宏观新闻

　　1、商务部外贸司副司长贺少军28日在国新办发布会上表示，根据海关统计，今年上半年，我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现亮眼，同比分别增长18.6%、109.3%，成为中国外贸“新名片”。

　　2、就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

　　3、央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%；二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%。

　　4、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求。”。并表示，德黑兰向阿曼提议，由伊朗负责管理霍尔木兹海峡一侧的单向航运通行，阿曼则负责管理另一侧的通行。

　　5、美乌总统白宫会谈讨论“爱国者”拦截弹生产。特朗普与内塔尼亚胡举行会晤，聚焦伊朗核问题。

　　6、据伊朗方面消息，伊朗称美国通过阿曼向德黑兰传话，承诺不发动袭击。

　　行业新闻

　　1、明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。

　　2、上海市委财经工作委员会昨天上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，未来产业培育事关抢占科技和产业制高点、发展新质生产力，事关深化“五个中心”建设、提升城市核心竞争力，要紧紧围绕产业生态构建，加快把未来产业培育成势，在前沿和战略必争领域不断取得新突破、赢得新优势。

　　3、财政部发布数据，6月份，全国共销售彩票759.78亿元，同比增加214.96亿元，增长39.5%，主要是今年足球世界杯体育赛事拉动竞猜型彩票销量上升。

　　4、昨日午后，宽基ETF成交额出现明显放量。截至昨日收盘，创业板ETF易方达成交额达到127.93亿元，是继7月21日以后又一次来到百亿以上；科创50ETF华夏成交额也来到109.59亿元。沪深300ETF华泰柏瑞、中证500ETF南方、中证1000ETF南方、A500ETF华泰柏瑞成交额也超过50亿元。

　　5、短短三天内，市场接连传出多则有关英伟达算力生态交易的消息，包括最高500亿美元的得州租约、为OpenAI租赁担保和采购融资、50亿美元入股SSI等。市场担忧，英伟达借助资金与信用深度绑定AI算力生态，但这套循环融资扩张模式可能引发连锁风险。

　　6、据报道，韩国金融监管当局决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施。目前正在重点研究将个股杠杆投资额限制在全部金融投资产品投资额20%以内的方案。韩国官方此前披露的统计数据显示，截至7月13日，7月累积强制平仓规模达到3442亿韩元（约合人民币15.7亿元），超120万个杠杆散户账户触及保证金追缴线。

　　7、韩国正考虑投资约198亿美元，在德克萨斯州恩西纳尔建设一座液化天然气联合循环发电厂。这是韩国根据贸易协议承诺在美国投资的首个项目。

　　8、银行业理财登记托管中心昨日发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》。报告显示，截至2026年6月末，全国共有153家银行机构和32家理财公司有存续的理财产品，共存续产品5.12万只，较年初增加10.58%，同比增加22.49%；存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。

　　公司新闻

　　1、京东方A公告，控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。

　　2、金山办公公告，预计上半年净利润23.16亿元-27.19亿元，同比增长210%-264%。

　　3、海亮股份公告，控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。

　　4、燕东微公告，控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份。

　　5、*ST节能（维权）公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为“神雾节能”。

　　6、中国建筑公告，签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，金额约224亿元。

　　7、*ST天箭（维权）公告，控股股东及持股5%以上股东拟协议转让14.77%股份。

　　8、九州一轨公告，全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。

　　9、五粮液公告，解聘章欣董事会秘书职务，聘任李剑伟为新任董事会秘书。

　　10、寒武纪公告，拟推500万股限制性股票激励计划，授予价格为750元/股。业绩考核目标为：2026-2028年累计营收不低于1000亿元。

　　11、中际旭创公告，董事长提议40亿元-80亿元回购公司股份。

　　环球市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%。苹果涨近1%，续创新高。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.52%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.52%。

　　国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。

　　COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司。COMEX白银期货跌2.5%，报57.335美元/盎司。

　　希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%；分析师预期34.9亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期37.9亿美元。

　　恩智浦二季度营收35亿美元，分析师预期34.6亿美元；公司预计三季度营收36.5亿-38.5亿美元，分析师预期37.1亿美元。

　　投资机会参考

　　1、英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟

　　据媒体报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者。

　　伴随人工智能技术在各行业的快速落地，提示词注入、模型越狱、训练数据泄露等新型AI原生安全风险也日益凸显。近日，美银也上调Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne、CrowdStrike四家网络安全商目标股价。美银预计，上述每家公司都将保持约20%或更高的收入增长，人工智能的广泛应用正在推动数据量激增、攻击面持续扩大，并使安全系统愈加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。

