7月9日，同泰基金旗下4只基金成为首批披露2026年二季报的公募基金。数据显示，无论是债基、股基还是混合基，前十大重仓股几乎都涉及“光、芯、存”这三大热门方向。

　　以同泰数字经济股票为例，截至二季度末，其前十大重仓股为中际旭创、新易盛、海光信息、普冉股份、精测电子、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术、长川科技（维权）。其中，中际旭创、新易盛为光通信热门标的，海光信息、芯原股份为芯片产业链高热度标的，兆易创新为存储热门标的。

　　同泰行业优选股票前十大重仓股中，更是有8只为光通信产业链标的，如源杰科技、新易盛、中际旭创、蘅东光、罗博特科、天孚通信、太辰光、长飞光纤。

　　基金经理陈宗超、麦健沛在二季报中表示，展望下半年，AI算力基建仍是科技投资核心主线。产业逻辑未变，景气度高企，渗透率仍低，核心公司估值未透支。基金经理马毅、赵勇认为，预计国内纯债市场将延续震荡格局，A股或延续由产业趋势与业绩兑现驱动的结构性行情。

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