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宏观新闻
1、国家统计局发布数据显示，7月份，受国际输入性因素影响，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%，扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨。1??—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。国内部分行业需求增加，但受输入性和季节性等因素影响，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅比上月回落0.6个百分点。
2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗总统佩泽希齐扬与伊朗最高领袖、武装力量最高统帅穆杰塔巴·哈梅内伊举行会谈。双方就伊朗当前经济和军事等问题交换意见，重点讨论保障民众基本生活需求、当前冲突局势及未来形势、军事领域最新进展，以及本币、外汇和能源资源的筹措与使用管理等问题。双方还就伊朗与外国开展经济合作等议题进行了讨论。
3、据伊朗方面消息，伊朗议会国家安全与外交政策委员会批准了确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划纲要。
行业新闻
1、近日一篇名为《在Mac上配合Apple智能使用千问》的支持文档现身苹果官网Mac简体中文使用手册，其中明确提到Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。不过，目前这篇介绍千问扩展的中文手册已经从苹果官网删除。苹果Mac使用手册中的相关页面目前已恢复为“配合Apple智能使用ChatGPT”。
2、北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”。即：社保或个税缴纳满1年的非京籍家庭，在五环内可购买1套商品住房，多子女家庭可再多购买1套；在五环外，不限购买套数。《通知》自8日起实施。
3、离境退税2.0版政策自7月1日正式实施以来，政策红利持续释放，为入境消费市场注入强劲新动能。据广州海关统计，7月1日至8月8日，广州白云机场海关已验放境外旅客离境退税申请单约1.9万份，申请单金额约1亿元，同比分别增长约5倍、1.5倍。
4、宁德时代枧下窝锂矿采矿项目环评报告和公示已于8月7日完成，待提交后将进行评审。这是否意味着复产时间将近？对此，宜春市政府相关人士对记者称，该项目重新复产，需要取得一系列的批文。从环评来说，政府在受理环评报告以后，会组织相关专家进行评审。正式批复前，还需要按照法定程序进行公示。待这些环节全部通过后，才会颁发环评批复。
5、在湖北东湖实验室自主研发的1公里高速磁悬浮测试线上，仅用5.3秒就将1110公斤重的高铁模型车加速至时速800公里。这是过去半年间，东湖实验室第三次打破同类型平台世界纪录。
6、据中国海油，我国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田Ⅰ期开发项目全面投产，日产油气当量超5200吨。渤中19-6气田位于渤海中部海域，探明天然气地质储量超2000亿立方米、探明石油液体地质储量超2亿立方米。气田埋藏深度超过5000米。
7、市场监管总局公布数据显示，2026年上半年新产业新赛道相关企业持续增动能，人形机器人领域新设企业11.6万户，同比增长9.5%，服务业相关经营主体亮点突出，制造业企业转型加快，产业发展亮点纷呈。
8、宇树科技今日将在科创板开启申购，A股“人形机器人第一股”即将登场。港股51家排队、机器人赛道仅今年8个月融资额便达到1217亿元，具身智能赛道迎来IPO密集期。分析师认为，本轮IPO热潮既是产业爆发的探索起点，更加速淘汰无法实现商业闭环的玩家。
公司新闻
1、寒武纪公告称，上半年净利润23.11亿元，同比增长122.61%。
2、江波龙完成37亿元定增事项，发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45%。
3、摩尔线程公告称，2026年上半年实现营收17.36亿元，同比大幅增长147.42%。
4、药明康德公告称，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响。
5、拓维信息公告称，上半年净利润同比下降12.16%，拟10派0.25元。
6、高争民爆公告称，控股股东拟变更为西藏地质矿产集团。
7、欧菲光公告称， 不存在人为压低公司零部件售价、向实控人控制公司转移利润的行为。
8、立新能源公告称，2026年半年度净利润同比增长715.75%。
9、力源信息公告称，2026年半年度净利润2.98亿元，同比增长209.5%。
10、阳光电源在互动平台称，FCC政策主要限制新产品认证，不影响已获认证产品的销售。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，上周累涨5.19%；标普500指数涨0.62%，上周累涨3.57%；道指涨0.28%，上周累涨2.96%。其中，标普500指数再创收盘新高。美股光通信板块大涨，Coherent涨超13%。存储板块普跌，希捷科技跌逾4%。大型科技股普涨，SpaceX涨超15%，英伟达、特斯拉涨超2%。爱彼迎涨超17%，创2020年12月份以来最大单日涨幅。
