大智慧《主力内参》(周末版)

04月24日

一、       大盘

 股指暴跌，超赢智慧一周净流出329亿元

 

    本周金期指合约登场的第一周， 周一股指通过放量暴跌打破前期持续高位横盘格局，全周股指都呈剧烈震荡。不过，题材股活跃表现，智能电网、医药、大消费、新疆振兴等概念股均呈现出较明显的赚钱效应。全周沪指累计下跌146.76点，跌幅4.69%，收报2983.54点；深成指大跌713.99点，跌幅5.75%，收报11702.87点。

    大智慧超赢数据显示（SuperView），本周大盘资金累计净流出329.2亿元，资金净流入与净流出板块家数比不足1：5。另外，延长统计期，自从4月以来主力资金累计净流出已达740亿元。

    本周医药板块资金再度净流入7.3亿元，板块指数周涨幅达4.88%，医药股无疑是4月最重要的主线，具体个股，如天坛生物、西南药业、上海医药、千金药业、红日药业等主力资金均积极净流入。酿酒食品、保险板块资金分别净流入4.2亿元及1.1亿元。在高价股洋河股份大幅走强刺激下白酒类个股本周轮番表现，并带动啤酒类走强，老白干酒、水井坊、燕京啤酒、泸州老窖、五粮液、中粮屯河等资金净流入均在3000万元以上。保险股是指标股中走势最强的，其中率先企稳的中国平安一周主力净买入达2.4亿元，同时中国人寿、中国太保资金则分别净流出0.62亿元及0.66亿元。另外，商业连锁、其他行业资金分别净流入0.58亿元、0.21亿元。

    在资金净流出排行榜中，本周共有13家板块资金净流出超过10.0亿元。其中，上周被猛烈抛售的银行、地产资金合计净流出再度超过百亿元，分别达65.0亿元及43.8亿元。房地产行业的密集紧缩政策使得4月以来主力大幅做空银行、地产，不过值得注意的是，下半周部分地产股出现企稳迹象，"招宝万金"四大地产龙头股价频频翻红，同时二三股也尝试反弹迹象。其余资金净流出超过10.亿元的板块包括，汽车类、煤炭石油、工程建筑、机械、钢铁、化工化纤、运输物流、交通设施、券商、建材、通信。

    总体来看，虽然主力资金全线净流出但并没有影响个股发挥，市场人气仍然很活跃。

 

二、 板块

板块综述：

大盘遇重挫   百亿资金流出银行地产

 

本周大盘遭遇重挫，周一受外围市场及房地产利空政策影响，大盘大幅低开，盘中银行地产股全面下跌，沪指一天跌150点，创年内一来单日最大跌幅，周二两市低开并快速下探，上证综指在最低下探至2941.35点后企稳回升，题材股表现活跃，周三两市大幅反弹，智能电网、电子信息和商业连锁领涨，物联网、低碳经济、节能环保等板块表现强势，银行、地产尾盘在市场做多氛围下收涨，但反弹仅为昙花一现，周四、周五大盘再度陷入下跌，周五虽然银行、地产板块稍有上涨，但个股跌多涨少，大盘仍以绿盘报收，截止收盘，上证综指收报于2983.54点，一周跌146.76点，跌幅达4.69%，深成指收报于11702.87，一周跌713.99点，跌幅达5.75%。

 

从周线上看，大盘连续三周收出阴线，本周跌幅有所放大，沪指最终失守3000点整数关口，大盘弱势明显。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出329.19亿，银行、房地产、汽车、煤炭石油、工程建筑等板块位居资金净流出前列，其中银行、房地产板块呈资金持续大幅流出态势，一周资金流出分别达到65.02、43.84亿。医药、酿酒食品、商业连锁等板块位居资金净流入前列。

 

上周国务院会议公布房地产行业调控政策，周一金融地产股反应剧烈，众多地产板块个股封跌停板，板块龙头万科A跌幅也超过8%，银行板块也未能独善其身，一向波动幅度不大的银行板块也全线暴跌，板块跌幅超过5%，当日银行、房地产俩板块资金流出即超过50亿，随着后续房地产调控政策陆续出台且趋向严厉，银行、房地产成为两市最大的做空动能，一周资金流出过百亿。房地产业调控政策持续加码也使得房地产上游需求行业表现受到冲击，工程建筑、钢铁等板块也全面陷入调整，资金持续流出。

 

