宏观新闻

　　1、外交部发言人林剑昨日答记者问。据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块。林剑表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　2、商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制。商务部新闻发言人表示，美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，严重违背两国元首达成的重要共识，严重损害中方正当权益，中方只能采取必要的反制措施予以回应。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

　　3、商务部公告，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。对列入《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核，不适用许可便利措施。

　　4、商务部公告，初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益。商务部决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。

　　5、商务部发布关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单。

　　6、商务部公布《关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定》。近期，美国联邦通信委员会（FCC）密集出台涉华消极措施，严重侵犯中方企业正当合法权益。美国合规性测试公司协助、支持美国联邦通信委员会采取措施，危害我国主权、安全、发展利益。中方决定将美国合规性测试公司（Compliance Testing LLC）列入反制清单。

　　7、国家认证认可监督管理委员会决定，即日起，暂停我国强制性产品认证（CCC认证）指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。

　　8、伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。

　　行业新闻

　　1、华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。

　　2、据媒体报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。

　　3、上交所公告，港股通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，并自下一港股通交易日起生效。

　　4、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。

　　5、据网络平台数据，截至目前，2026年度电影总票房（含预售）突破235亿元，暑期档票房已突破77亿。《飞驰人生3》《功夫女足》《给阿嬷的情书》暂列2026年度电影票房榜前三。

　　6、最新数据显示，多家量化机构旗下产品在7月出现大面积、深幅度的回撤，部分产品年内收益由正转负，单月跌幅超过20%。具体来看，截至2026年7月31日，梁文锋旗下幻方量化9只展示产品中，除九章幻方中证500量化多策略2号尚存0.04%的微弱年内正收益外，其余8只产品年内收益已全部告负。

　　7、据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。

　　公司新闻

　　1、宇树科技公告，网上路演将于2026年8月7日14：00-17：00举行。

　　2、百济神州公告，上半年净利润32.71亿元，同比增长627%。同日公告，2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元。

　　3、中农立华公告，股东广东益隆拟减持不超2%股份。

　　4、千里科技公告，拟以1亿元至1.5亿元回购股份。

　　5、爱丽家居公告，股票交易停牌核查完成，今日开市起复牌。

　　6、鸿远电子公告，拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等。

　　7、美的集团公告，截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元。

　　8、据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特国际集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。

　　9、东山精密在互动平台回应美国拟禁止进口中国光模块传闻称，目前仅为市场消息。

　　10、*ST聆达（维权）公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“聆达股份”。

　　11、魅视科技公告，拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作。

　　12、东阳光公告，拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励。

　　环球市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元（约合人民币15187.5亿元），总市值被Meta超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.21%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.24%。

　　COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。

　　国际油价下跌。截至收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.69美元，收于每桶75.08美元，跌幅为0.91%。

　　闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

　　西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元。

　　美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息。

　　投资机会参考

　　1、海外龙头业绩及订单显示燃气轮机行业景气度持续

　　据报道，随着全球AI数据中心的基础设施竞赛白热化，电力需求呈现指数级增长。燃气轮机凭借启动快、易部署、发电稳定等优势，成为AI数据中心自备电站的最佳选择之一。

　　燃气轮机市场需求远远超过供应。美国能源公司GE Vernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。长城证券认为，国产燃气轮机产业已实现从核心整机自主研制到上下游配套成型的完整突破，在全球市场参与度增加。海外龙头业绩及订单显示全球燃机景气度持续，产业链扩产、各环节需求上行，国内自主燃机出海加速等逻辑将继续演绎。

　　2、7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列

　　在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，7月价格环比上涨的大宗商品有14种。其中，焦炭、氧化镨钕和瓦楞纸涨幅居前，环比分别上涨7.1%、6.4%和5.6%。

　　氧化镨钕是稀土产业链的“枢纽级原料”，下游绑定新能源、高端制造、军工、电子，是稀土板块核心交易品种，行业景气度直接跟随新能源车、风电、机器人产业周期波动。供给端，进口及回收出现明显减量，国内管理政策执行力度趋严，稀土行业供给持续偏紧。兴业证券研报认为，海内外价差持续维持在较高水平，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估。

　　【停牌】

　　300125 *ST聆达

　　【复牌】

　　603221 爱丽家居

　　【品大事】

　　江丰电子：拟出资5000万元参与私募投资基金投向半导体上游、设计公司及下游新兴应用AI等领域

　　江丰电子公告称，公司与芯联私募基金、芯联股权投资、上海申和共同投资设立上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模7.81亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资5000万元，占比6.40%。基金投向半导体上游（设备/材料/零部件）、设计公司及下游新兴应用AI、机器人和新能源等硬科技相关领域。

　　菱电电控（维权）：拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目

　　菱电电控公告称，公司计划在湖北省武汉市东西湖区投资建设“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”，投资总额预计为6亿元。项目分两期投资，一期投资3亿元，建设期为2年，建成后全面投产。资金来源为公司自有或自筹资金。

　　顺络电子：涉及专利诉讼一审胜诉后遭原告村田上诉至最高院

　　顺络电子公告称，公司近日收到最高人民法院送达的《民事上诉状》，原告株式会社村田制作所不服上海知识产权法院此前作出的两案一审判决（均驳回其诉讼请求），已向最高院提起上诉。一审判决认定公司不存在专利侵权行为，二审尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。

　　惠天热电：拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程

　　惠天热电公告称，公司拟投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程项目，计划总投资约14.05亿元。该项目旨在将全胜热电项目产生的热量输送至铁西热网，形成热电联产供热模式，提升区域供热保障能力。项目尚需提交股东会审议。

　　壹网壹创：终止发行股份及支付现金购买北京联世传奇100%股权的事项

　　壹网壹创公告，此前公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京联世传奇网络技术有限公司100%股权并募集配套资金。公司于2026年8月5日召开第四届董事会第十七次会议，同意终止本次交易。

