9月2日，A股调整。上证指数跌0.97%，深证成指跌1.88%，创业板指跌2.39%，科创综指跌1.37%。全市场成交额18203亿元，较上一交易日缩量2316亿元，1541只个股上涨，3901只个股下跌。

　　盘面上，军工方向全天活跃，兵装重组概念、军工装备、军工电子等板块全天领涨，晟楠科技“30CM”涨停，北方长龙涨超13%，内蒙一机2连板，建设工业、长城军工等涨停。

　　受政策预期提振，大消费方向表现强势，美容护理、厨卫电器、旅游及酒店、消费电子等板块涨幅居前。橡胶制品板块也涨幅居前。

　　农业方向回调，玉米、大豆、种植业与林业、粮食概念领跌，敦煌种业、国投丰乐跌停。

　　煤炭概念今日高开低走，截至收盘，上海能源跌超7%，晋控煤业跌超6%。

　　此前走出2连板的热门牛股金牛化工尾盘异动，再度冲击涨停，盘中最高触及19.86元/股，距涨停价仅差1分钱。该股收盘报19.26元/股，涨幅收窄。自7月10日的股价触及阶段低点至今日收盘，该股股价累计涨幅超过140%。

　　医药产业链今日走弱，创新药、医药商业、医药电商等板块下跌。

　　临近尾盘，神奇制药（维权）股价持续走低跌停，收盘报10.04元/股，最新市值为53.62亿元，跌停板上封单10.10万手。8月，神奇制药股价涨幅达127.29%，8月13日—8月27日，该股11个交易日收获7个涨停，8月28日盘中触及12.77元/股的阶段新高后持续回调，近3个交易日走出2个跌停。

　　神奇制药2026年半年报显示，上半年，公司实现营业收入8.48亿元，同比下降11.73%；归母净利润2196.56万元，同比下降33.05%。

　　机构分析认为，医药板块基本面持续改善，创新药仍是最值得关注的核心方向。创新药收入、BD交易及临床进展等基本面持续超预期，当前板块具备基本面改善与估值修复的双重支撑。市场节奏上，2025年BD行情后已经历三个季度的估值消化，当前资金再平衡推动板块进入修复阶段。

　　今日午后，算力租赁概念局部回暖，大位科技涨停。奥尼电子、扬电科技涨幅居前，竞业达实现4连板。

　　消息面上，工信部办公厅日前发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》。其中提出，组织服务商牵头组建模数共振、算电协同等类型的“人工智能应用服务团”，联合上下游单位打造一体化解决方案。鼓励服务商提升对安全可靠的操作系统、数据库、人工智能训练推理芯片等基础软硬件产品相关集成应用能力。支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接，用好“算力券”等政策工具，降低算力成本。

　　开源证券表示，AI大模型从训练向推理加速演进，国内算力需求呈现快速增长态势。随着Agent智能体、多模态大模型的规模化落地，推理侧算力需求快速增长，成为供需缺口的核心来源。中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。算力租赁以“按需付费、弹性扩容”的轻资产模式应运而生，客户无需大额资金自建GPU集群，可快速补足算力缺口并灵活调配规模与区域，或将成为填补供给缺口、降低企业资本开支的核心路径。

　　中银证券认为，算力板块基本面确定性持续强化，终端模型厂商包括国产模型进入收费涨价阶段，AI商业化落地的逻辑持续强化。英伟达业绩说明会对于未来三年的收入增速及盈利能力的锁定，成为算力供应链板块需求持续性的最强催化。本轮算力基本面修复已经比较完善，板块将形成国产、海外共振。

　

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