大智慧《主力内参》(查股网周末版)

05月08日

一、       大盘

股指屡创新低   超赢资金一周净流出171亿元

 

    节后首周沪深两市继续向下调整，股指屡创年内新低。盘面上，权重股是主要做空动力，而锂电池、农业股、医药等概念股则是市场为数不多的热点。本周四个交易日沪指大跌182.23点，跌幅6.35%，收报2688.38点；深成指大跌1016.11点，跌幅达9.10%，收报10146.43点，两市周K线均是五连阴。大智慧超赢数据（SuperView）显示，5月首周大盘资金累计净流出171.6亿元，而整个4月资金净流出量达1024.1亿元。

     观察板块资金流向，本周仅农林牧渔、电子信息两板块资金分别净流入4.17亿元及0.12亿元。农林牧渔板块个股多数处滞涨品种，同时受到惠农政策及抗通胀主题刺激，成为4月下旬以来逐渐受主力资金亲睐。农业股本周资金净流入较多的个股包括，北大荒、亚盛集团、隆平高科、莫高股份、大北农、丰乐种业，前三者资金流入均超过1.0亿元。电子信息板块个股资金流向呈分化态势，国民技术、数码视讯等次新股主力资金大笔净流入，而中信国安、风华高科、紫光股份、华微电子资金则明显净流出。另外，本周盘中表现活跃同时资金净流入千万以上的个股包括，三安光电、深天马A、超声电子、歌尔声学、漫步者等。

     在资金流出排行中，煤炭石油、银行类、有色金属、房地产、汽车、券商、运输物流等7大板块资金净流出超过10.0亿元。受到国际原油期货暴跌，本周煤炭、有色的资源股持续遭到大幅抛售，多只板块个股周中出现跌停。券商板块中主力做空首当其冲的复牌连续三天暴跌的中信证券，一周资金净流出6.6亿元。本周多次出现反弹的地产股资金净流出明显减缓，板块资金净流出14.1亿元，包括强势股中江地产在内的6只二三线地产股资金净流入在千万以上，光华控股、人福医药、宜华地产、海宁皮城、东湖高新。

     由于股指连续下挫加上外围市场的剧烈动荡，使得目前市场变的比较复杂，个股可操作性明显下降。我们认为，在盘面趋势暂不明朗情况下投资者可以一方面关注超跌的优质大盘股，另一方面进行滞涨概念股挖掘，同时注意强势题材股回调风险。

 

二、 板块

板块综述：

农业医药逆势吸金   煤炭有色遭弃

 

大盘延续前期下跌态势，本周上证综指再度大幅下跌182.23，跌幅6.35%；深成指下跌1016.12点，跌幅9.10%。周二节后第一个交易日，上证综指创出年内新低2809.13点，随后震荡上行，房地产板块跌幅近5％，银行板块跌幅也超过2％，中小板股票表现活跃，补跌现象并未进一步蔓延；周三盘中再度创出本轮调整新低并跌破2800点，但午后地产股强劲反弹，引领股指走出V型大逆转的走势，有色金属、煤炭石油、金融等板块则显现出抛压较大；周四A股再度大，受外围市场及商品期货走低影响，金融、地产、煤炭石油、有色金属等权重板块全线下挫，带动指数一路下行，沪综指下跌117.45点，跌幅达4.11%；周五两市低开后盘中有所反弹，但积重难返，两市均在盘中创出本轮调整以来新低，大盘弱势依旧，截止收盘，上证综指收报于2688.38点，深成指收报于10146.42点。

从周线上看，大盘连续4周收出阴线，一周跌幅再度放大，成交量明显萎缩。大智慧超赢数据统计显示，本周大盘资金净流出171.72亿，大智慧行业分类32个行业板块中仅有农林牧渔、医药、教育传媒、电子信息四个板块呈资金净流入，煤炭石油、银行、有色金属、房地产、汽车等板块位居资金净流出前列。

