【导读】外围涨疯了

　　来源：中国基金报 记者 泰勒

　　大家好啊，此时此刻，泰勒坐在老家的阳台上，陷入了沉思：怎么一放假，外围市场就涨疯了？

　　10月1日的下午，亚洲市场全线暴涨，日经225指数暴涨超过2000点，涨幅超过3%，韩国股市低开高走，涨近2%，台股涨近1%创新高。

　　与此同时，美股期货方面，纳指期货盘前也涨超1%，盘中一度也创下历史新高。

　　此外，美股夜盘芯片股集体走强，SOXL三倍做多半导体ETF-Direxion涨超7%。

　　分析指出，亚洲科技股周四上涨，源于美光科技交出爆炸性业绩，提振了市场情绪。不过，美国国债仍承压，在刚刚经历逾30年来最严重的季度抛售后，高能源价格带来的通胀风险仍挥之不去。

　　作为英伟达的重要供应商，美光科技这份备受关注的财报释放出强烈信号：AI存储芯片需求依然旺盛。公司长期供应协议项下的财务承诺已达到320亿美元，高于今年6月的220亿美元。

　　这一消息推动亚洲科技股占比较高的市场走强。日本日经225指数大涨逾3%，韩国KOSPI指数扭转早盘跌势，上涨1.7%。

　　分析师表示：“美光的数据再次有力验证了AI和存储需求的强劲，但即使需求仍然超过供应，市场可能会越来越关注一个问题：存储芯片的短缺是不是已经接近峰值。宏观背景也开始变得更加复杂。美国经济数据偏弱，缓解了市场对美联储政策以及短期利率的部分压力，但长期国债收益率仍然很高，因此资本成本带来的担忧其实并没有消失。”

　　投资者同时也在消化低于预期的美国通胀数据，这令市场下调了美联储本月加息的概率。

　　此外，受全球人工智能需求持续推动，韩国9月出口继续高速增长，半导体出货成为主要动力。

　　韩国关税厅表示，2026年前9个月，韩国出口总额也创下纪录，达到8145亿美元，首次突破8000亿美元。

　　未经工作日调整的数据显示，9月出口同比增长83.5%，高于8月经修正后的68.7%。进口增长26%，由此带来接近500亿美元的贸易顺差。

　　半导体仍然是这轮出口繁荣的核心引擎。9月芯片出口同比暴增263%，达到创纪录的603亿美元。

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