在大盘大幅下挫过程中，未来业绩增长明确且具有防御性质的非周期性板块受到主力资金青睐，医药、酿酒食品、商业连锁等板块出现资金大幅流入态势，医药板块本周资金净流入5.09亿元，除了国家医改政策的持续推进以及配套政策的陆续出台，以及医药原料药行业的复苏外，大盘方向不明导致增长明确且极具防御性特征的医药股获得市场资金青睐也是其中一个因素。五一长假即将来临，前期表现平淡的商业连锁板块也受到主力资金关注，板块资金净流入0.57亿，农产品、新华百货等个股纷纷涨停，大智慧超赢数据显示，农产品、武汉中百两只商业连锁板块个股资金净流入均超过1亿，酿酒食品板块也由于其防御性较强的特性，在大盘大幅下跌过程中遭主力资金增持，板块资金净流入4.16亿，板块龙头五粮液、泸州老窖资金净流入均超过5000万。此外，通胀概念股航空、造纸印刷等板块表现也较为强势，中小市值的业绩增长股、资源股、电子信息板块也逆势走强，业绩预增的汉王科技、美菱电器，资源类的贵研铂业、包钢稀土，电子信息类的水晶光电、中航光电等都在随后A股止跌企稳过程中逆势崛起，封于涨停榜。

 

    总体来说，最近A股市场跌跌不休，最主要还是担忧政策面有很多不确定性，而对政策面的种种恐惧，又跟银行和地产这两大能决定市场走向的权重板块密切相关。不过，对于后市发展，投资者也不必过分悲观，我们认为目前市场市场并不具备单边连跌的条件，预计后市多空双方仍将围绕沪指3000点展开激烈争夺，市场有望延续前期3000附近震荡行情。新兴产业以及受益通胀预期个股近期表现较为强势，投资者不妨重点关注。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

医药

酿酒食品

保险

商业连锁

增仓百分比%

0.08%

-0.02%

-0.00%

-0.03%

5日买入（万）

4787611.27

2777080.63

1269334.72

1598301.95

5日卖出（万）

4714559.61

2735437.47

1258187.52

1592611.39

5日资金净额（万）

73051.66

41643.16

11147.19

5790.56

 

 

 

 

 

 

本周机构资金流出较少的主要板块有：医药板块，个股看资金主要流入天坛生物、上海医药、金陵药业。天坛生物5日机构增仓达0.70%，机构持仓16.293%。酿酒食品板块，板块中机构资金增仓明显的股票有：五粮液、泸州老窖、燕京啤酒，其中五粮液5日增仓0.11%，主力资金净流入12761.00万元。保险板块，从大智慧SuperView数据看机构增仓个股主要有：中国平安。中国平安机构5日增仓0.10%，机构持仓23.109%。商业连锁板块，其中机构资金增仓的股票有农产品、武汉中百、鄂武商A，其中农产品机构5日增仓2.73%，主力资金净流入20404.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

银行类

房地产

汽车类

煤炭石油

工程建筑

减仓百分比%

-0.14%

-0.58%

-0.45%

-0.14%

-0.78%

5日买入（万）

3351010.84

3662781.26

2935636.78

2802324.56

1430072.08

5日卖出（万）

4001238.39

4101136.98

3194823.36

3045046.36

1643560.98

5日资金净额（万）

-650227.55

-438355.73

-259186.60

-242721.79

-212488.91

 

本周资金流出的板块有：银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有民生银行、招商银行、兴业银行。其中民生银行机构5日减仓0.82%，机构持仓12.300%。房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有万科A、金地集团、金融街。其中万科A机构5日减仓0.46%，主力资金净流出37240.57万元，汽车类板块，其中机构资金减仓明显的股票有宁波华翔、一汽轿车、福耀玻璃。其中宁波华翔机构5日减仓7.78%，资金净流出50103.85万元。煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国石化、西山煤电、国阳新能。其中中国石化机构5日减仓0.05%，机构持仓17.955%。工程建筑板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国建筑、海油工程、中国中冶。其中中国建筑机构5日减仓0.88%，资金净流出42986.74万元。

 

三、一周资金动态观察：

 

4月24日-4月30日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

近五日资金流向(万元)

000893'

东凌粮油

1.62

45.09

838.342

600863'

内蒙华电

111110.17

1017769.16

-2496.75

600757'

*ST源发

13490.99

99023.85

-758.56

601008'