自4月6日的波段高点3177.97点至今日（5月7日）盘中创出新低的2665.81点，本轮市场自4月以来的调整最大跌幅达到16.12%。 房地产、银行两大权重板块可谓本轮大盘下跌的两大推手，大智慧超赢数据显示本周银行和房地产仍然延续了前期资金大幅流出态势，本周银行板块在复牌的华夏银行带动下再次大幅下挫，资金净流出达18.02亿，深发展A、招商银行、兴业银行位居板块资金净流出前列。房地产板块本周资金流出幅度有所减缓，板块资金净流出14.48亿，金地集团、苏宁环球、北京城建位居板块资金净流出前列，一些二线地产股如中江地产、光华控股等则出现了资金连续流入态势。受希腊债务危机影响美元大幅走高，商品期货价格大跌，前期跌幅相对小的煤炭石油、有色金属板块在近几个交易日也成为做空的主力军，数据显示，本周煤炭石油板块一周跌幅达11.43%，资金净流出26.11亿，特别是煤炭板块连续大幅下跌，西山煤电、冀中能源、国阳新能等龙头个股资金流出均超过2亿；有色金属板块资金净流出15.42亿，受期货暴跌影响较大的铜、铝、锡、镍等相关个股均大幅下挫，主力资金流出明显，黄金类个股则受益于黄金期货价格上涨，呈现出资金流入态势，中金黄金、山东黄金、资金矿业一周资金流出均超过5000万。

相对于上述周期性行业板块的大幅下挫，本轮调整中非周期性行业如医药、农林牧渔及新兴产业的电子信息板块、受益于政策的教育传媒板块则逆势上涨，农业及新兴产业个股如敦煌种业、德赛电池等在本周更是逆势创出新高，尽显强者风范。大智慧超赢数据显示，农林牧渔板块本周涨3.61%，资金净流入4.15亿，北大荒、亚盛集团、隆平高科等板块个股资金净流入均超过1亿；4月市场转弱以来，医药板块充分发挥其防御性的特点，大幅跑赢同期指数。本周医药板块资金流入3.73亿，其确定性增长和弱周期性的特点，使得其成为不可多得的兼具防御性及成长性的板块，受到主力资金的青睐也在所难免。此外，教育传媒和电子信息板块本周表现也相对强势，呈资金小幅流入态势。

总体来看，本周由于欧洲债务危机的影响增大，外围股市大幅下跌拖累大盘下行，目前大盘距离2635点附近的缺口不远，目前点位不宜继续杀跌，可关注大盘能否在2700上下构筑阶段性的底部。经历了大幅下跌后，目前A股市场结构性机会依然存在，投资者可采取淡化行业配置，着重选择个股的策略，重点关注成长性确定的中小市值和新兴产业类股票以及大盘蓝筹股中绝对低估的品种。

 

 

 

 

 

 

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

农林牧渔

医药

教育传媒

电子信息

增仓百分比%

0.20%

-0.07%

-0.06%

-0.10%

5日买入（万）

1181666.38

2838756.72

473393.38

1898307.35

5日卖出（万）

1140145.91

2801408.93

470838.98

1897085.25

5日资金净额（万）

41520.47

37347.79

2554.40

1222.09

 

 

 

 

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：农林牧渔板块，个股看资金主要流入北大荒、亚盛集团、隆平高科。其中北大荒5日机构增仓达0.80%，主力持仓9.635%。主力持仓10.150%。医药板块，其中主力资金增仓的股票有乐普医疗、同仁堂、现代制药，其中乐普医疗主力5日增仓1.97%，主力资金净流入4642.95万元。教育传媒板块，其中主力资金增仓明显的股票有中视传媒、北巴传媒、蓝色光标，其中中视传媒主力资金5日增仓0.84%，主力持仓19.778%。电子信息板块，个股看资金主要流入三安光电、上海贝岭、飞乐音响。其中三安光电5日机构增仓达1.12%，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

煤炭石油

银行类

有色金属

房地产

汽车类

减仓百分比%

-0.13%

-0.03%

-0.33%

-0.20%

-0.22%

5日买入（万）

1743852.56

2045071.26

2148869.59

1924663.01

1382632.46

5日卖出（万）

2004936.27

2225225.11

2303141.45

2069485.16

1495482.78

5日资金净额（万）

-264083.70

-180153.85

-154271.86

-144822.14

-112850.31

 