2、马斯克当地时间8日在社交平台X上表示，将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。除此之外，后续还会发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本星链卫星，同时搭载V2及迭代款手机直连卫星。这意味着整体带宽将达到第二代星链系统的100倍以上；第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。
投资机会参考
1、AI时代的关键数字底座，6G标准化与关键技术验证正加速推进
据报道，6G是未来产业竞争的制高点，它不仅关乎通信速度，更是整个AI时代的关键数字底座，能带动从芯片、基站到卫星、终端一整条产业链的升级。最近北京、上海、广东、江苏等不少省市均提出要大力发展6G产业。
随着5G-A进入商用阶段，6G标准化与关键技术验证正加速推进。相较于5G，6G不再局限于速率提升，而是向AI原生网络、通感一体化和天地一体化网络全面演进，关键性能指标较5G提升10至100倍。我国已完成第一阶段6G技术试验并启动第二阶段系统验证，6GHz频段试验许可正式批复，卫星互联网、低空经济与通感融合等方向已形成产业催化。中信建投证券认为6G产业仍处于早期布局阶段，建议关注卫星通信、相控阵天线、射频器件、测试仪器、通感一体化及核心网络设备等环节。
2、机构指出六氟化钨供需缺口或将持续放大
六氟化钨是半导体制造中重要的电子特种气体。机构指出，根据当前已宣布扩产的项目情况、及下游需求的综合判断，未来数年仍有供给缺口。且整体建设周期18-24个月，短期供给缺口难以填补，或带动价格持续向上。
六氟化钨属于含氟类电子特气，是芯片薄膜沉积环节的核心前驱体材料。生成式AI算力的爆发，彻底改写了存储芯片的需求曲线。HBM高带宽内存作为AI算力硬件的核心载体，依靠硅通孔（TSV）技术实现多层DRAM垂直堆叠，对深孔填充和钨栓塞制程提出极高要求，而六氟化钨正是该环节不可替代的耗材。广发证券指出，26年AI浪潮持续，核心存储企业已开始大规模扩产，三星、SK海力士宣布千亿美元级投资扩产计划（三星为2655万亿韩元，美光为1100万亿韩元），进而将带来六氟化钨等上游材料显著需求增量。未来在需求持续上升叠加供给收缩的传导的情况下，市场供需缺口或将持续放大，进而带来六氟化钨持续涨价的高确定性。
【停牌】
无
【复牌】
300862 蓝盾光电
300246 宝莱特
000838 *ST发展
【品大事】
药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决
药明康德公告，公司于2026年6月12日发布了《自愿性公告》，就美国国防部将药明康德列入国防部1260H名单的认定提起诉讼。药明康德强烈反对该项错误的1260H认定，并已采取法律行动以保护公司以及公司的股东、员工、合作伙伴及客户的利益。继公司于2026年6月11日对国防部提起诉讼后，公司于2026年6月29日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提出了初步禁令动议，寻求禁止国防部执行、实施1260H认定或依据1260H认定采取任何其他行动。法院就该项动议在2026年7月22日进行了聆讯。美国时间2026年8月7日，法院就公司的初步禁令动议作出了裁决。公司对法院批准公司所申请的初步禁令的裁决表示欢迎。该裁决使公司在挑战1260H认定的司法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。
宝莱特：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票复牌
宝莱特公告，此前公告，公司控股股东正筹划控制权变更事项。公司停牌期间，控股股东与交易对方就可能导致公司控制权发生变动的相关重大事项进行了充分探讨，相关交易方决定终止筹划本次控制权变更事项。公司股票和可转换公司债券自2026年8月10日（星期一）开市起复牌，公司可转换公司债券宝莱转债恢复转股。
摩尔线程：筹划发行H股股票并在港交所主板上市
摩尔线程公告，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
*ST发展：与预重整投资人签署《重整投资协议》 股票复牌
*ST发展公告，公司于2026年8月7日与天津景行新能企业管理咨询有限公司、共青城景行新能产业投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《财信地产发展集团股份有限公司重整投资协议》，公司股票于2026年8月10日（星期一）上午开市起复牌。
【观业绩】
立新能源：上半年净利润7302.39万元，同比增长715.75%
立新能源披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入6.44亿元，同比增长29.75%；归属于上市公司股东的净利润7302.39万元，同比增长715.75%；基本每股收益0.0782元。本期营收增长主要原因系报告期内新增投产的风电及独立储能项目带来上网电量增加。
力源信息：上半年净利润2.98亿元，同比增长209.5%
力源信息披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入64.32亿元，同比增长59.46%；归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长209.5%；基本每股收益0.2585元。本期营收增长主要由于市场向好，公司AI、工业及新能源、汽车电子等业务大幅增长以及公司开发部分新客户。
