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专题：缩量后变盘窗口临近 9月科技行情可期
【市场动态】
特朗普：对于伊朗何时重返谈判“没有时间表”
被问及给伊朗多长时间重返谈判时，特朗普回答说：“我没有时间表，完全没有。我不着急。”他还说：“我们正在取得非常大的胜利。他们（伊朗）面临严重的通货膨胀，经济正在崩溃。”
当被问及经济措施是否比军事打击更有效时，特朗普表示：“我认为两者都有效。”
由于与伊朗谈判停滞，特朗普19日宣布对伊朗实施“毁灭性经济行动”。美国财政部长贝森特24日宣布发起对伊朗“经济孤立”的新一轮制裁措施。据伊朗方面26日消息，伊朗总统佩泽希齐扬表示，鉴于伊朗政府已采取措施，美国现阶段经济施加不会取得任何成果，就像其在战事中未能取得任何成果一样。
大超预期！英伟达Q2营收利润双双翻倍 下一财年预计营收再涨70%
自OpenAI推出ChatGPT至今已近四年，英伟达依旧保持高增长。第二季度不仅营收同比翻倍，季度净利润同样实现翻倍，从去年的247.6亿美元增长至539.5亿美元。不过在经历连续三年史诗级上涨之后，今年投资者对该股热情明显有所降温。
截至周三收盘，英伟达年内涨幅仅13%，仅小幅跑赢纳斯达克指数。财报公布后，英伟达盘后股价也经历了一轮小幅跳水，但随后快速上涨。提振公司股价表现的是公司高管在财报会上透露的乐观预期。
在财报电话会上，英伟达首席财务官表示，公司2028财年营收将增长约70%，这一预期远高于市场此前预估的45%。英伟达CFO预计至少到2028财年，供应仍将是制约增长的瓶颈。英伟达CEO黄仁勋则表示，如果没有供应限制，公司2028财年的业绩展望还能“高得多”。
虽然公司业务依旧景气，但AMD、谷歌等对手带来的竞争压力正在显现。与此同时，全球存储芯片短缺局面未见缓解，也造成英伟达存储采购成本大幅走高。英伟达CFO也在财报会上承认，英伟达正面临内存价格极端高企的局面。
A股风向变了？“牛散”扎堆买入券商股，银行股批量创新高，高股息股受追捧
2026年半年报进入披露高峰期，以往被国资与机构占据的券商前十大流通股东名单出现了令人意外的变化，多位“牛散”以数亿元至数十亿元资金悄然布局券商股。
据记者统计，截至8月26日，中信证券、东北证券、华西证券、中原证券、国金证券等5家券商前十大流通股东名单中均有个人投资者现身。其中，东北证券前十大流通股东中有四位自然人投资者同时出现。【多家上市券商中期业绩显著增长】
5万亿投资，未来几年迎来密集施工期
《城市更新“十五五”规划》提出，“十五五”时期将建设改造城市地下管网约77万公里、总投资约5万亿元。汉嘉数智董事长叶军在接受证券时报记者采访时表示，预计工程量最大、资金投放最密集的集中实施期，将在2028年至2029年期间到来，多个环节的企业都会获得业务增量。
“在‘六张网’和城市更新背景下，我国的城市管网建设重点转向老旧管网改造、生命线安全、地下管网‘一张图’和全生命周期管理，更强调安全韧性、运行效率和多网协同。与此同时，地下管网建设已经从单一的市政更新任务，上升为兼顾稳投资、补短板和提韧性的国家级基础设施工程。”叶军表示。
对于“十五五”时期地下管网建设的投资节奏，叶军预计，2026年至2027年是开局攻坚期，重点在于体检普查、建档立库、风险先改和项目储备；2030年则更偏向查缺补漏、绩效评估、平台闭环和长效运维。而工程量最大、资金投放最密集的集中实施期，将在2028年至2029年期间到来，老旧燃气、供排水、供热、污水及排涝设施改造会加快放量。
工信部：鸿蒙成世界第三大手机操作系统
“十四五”以来，我国基础软件和工业软件的供给能力和应用水平大幅提升。三维CAD、建模仿真软件等软件产品具备市场竞争力。数据库产品数量世界第一。鸿蒙手机操作系统成为世界第三大手机操作系统。开源鸿蒙生态设备累计超13.5亿台，“工鸿”“仪鸿”等操作系统在汽车、家电、冶金、石油化工等领域规模化应用。国家级人工智能开源社区汇聚用户1100余万、托管模型超7万个。国内人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次。总体来看，软件对制造业的赋能、赋值和赋智作用愈发凸显。
他提到，面向“十五五”，以人工智能为代表的新一代信息技术引发软件的开发范式、商业模式和竞争格局颠覆性变革。这既是挑战，更是难得的机会。我们将乘势而上，让软件变得更“聪明”，更好用，真正为制造业升级添把火、加把劲。重点从三个方面发力。
苹果官宣新品发布会时间！首款折叠屏手机将亮相，iPhone 18或缺席
苹果公司周三宣布，将于9月9日在加州库比蒂诺总部举办秋季新品发布会。媒体邀请函配有发光的苹果Logo，宣传标语为“Surprise and shine（亮新篇，来耀眼）”，发布会太平洋时间上午10点正式开始（北京时间10日凌晨1点）。分析师预计，苹果将在本次活动推出新款iPhone 18 Pro/Max、还将发布公司史上首款折叠屏手机iPhone Ultra。标准版 iPhone18、iPhone18e、第二代iPhone Air 2预计均将缺席本次秋季发布会。这场发布会将是约翰?特纳斯就任首席执行官之后的首场发布会。现任CEO蒂姆?库克即将卸任，并于9月1日出任苹果董事会执行主席。