本周资金流出的板块有：煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有西山煤电、冀中能源、中国石化。其中西山煤电机构5日减仓1.15%，主力资金净流出38600.04万元。银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有深发展A、招商银行、兴业银行。其中深发展A机构5日减仓0.56%，主力资金净流出31622.60万元。有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国岭南、锡业股份、云南铜业。其中中国岭南机构5日减仓1.47%，主力资金净流出31709.25万元。房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、苏宁环球、北京城建。其中金地集团机构5日减仓0.69%，主力持仓15.347%。汽车类板块，其中机构资金减仓明显的股票有潍柴动力、一汽轿车、福田汽车。其中潍柴动力机构5日减仓0.80%，主力资金净流出13633.38万元。

 

三、一周资金动态观察：

 

5月08日-5月14日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

近四日资金流向(万元)

000540'

中天城投

43148.47

353385.98

4825.905

600595'

中孚实业

36000

385920

5398.872

002132'

恒星科技

9339

108799.35

190.982

601106'

中国一重

100000

510000

14830.456

002355'

兴民钢圈

1000

16980

1499.46

002356'

浩宁达 

400

15612

802

002354'

科冕木业

470

9968.7

1425.589

002359'

齐星铁塔

550

11363

605.734

002358'

森源电气

440

21186

2112.769

002357'

富临运业

420

12860.4

1744.41

600280'

南京中商

717.71

17870.96

1432.411

600137'

浪莎股份

1010.63

17736.56

416.047

300052'

中青宝 

650

24570

1261.642

300053'

欧比特 

500

11900

651.125

300054'

鼎龙股份

300

15969

1844.708

300051'

三五互联

270

10476

1041.282

000625'

长安汽车

82968.52

911824.04

3601.594

600865'

百大集团

325.17

3378.52

886.432

 

基金重仓股近四日资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600489'

中金黄金

63.79

11.1

19266.156

600598'

北大荒

13.62

9.622

19198.625

600108'

亚盛集团

5.96

3.585

17010.813

600482'

风帆股份

13.31

3.236

13823.191

600547'

山东黄金

77.64

18.246

12727.672

600737'

中粮屯河

16.26

34.536

7483.914

601888'

中国国旅

20.96

 

7059.953

600703'

三安光电

42.22

10.024

6853.059

601899'

紫金矿业

8.17

2.836

5037.234

600150'

中国船舶

65.16

14.018

4411.531

600366'

宁波韵升

19.02

4.294

3783.457

600053'

中江地产

11.25

8.265

3556.199

600517'

置信电气

17.9

32.768

3482.797

600651'

飞乐音响

10.28

6.934

3346.156

600125'

XD铁龙物

14.39

10.049

3298.684

600499'

科达机电

24.11

16.548

3234.797

600498'

烽火通信

29.63

20.12

2833.734

600085'

同仁堂

27.42

14.682

2796.336

600220'

江苏阳光

6.74

1.058

2696.715

600685'

广船国际

22.14

8.946

2659.743

600088'

中视传媒

26.78

20.056

2587.02

600723'

西单商场

13.09

3.833

2450.484

600416'

湘电股份

27.9

7.981

2323.826

600420'

现代制药

18.15

13.008

2308.701

600770'

综艺股份

21.21

7.503

2192.094

600519'

贵州茅台

130.01

57.374

2187.203

600201'

金宇集团

11.8

9.629

2028.439

600580'

卧龙电气

20

8.403

2027.848

600072'

中船股份

14.7

4.813

2004.159

600409'

三友化工

8.69

4.215

2003.445

截止时间:10-5-07 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

近四日主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

600489'

中金黄金

1.93

600598'

北大荒

1.92

600108'

亚盛集团

1.70

600482'

风帆股份

1.38

600547'

山东黄金

1.27

600737'

中粮屯河

0.75

601888'

中国国旅

0.71

600703'

三安光电

0.69

601899'

紫金矿业

0.50

600369'

西南证券

0.45

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

近四日主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

600030'

中信证券

-6.56

600036'

招商银行

-2.87

600000'

浦发银行

-2.57

601166'

兴业银行

-2.57

601668'

中国建筑

-2.50

600016'

民生银行

-2.30

600028'

中国石化

-2.17

600029'

南方航空

-2.11

600348'

国阳新能

-2.08

600795'

