大智慧《主力内参》(超赢周末版)

05月22日

一、       大盘

  超赢资金2天净流入28.4亿元

 

    本周股指继续呈调整态势，沪指相继跌破数个整数关口最低见2481点，深成指数破万点后企稳回升，两者均创一年新低。盘面上，本周地产股走势最为凸出，此外新疆、西藏两大区域概念受到资金追捧，同时以银行股为代表的权重股先抑后扬。全周沪市总体下跌113.11点跌幅4.19%，收报2583.52点；深成指下跌121.07点跌幅1.17%，收报10209.07点。大智慧超赢数据（SuperView）显示本周五个交易日大盘资金整体净流出44.9亿元，其中周三、周五两日资金均呈净流入合计28.4亿元，资金逐渐进场抢反弹。

    统计具体板块资金流向，本周房地产、电器、商业连锁等3板块位居板块资金净流入排行前三，分别达8.4亿元、1.4亿元及1.0亿元。盘面表现最为凸出的地产股中有8家一周资金流入在5000万元以上，包括金地集体、保利地产、金融街、万科A、苏宁环球、卧龙地产、上实发展、新湖中宝，此外荣盛发展、广宇发展等二三线股资金流入明显。电器、商业连锁两大板块资金净流入较明显的个股包括青岛海尔、海信电器、格力电器、佛山照明、亿纬锂能、苏宁电器、武汉中百，其中苏宁电器净流入达1.1亿元成为板块资金净流入的最主要贡献个股。其余资金呈净流入的板块是旅游酒店、机械、建材、计算机，其中建材股在周四的行情中表现相当火爆，而旅游酒店板块资金连续两周净流入。

    在资金净流出排行榜中，受黄金股遭主力抛售影响，有色金属板块一周资金大幅净流出12.1亿元，仅山东黄金、辰州矿业、中金黄金三者净流出合计5.5亿元，此外4月中下旬被热炒的包钢稀土资金净流出1.8亿元。保险股以资金净流出5.7亿元位居板块资金净流出第二位，值得注意的是最近公开信息显示连续出现高管增持的中国太保资金净流出达2.4亿元，该股一周股价大跌11.64%，中国平安、中国人寿资金分别净流出2.2亿元、1.0亿元。工程建筑、通信、运输物流、医药、煤炭石油、化工化纤、电力等7大板块资金净流出均在3.0亿元至5.0亿元之间。

    周五股指大幅低开并创2481点新低后放量反弹超过100点，这对短期市场超跌反弹预期有推动作用，在超跌反弹行情中我们继续看好智能电网、节能环保及部分跌幅较大的次新股反弹机会。

 

二、 板块

板块综述：

做空力量衰减  孕育短线反弹

 

本周大盘延续了前期下跌态势，纵观本周走势，周一受外围股市大跌影响，两市低开低走，整个市场完全由空头力量主导，在有色金属、煤炭石油、金融、地产等权重板块的带动下，盘中深成指一举跌破万点大关，沪指也失守2600点整数关口，再创4月中旬调整以来的新低；周二两市延续跌势，惯性低开后震荡下行，午后股指在权重股的推动下强势反弹，沪指盘中一度收复2600点关口，深成指收复万点大关；周三在经过前一日反弹后大盘呈缩量整理态势，中小盘题材股表现相对活跃，金融地产走势较弱，拖累大盘收阴；周四沪指一度上冲至5日均线，但由于市场做多意愿不强，量能未能持续放大，两市股指冲高回落，午后虽有所反弹，但量能的不足还是抑制了股指的反弹，两市股指逐级走低，尾市随着抛盘的不断增加，两市跌幅加大，最终双双以下跌报收；周五在欧美股市大跌影响下，两市大幅低开，沪指开盘即跌破2500点关口，在创下本轮调整新低2481.97点后绝地反击，在区域板块大涨及地产股快速拉升带动下，两市震荡回升，以红盘报收，个股表现活跃。

从周线看，上证综指报收于2583.52点，下跌113.10点，一周跌幅4.19%，深成指报收于10209.07点，下跌121.07点，一周跌幅1.17%，两市成交量基本与上周持平。大智慧超赢数据显示，本周两市资金净流出44.83亿，板块方面，房地产、计算机、电器、旅游酒店、化工化纤位居资金净流入前列，有色金属、保险、运输物流、工程建筑、医药等板块资金净流出靠前。