公募机构呼吁理性看待新股短期波动
近期，部分新股尤其是热门赛道标的在上市后，股价出现持续调整，引发市场关注。以宇树科技为例，Wind数据显示，该股于2026年8月19日在科创板上市，上市首日收盘价较发行价大涨460.34%，换手率达85.28%。不过，截至上市后第5个交易日，其股价已较上市首日收盘价回落约30%。
宇树科技股价短期调整的情况并非个案。记者梳理今年6月份以来上市的数十只新股发现，多数新股股价在上市首周及首月均出现不同程度的回调。
对此，招商基金市场支持与管理部专业副总监黄亮对《证券日报》记者表示：“近期，部分新股上市后，股价遭遇连续调整，根本原因在于短期定价回归，反映了‘短期定价由情绪驱动，长期估值由基本面锚定’的市场规律。”
450亿美元超级算力大单！Anthropic牵手Nscale 锁定460兆瓦AI数据中心容量
人工智能公司Anthropic正进一步锁定未来数年的算力资源。知情人士透露，Anthropic已同意斥资450亿美元，从AI云计算公司Nscale位于美国西弗吉尼亚州的旗舰数据中心租用AI算力。这是Anthropic近期签署的又一笔巨额算力协议，也反映出公司在业务快速扩张并筹备上市之际，正在大规模提前储备计算能力。根据协议，Nscale将采用英伟达（NVDA.US）新一代Vera Rubin芯片满足Anthropic的算力需求，相关设备预计从明年年底开始陆续投入运行。
知情人士表示，此次合作期限为六年，总金额达到约450亿美元，涉及约460兆瓦（MW）的电力容量。这一电力规模相当于约34.5万户美国家庭在同一时间的用电需求，也凸显出大型AI模型训练和推理对能源及数据中心基础设施的巨大需求。
社保基金，大幅加仓这些股票
上市公司2026年中报业绩披露即将进入尾声，社保基金上半年末重仓股及二季度持股变动情况浮出水面。Wind数据显示，截至8月25日，已有超3100家A股上市公司披露2026年中报。其中，254家上市公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。具体来看，社保基金在二季度新进成为73只个股的前十大流通股股东；同时，对76只个股的持股数量相比一季度末有所增加。
行业方面，社保基金对电子行业持仓市值超180亿元，对基础化工行业持仓市值超110亿元。
【话题公司】
乳业龙头，拟回购注销至多20亿元股份！“牛散”陈发树加仓
8月26日晚间，乳业龙头伊利股份（证券代码：600887）披露2026年半年度报告。报告期内，公司实现营收643.31亿元，同比增长4.13%；归母净利润为57.59亿元，同比下降20.02%。净利润下滑主要受计提约24.61亿元资产减值损失影响，而公司经营活动现金流净额达97.59亿元，同比大增229.23%。同时，公司还抛出一份10亿元至20亿元的股份回购注销方案。
值得注意的是，“牛散”陈发树在二季度继续增持公司股份，持股比例升至0.99%。
上交所：将中际旭创调入沪港通下港股通标的
上交所26日公告，将中际旭创调入沪港通下港股通标的，自下一港股通交易日起生效。
301666，签下近35亿元大单，相当于去年全年营收的1.5倍，买家要求18周内交付！公司今年股价已涨749%
公告显示，本次订单标的为公司主营业务产品企业级PCIe SSD，订单经双方书面确认起生效，交付期限为订单生效后18周内。除产品名称、数量、单价、付款条件等内容外，订单还就相关条款作出约定。
据公告，该订单含税总金额约5.15亿美元（折合人民币约34.91亿元），占公司2025年经审计主营业务收入的152.70%。
由于订单客户信息及具体细节涉及商业机密，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对订单客户信息及具体细节进行豁免披露。公告称，客户A作为业内头部知名互联网厂商，信誉良好，具备较强的履约能力，履约风险可控，且公司与客户A之间不存在任何关联关系。
公司表示，将积极克服2026年以来半导体产业整体面临的原材料供应紧张及成本上涨的共性挑战，争取及时完成上述订单交付。若订单顺利履行，预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视订单履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。该订单的履行，有利于在双方原有良好合作基础上进一步深化合作关系，彰显现有客户对公司的高度认可。
顶级牛散“三国杀”：付小铜24亿元抄底券商见曙光，章建平75亿元猛攻AI，葛卫东134亿元死守半导体
2026年A股半年报进入披露尾声阶段，截至8月26日，绝大多数上市公司财报已披露完毕，全市场顶级牛散二季度百亿级调仓图谱已大面积曝光。
可以看到，本轮头部牛散操作呈现极致赛道撕裂、同股多空对垒、持仓盈亏大幅分化的鲜明特征：章建平、付小铜、葛卫东三大顶级牛散投资路径彻底分化，交易型选手章建平全面切换赛道，重仓高景气AI算力赛道却遭遇三季度估值回撤；价值派选手付小铜坚守大市值Beta行情，重仓券商板块静待市场修复；长线产业派选手葛卫东持续扎根科技赛道，逆势坚守布局周期拐点。