国电电力

-2.03

数据来源:大智慧数据中心

 

四、游资营业部

不可抗的系统性风险 

 

    周二的缩量及周三的反弹，让人似乎感到了企稳的希望，然而下降轨道如此清晰，将市场情绪不断压抑，投机客们的热情也只能是昙花一现。

    五一开市，深市主板中小板数据显示上榜的金额都不大，德赛电池买一光大证券深圳深南大道1686万，机构买二1273万；如意集团的买入榜金额介于530万和208万之间，深天马756万到302万，轴研科技789万至197万，京新药业则只有317万至102万。

    反弹品种，并不需要花多大的资金量。周二，国风塑业、襄阳轴承、阳光城、沙河股份、天伦置业买入榜的金额都不超过千万，其中襄阳轴承的买入席位还出现两家机构。较为意外的是，游资龙头潜入中信证券，数据显示，光大证券宁波解放南路买入1.89亿，主力做空席位为机构和QFII席位，包括中信总部席位，其中有部分对倒。

    周四长阴再现，大家最感兴趣的恐怕是跌幅榜的个股是谁在抛，可惜没有披露。从近期数据跟踪来看，机构一方面逃离权重板块，一方面却对中小板创业板兴趣浓厚，而且越贵越喜欢。今天首日上市的最贵新股海瑞普，买一果然是机构4447万；机构继续对国民技术大力买入，5个买入席位全部是机构，卖出则都是游资席位；另一创业板个股当升科技，也是5个机构买入席位，金额小一点，卖一也是机构，卖出也有2972万。

    然而证券市场魅力在于它的弹性，就像人们心理变动一样，有低谷也有高潮。略感幸运的是，本轮下跌机构积极调仓，游资也未见明显套牢，场外力量的积累，使得短期更充满期待。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

中江地产（600053）：房地产概念，该股在本周四个交易日内放量直线飚升，受股权结构改制启动消息影响，逆市两日封涨停并带领地产股快速反弹，活跃资金连续四日流入股价呈强势特征，一周涨幅25.98%；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入0.31亿，主力持仓位由7.824%增至8.211%。

 

中视传媒（600088）：概念独特的影视传媒业，受益于央视产业化改革，本周该股资金先抑后扬，周四周五活跃资金均流入达到千万元以上大户、超大户增仓迹象明显，走势活跃股价顺势而上创出09年以来新高，涨幅22.90%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金净流入0.25亿，主力仓位由19.275%增至20.037%。

 

江苏开元（600981）：纺织服装概念，本周股价异常波动，周一受到市场资金热捧直线拉升封至涨停板，当日活跃资金流入达0.3亿占主力净买流通盘0.52%，股价处于上涨趋势中线持股为主，累计涨幅15.80%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入536万元，主力持仓由6.515%增至6.721%。

 

敦煌种业（600354）：农业龙头，本周震荡上扬走势强于指数，该股受益于食用农产品价格走高，周一巨量封死涨停，股价再创新高，股价脱离主力成本区可适当关注，一周累计涨幅11.61%；大智慧Superview系统显示，主力资金一周净流入0.19亿，主力持仓位由12.525%增至12.986%。

 

现代制药（600420）：医药概念，在本周下跌行情下，该股得到市场资金关照放量上升实属强势，周五股价在创下新高的同时出现下调，股价脱离主力成本区可关注，五日累计涨幅9.27%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.2亿居板块前列，主力持仓由12.748增至12.981%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

紫金矿业（601899）：国内最大矿产金生产企业，近期股价处于下跌趋势，本周五受到大户、超大户资金关注股价有所上扬，活跃资金流入达0.6亿，近期股价位于主力成本之下弱势态势延续，一周涨幅2.00%；大智慧超赢系统显示，本周主力资金五日净流入达0.5亿，主力持仓由2.823%增至2.834%。

 

中国国航（601111）：国内三大航空公司之一，本周股价波动异常，受到免税利好油价下跌等消息刺激航空股集体走强，该股本周三受益大涨近8%大户资金流入明显，但后市下跌势头有放大迹象，中线观望为主，累计涨幅-1.21%。大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流出0.9亿，主力仓位由11.896%减至11.838%。

 

风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。