总体来看，本周大盘仍然延续了前期弱势下跌态势，但资金流向也释放出一些积极的信号，本周房地产板块资金净流入6.90亿，地产股出现了一定程度的活跃度，金地集团、保利地产等地产龙头明显企稳，目前有观点称，这主要是因为部分资金在看到全球经济不振的背景下，我国房地产调控政策氛围可能会有所宽松，所以地产股在近期成为市场活跃的兴奋点。而在周四，与房地产密切相关的建材、机械等板块表现活跃，资金流入明显，这也表明部分资金对大盘后续走势相对乐观的预期，但近期政策对股市心理影响较大，投资者后市还是应密切关注政策面变化。由于调整较为充分，本周计算机、电器、旅游酒店、化工化纤等板块也显示出触底反弹之势，先于大盘企稳，同时板块新股如四维图新、多氟多等表现较为强势，逆势上涨，也带动了计算机、化工板块反弹。夏季电器销售旺季即将到来，也刺激电器板块本周表现强势，青岛海尔、海信电器、格力电器等个股资金持续4个交易日呈净流入态势，板块资金净流入超过1.4亿。

大盘连续的弱势表现也导致前期强势股信心不足，本周纷纷回调。受金价下跌影响，黄金股本周全面回调，一周跌幅达10.13%，板块龙头中金黄金、山东黄金、辰州矿业本周资金净流出均超过1亿，前期强势的包钢稀土本周也出现资金高位出逃迹象，一周资金流出1.77亿。此外上周一度强势上涨带动大盘反弹的保险板块本周未能延续强势表现，一周板块跌幅超过6%，资金流出明显。运输物流、医药等前期相对抗跌的板块本周也现补跌，板块个股出现分化走势，跌多涨少，但总体呈资金温和流出态势。

从近期的盘面来看，股指多次在盘中反弹均受到到5日均线压制无功而返，但这同前期多头毫无还手之力的极度弱势相比已经有了明显改观，显示已有部分资金开始逐步试探性进场。同时消息面上，部分产业资金开始增持上市公司股票，基金总体持仓比例大幅下降后逐步向下限逼近，保险资金开始在低位大笔净申购，A股开户数和持仓账户数等人气指标也明显趋好，这些都意味着后期市场向下的做空动能并不充足，内在的反弹动力则在持续增强。周五大盘的强劲反弹一举站上5日均线，同时大盘持续缩量，而大多数底部都出现在地量之后，目前大盘持续地量也会引发市场的关注，一旦有大机构打响做多“第一枪”，大盘快速反弹的概率较大。操作上，投资者可在控制好仓位的前提下，积极介入短线强势板块及个股，同时关注权重股的走势以及量能的变化，谨慎操作，仓位较重的投资者可借助反弹降低仓位。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

房地产

电器

旅游酒店

化工化纤

商业连锁

增仓百分比%

0.11%

-0.06%

0.11%

-0.11%

0.02%

5日买入（万）

2678099.56

840286.83

293076.43

1510280.62

662883.82

5日卖出（万）

2608963.04

826333.06

282851.51

1503453.27

656059.10

5日资金净额（万）

69136.52

13953.77

10224.92

6827.35

6824.72

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：房地产板块，个股看资金主要流入金地集团、保利地产、金融街。其中金地集团5日机构增仓达0.51%，主力持仓15.739%。电器板块，其中主力资金增仓的股票有青岛海尔、海信电器、格力电器，其中青岛海尔主力5日增仓0.55%，主力持仓38.067%。旅游酒店板块，其中主力资金增仓明显的股票有华侨城A、西藏旅游、中青旅，其中华侨城A主力资金5日增仓0.48%，主力资金净流入7456.72万元。化工化纤板块，个股看资金主要流入当升科技、佛塑股份、浙江龙盛。其中当升科技5日机构增仓达3.56%，主力资金净流入2868.98万元。商业连锁板块，个股看资金主要流入苏宁电器、武汉中百、友阿股份。其中苏宁电器5日机构 增仓达0.21%，主力资金净流入10885.10万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

有色金属

保险

运输物流

工程建筑

医药

减仓百分比%

-0.17%

-0.07%

-0.12%

-0.18%

-0.11%

5日买入（万）

2341645.24

863099.47

663882.84

728478.48

1981190.32

5日卖出（万）

2458340.25

919869.03

709132.16

768672.61

2020904.78

5日资金净额（万）

-116695.01

-56769.56

-45249.32

-40194.13

-39714.46

 