与此同时，最新落地的半年报还披露了钟格、赵建平、刘鑫等中小盘知名牛散的最新调仓动向，这类资金避开权重赛道博弈，密集掘金专精特新、科创板细分领域，与顶级大牛散的布局风格形成鲜明互补，完整勾勒出当前A股民间大额资金的整体布局逻辑。
专业人士提醒，当前半年报披露尚未收官，牛散持仓为静态时点数据，三季度以来资金或已动态调仓，投资者切勿盲目抄作业。
【行业热点】
券商板块估值处相对历史低位，券商配置价值逐步显现
有机硅市场迎来周期反转 行业盈利能力持续修复
上半年业绩验真 医药基金“回血”进行时
2026年暑期档票房冲刺120亿元
第二届世界人形机器人运动会背后的“黑科技”：“两张网”融合筑牢底座 群智协同激活产业链
上海战略性新兴产业发展“十五五”规划出炉 壮大12个新兴支柱产业细分赛道
需求不足 价格探底 水泥行业“金九”成色几何？
【市场策略】
AI不仅在算力基建上展现出强劲增长动能，更在创业板多元化的实体产业中加速落地，推动消费零售、新材料制造、工业自动化等传统赛道深度重塑业务流程与价值链。
在消费零售领域，值得买“全面AI”战略已深度应用于内容生产、智能营销、消费数据等多个业务环节，同时通过MCP服务、大模型服务平台等方式将积累的消费数据能力对外输出，上半年AI相关业务收入达6852.48万元，占总营收比重约11%，公司整体实现营业收入6.19亿元，同比增长6.43%；利润总额为1373.91万元，同比增长53.45%，加速向智能化消费决策中枢升级。
在工业控制领域，汇川技术依托自研 iFG（Inovance Factory Genius）工业智脑AI平台，在纺织、起重、半导体及锂电等下游行业持续拓展工业AI应用，以工业AI软硬件一体化方案赋能下游传统制造业提质增效，上半年实现营业收入246.75亿元，同比增长20.31%；扣非后归母净利润为27.55亿元，同比增长3.13%，持续夯实工业自动化龙头地位。
在金融科技领域，宇信科技自研金融AI产品并接入大模型，深度赋能商业银行智能信贷审批、智能风控分析、数字化运营及核心业务系统开发，有效助推传统金融机构向数智化敏捷转型，上半年实现营业收入12.91亿元；实现归母净利润3.09亿元，同比增长40.34%，展现出AI驱动金融IT高质量发展的强劲韧性。
在新材料与精密制造领域，春光集团积极推进数字化智能工厂建设，实现设备效率实时监控与产线流程智能优化，以数智化产线支撑高性能软磁铁氧体磁粉等高端产品规模出货，上半年实现营业收入7.45亿元，同比增长36.32%；归母净利润为7494.58万元，同比增长28.09%，加速向高附加值综合性新材料企业转型升级。
【今日新股】
无
【公告速递】
【停牌】
600491 ST龙元
【复牌】
002155 湖南黄金
【品大事】
4连板楚天龙：目前数字人民币相关业务收入占公司营业收入的比重较小未达5%
楚天龙公告称，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司关注到近期市场对数字人民币关注度较高，公司是数字安全与数智服务综合解决方案提供商，主要产品及服务包括嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务。本报告期公司主营业务未发生重大变化。近年来公司积极探索并推动数字人民币相关业务拓展，目前相关业务收入占公司营业收入的比重较小未达5%，部分项目及产品的应用场景、市场规模仍存在不确定性，可能出现商业应用效果不达预期的风险。
凯立新材：全资子公司拟投资2.3亿元建设高端功能催化材料产业化项目
凯立新材公告称，公司全资子公司凯立彬州拟投资2.3亿元建设高端功能催化材料产业化项目，项目建成后将形成2940吨/年高端功能催化材料的生产能力。本次投资已获董事会审议通过，无需提交股东会审议，尚需政府主管部门备案或审批。
ST龙元：要约收购期满股票停牌
ST龙元公告称，宁波开海自有资金投资发展有限公司向公司全体股东发出部分要约收购，预定收购股份数量为9178.6万股，占公司总股本的6%，要约价格为1.25元/股。要约收购期限为2026年7月28日至8月26日。截至8月26日，要约收购期限届满，因需进一步确认结果，公司股票于8月27日停牌一个交易日，并将在结果公告当日复牌。
石药创新：控股子公司药物获美国FDA快速通道资格
石药创新公告称，公司控股子公司巨石生物研发的首创PD-1/IL-15双特异性融合蛋白SYS6090（JMT108）获美国FDA授予快速通道资格，用于治疗既往经标准系统性治疗后出现疾病进展的微卫星稳定或错配修复功能完整型转移性结直肠癌患者。该资格有助于加快药物开发与审批进程，但最终获批上市仍存在不确定性。
乖宝宠物：拟募资不超11亿元用于年产30万吨高端宠物主粮食品项目等
乖宝宠物公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于年产30万吨高端宠物主粮食品项目、智能仓储及数智化分拣中心项目、数智化运营与决策平台建设项目及补充流动资金。
【观业绩】
联讯仪器：2026年半年度净利润同比增长903%
