来源：中国基金报

　　【导读】光伏暴涨，恒科也罕见暴涨，背后是什么逻辑？

　　中国基金报记者 泰勒

　　大家好啊，今天的市场，有惊无险，近5000家公司上涨，指数也在涨，恒生科技指数更是罕见暴涨了5%。如果你没有在“CPO”里，今天的体验应该很不错。

　　一起看看怎么回事。

　　11月5日，市场全天冲高回落，三大指数延续反弹。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指涨1.19%，创业板指涨0.87%。

　　两市共4869只个股上涨，86只个股涨停，625只个股下跌。

　　光伏板块集体走强，永臻股份3连板，钧达股份、欧晶科技、赛伍技术等多股涨停。消息面上，中期选举民主党大获全胜拿到国会优势，清洁能源政策预期持续升温。扩大IRA绿色补贴，稳固光伏、储能税收抵免政策，海外新能源需求预期抬升，风光储板块迎来事件催化。

　　黄金股延续涨势，四川黄金、南矿集团、深中华A、盛达资源（维权）均2连板。

　　AI漫剧概念股反复活跃，吉视传媒、慈文传媒、德才股份、博纳影业等涨停。

　　下跌方面，油气、银行等高股息板块下挫，中国石油跌约8%。

　　光模块表现不佳，中际旭创、新易盛、天孚通信股价大跌。

　　另一方面，一轮股票轮动交易席卷亚洲市场！罕见的是，恒生科技指数暴涨超过5%，腾讯、阿里巴巴、小米等巨头公司股价暴涨。

　　而韩国三星电子和SK海力士股价双双暴跌超过7%，原因是投资者开始计入数据中心监管趋严的风险。这也拖累了被视为人工智能投资风向标的韩国综合股价指数（KOSPI），该指数下跌5.28%。

　　与之形成鲜明对比的是，腾讯控股和阿里巴巴集团股价暴涨，带动恒生科技指数暴涨。

　　有分析指出，如果未来数据中心建设受到限制，已经拥有大量数据中心和算力资源的头部云厂商，反而可能获得更强的竞争优势。另一方面，AI基础设施建设此前已经给科技巨头带来了巨大的资本开支压力。如果未来部分扩张计划放缓，企业也有机会重新审视投资回报，减少低效率的重复建设，缓解现金流压力。

　　油价方面，周三暴跌超过8%。投资者押注，民主党全面控制国会可能加快结束中东战争的进程，这也帮助压低了油价，并使传统行业从中受益。

　　有分析师表示：“我们看到，资金正在持续从芯片制造商板块撤出。民主党全面胜选，意味着如果该党兑现选前承诺，AI数据中心建设确实有可能遭遇监管方面的重大阻碍。这使得整个亚洲地区的半导体股票持续承压。”

　　以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌1.1%，这意味着美国股市恢复现货交易后，芯片股可能继续面临下跌压力。

　　日本市场也出现了类似的分化。包含大量半导体制造商及相关企业的日经225指数下跌1.8%，而覆盖范围更广的东证指数（TOPIX）则上涨1.2%。

　

查股声明：此消息系转载自查股合作媒体，查股网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。