连云港

26238

202294.98

-70.503

600844'

丹化科技

19798.25

452984.05

-5303.578

600196'

复星医药

5477.39

141481.03

1288.563

600694'

大商股份

2598.87

135115.32

-422.297

600884'

杉杉股份

2054.29

44044

-1542.695

002235'

安妮股份

393.75

6685.88

596.108

002214'

大立科技

561.35

19546.34

266.403

600326'

西藏天路

2856.02

43725.63

-3736.348

002343'

禾欣股份

500

19150

1257.895

002342'

巨力索具

1200

25440

359.928

002344'

海宁皮城

1400

50120

807.633

600697'

欧亚集团

80.08

2278.28

1569.492

000100'

TCL 集团

28750

146337.5

-14174.094

000584'

友利控股

4253.03

46740.78

-2018.067

000798'

中水渔业

18904.5

175622.81

1708.261

002131'

利欧股份

8104.32

210145.02

1960.172

002133'

广宇集团

21962.7

170650.18

-182.827

002132'

恒星科技

9339

131866.68

183.739

000925'

众合机电

4102

104190.8

1533.184

600791'

京能置业

12448.8

80294.76

-683.077

002346'

柘中建设

700

14742

273.479

002347'

泰尔重工

520

13936

-100.433

002345'

潮宏基 

600

33642

1473.525

601179'

中国西电

45745

353608.85

-3592.301

600791'

京能置业

4528.8

29210.76

-683.077

000880'

潍柴重机

14096.55

261772.93

705.963

000718'

苏宁环球

18724.42

194359.52

-8483.719

000338'

潍柴动力

34982.49

2185356.39

-18393.203

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

600900'

长江电力

13.39

20.009

58534.5

600489'

中金黄金

58.17

10.485

26242.563

601318'

中国平安

51.77

23.093

24177.313

600161'

天坛生物

28.21

16.299

9440.422

600704'

中大股份

23.09

6.238

7503.531

600125'

铁龙物流

14.63

10.056

7326.938

600508'

上海能源

22.94

8.047

6953.484

600895'

张江高科

12.26

14.854

6443.953

600312'

平高电气

18.16

44.28

6191.156

600406'

国电南瑞

41.77

44.332

6057.906

600518'

康美药业

14.4

12.245

5416.633

600888'

新疆众和

21.31

18.133

5250.367

600354'

敦煌种业

19

11.643

5125.078

600396'

金山股份

10.88

6.524

4935.809

600600'

青岛啤酒

38.17

76.275

4850.922

600075'

新疆天业

13.99

6.669

4808.912

600090'

啤酒花

11.39

4.132

4351.055

600549'

厦门钨业

21.4

7.958

4290.297

600737'

中粮屯河

15.32

33.418

4156.711

600655'

豫园商城

30.99

11.69

4083.672

600765'

中航重机

25.36

10.558

3928.703

600271'

航天信息

22.22

36.774

3859.727

600197'

伊力特

17.48

9.941

3832.551

600482'

风帆股份

12.93

2.9

3784.574

600062'

双鹤药业

29.44

31.463

3737.746

600887'

*ST伊利

35.72

26.45

3529

600420'

现代制药

16.95

12.503

3503.578

600693'

东百集团

11.67

49.877

3464.25

600262'

北方股份

15

6.297

3354.24

600590'

泰豪科技

20.05

9.254

3352.625

截止时间:10-4-23 数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

600900'

长江电力

5.85

600111'

包钢稀土

3.81

600489'

中金黄金

2.62

601318'

中国平安

2.42

600366'

宁波韵升

1.38

600161'

天坛生物

0.94

600467'

好当家

0.91

601607'

上海医药

0.82

600704'

中大股份

0.75

600125'

铁龙物流

0.73

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

600016'

民生银行

-10.85

600036'

招商银行

-8.57

601166'

兴业银行

-6.61

601398'

工商银行

-6.49

601169'

北京银行

-5.26

601939'

建设银行

-4.92

600050'

中国联通

-4.80

601328'

交通银行

-4.45

601668'

中国建筑

-4.28

600837'

海通证券

-4.25

数据来源:大智慧数据中心

 

 

四、游资营业部

机构唱主角  游资难显威

 