联讯仪器公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入15.31亿元，同比增长208.71%；归属于上市公司股东的净利润5.67亿元，同比增长903%。业绩增长主要受益于人工智能技术发展、全球算力需求提升及数据中心建设加速，高速光通信产品需求持续高速增长。
百济神州：上半年净利润同比增长627% 百悦泽?以及安进公司授权产品和百泽安?销售增长
百济神州发布2026年半年度报告，实现营业收入222.2亿元，同比增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润32.71亿元，同比增长627.15%。营业收入与上年同期相比增加，主要得益于百悦泽?，以及安进公司授权产品和百泽安?的销售增长。利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和每股收益相关指标较上年同期相比增加，主要得益于产品收入增长和费用管理推动的经营效率提升。
铜冠铜箔：2026年半年度净利润同比增长515%
铜冠铜箔公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入40.21亿元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长514.75%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
中复神鹰：2026年半年度净利润同比增长488.12%
中复神鹰公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入11.63亿元，同比增长26.14%；归属于上市公司股东的净利润7016.23万元，同比增长488.12%。
永杰新材：上半年净利润同比增长176.65% 拟10派5.19元
永杰新材披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入52.25亿元，同比增长18.05%；归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比增长176.65%；基本每股收益2.61元。公司拟每10股派发现金红利5.19元（含税）。
成都先导：上半年净利润8067.53万元同比增长61.21%
成都先导发布2026年半年报，营业收入、净利润双双创下历史同期新高。报告期内，公司实现营业收入3.46亿元，同比增长52.41%；实现净利润8067.53万元，同比增长61.21%。报告期内，随着全球创新药产业的发展，全球合作伙伴对多样化新型分子的需求日益增长，有力驱动了公司各板块业务的增长。
中国海油：上半年归母净利润同比增长23.4%
中国海油公布2026年上半年业绩，公司实现油气销售收入2061亿元，同比增长20%；归母净利润858亿元，同比涨23.4%。
海天味业：2026年半年度净利润同比增长7.13%
海天味业公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入161.46亿元，同比增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润41.9亿元，同比增长7.13%。
烽火通信：上半年净利润1.93亿元同比下降32.72%
烽火通信披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入123.76亿元，同比增长11.33%；归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比下降32.72%；基本每股收益0.14元。报告期内，公司受市场环境影响，销售规模有所上升。
洋河股份：2026年半年度净利润同比下降40.1%
洋河股份公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入105.4亿元，同比下降28.76%；归属于上市公司股东的净利润26.02亿元，同比下降40.1%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
海螺水泥：2026年半年度净利润同比下降42.76%
海螺水泥公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入369.27亿元，同比下降10.88%；归属于上市公司股东的净利润25.27亿元，同比下降42.76%。公司拟每10股派发现金红利1.3元（含税）。
通威股份：上半年净亏损51.19亿元
通威股份公告，公司上半年实现营业收入343.57亿元，同比下降15.19%；归属于上市公司股东的净利润亏损51.19亿元。
【做回购】
伊利股份：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销
伊利股份公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过39.53元/股。回购股份将全部用于注销并减少注册资本，资金来源为自有资金，实施期限为股东会审议通过后6个月内。