41

600089'

特变电工

-1.31

600028'

中国石化

-1.23

600584'

长电科技

-1.06

601668'

中国建筑

-1.05

数据来源:大智慧数据中心

 

 

四、游资营业部

  指数企稳  游资活跃

 

     本周指数明显企稳，反弹的热情一度高涨，游资机构交投活跃。

     周初，趁着前两日反弹的余兴，机构游资仍然活跃，但金额普遍不大，中小板就更小。武汉塑料，买入榜包括三个机构席位，其中买一1080万，卖一也是机构1120万；锌业股份，武汉和浙江游资联手，买一中信建投武汉市建设八路2459万，买二财通证券绍兴人民中路2142万；北新路桥，光大证券深圳深南大道、渤海证券上海彰武路等席位各买入1000多万，广发证券辽阳民主路、招商证券杭州文三路则成功了结。机构在新股上做短线，多氟多，今日一个机构席位买入1109万，两个机构席位分别卖出1726万和1610万；上市新股盘中表现强势，但数据显示均无机构席位买入。

    市场热点明确，游资表现兴奋。东方钽业，买入席位包括国泰君安深圳益田路、招商深圳南山南油大道、国泰君安成都北一环；中信建投武汉市中北路近日明显活跃，今日分别成为振华科技和中色股份的买一，买入金额均超3200万元，中色有一机构席位卖出2964万；金智科技，买一建银投资江门堤东路买入3087万，卖盘也相当强大，卖一广发证券南京北京东路抛出4625万；路翔股份，广发证券辽阳民主路买一2244万；南都电源，西藏证券上海东方路买一1690万。

    综合来看，短期热点转换有望进一步刺激游资热情，投资者可择机而动。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

广晟有色（600259）：稀土资源优势，成功摘帽后本周该股呈大幅放量强势攀升趋势，两个涨停板走势显得相当亮丽，积聚人气领跑有色，股票交易异常波动，后市有望继续向上拓展反弹空间可适当关注，累计涨幅48.41%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计小幅净流出86万元。

 

涪陵电力（600452）：电力概念，近期股价逆势上扬，受到资产划转置入传闻影响，本周该股受到市场资金明显追捧，强势走出两个涨停板并股价创出新高，近几日上涨力度加大持仓待涨，一周涨幅22.83%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.08亿，主力仓位由11.703%增至12.449%。

 

东阳光铝（600673）：有色金属概念，本周震荡上扬，周四有色板块强势爆发，该股巨量封死涨停板并带动铝业股随之发力，当日活跃资金流入达0.4亿占主力净买流通盘0.46%，超大户增仓1.57%，本周涨幅22.74%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入1.3亿，主力持仓由2.542%增至3.399%。

 

辽宁成大（600739）：分拆上市概念，该股最近得到资金关照，短线上涨，周一带量涨停，股价位于主力成本之下目前为弱势反弹，后市应谨慎操作观望反弹是否持续，五日涨幅17.70%；大智慧Superview系统显示，主力资金一周净流入0.17亿，主力持仓位由28.085%增至28.242%。

 

鲁银投资（600784）：粉末冶金、羊绒纺织产业，钢铁重组升温，该股周五受到拟开发铁矿的利好消息刺激下开盘即涨停并引爆其他钢铁股，当日超大户增仓1.07%，后市或将震荡调整，高位需谨慎；累计涨幅19.01%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.19亿，主力持仓由5.924%增至6.316%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

中国中冶（601618）：工程建设综合企业集团，该股本周以来在关键时刻起到了明显护盘迹象，周四连续出现万手买单股价一度狂拉升7%大幅冲高刺激沪指快速反弹，但周五出现主力抛单缩量整理，后市上涨动力不足，一周涨幅3.76%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流出0.4亿。

 

中国铝业（601600）：中国最大氧化铝、原铝和铝加工生产商，近日该股震荡横盘整理，周一、周四受到市场资金关注股价均上扬3%以上，股价仍处于主力成本之下，应控制好持仓比例，五个交易日涨幅累计5.97%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流出0.09亿，主力持仓由6.693%减至6.686%。

 

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。