     指数暴跌对市场影响明显，除部分题材股受捧外，个股普遍调整，而主力游资沉寂，机构活跃的格局愈发明显。

     周一，德赛电池，买入榜四个机构席位，合计买入资金约6700万；汉钟精机，4个机构席位买入，2个机构席位卖出；合康变频，机构买一1740万，也有两个机构席位卖出750万；南风股份，4个机构席位买入。西南药业，买一广发证券南京北京东路664万，但买入榜还是有两个机构席位，虽然金额不大；万东医疗，4个机构席位买入，也有3个机构席位卖出，其中卖一金额达3517万，其余都在500万以下。

     周二，方大集团，机构买一1606万；登海种业，4个机构席位买入，同时也有3个机构席位抛出，金额还大于买入榜，但股价依然涨停；水晶光电，3个机构席位买入，金额都在1000万以内；海翔药业，买入榜5个席位全部是机构，一机构抛出754万；美邦服饰，5个机构席位买入，其中买一3126万，同时也有4个机构席位抛出；中泰化学，4个机构席位买入，一个卖出。

     到了周四，机构仍然没有停歇的迹象。佛塑股份，买一广发证券上海中山北二路大买6411万，随后两个机构席位也合计买了6000多万；横店东磁，4个机构席位买入；水晶光电，4个机构席位买入；海陆重工，机构买一买五，买二为中金席位，；普利特，两个机构大额买入，其中买一8188万，买二3972万。

     虽然，财通证券绍兴人民中路、中信金通义乌化工路等知名游资营业部也在龙虎榜上露脸，但显然本周乃至近两周，市场的活跃主体为机构。从时间结点来看，期指的推行或是引发机构短线操作频繁的主要原因。

 

五、superview揭秘本周异动股:

本周Superview揭秘异动股：

包钢稀土（600111）：独特资源概念，本周股票交易异常波动走出两个涨停板股价迅速抬高，四个交易日收盘价格涨幅累计达到25.35%，在市场关注下近期上涨势头逐渐增强，中线以持股为主；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入3.4亿元，主力持仓位由2.328%增至2.665%。

 

新华百货（600785）：商业连锁概念，受益于消费升级公司业绩增长，在前期横盘整理下本周强势爆发攀升创出新高，周三涨停，股价形成上升通道，长线大趋势支持股价向上，一周累计涨幅16.57%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入365万元，主力持仓由34.648%增至34.747%。

 

西南药业（600666）：西南最大普药生产企业，受到太极系整合预期影响，本周大资金尤为青睐该股，活跃资金连续五日呈流入态势，短线稳步上涨，股价已脱离主力成本区，中线持仓待涨，本周涨幅18.08%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.6亿，主力仓位由6.252%增至7.084%。

 

国阳新能（600348）：我国无烟煤生产企业之一，公司将推出10送15派3.8分配方案，该股本周震荡强势上升走势优于整个煤炭板块，但股价上涨的同时资金呈现出逃迹象，对股价后市上涨有一定压力，五日累计涨幅15.09%；大智慧超赢系统显示，主力资金本周净流出2.03亿，主力持仓由14.134%减至13.672%。

 

大商股份（600694）：跨区域龙头，商业连锁板块整体业绩提升强势上扬，受到市场关注该股本周三封上涨停板，近几日上涨幅度加大，但股价与成本乖离太大谨防回调，该股大方向保持乐观，累计一周涨幅13.84%；大智慧超赢系统显示，五个交易日主力资金净流出269万元，主力仓位由75.910%增至75.923%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

长江电力（600900）：电力概念，该股本周得到市场资金关照，连续四个交易日活跃资金大幅度流入，其中周三资金流入达1.7亿占当日主力净买流通盘0.37%收盘涨幅4.52%居个股前列，短线呈上涨趋势，累计涨幅3.47%；大智慧超赢系统显示，本周主力资金五日净流入达5.6亿，主力仓位由19.125%增至19.982%。

 

中国平安（601318）：综合性金融服务集团，公司价值被看好该股近期越发受到机构关注，本周活跃资金连续四日流入后市有连续震荡走高趋势，长线大趋势支持股价向上，一周涨幅1.35%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入2.39亿，主力持仓由22.991%增至23.093%。

 

大唐发电（601991）：多元化优势，公司拟拆煤化工业务上市被热炒，该股本周三开盘40万手强势涨停，但之后股价开始大幅下跌，有回补缺口之势，中线持仓应谨慎，本周累计涨幅3.05%；大智慧超赢系统显示，主力资金本周累计净流出883万元，主力持仓位由8.699%减至8.698%。