　　2、越来越多企业将AI融入业务，AI应用未来可期

　　摩根士丹利策略师表示，随着越来越多美国企业将人工智能（AI）融入业务，这些公司在本轮财报季有望实现更高的利润率。摩根士丹利预计，到2027年，AI应用将推动企业净利润率累计提升约100个基点。

　　中原证券表示，AI算力供需旺盛，AI应用未来可期。一方面全球科技巨头加大资本开支用于算力基础设施建设，产业上行周期明确，为后续AI应用的规模化落地提供了硬件基础设施保障；另一方面AI多模态技术能力的迭代所带来的内容产业供给侧变化、内容产业市场规模扩容以及AI应用的逐步落地有望成为传媒板块未来新一轮周期的重要驱动力。相关板块也有望迎来业绩的改善和增长，为板块的估值修复和估值中枢提升提供支撑。

　　【停牌】

　　000820 *ST节能

　　【复牌】

　　无

　　【热点】

　　两连板东方新能：不涉及旅游、海绵城市及北京城市规划等相关业务。

　　聚辰股份：已重新递交H股发行上市申请。

　　*ST节能：7月30日起撤销退市风险警示。

　　华电国际：董事长提议2026年中期利润分配每10股派0.9元。

　　黔源电力：董事长提议2026年中期利润分配每10股派1元。

　　宁波港：董事长提议2026年中期分红不低于可分配利润30%。

　　宇新股份：实控人提议2026年中期分红不低于上半年净利润30%。

　　昊华能源：董事长提议2026年中期分红不低于上年度净利润20%。

　　ST豆神（维权）：拟债务重组并签订和解协议，预计收益约5670.21万元。

　　鲁阳节能：公司间接控股股东破产重组流程预计60天左右办结。

　　立昂技术：拟定增募资不超2.55亿元，投资人工智能算力资源池等项目。

　　三友化工：控股子公司拟购买三友新材31%股权，持股比例升至51%。

　　*ST天箭：控股股东及股东拟合计协议转让14.77%公司股份。

　　【经营业绩】

　　中红医疗：上半年净利润同比预增2338%—3557%。

　　金山办公：上半年净利润同比预增209.98%—263.89%。

　　海博思创：上半年净利润同比预增96.3%—121.63%。

　　三未信安：预计上半年亏损1256.16万元，同比减亏。

　　百奥泰：预计上半年亏损2.3亿元—2.9亿元。

　　力量钻石：上半年净利润9008.16万元，同比增长247.61%。

　　禾盛新材：上半年净利润1.36亿元，同比增长40.42%。

　　环旭电子：上半年净利润8.22亿元，同比增长28.85%。

　　塔牌集团：上半年净利润2.19亿元，同比下降49.6%。

　　【增减持&回购】

　　京东方A：控股股东拟5亿元—10亿元增持公司股份。

　　海亮股份：控股股东拟6亿元—10亿元增持公司股份。

　　燕东微：控股股东之控股子公司拟1.5亿元—3亿元增持公司股份。

　　中晟高科：控股股东拟不低于3000万元增持公司股份。

　　国城矿业（维权）：拟3亿元—6亿元回购股份。

　　科达利：拟1.5亿元—3亿元回购股份。

　　双一科技：拟3000万元—5000万元回购股份。

　　重庆港：拟2000万元—3000万元回购股份，间接控股股东计划增持。

　　唯捷创芯：拟8000万元—1亿元回购股份。

　　普利特：实控人承诺一年内不减持公司股份。

　　东易日盛：股东天津晨尚未减持并提前终止减持计划。

　　【中标合同】

　　中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，金额约224亿元。

　　圣晖集成：中标8.58亿元重大工程项目。

　　【其他】

　　九州一轨：拟不超6.3亿元投建先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。

　　万马股份：子公司拟投建年产10万吨电缆材料精品工厂、青岛海缆绝缘材料项目。

　　阿拉丁：终止投建阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目。

　　金浦钛业：全资子公司徐州钛白临时停产整改。

　　东箭科技：已收到美国关税及利息退回款339.27万美元。