本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有山东黄金、包钢稀土、辰州矿业。其中山东黄金机构5日减仓1.04%，主力持仓17.198%。保险板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国太保、中国平安、中国人寿。其中中国太保机构5日减仓0.41%，主力持仓10.862%。运输物流板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国远洋、南方航空、中国国航。其中中国远洋机构5日减仓0.33%，主力持仓4.295%。工程建筑板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国中冶、中国铁建、中国中铁。其中中国中冶机构5日减仓0.94%，主力资金净流出13517.65万元。医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有浙江医药、新和成、鲁抗医药。其中浙江医药机构5日减仓0.36%，主力持仓12.647%。

 

三、一周资金动态观察：

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600383'

金地集团

6.63

15.73

13313.375

600048'

保利地产

11.16

56.14

10005.758

600690'

青岛海尔

18.56

38.136

7557.203

600748'

上实发展

8.72

9.686

5885.318

600406'

国电南瑞

43.76

44.473

5641.43

601668'

中国建筑

3.65

 

5459.297

600208'

新湖中宝

4.94

8.494

5221.624

600060'

海信电器

13.7

14.829

4725.086

600019'

宝钢股份

6.74

10.398

4652.781

600585'

海螺水泥

34.87

62.178

4316.273

600123'

兰花科创

30.69

25.155

3911.859

600015'

华夏银行

11

30.085

3885.523

600801'

华新水泥

20.01

20.463

3857.486

600037'

歌华有线

15.26

35.981

3784.047

600720'

祁连山

12.67

9.448

3678.191

600590'

泰豪科技

13.73

9.211

3283.359

600673'

东阳光铝

8.97

2.542

3265.02

600777'

新潮实业

6.82

3.304

3226.875

600584'

长电科技

10.99

1.072

3223.422

600031'

三一重工

29.1

16.97

3047.344

600519'

贵州茅台

134.21

57.427

3006.672

600887'

*ST伊利

33.03

26.714

2692.617

600067'

冠城大通

8.09

12.981

2564.816

600376'

首开股份

14.25

11.188

2377.434

600325'

华发股份

11.39

65.829

2375.004

600990'

四创电子

34.87

13.535

2338.41

600352'

浙江龙盛

10.75

8.467

2203.301

600683'

京投银泰

7

8.626

2096.941

600323'

南海发展

13.15

19.522

2079.471

600481'

双良股份

18.37

8.882

1915.539

截止时间:10-5-21 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

5月22日-5月28日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

000683'

远兴能源

15505.25

121406.07

-1106.439

600753'

东方银星

1665.71

11643.29

248.139

000582'

北 海 港

3661.81

42989.7

185.369

002013'

中航精机

3.47

40.15

-515.559

000559'

万向钱潮

8727.3

86400.3

851.195

000807'

云铝股份

5512.24

49058.98

527.527

600539'

狮头股份

3887.68

26747.21

-478.748

600690'

青岛海尔

14204.63

257814.12

7557.203

600339'

天利高新

2340

20545.2

-2430.91

600359'

新农开发

13095

199436.85

36.486

600067'

冠城大通

10874.32

82318.57

2564.816

600804'

鹏博士

59400

522126

-951.586

601678'

滨化股份

2200

37290

-112.129

600987'

航民股份

4235.4

27784.22

44.014

002066'

瑞泰科技

2550

34170

100.01

000888'

峨眉山Ａ

1846.24

29465.95

30.566

600389'

江山股份

990

11157.3

226.663

600691'

*ST东碳

3271.4

25386.09

-456.861

600585'

海螺水泥

31075.42

1068683.67

4316.273

002167'

东方锆业

4472

82955.6

-335.641

600137'

浪莎股份

2640

44220

-269.092

600491'

XD龙元建

8500

86870

-856.522

601688'

华泰证券

23536.83

348345.05

-1911.391

300056'

三维丝 

260

8190

61.22

300055'

万邦达 

440

47036

1451.543

300057'

万顺股份

1060

17733.8

-228.673

600069'

银鸽投资

1500

15660

358.16

002203'

海亮股份

5115.73

53561.72

-120.336

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

600383'

金地集团

1.33

600048'

保利地产

1.00

601106'

中国一重

0.79

600690'

青岛海尔

0.76

600173'

卧龙地产

0.63

600748'

上实发展

0.59

600406'

国电南瑞

0.56

601668'

中国建筑

0.55

600208'

新湖中宝

0.52

600060'

海信电器

0.47

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

600547'

山东黄金

-2.82

601601'

中国太保

-2.44

600030'

中信证券

-2.26

601318'

中国平安

-2.19

600028'

中国石化

-2.03

600050'

中国联通

-1.92

600111'

包钢稀土

-1.76

601618'