北化股份：上半年净利润2.25亿元，同比增长111.09%
北化股份披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入13.37亿元，同比增长18.16%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长111.09%；基本每股收益0.41元。上半年，公司深入实施军民融合发展战略，统筹国内国际两个市场，优化产品结构，拓宽高端应用领域，巩固核心客户合作关系，培育新的增长点，产品市场竞争力和品牌影响力进一步提升。产业升级稳步推进，10000吨/年硝化棉生产线全面动工，泵业公司7500吨/年绿色智能铸造生产线完成建设。
银河微电：上半年净利润4825.85万元，同比增长77.28%
银河微电披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入6.11亿元，同比增长28.28%；归属于上市公司股东的净利润4825.85万元，同比增长77.28%；基本每股收益0.38元。报告期内公司围绕汽车电子、家用电器、光储、工控等重点行业，持续加大大客户开发力度，成功导入科世达、西门子、依必安派特、先锋车载音响、尼得科、万邦等优质客户，进入吉利、沃尔沃亚太等主机厂功率MOS白名单，进一步巩固了在优势领域的市场地位。
悍高集团：上半年净利润同比增长10.12% 拟10派2.2元
悍高集团披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入16.78亿元，同比增长15.74%；归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，同比增长10.12%；基本每股收益0.73元。公司拟每10股派发现金红利2.2元（含税）。2026 年上半年，公司基础五金业务实现销售收入7.56亿元，同比增长15.95%，是公司业绩增长的核心引擎。公司聚焦核心品类，加速推进国产替代进程，巩固市场龙头地位。
华智数媒：上半年净利润4259.92万元，同比扭亏
华智数媒披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入5397.85万元，同比增长21.53%；归属于上市公司股东的净利润4259.92万元，同比扭亏；基本每股收益0.0946元。本期营收增长主要系本期结算的影视剧项目金额较上年同期增加。
拓维信息：上半年净利润同比下降12.16% 拟10派0.25元
拓维信息披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入13.12亿元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润6922.2万元，同比下降12.16%；基本每股收益0.0549元。公司拟每10股派发现金红利0.25元（含税）。
摩尔线程：上半年净利润亏损1156.31万元，同比减亏
摩尔线程发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入17.36亿元，同比增长147.42%，归母净利润亏损1156.31万元，上年同期亏损2.71亿元。本期公司营业收入较上年同期大幅增长，主要系报告期内得益于人工智能产业的蓬勃发展及市场对全功能GPU的强劲需求，叠加公司夸娥智算集群商业化加速，产品性能获得客户高度认可，并实现稳定供货，公司市场竞争优势进一步扩大，推动收入快速增长。
【做回购】
宁夏建材：拟1亿元—2亿元回购公司股份
宁夏建材公告，公司拟1亿元—2亿元回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过19.47元/股。
映翰通：拟2000万元—3000万元回购股份
映翰通公告，拟2000万元—3000万元回购股份，用于注销并相应减少注册资本，回购股份价格不超过56元/股。
【其它】
频准激光：网上发行最终中签率为0.0201%
频准激光公告，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0201%。
华东医药：全资子公司医疗器械获得欧盟MDR CE认证
华东医药公告，公司英国全资子公司Sinclair Pharma Limited旗下一款全新专利成分的注射用羧甲基壳聚糖溶液KIO015获得欧盟MDR CE认证，取得欧盟市场上市准入资格，系全球首款且目前唯一一款创新型非动物源性壳聚糖医美注射产品。
济川药业：子公司获得药品注册证书
济川药业公告，全资子公司济川药业集团有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的小儿通便颗粒《药品注册证书》和美沙拉秦缓释颗粒《药品注册证书》。
拓新药业：向特定对象发行股票申请获得深交所受理
拓新药业公告，公司于近日收到深交所出具的《关于受理拓新药业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
华人健康：琥珀酸亚铁片收到药品注册受理通知书
华人健康公告，全资子公司安徽正药医药科技有限公司收到国家药品监督管理局下发的琥珀酸亚铁片药品注册上市许可申请《受理通知书》。琥珀酸亚铁片为抗贫血药物，主要用于治疗和预防缺铁性贫血。