　　华电辽能：公司主营火力发电不涉及算电协同项目

　　华电辽能发布股票交易异常波动公告，公司主营火力发电，日常经营情况未发生重大变化，不涉及算电协同项目。公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司25MW风电离网制氢一体化项目规模较小，2026年第一季度氢能营业收入为126.48万元，对公司财务数据无重大影响。绿氢市场仍处于培育阶段，下游需求和产品价格存在不确定性。

　　【观业绩】

　　鲁北化工：2026年半年度净利润同比增长119.46%

　　鲁北化工公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入30.31亿元，同比增长17.55%；归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长119.46%。业绩增长主要系公司全资子公司祥海科技年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目投产，提升产能及市场占有率。

　　天德钰业绩快报：上半年净利润1.38亿元，同比下降9.42%

　　天德钰发布2026年度半年度业绩快报，上半年实现营业总收入12.05亿元，同比下降0.22%；归属于母公司所有者的净利润1.38亿元，同比下降9.42%；基本每股收益0.34元。公司第二季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润9198.15万元，环比增长99.79%，同比增长12.44%；净利润增长较大的主要原因是需求订单回暖，营业收入增长以及公司部分产品价格较一季度出现一定的幅度回升。

　　荣昌生物：上半年预计实现净利润约47亿元同比扭亏

　　荣昌生物公告，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约47亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。报告期内，本公司核心产品泰它西普、维迪西妥单抗国内销售收入持续增长；同时，本公司与艾伯维集团控股公司就RC148签署独家授权许可协议，艾伯维将获得RC148在大中华区以外地区的开发、生产和商业化的独家权利，技术授权收入大幅增加，预计2026年上半年将实现盈利。

　　【做回购】

　　伯特利：获得工商银行1.8亿元回购专项融资支持

　　伯特利公告称，公司收到中国工商银行芜湖分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过1.8亿元专项贷款，用于回购公司股票，贷款期限不超过36个月，且不超过本次回购资金总额的90%。本次回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，用于员工持股计划或股权激励。

　　正弦电气：拟1000万元—2000万元回购公司股份

　　正弦电气公告，拟1000万元—2000万元回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过31.42元/股（含）。

　　千里科技：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

　　千里科技公告，拟1亿元—1.5亿元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过12.04元/股（含）。公司已取得中信银行股份有限公司重庆分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司重庆分行承诺给予公司不超过1.35亿元的股票回购专项贷款。

　　【增减持】

　　中农立华：股东拟减持不超2%公司股份

　　中农立华公告，持股9.45%的股东广东益隆投资有限公司计划通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过537.6万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例不超过2%。因广东益隆的股东包括公司董事、总经理、董事会秘书黄柏集，公司董事、常务副总经理李明光和公司董事、副总经理康凯，其股份减持将导致公司董事和高级管理人员的间接持股股份变动。

　　兰州银行：部分董事、高管拟合计增持不低于600万元公司股份

　　兰州银行公告，董事长许建平，董事、行长、首席合规官刘敏，党委副书记蒲五斤，派驻纪检监察组组长周伟，工会主席雷鸣，副行长李涛，副行长韩佳峻，副行长盛柏涵，董事、董事会秘书张少伟及中层管理人员拟通过集中竞价交易的方式，合计增持金额不低于600万元。

　　中国天楹：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份

　　中国天楹公告，控股股东南通乾创投资有限公司（简称“南通乾创”）计划增持公司股份，合计增持金额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含），增持计划不设定价格区间。近日平安银行股份有限公司深圳分行向南通乾创出具《贷款承诺函》，承诺向南通乾创提供不超过9000万元的股票增持专项贷款，贷款期限3年，该承诺函有效期1年。

　　新宝股份：控股股东拟5000万元—8000万元增持公司股份

　　新宝股份公告，控股股东广东东菱凯琴集团有限公司拟以不低于5000万元且不高于8000万元增持公司股份，本增持计划未设定价格区间。

　　大叶股份（维权）：控股股东拟2000万元—3000万元增持公司股份

　　大叶股份公告，控股股东浙江金大叶控股有限公司（简称“浙江金大叶”）拟以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份。本次增持计划金额不低于2000万元（含），不超过3000万元（含）。浙江金大叶近日收到兴业银行股份有限公司宁波分行出具的《贷款承诺函》，兴业银行股份有限公司宁波分行承诺为浙江金大叶提供不超过2700万元的贷款额度，专项用于增持公司股票，贷款期限不超过36个月。

　　【签大单】

　　金诚信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同总金额约1.19亿美元及1.7亿元

　　金诚信公告称，公司及子公司近日签署两项日常经营合同。其中，刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程合同总价约1.19亿美元（不含增值税），工期约32个月；中核（内蒙古）矿业投资有限公司白土营子钨多金属矿采选项目井巷工程基建签约合同金额为1.7亿元人民币，工期868天。上述合同履行将对公司业绩产生积极影响，但存在长期履约风险。

　　中科环保：中标侯马市垃圾焚烧发电项目

　　中科环保公告称，公司作为牵头人组成的联合体收到侯马市垃圾焚烧发电项目中标通知书。项目采用BOOT模式，特许经营期40年，生活垃圾处理服务费初始单价131元/吨，总规模800t/d。该项目是公司在山西省的重要布局，预计将提升行业竞争力和品牌影响力，但对短期经营业绩不构成重大影响。

　　高铁电气：控股子公司中标8237.23万元项目

　　高铁电气公告，控股子公司保德利于近日收到西成铁路客运专线陕西有限责任公司《中标通知书》，中标新建延安至榆林铁路项目，中标金额8237.23万元。