中国中冶

-1.34

600256'

广汇股份

-1.05

601179'

中国西电

-0.99

数据来源:大智慧数据中心

 

四、游资营业部

  机构游资 反弹心切

 

      期指交割日，大盘指数低开后强势回抽，两市涨停个股超20家，为近期罕见。近期反弹呼声也愈发高涨，且看游资机构如何表现。

      周二，市场探底反弹，机构游资再显活跃，由于整体成交量不大，公开信息的买卖数据也不是很大，显示抛压也不大。地产是反弹先锋，信达地产，机构买一2859万，随后的买入金额都不足千万，卖出前两席也是机构，合计金额1600多万；格力地产，机构买一1266万；首开股份，游资领衔，机构则居卖一2035万；福星股份，5个机构买入席位，其中买一4196万，买二3176万；苏宁环球，两个机构席位则卖了1700多万；国际实业，游资对战，中信金通杭州延安路买入4591万，宏源证券昌吉延安南路卖出5848万；永安药业，机构抛出3138万；辰州矿业，机构大量减持。

    席位数据显示反弹的特征较明显，但因为缺乏了万科、金地这些主流股的数据，无法全面反应市场交易，按照以往机构对地产股的偏爱，机构是地产反弹主力的可能性较大。

   周三，游资看反弹表现勇猛，机构大进大出表现分歧。西藏矿业，红塔证券上海骊山路买入达1.14亿，光大深圳深南大道也买了9176万，国泰君安成都北一环路买四，但遭到机构狙击，4个机构席位卖出合计2.1亿；汉王科技，广发证券辽阳民主路和光大深圳深南大道都买入3500万以上；多氟多，财通证券绍兴人民中路买一2146万。

    卧龙地产，长久不见的游资接力，国信证券深圳红岭中路、西藏证券上海东方路进来，光大证券宁波解放南路、银河证券佛山南海桂平西路成功离场；宏达股份，一机构席位买入达1.05亿，光大证券宁波解放南路也买了8166万，卖一机构4528万，其余卖出席位金额都不大。

     而期指交割日的暴跌并未出现，市场短期有望继续反弹。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

卧龙地产（600173）：本周短线反弹异常强势，该股连续两日大资金流入封涨停，其中周二活跃资金流入达0.5亿，超大户当日增仓2.51%，带动板块活跃，一周成交量达到27645.24万股，涨幅17.02%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.61亿，主力持仓位由1.982%增至2.435%。

 

新疆城建（600545）：新疆振兴概念，本周该股在弱市行情下走势向上，周五受到政策利好新疆板块走强提振，该股逆势放量涨停，市场人气十足，近几日下跌趋势趋缓，可适当关注，本周累计涨幅14.89%居所属板块首位；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流出0.12亿，主力持仓由1.312%减至1.290%。

 

祁连山（600720）：建材概念，该股前期缺乏资金关照走势持续下探，本周四水泥股强势拉升该股出现带量反弹，涨幅达到8.79%，底部起稳，但股价仍运行于成本下方弱势反弹需谨慎操作，一周累计涨幅5.94%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入0.4亿，主力仓位由9.082%增至9.416%。

 

国电南瑞（600406）：市场龙头企业，新能源板块受到资金追捧，该股本周活跃资金连续四日流入股价乘势上扬，其中大户资金在四日内有明显增仓迹象，后市可能面临获利盘回吐，盘面上观察短线反弹能否持续，累计涨幅16.51%；大智慧Superview系统显示，主力资金一周净流入0.56亿，主力持仓由44.113%增至44.394%。

 

西藏旅游（600749）：旅游酒店概念，近期处于弱势态势，本周在市场资金关注下出现小幅反弹，周五该股领涨西藏板块涨幅达到8.59%，一周换手率16.89%，股价处于成本之下弱势状态延续，谨慎持股，五日涨幅5.65%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.17亿，主力仓位由6.268%增至6.608%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

金地集团（600383）：公司行业地位突出，本周二地产板块做多热情初显，该股巨量强势涨停，活跃资金流入达1.1亿占主力净买流通盘0.41%，当日超大户增仓0.49%，五个交易日涨幅累计8.51%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入达1.25亿，主力持仓位由15.319%增至15.691%。

 

海螺水泥（600585）：中国最大水泥生产商、供应商，近期走势强于指数，本周资金先抑后扬，股价趋势向上，虽有反弹但股价处于成本之下，整体趋势长线依然向下，后市参与应谨慎，本周累计涨幅3.38%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.44亿，主力仓位由62.007%增至62.178%。

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。